Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.38%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.23%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор здравоохранения (+1,0%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, прервав трехдневное повышение из-за неопределенности перспектив повышения базовой процентной ставки в США.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли в четверг на фоне роста акций компании Apple, а также акций сектора здравоохранения в преддверии решающей встречи ФРС на следующей неделе.

В начале дня глобальные рынки оказались под давлением после того, как данные показали падение цен производителей и продаж автомобилей в Китае и замедление капитальных расходов в Японии.

Кроме того, первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 на неделе, завершившейся 5 сентября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Стоит также отметить, что по данным Министерства труда, цены на импортные товары в августе упали, отметив наибольшее падение с января, это знак того, что сильный доллар и продолжающаяся слабость цен на нефть держат инфляцию под давлением. Цены на импорт упали на 1,8% в августе. Экономисты ожидали снижение на 1,6%.

Вместе с тем, в США оптовые запасы сократились на 0,1% в июле, в то время как оптовые продажи упали на 0,3%. Запасы товаров длительного пользования расширились на 0,1%, но запасы товаров кратковременного пользования, таких как продукты питания и одежда, упали на 0,5%.

Нефтяные фьючерсы значительно подорожали сегодня, не смотря на отчет по запасам нефти в США. Министерства энергетики США сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США выросли на 2570 тыс. баррелей - до 457.998 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.88%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.35).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор здравоохранения (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 16249.00 +70.00 +0.43%

S&P 500 1944.00 +10.50 +0.54%

Nasdaq 100 4290.00 +43.50 +1.02%

10 Year yield 2,23% +0,05

Oil 45.67 +1.52 +3.44%

Gold 1111.20 +9.20 +0.83%

Технологический гигант Apple (AAPL) традиционно 9 сентября провел двухчасовую конференцию, на которой объявил о модернизации почти каждого продукта в своем портфеле. Компания из Купертино, Калифорния, также объявила о обновлении и новых функциях для Apple TV и Apple Watch, а также анонсировала 2 новых айфона и Ipad.

По большей части, аналитики не были удивлены новинками, и подтвердили свои прежние взгляды на потенциал роста компании.

Вот то, что аналитики сказали о большом событии:

Т. Майкл Волкли, Canaccord Genuity (Покупать, целевая стоимость - $155)

Мы считаем, что анонсированные продукты от Apple, в том числе iPhone 6S и 6S Plus, наряду с Ipad Pro с большим экраном (12,9"), обновленный Ipad Mini 4 и обновленный Apple TV укрепят линейку предложений от Apple и должны помочь достигать постоянно высокой прибыли и денежных потоков. Как и ожидалось, Apple объявил о улучшении жизни батареи iPhone 6S и 6S, камеры улучшенной функциональности и новую версию 3D Force Touch, предназначенную для iPhone.

Кейт Бахман BMO Capital Markets, (лучше рынка, целевая стоимость - $145)

Событие от Apple стало положительным, учитывая, что компания продолжает вести устойчивое конкурентное позиционирование с помощью технологии инновации, а не благодаря снижению цен. Мы считаем, что благодаря новому iPad с большим экраном, Apple принес новую технологию на рынок, что будет иметь значение в сегменте профессиональных пользователей, в частности, среди творческих людей.

Мы были удивлены презентацией интерактивного карандаша от Apple, концепцию которого не раз критиковали Стив Джобс, но мы считаем, что карандаш будет иметь высокую полезность для предполагаемой пользовательской базы iPad Pro. Относительно высокая цена Ipad Pro будет ограничивать доходы от этого продукта, согласно нашему прогнозу продажи во многом будут носить поэтапный характер.

Более низкие цены, в том числе на iPhone 6 и 6 Plus, помогут новым клиентами приобрести смартфоны, особенно на развивающихся рынках. Как мы ранее отмечали, мы считаем, что две трети продаж iPhone в 2016 году будут генерироваться благодаря обновлениям существующими клиентами, и одна треть от новых пользователей.

Энди Харгривз, Pacific Crest (Вместе с рынком)

Мероприятие 9 сентября не было сенсационным, на наш взгляд, и анонсы продуктов и услуг были в значительной степени были в соответствии с нашими и рыночными ожиданиями. Наши взгляды на возможности для iPhone 6S, Apple Watch и iPad практически не изменились, в то время как мнение о Apple TV несколько ухудшилось, так как акцент на мобильных приложениях в завтрашнем телевизоре, мы считаем, является неправильным.

Несмотря на наш несколько негативный взгляд, похоже, iPhone продолжит доминировать на рынке смартфонов в обозримом будущем, что должно защитить денежный поток Apple и ограничить дальнейший недостаток наличности.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $112,47 (+2.11%)

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 1.42%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал максимальный рост - 3.16%. Поддержку бумагам сектора оказало сообщение о том, что спикер парламента Польши не ожидает, что законопроект о конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые будет принят до выборов в октябре. В то же время хуже всего пришлось акциям компаний пищевой промышленности - потери группы составили 0.78%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 1.84%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, лучше остальных проявили себя бумаги банков BZ WBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO), HANDLOWY (WSE: BHW), PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK), прибавившие от 2.96% до 4.36%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 3.8%. Напротив, акции ENERGA (WSE: ENG) показали наибольшее снижение - 1.97%. За ними следуют бумаги (WSE: KER) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых ушли вниз на и 1.85% и 1.37% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.57 (+0.95%)

Золото $1112.90 (+0.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1931.50 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 4236.45.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию со значительным минусом.. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери более 1%.

Nikkei 18,299.62 -470.89 -2.51%

Hang Seng 21,562.5 -568.81 -2.57%

Shanghai Composite 3,196.22 -46.87 -1.45%

FTSE 6,141.18 -87.83 -1.41%

CAC 4,593.26 -71.33 -1.53%

DAX 10,177.06 -126.06 -1.22%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.14 за баррель (-0.02%)

Золото торгуется по $1108.00 за унцию (+0.54%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов. В центре внимания инвесторов находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC), которое пройдет на следующей неделе. В связи с приближающимся заседанием регулятора волотильность на рынках остается повышенной.

Потери фьючерсов увеличились после комментариев Дэвида Теппера, президента хэдж-фонда Appaloosa Management LP, выразившего опасения относительно перспектив роста доходов компаний. Теппер добавил, что перевод части активов в денежные средства на текущий момент является не такой уж плохой идеей.

На корпоративном фронте в центре внимания по-прежнему остаются акции Apple (AAPL). В ходе прошедшей вчера презентации компания представила новые модели телефонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus, IPad Pro, а также Apple TV c голосовым управлением. Представленные новинки были достаточно прохладно восприняты инвесторами, рынок отреагировал умеренной распродажей бумаг компании. В целом, презентованные продукты оправдали высокие ожидания инвесторов, но навряд ли они помогут значительно нарастить продажи компании. По итогам вчерашней сессии акции AAPL потеряли почти 2% своей стоимости. Сегодня на премаркете акции AAPL торгуются в области цены закрытия предыдущей сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг бумаг Bank of America (BAC) до Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

В ходе прошедшей вчера презентации компания представила новые модели телефонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus, IPad Pro, а также Apple TV c голосовым управлением. Представленные новинки были достаточно прохладно восприняты инвесторами, рынок отреагировал умеренной распродажей бумаг компании. В целом, презентованные продукты оправдали высокие ожидания инвесторов, но навряд ли они помогут значительно нарастить продажи компании. По итогам вчерашней сессии акции AAPL потеряли почти 2% своей стоимости.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $110.12 (+0.03%).

Фондовые рынки Европы торгуются преимущественно в минусе впервые за четыре дня. Индексы снижаются вслед за американскими и азиатскими рынками из-за неопределенности перспектив повышения базовой процентной ставки в США и возобновившихся опасений относительно устойчивости экономики и финансовых рынков Китая.

Инвесторы не исключают, что после данных о росте количества открытых вакансий в США до рекорда в июле в сочетании с другими макропоказателями Федеральная резервная система может поднять ставку на заседании 16-17 сентября впервые с 2006 года.

Цены производителей в Китае снизились в августе на максимум с 2009 года - 5,9% в годовом выражении, дефляция по этому показателю продолжается уже 42 месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса со стороны производителей. Потребительские цены выросли, но в основном из-за роста цен на свинину.

Промышленное производство во Франции неожиданно сократилось в июле на 0,8% как по сравнению с предыдущим месяцем, так и относительно июля 2014 года. Экономисты ожидали роста на 0,2% и 0,7% соответственно.

Котировки ценных бумаг Wm Morrison Supermarkets Plc рухнули на 4% из-за снижения прибыли в I полугодии. Кроме того, компания ожидает дальнейших затрат на реструктуризацию.

Акции E.ON возглавляют падение в списке индекса DAX (-5%). Германский энергоконцерн объявил, что ожидает получения по итогам текущего года значительного чистого убытка из-за списания стоимости активов на миллиарды евро, и отказался от намерения выделить в отдельную компанию АЭС.

Цена бумаг чипмейкера ARM Holding Plc уменьшилась на 0,6% на торгах в Лондоне после того, как накануне крупнейший заказчик компании Apple Inc. обнародовал новые версии смартфонов iPhone, планшетов iPad и других продуктов.

На фоне снижения цен на металлы на мировых рынках курс акций BHP Billiton упал на 5,2%, Glencore Plc - на 3,9%.

В то же время британский ритейлер Next Plc увеличил стоимость акций на 1,8% благодаря превысившей прибыли за I полугодие.

На текущий момент:

FTSE 6211.19 -17.82 -0.29%

DAX 10313.27 10.15 0.10%

CAC 40 4660.25 -4.34 -0.09%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях относительно дестабилизации финансовых рынков Китая. Сегодня стало известно, что индекс потребительских цен Китая, вырос в августе текущего года на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что выше ожиданий экономистов 1.8%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, что является технической коррекцией после роста котировок в предшествующие дни.

Главной причиной падения котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже стало стремление игроков зафиксировать прибыль после самого сильного за последний 21 год роста, который отмечался на бирже в среду. Вчера ключевой индекс Nikkei взлетел на 7,71%.

На настроении инвесторов также повлияли итоги торгов в Нью-Йорке, которые накануне завершились снижением и публикация данных по промышленным заказам в отрасли тяжелого машиностроения Японии, объем которых в июле снизился на 3,6%.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня снижением котировок. Финансовые аналитики считают происходящее на рынке технической коррекцией после роста котировок в предшествующие дни.

В ходе утренней сессии, акции аэрокосмических и судостроительных предприятий торгуются в плюсе. Бумаги нефтяных и металлургических компаний падают в цене.

Nikkei 225 18,234.67 -535.84 -2.85 %

Hang Seng 21,625.51 -505.80 -2.29 %

S&P/ASX 200 5,107.6 -113.53 -2.17 %

Shanghai Composite 3,195.03 -48.05 -1.48 %

Topix 1,475.39 -31.98 -2.12 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,770.51 +1,343.43 +7.7 %

Hang Seng 22,131.31 +872.27 +4.1 %

S&P/ASX 200 5,221.13 +105.88 +2.1 %

Shanghai Composite 3,243.92 +73.47 +2.3 %

FTSE 100 6,229.01 +82.91 +1.3 %

CAC 40 4,664.59 +66.33 +1.4 %

Xetra DAX 10,303.12 +31.76 +0.3 %

S&P 500 1,942.04 -27.37 -1.4 %

NASDAQ Composite 4,756.53 -55.40 -1.2 %

Dow Jones 16,253.57 -239.11 -1.4 %