Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.33%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +2.53%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор основных материалов (+2,7%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли. Драйвером роста стали акции энергетических компаний, которые значительно прибавили после 5% роста цен на нефть.

Стоимость черного золота растет второй день подряд на фоне данных о сокращении запасов в США и признаков того, что американские производители нефти начали реагировать на низкие цены, снижая добычу. Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 2,1 миллиона баррелей до 455,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. По данным EIA, запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей до 217,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 3,1 миллиона баррелей до 154,0 миллиона.

Кроме того, данные, опубликованные Национальной ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo, показали, что уверенность строителей на рынке недавно построенных односемейных домов выросла в сентябре на 1 пункт, достигнув при этом уровня 61 пункта, что является максимальным значением с ноября 2005 года. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Напомним, значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей оценивают условия как позитивные.

Стоит также отметить, что по данным опроса ФРБ Нью-Йорка среднесрочные инфляционные ожидания в августе снизились и достигли минимального уровня с июня 2013 г., когда начал проводиться опрос. Медианное значение ожидаемой годовой инфляции в перспективе трёх лет составило в августе 2,9%, что ниже 3,0% в июле. Медианное значение ожидаемой инфляции в перспективе одного года снизилось с 3,0% в июле до 2,8% в августе, что стало вторым наиболее низким значением с начала опросов.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.17%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +2.77).

Все сектора индекса S&P в минусе. Лидером роста является сектор основных материалов (+2,6%).

На текущий момент:

Dow 16604.00 +84.00 +0.51%

S&P 500 1981.50 +11.50 +0.58%

Nasdaq 100 4363.75 +12.75 +0.29%

10 Year yield 2,28% -0,00

Oil 47.01 +2.42 +5.43%

Gold 1120.90 +18.30 +1.66%

Резкий рост стоимости акций SABMiller Plc привел к подъему европейских фондовых индексов, в то время как инвесторы отсчитывали моменты перед завтрашним решением по процентной ставке Федеральной резервной системы. Читать далее

Американская компания FedEx, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, сообщила о неутешительных результатах за последний квартал. Гигант доставки также сократил прогноз по прибыли на весь год в связи с ослаблением спроса на транспортные услуги и более высокими затратами в ее "первом дивизионе".

Компания также заявила, что планирует нанять около 55 тыс. сезонных рабочих на праздники. В это же время в прошлом году, FedEx объявила о намерении нанять 50 тыс. сезонных рабочих на праздники.

FedEx Corp. сообщила, что рассчитывает заработать от $10.40 и $10.90 за финансовый год, который закончится в мае следующего года, что на $0,20 ниже чем предыдущее прогнозирование. В соответствии с опросом FactSet, аналитики ожидали $10,84.

Снижение перспективы пришло, несмотря на повышение тарифов компании в среднем на 4,9%, которое вступит в силу 4 января, и роста надбавок для отгрузок тяжелых или больших предметов, который начнется в ноябре. Компания заявила, что по-прежнему ожидает роста прибыли в течение предыдущего года из-за сокращения расходов, более высоких доходов и роста сегмента интернет-коммерции.

Председатель и главный исполнительный директор компании Фред Смит сказал, что FedEx "Прочно стоит на ногах, учитывая более слабые, чем ожидалось, экономические условия, особенно в обрабатывающей промышленности и международной торговле".

Планы о найме на праздники были объявлены на следующий день после того, как конкурент UPS сказал, что планирует нанять 90-95 тыс. дополнительных рабочих, примерно то же самое, что нанял в прошлом году.

В квартале, который закончился 31 августа FedEx заработала $692 млн, что на 6% больше чем годом ранее. Прибыль на акцию составила $2.42, по сравнению со средним прогнозом $2.44 на акцию от 12 аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research.

Выручка выросла на 5%, до $12,3 млрд. Шесть аналитиков, опрошенных Zacks, ожидали $12.23 млрд выручки.

Результаты FedEx были испорчены в последние годы смещением с приоритета международного судоходства. Но бум в интернет-магазинах увеличил результаты наземных доставок FedEx.

В последнем квартале, выручка выросла на 29%, но операционная прибыль почти не изменилась из-за более высоких затрат. Экспресс блок увидел рост доходов из-за более высоких базовых ставок, а прибыль в грузовых перевозках упала из-за более высоких затрат на оплату труда.

На текущий момент акции Yahoo (YHOO) торгуются по $147,81 (-4.02%)

В среду польский рынок акций закрылся символическим ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.09%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.59%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как химическая промышленность (-1.27%) зафиксировала наихудший результат.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.06%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, наибольшие потери зафиксировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - 2.34%. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых ушли вниз на 2.07% и 1.83% соответственно. Напротив, абсолютным лидером роста стали акции производителя коксующего угля JSW (WSE: JSW), котировки которых взлетели на 27.81% после того, как стало известно, что компания согласовала с профсоюзами ограничение льгот для работников, что позволит ей сэкономить порядка PLN 2 млрд. в 2016-2018гг. и избежать возможного коллапса. Также в числе лидеров роста оказались бумаги GTC (WSE: GTC), BOGDANKA (WSE: LWB), KGHM (WSE: KGH) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 5.93%, 2.89%, 2.5% и 2.1% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.79 (+2.69%)

Золото $1112.50 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1967.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4346.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, при этом китайский Shanghai Composite вырос почти на 5%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,171.6 +145.12 +0.81%

Hang Seng 21,966.66 +511.43 +2.38%

Shanghai Composite 3,152.66 +147.49 +4.91%

FTSE 6,208.9 +71.30 +1.16%

CAC 4,630.91 +61.54 +1.35%

DAX 10,235.18 +47.05 +0.46%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.62 за баррель (+2.40%)

Золото торгуется по $1111.30 за унцию (+0.79%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. В центре внимания инвесторов находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC), которое начанается сегодня, а его итоги будут итоги озвучены завтра в 18:00 GMT. Согласно средним прогнозам, федрезерв, в связи с неопределенностью вокруг перспектив глобальной экономики и низкими инфляционными ожиданиями, воздержится от повышения ставки по федеральным фондам на грядущем заседании. Но, даже если ставка повышена не будет, председатель ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции должна будет озвучить более жесткие комментарии, направленные на подготовку рынков к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики.

Давление на фьючерсы оказывает слабость акций FedEx (FDX). Компания опубликовала смешанный квартальный отчет, но понизила при этом прогноз по прибыли. Акции FDX на премаркете несут потери около 3%.

Потери фьючерсов ограничивает позитивный внешний фон. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, при этом китайский Shanghai Composite вырос почти на 5%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить также обнародование детальных планов реструктуризации Hewlett-Packard (HPQ). Инвесторы позитивно восприняли новую информацию, акции HPQ на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

Данные по индексу потребительских цен вышли несколько слабее ожиданий, не оказав существенного вияния на динамику фьючерсов

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Outperform с Market Perform

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Yandex (YNDX) до Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JMP Securities повысили целевую стоимость бумаг Apple (AAPL) до $160 с $150

Аналитики JP Morgan присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweight

Аналитики Credit Suisse добавили акции General Electric (GE) в список акций для наблюдения (U.S. and Global Focus Lists)

Компания Microsoft Corporation (MSFT) задекларировала квартальные дивиденды в размере $0.36 на акцию, что на 16,1% выше озвученной ранее суммы в $0.31. Подразумеваемая доходность 3.27%. Дата выплаты - 10 декабря, дата отсечения - 17 ноября, дата закрытия реестра - 19 ноября.

Акции MSFT на премаркете выросли в цене до уровня $44.15 (+0,39%).

14 сентября Совет директоров Hewlett-Packard одобрил план реструктуризации, в рамках которого бизнес будет разделен на две независимые компании. Первая из них - Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) - займется корпоративными услугами, вторая получит название HP Inc. и сосредоточится на производстве персональных компьютеров и принтеров.

В рамках плана реструктуризации компания намерена сократить штат сотрудников на 33,3 тыс. человек, из которых 30 тыс. приходится на Hewlett Packard Enterprise и 3,3 тыс. на HP Inc. Сокращение персонала позволит компании сохранить расходы на $2,4млрд.

Акции HPQ выросли на премаркете до уровня $27.50 (+1.44%)

Финансовые результаты деятельности за 1-й квартал финансового года оказались смешанными. Прибыль была на уровне $2.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.46, выручка выросла на 5.0% г/г до уровня $12.3 млрд. против среднего прогноза $12,3 млрд.

Компания понизила прогнозы по финансовым результатам на 2016 финансовый год. Согласно новым ожиданиям, по итогам данного периода прибыль составит $10.40-10.90 в расчете на одну акцию против ожидавшихся ранее $10.60-11.10 и среднево прогноза аналитиков на уровне $10.82.

Компания сообщила, что по итогам отчетного квартала был проведен обратный выкуп 1.1 млн. собственных акций.

Акции FDX на премаркете упали в цене более чем на 1%, достигнув отметки $148.90 (-3.31%).

Компанию FedEx часто называют "барометром деловой активности в мире", так как она занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в плюсе, следуя тенденции роста основных показателей на американском рынке. Читать далее ...

За последний час торгов, фондовый рынок Китая показал стремительный рост более, чем на 5%. Таким образом индекс Shanghai Composite поднялся на закрытие торгов на на 4,9% до уровня 3,152.26. Большинство экономистов считают, что это вызвано государственным вмешательством, поддержкой правительства Поднебесной. Помимо этого, к окончанию сессии снизились объемы торгов на 28% ниже среднемесячного значения. Акции технологических компаний, показывающие худшую динамику в течение последних трех месяцев, выросли на 9,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за положительной тенденцией на биржах в США.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Участники торгов ориентируются на результаты торгов в США. Фондовые индексы США во вторник выросли до максимума более чем за две недели в преддверие оглашения решения Федеральной резервной системы США относительно того, повышать ли процентные ставки впервые почти за десятилетие.

ФРС может повысить процентные ставки по итогам двухдневного заседания, которое начнется сегодня.

"Вокруг решения ФРС возникло много неопределенности, и рынок, по большей части, просто хочет пережить это заседание и неопределенность", - говорят в J.P. Morgan. По мнению банка на этой неделе "инвесторы в целом сидят, сложа руки и ждут возможностей, которые могут появиться после заседания".

Примерно 46% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal на прошлой неделе, ждали первого повышения процентных ставок ФРС на заседании 16-17 сентября. В начале августа этот процент достигал 82%.

Также на рост котировок в Токио повлияло некоторое ослабление курса иені по отношению к доллару США, что выгодно крупному бизнесу, ориентированному на экспорт.

Акции компании Sony Corp. подорожали на 0,7%, после того, как производитель игровых приставок объявил о снижении цен на консоль PlayStation 4 для сохранения уровня продаж на внутреннем рынке.

Ріночная стоимость Asahi Group Holdings Ltd. увеличилась на 3,8%, после того, как Mizuho Financial Group Inc. повысила уровень ее инвестиционной привлекательности.

Nikkei 225 18,201.07 +174.59 +0.97 %

Hang Seng 21,640.17 +184.94 +0.86 %

S&P/ASX 200 5,085.5 +67.06 +1.34 %

Shanghai Composite 3,012.74 +7.57 +0.25 %

Topix 1,473.58 +11.34 +0.78 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,026.48 +60.78 +0.34 %

Hang Seng 21,455.23 -106.67 -0.49 %

S&P/ASX 200 5,018.44 -78.03 -1.53 %

Shanghai Composite 3,004.36 -110.44 -3.55 %

FTSE 100 6,137.6 +53.01 +0.87 %

CAC 40 4,569.37 +51.22 +1.13 %

Xetra DAX 10,188.13 +56.39 +0.56 %

S&P 500 1,978.09 +25.06 +1.28 %

NASDAQ Composite 4,860.52 +54.76 +1.14 %

Dow Jones 16,599.85 +228.89 +1.40 %