Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2015

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу, отступив от восьмимесячного минимума после того, как глава ФРС Йеллен подтвердила, что ЦБ готов вскоре поднять ставки.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.47%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением телекоммуникационного сектора (-2.78%) и нефтегазовой промышленности (-0.62%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.48%. Среди бумаг индексной корзины лидером роста стали акции ENEA (WSE: ENA), которые подскочили на 4.77% и тем самым частично компенсировали потери предыдущих пяти сессий. Акции CCC (WSE: CCC) подорожали на 3.73%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги PGE (WSE: PGE), ASSECO POLAND (WSE: ACP) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых выросли на 1.54%-1.94%. Напротив, в лидерах падения оказались акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых обвалились на 3.69%. За ними следуют бумаги LPP (WSE: LPP), потерявшие в стоимости 1.36%.

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в пятницу, на фоне вчерашнего заявления главы Федеральной резервной система Джанет Йеллен о том, что процентные ставки скорее всего будут подняты в этом году, ослабив обеспокоенность по поводу замедления роста мировой экономики.

Неудивительно сильные результаты Nike в Китае и данные, показывающие, что экономика США расширяется больше, чем предполагалось ранее во втором квартале также положительно повлияли на динамику торгов.

Экономика США вступила в третий квартал года на высоком уровне, но недавние данные свидетельствуют, что выпуск может быть умеренным за последние шесть месяцев 2015 года. Как стало сегодня известно, Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос на 3,9% годовых с учетом сезонных колебаний во втором квартале, Министерство торговли сказало в пятницу. Агентство ранее оценивало расширение в 3,7%. Экономисты ожидали, что уровень роста в 3,7% останется без изменений от более ранней оценки.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в сентябре индекс потребительских настроений упал до 87,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за август на отметке 91,9 пункта и предварительным значением за сентябрь 85,7 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 86,7 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.93%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +8.73).

Сектора индекса S&P также преимущественно в положительной зоне. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.0%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 16256.00 +157.00 +0.98%

S&P 500 1933.00 +14.25 +0.74%

Nasdaq 100 4271.75 +25.75 +0.61%

10 Year yield 2,17% +0,05

Oil 45.88 +0.97 +2.16%

Gold 1144.10 -9.70 -0.84%

Акции Nike (NKE) выросли на 5,72% до $121,36 после закрытия торгов в четверг, на фоне публикации результатов доходов, которые превзошли прогнозы аналитиков в первом квартале 2016 финансового года.

Компания сообщила о прибыли в размере $1,34 на акцию за квартал, закончившийся 31 августа, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 5%, до $8.41 млрд по сравнению с $7,98 прошлого года.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $1,19 на акцию при выручке в $8.21 млрд за квартал.

Продажи в Китае выросли на 30%, до $886 млн, в то время как в Северной Америке продажи выросли на 8%, до $3,8 млрд.

Китай был горячей точкой для Nike всего несколько лет назад, когда компания боролась с отстающими продажами и слабым спросом после Олимпийских игр 2008 года.

"В то время как мы очень внимательны к макроэкономической нестабильности в Китае, наш бренд никогда не был сильнее, и наша компания никогда не была более здоровой", - сказал Эндрю Кэмпион на своем первом конференц-звонке в качестве главного финансового директора компании Nike. Г-н Кэмпион сменил Дона Блэра, который ушел в отставку летом этого года.

"2016 финансовый год дал отличный старт" - сказал генеральный директор Марк Паркер в своем заявлении. "Мы хорошо позиционируемся, чтобы продолжить поставлять долгосрочный рост, быть устойчивыми и прибыльными".

Nike извлекла выгоду от культурных тенденций, которые способствовали спросу на продукцию компании, в том числе рост спортивной обуви и одежды среди потребителей, которые не обязательно планируют тренироваться в них.

Ведущий мировой продавец кроссовок также лидирует в секторе спортивной одежды, где в дополнение к конкуренции со стороны немецкой Adidas AG, на рынке приходится бороться с молодыми конкурентами, такими как Under Armour Inc. и Skechers USA Inc.

На текущий момент акции Nike (NKE) торгуются по $123,80 (+7.85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $45.90 (+2.20%)

Золото $1145.80 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1941.50 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.20% до уровня 4297.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 17,880.51 +308.68 +1.76%

Hang Seng 21,186.32 +90.34 +0.43%

Shanghai Composite 3,091.81 -50.88 -1.62%

FTSE 6,111.27 +149.78 +2.51%

CAC 4,500.79 +153.55 +3.53%

DAX 9,715.18 +287.54 +3.05%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.25 за баррель (+0.78%)

Золото торгуется по $1141.10 за унцию (-1.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Основной причиной для оптимизма является вчерашнее выступление главы федрезерва Джанет Йеллен, в ходе которого она дала понять инвесторам, что последнее решение FOMC отражает намерение регулятора выиграть немного времени, чтобы понаблюдать за развитием событий на финансовых рынках и глобальной экономике в целом, а не свидетельствует о значительном изменении его намерений. Г-жа Йеллен представила самое подробное на текущий момент обоснование повышения процентных ставок до конца этого года. Ключевым тезисом ее речи было утверждение, что, как полагают в ФРС, влияние факторов, обусловливавших слабость американской экономики, снизилось до такой степени, что инфляционное давление начнет постепенно нарастать в ближайшие годы. Но проявления данной тенденции пока не наблюдается из-за сильного доллара, падения цен на нефть и импорта. Йеллен озвучила ожидания, что когда эти факторы ослабнут, потребительские цены постепенно начнут расти.

В корпоративном сегменте упоминания заслуживает компания Nike (NKE), которая отчиталась лучше ожиданий участников рынка. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.34 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.19. Выручка выросла на 5,4% г/г до уровня $8.41 млрд. против среднего прогноза $8.22 млрд. Акции компании на премаркете торгуются на 9% выше цены закрытия вчерашнего дня.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября ожидается снижение показателя до уровня 86,7 пункта против августовского значения 91,9 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sterne Agee CRT повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до Buy с Neutral

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций 3M (MMM) до Outperform с Neutral

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Mkt Perform с Mkt Underperform

Снижение рейтингов:

Аналитики William Blair понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до Market Perform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $70 с $84

Аналитики Barclays присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Equal Weight

Аналитики Barclays присвоили акциям Deer & Company (DE) рейтинг Underweight

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $120 с $109

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Buy

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $14 с $16

Поддержку акциям оказали квартальные финансовые результаты, которые превзошли ожидания рынка.

Акции NKE на премаркете подскочили до уровня $124.62 (+8.56%).

Аналитики компании Cowen выражают обеспокоенность относительно намерений Exxon Mobil (XOM) увеличить объем добычи из нефтяных песков на заводах ее канадской дочки Imperial Oil (IMO), в которой компании принадлежит 70% акций. Вместе с тем, аналитики видят хорошие потенциалы для направления добычи из нефтяных песков, что обеспечит компании хорошие возможности при росте цен на нефть в долгосрочной перспективе.

В Cowen отмечают, что учитывая оборонительный характер портфеля продукции Exxon Mobil и баланс движения денежных средств, не стоит опасаться за бизнес компании в целом из-за развития добычи нефти из канадских нефтяных песков.

В Cowen подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне Outperform и целевой ориентир $92 за акцию.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $73.55 (+1.13%).

Европейские фондовые индексы растут на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что ЦБ готов к повышению ставки в текущем году.

"Я и большинство моих коллег полагаем, что повышение ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет уместным до конца текущего года", - заявила Дж.Йеллен, выступая в Университете штата Массачусетс в городе Амхерст.

Ее комментарий помог прояснить позицию руководства ФРС в отношении сроков повышения ставки. Неопределенность в данном вопросе было одной из основных причин высокой волатильности на фондовых рынках в последнее время.

"Заявления Йеллен вносят определенную ясность в вопрос ставок, - отметил фондовый менеджер Union Investment Карстен Хильк. - Волатильность на рынке, скорее всего, сохранится, но очевидно, что индексы упали чрезмерно. Особенно это коснулось германских акций, поэтому мы начали их покупать".

Кроме того, поддержку рынкам оказала статистика из Франции и еврозоны. Французский индекс потребительского доверия в сентябре укрепился до самого высокого уровня почти за восемь лет, показали данные статистического бюро INSEE, опубликованные в пятницу. Индекс потребительского доверия вырос до 97 в сентябре с 94 в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 93. Экономисты прогнозировали, что индекс достигнет 94,0. Последнее чтение было самым высоким с октября 2007 г. Однако, оно остается ниже долгосрочного среднего 100, сообщает агентство.

В еврозоне рост денежной массы замедлился сильнее, чем ожидалось в августе, в то время как ежегодный прирост кредитования частного сектора улучшился, показали данные Европейского центрального банка, опубликованные в пятницу. Широкий денежный агрегат М3 вырос на 4,8 процента в августе с прошлого года. Экономисты прогнозировали, что годовой рост денежной массы остается неизменным на уровне 5,3 процента. Как следствие, ежегодный рост в среднем составил 5 процентов в течение трех месяцев по август. Более узкий агрегат М1, который включает в себя наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 11,4 процента, также слабее, чем 12,2-процентный рост в июле. Общий объем кредитов резиденатм еврозоны поднялся более быстрыми темпами, на 2,2 процента, после увеличения на 1,8 процента. Точно так же, рост кредитов правительству ускорился до 6,3 процента с 5,5 процента. Кредитование частного сектора выросло на 1 процент после подъема на 0,7 процента месяц назад, и кредиты домохозяйств увеличились на 1 процент, немного быстрее, чем рост на 0,9 процента в июле.

Акции Volkswagen AG растут в ходе торгов на 2,1%. В пятницу компания может объявить о назначении нового CEO взамен ушедшего в отставку в среду Мартина Винтеркорна. По словам источников, компанию может возглавить CEO подразделения Porsche Матиас Мюллер.

Курс бумаг BMW и Renault вырос более чем на 5%.

Капитализация производителя спорттоваров Adidas AG увеличилась на 2,4% после того, как его основной конкурент Nike Inc. сообщил о росте прибыли на 23% в минувшем финквартале.

Стоимость акций фармкомпании Sanofi повысилась на 3,1% на слухах, что компания может продать подразделения по выпуску препаратов для биохирургии и лекарств от почечных заболеваний.

Бумаги другой фармкомпании, Synergy Health, подскочили на 43%. Суд в США отменил решение регуляторов заблокировать ее покупку компанией Steris Corp. за $1,9 млрд.

Котировки акций оператора буровых платформ Transocean Ltd. снизились на 1% на фоне негативного для компании развития судебного расследования о коррупции в Бразилии.

Рыночная стоимость банка Lloyds выросла на 1,6%. Правительство Великобритании продало очередной пакет акций финкомпании, снизив долю в банке до 11,98%.

Цена акций британского девелопера Quintain Estates & Development Plc подскочила на 7,2% на новости, что фонд Lone Star улучшил свое предложение о покупке компании.

На текущий момент:

FTSE 6111.42 149.93 2.51%

DAX 9699.09 271.45 2.88%

CAC 40 4498.97 151.73 3.49%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский фондовый рынок вырос, в то время как китайский упал. Читать далее

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.34 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.19. Выручка выросла на 5,4% г/г до уровня $8.41 млрд. против среднего прогноза $8.22 млрд.

Акции NKE по итогам сессии четверга упали до уровня $114.79 (-0.55%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне укрепления курса доллара по отношению к японской иене после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йелен. Однако в ходе торгов цена на акции начала снижаться так как правительство Японии в своем ежемесячном отчете снизило перспективы экономики страны.

Главным фактором роста на открытии торгов в Токио стало заявление Йелен, которая отметила, что решение о начале повышения учетной ставки может быть принято еще до конца нынешнего года. В то же время многие игроки по-прежнему предпочитают занимать осторожную позицию, ожидая оглашения конкретных сроков.

В сентябрьском докладе говориться, что экономика Японии находится на пути восстановления, но наблюдаются некоторые темпы замедления экономики. По мнению правительства риски связаны со снижением темпов роста экономики Китая и процентной ставкой США.

Кабинет министров не использовал слово "понизить" в своем ежемесячном докладе, однако его оценка была более пессимистична по сравнению с прошлым месяцем

Акции на торгах в Китае торгуются в красной зоне. Пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам производственной сферы Китая в сентябре составило 47, оказавшись минимальным за последние 6,5 лет. Кроме того, игроки негативно регируют на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что китайский фондовый рынок вошел в фазу саморегулирования, которое было воспринято инвесторами как сигнал о снижении правительственной поддержки финансовому сектору.

Nikkei 225 17,560.79 -11.04 -0.06 %

Hang Seng 20,990.12 -105.86 -0.50 %

S&P/ASX 200 5,056.8 -14.87 -0.29 %

Shanghai Composite 3,074.66 -68.03 -2.16 %

Topix 1,432.73 +5.76 +0.40 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,571.83 -498.38 -2.76 %

Hang Seng 21,095.98 -206.93 -0.97 %

S&P/ASX 200 5,071.67+73. 53 +1.47 %

Shanghai Composite 3,143.58 +27.69 +0.89 %

FTSE 100 5,961.49 -70.75 -1.17 %

CAC 40 4,347.24 -85.59 -1.93 %

Xetra DAX 9,427.64 -184.98 -1.92 %

S&P 500 1,932.24 -6.52 -0.34 %

NASDAQ Composite 4,734.48 -18.26 -0.38 %

Dow Jones 16,201.32 -78.57 -0.48 %