Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.65%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.91%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%). Растет только сектор конгломератов (+0,1%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, получив поддержку от корпоративной отчетности и роста на рынке акций Китая и Японии.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.32%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.31%) показал наибольший рост, тогда как банковский (-1.06%) зафиксировал худший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.48%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 3.67% на фоне роста цен на медь. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS), KERNEL (WSE: KER) и ENERGA (WSE: ENG), подорожавшие на 3.08%, 3.06% и 2.98% соответственно. С другой стороны, потери понесли бумаги всех банковских учреждений, за исключением акций ING BSK (WSE: ING), которые выросли на 0.78%. Кроме того, капитализация PKP CARGO (WSE: PKP) в первый день после включения бумаг компании в индекс WIG30 снизилась на 1.21%. Данные акции заменили бумаги компании TVN, которая готовится к делистингу на WSE.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит потеряли ранние достижения и мало изменились на текущий момент в среду, поскольку подпитка надеждами дальнейших мер по стимулированию экономики в Китае исчезла. Министерство финансов Китая заявило в среду, что правительство усилит фискальную политику, повысит расходы на инфраструктуру и ускорит реформу системы налогообложения, добавляя эти меры к другим шагам, чтобы оживить рост.

Стоимость нефти заметно снизились сегодня, что связано с опасениях очередного роста запасов топлива в США. Однако, дальнейшее снижение цен сдерживается ростом фондовых рынков. Давление на цены оказывают ожидания публикации данных по запасам нефти в США. Напомним, позднее сегодня свой отчет выпустит Американский институт нефти, а завтра будет опубликован правительственный отчет. Отчеты будут представлены на день позже, чем обычно, из-за выходного дня в США в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0.71%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.36).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером роста является сектор конгломератов (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 16492.00 +40.00 +0.24%

S&P 500 1969.50 +3.75 +0.19%

Nasdaq 100 4312.00 +13.50 +0.31%

10 Year yield 2,23% +0,03

Oil 45.15 -0.79 -1.72%

Gold 1106.60 -14.40 -1.28%

Facebook Inc. (FB) решила что Instagram может быть серьезным рекламным бизнесом.

Благодаря маркетологам и инструментам Facebook, в этом году Instagram, который начал тестирование рекламы два года назад, быстро расширил свои предложения. Начиная со среды, Instagram объявления, которые ранее сотрудничали только с крупными брендами, открыты для малого бизнеса в более 31 странах. Рекламодатели теперь имеют множество вариантов, таких как 30-секундные рекламные вставки, объявления с подсказками, окна "Купить сейчас" и "Установить сейчас".

Приложение для обмена фотографиями Instagram является первым из бизнесов Facebook, вне основного приложения компании, который достиг такого же уровня рекламной сложности. Его интеграция с Facebook, обеспечивающая больше возможностей для рекламодателей показывает, насколько быстро другие приложения компании могут заработать больше денег. Вместе с тем, главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он не заинтересован в поиске денежных решений на тех приложениях, которые не достигнут аудитории 1 млрд пользователей. К этой отметке приблизался и WhatsApp: глобальная служба обмена сообщениями на прошлой неделе объявила, что имеет 900 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Instagram сообщил, в последние несколько месяцев испытал новые рекламные возможности, и отметил повышенный спрос в таких областях, как путешествия, электронная коммерция и развлечения. Более 70% аудитории Instagram находится за пределами США. До сегодняшнего дня, Instagram объявления были в 8 странах, а к концу месяца они будут уже более чем в 200.

Следующий шаг - убедится, что объявления не раздражают более 300 миллионов пользователей Instagram.

"Мы будем продолжать совершенствовать механизмы обратной связи внутри Instagram, чтобы дать людям больший контроль и повысить релевантность объявлений, которые они видят", - сообщила компания.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $91,59 (+2.30%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $45.65 (-0.59%)

Золото $1112.00 (-0.8%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1986.50 (+1.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.29% до уровня 4353.75.

Внешний фон крайне позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительным ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют существенный рост.

Nikkei 18,770.51 +1,343.43 +7.71%

Hang Seng 22,131.31 +872.27 +4.10%

Shanghai Composite 3,243.92 +73.47 +2.32%

FTSE 6,273.56 +127.46 +2.07%

CAC 4,720.29 +122.03 +2.65%

DAX 10,459.3 +187.94 +1.83%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.43 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1118.40 за унцию (-0.23%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост более 1%. Поддержку фьючерсам оказывают сильный рост фондовых индексов в Азии. Так, по итогам сегодняшних торгов японский фондовый индекс Nikkei вырос на 7,7%, показав самый большой однодневный прирост с октября 2008 года. Причиной покупок были комментарии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявившего, что правительство намерено снизить ставку корпоративного налога на 3,3 процентных пункта в течение следующего финансового года, начиная с апреля 2016 года.

Рост также показали фондовые рынки КНР благодаря ожиданиям, что правительство предпримет новые меры для стимулирования роста. Сегодня министерство финансов КНР заявило, что Китай намерен ускорить реализацию ряда крупных проектов и будет предпринимать меры для сокращения налоговой нагрузки компаний. Напомним, согласно оценкам Goldman Sachs Group Inc., правительство КНР потратило порядка 1,5 трлн юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося три месяца назад спада на нем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Yahoo! (YHOO) получила отказ на запрос о получение льготы по налогообложению своей доли в компании Alibaba (BABA). На этом фоне акции Yahoo на премаркете упали более чем на 2%. В Yahoo сообщили инвесторам, что Федеральная налоговая служба отклонила ее запрос на льготное налогообложение при выведении акций Alibaba. Одобрение подобного запроса позволило бы сохранить инвесторам значительные суммы. В настоящее время Yahoo проходит сложную реорганизацию и готовится к выделению в отдельную структуру принадлежащей ей доли в китайской Alibaba, которая вышла на открытый рынок в прошлом году. Как ожидается, сделка будет завершена в четвертом квартале.

Сегодня в фокусе будут находится акции Apple (AAPL). Компания проведет свое мероприятие, на котором, как ожидается, будут представлены новые смартфоны iPhone и планшеты iPad. Мероприятие начнется в 16:00 GMT.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в июле показатель выйдет на уровне 5.288 млн. против 5.249 млн. месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до Buy с Neutral, целевая стоимость $220

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform, целевая стоимость $340

Аналитики JP Morgan понизили целевую стоимость бумаг Yahoo! (YHOO) до $44 с $51

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость бумаг Yahoo! (YHOO) до $43 с $48

Акции Yahoo на примаркете оказались под давлением. Причиной продаж являются сообщения о том, что компания столкнулась с препятствиями в вопросе отделения принадлежащей ей доли в компании Alibaba в отдельную структуру.

В Yahoo сообщили инвесторам, что Федеральная налоговая служба отклонила ее запрос на льготное налогообложение при выведении акций Alibaba. Одобрение подобного запроса позволило бы сохранить инвесторам значительные суммы.

В настоящее время Yahoo проходит сложную реорганизацию и готовится к выделению в отдельную структуру принадлежащей ей доли в китайской Alibaba, которая вышла на открытый рынок в прошлом году. Как ожидается, сделка будет завершена в четвертом квартале.

Акции YHOO на премаркете упали до уровня $30.26 (-2.07%).

Европейские фондовые индексы начали торги ростом вслед за азиатскими рынками акций на оптимизме, что власти КНР смогут добиться успеха в стимулировании экономического роста.

"Было бы романтично думать, что FTSE 100 приветствует ростом тот факт, что королева Великобритании Елизавета II стала монархом, правящим самое долгое время в истории страны, - отметил старший аналитик FxPro Ангус Кэмпбелл. - Однако на самом деле инвесторы ждут, что центробанки по всему миру будут продолжать количественное стимулирование (QE), и ужесточение политики будет отложено".

Елизавета II, став королевой после смерти своего отца Георга IV, провела на троне 63 года, побив тем самым рекорд своей прапрабабушки - королевы Виктории.

Тем временем, министерство финансов Китая сообщило в среду, что власти страны намерены придерживаться "более решительной" бюджетной политики с целью стимулирования экономического роста, который, по их мнению, испытывает "понижательное давление".

В Минфине отмечают, что правительство выделит больше средств на финансирование некоторых инфраструктурных проектов и сократит налоги для малого бизнеса.

Статданные по экономике Великобритании, опубликованные сегодня, показали неожиданное снижение объема промпроизводства в июле, а также самое резкое за девять лет падение объемов экспорта британских товаров.

В Великобритании промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности неожиданно снизилось в июле, сообщило Управление национальной статистики в среду. Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента. Производство снизилось на 0,4 процента в июне. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8 процента, в то время как экономисты ожидали, что рост снова составит 0,2 процента, как было в июне. На ежегодной основе рост промышленного производства заметно замедлился до 0,8 процента в июле с 1,5 процента в июне. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 1,4 процента в июле. С другой стороны, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,5 процента годовых, нивелируя увеличение на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в июле.

Индикаторы всех отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 увеличиваются.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы растут вслед за подъемом цен на сырьевые товары. Бумаги Glencore подорожали на 4,5%, Anglo American - на 6,2%.

Стоимость акций Ryanair Holdings Plc подскочила на 9,4% вслед за улучшением авиакомпанией прогноза прибыли на текущий год на 25%.

Бумаги Air France-KLM, объявившей об увеличении пассажирооборота в августе на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, подорожали на 1,1%.

Котировки акций автопроизводителей Renault SA и BMW AG выросли соответственно на 4,6% и 3,2%.

Цена бумаг ABB Ltd. поднялась на 0,9%. Шведско-швейцарский электротехнический концерн объявил, что намерен принять меры для дополнительного сокращения ежегодных расходов на $1 млрд. ABB планирует реорганизацию, в рамках которой планирует выделить в отдельную компанию подразделение по выпуску электроэнергетических систем.

Стоимость акций GlaxoSmithKline Plc опустилась на 0,9% на фоне негативных результатов испытаний одного из препаратов британской компании.

На текущий момент:

FTSE 6264.29 118.19 1.92%

DAX 10451.08 179.72 1.75%

CAC 40 4713.23 114.97 2.50%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись на максимуме с 2008 года. Японский индекс Nikkei вырос на 7,7%, показав самый большой однодневный прирост с октября 2008 года, после того, как премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство намерено снизить ставку корпоративного налога на 3,3 процентных пункта в течение следующего финансового года, начиная с апреля 2016 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне следуя тенденциям на мировых фондовых рынках.

Котировки в Токио пошли вверх на фоне позитивных результатов в Китае, где индексы материковых бирж выросли на 2,9 - 3,2 проц. Биржевые торги в США также закрылись во вторник крупным ростом в пределах 2,5%. Открытие китайский торговых площадок сегодня также началось с роста на уровне 1,7 - 2,4%. По мнению аналитиков, позитивное настроение инвесторов также связано с ожиданием того, что КНР в ближайшее время сможет стабилизировать ситуацию в экономике и на биржах.

В начале торгов выросли акций практически всех компаний, акции которых отражает индекс Nikkei, в особенности это касается корпораций, связанных с экспортом.

Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 3,4%, а Sony Corp. - на 4,9%.

Рыночная стоимость компании Mitsubishi Materials Corp. увеличилась на 5,9%.

Nikkei 225 18,376.03 +948.95 +5.45 %

Hang Seng 21,860.56 +601.52 +2.83 %

S&P/ASX 200 5,199.4 +84.15 +1.65 %

Shanghai Composite 3,228.03 +57.57 +1.82 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,427.08 -433.39 -2.43 %

Hang Seng 21,259.04 +675.52 +3.28 %

S&P/ASX 200 5,115.25 +84.83 +1.69 %

Shanghai Composite 3,170.57 +90.15 +2.93 %

FTSE 100 6,146.1 +71.58 +1.18 %

CAC 40 4,598.26 +48.62 +1.07 %

Xetra DAX 10,271.36 +162.75 +1.61 %

S&P 500 1,969.41 +48.19 +2.51 %

NASDAQ Composite 4,811.93 +128.01 +2.73 %

Dow Jones 16,492.68 +390.30 +2.42 %