Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-09-2015

Европейские фондовые индексы резко снизились после двухдневного роста, углубив еженедельные потери на фоне смешанных данных по рынку труда США. Читать далее

В пятницу польские акции закрылись снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.36%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям сырьевого сектора - потери группы составили 4.22%. Напротив, строительные компании зафиксировали максимальный рост - 1.62%.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.3%. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 4.84% на фоне падения цен на медь. За ними следуют бумаги ENEA (WSE: ENA), PGNIG (WSE: PGN) и BORYSZEW (WSE: BRS), подешевевшие на 3.77%, 3.34% и 3.11% соответственно. В то же время заметный рост показали PKN ORLEN (WSE: PKN) и LPP (WSE: LPP), котировки бумаг которых выросли на 4.12% и 2.88% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит теряют около процента в пятницу, инвесторы оценивают данные по рынку рабочей силы за август.

Как сообщил Департамент труда США, рост занятости в несельскохозяйственном секторе резко замедлился в августе, но уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли.

Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день. Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 8 центов, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, осталась без изменений - на уровне 62,6%, что является самым низким значением с 1977 года. Добавим, данный показатель остается неизменным уже три месяца подряд.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.57%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 16112.00 -236.00 -1.44%

S&P 500 1922.25 -23.75 -1.22%

Nasdaq 100 4185.50 -44.00 -1.04%

10 Year yield 2,13% -0,04

Oil 46.14 -0.61 -1.30%

Gold 1120.10 -4.40 -0.39%

Акции компании Caterpillar (CAT) опускались на 2,3% до $72,75 в пятницу утром после понижения рейтинга от аналитической фирмы Robert W. Baird. Baird понизила рейтинг компании производящей сельскохозяйственную и строительную технику до "нейтрального" с "лучше рынка", снизив целевую стоимость для компании до $77 с $89, в соответствии с данными Market Watch.

Аналитическая компания ранее предположила, что цены на сырьевые товары найдут дно после нескольких лет спада, но обнаружили, что идея не оправдывает себя из-за событий в Китае, которые привели к дальнейшему снижению цен.

Аналитики Baird отметили: "На этом фоне, рост компании Caterpillar представляется все более маловероятным, в то время как комментарии и результаты ближайших конкурентов предполагают, что ситуация в секторе действительно может ухудшиться, а не улучшиться в ближайшее время".

Вместе с тем, команда TheStreet Ratings оценивает Cateroillar на уровне "держать" с рейтингом С+.

"Мы оцениваем Caterpillar Inc (CAT) на уровне "держать". Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как ее разумный уровень оценки, рост прибыли и заметный уровень дохода на капитал. Однако, в противовес этим сильным факторам, мы также нашли слабые места, в том числе, как правило более высокий риск по управлению долгом, слабый операционный денежный поток и в целом удручающие результаты самих акции".

Валовая прибыль компании составляет 35.04%, что является хорошим показателем. В то же время, независимо от сильных результатов валовой прибыли, рентабельность чистой прибыли составляет всего 5,76%.

Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года. По сравнению с другими компаниями в машиностроительной отрасли и рынка в целом на основе доходности на собственный капитал, результаты Caterpillar хуже чем в среднем по отрасли, но лучше чем в среднем по S&P 500.

Чистый операционный денежный поток незначительно снизился, до $2,088 млрд, или на 6,66% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Отношение долга к собственному капиталу является очень высоким - 2.24 и в настоящее время выше, чем в среднем по отрасли, подразумевая повышенный риск, связанный с управлением уровнем задолженности в компании.

На текущий момент акции Caterpillar Inc (CAT) торгуются по $73,17 (-1.72%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.60 (-0.62%)

Золото $1117.60 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1915.25 (-1.58%), фьючерс NASDAQ упал на 1.49% до уровня 4166.50.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию потерями. Потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 2%..

Nikkei 17,792.16 -390.23 -2.15%

FTSE 6,053.54 -140.56 -2.27%

CAC 4,508.5 -145.29 -3.12%

DAX 10,012.46 -305.38 -2.96%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.55 за баррель (-0.41%)

Золото торгуется по $1128.20 за унцию (+0.31%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут существенные потери. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда, которые оказались смешанными. С одной стороны количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе американской экономики, оказалось значительно ниже ожиданий, но с другой стороны, уровень безработицы сократился сильнее прогноза. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Не смотря на то, что данные по рынку труда оказались смешанными, ожидания относительно повышения федрезервом ставки в сентябре все же выросли, поскольку ситуация с занятостью в экономике США остается достаточно стабильной, позволяя ФРС пойти на ужесточение денежно-валютной политики.

Вышедшие данные по рынку труда были позитивно оценены главой ФРБ Ричмонда Д. Лэйкером, который назвал августовские данные "благоприятными".

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Финансовые рынки США буду закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда, что может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до Neutral с Outperform, целевая стоимость понижена до $77 с $89

Прочее:

В RBC Capital Markets полагают: ожидаемое мероприятие предоставит инвесторам более четкое понимание относительно новых продуктов и дальнейших перспектив компании.

9 сентября Apple должна представить свои новые модели смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а также Apple TV с возможностями Siri.

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform и целевую стоимость $150.

Акции AAPL на премаркете упали до уровня $109.53 (-0.76%).

Вице-президент Twitter по международным операциям Шайлеш Рао (Shailesh Rao) заявил о том, что компания намерена открыть первый сервисный центр за пределами США. Данный центр будет располагаться в Токио, Япония.

По данным г-на Рао, Япония по итогам 2014 г. входила в топ-5 по числу пользователей Twitter. Порядка 90% крупнейших японских корпораций использовали социальную медиа-платформу компании. В 2014г. выручка от продаж в Японии выросла в три раза по сравнению с 2013г.

Рао заявил, что видит хорошие перспективы на азиатском рынке, в том числе в Японии, и что компания намерена развиваться в Индонезии, Индии и Южной Кореи.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $28.08 (-0.78%).

Европейские фондовые индексы демонстрирую негативную динамику. Инвесторы ждут публикации отчета по рынку труда США и пытаются предугадать его влияние на решения ФРС по ставке.

Аналитики полагают, что ФРС, скорее всего, не будет повышать процентные ставки на сентябрьском заседании, если количество рабочих мест в американской экономике выросло в августе меньше, чем на 200 тыс. Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. против 215 тыс. в июле, а уровень безработицы уменьшился до 5.2% с 5,1%. Средние почасовые заработки могут продемонстрировать рост на 0.2% за месяц и на 2.1% годовых.

"Рынки беспокоятся, что слишком высокий показатель занятости позволит ФРС поднять ставки в сентябре. В связи с неуверенностью в планах ФРС и опасениями за Китай, рынки останутся неустойчивыми в ближайшие пару недель, а, возможно, и до конца октября", - сказал аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

На динамику торгов также влияют ранее представленные данные по Германии и еврозоне. Сегодня Министерства экономики Германии сообщило, что объем заказов немецких промышленных предприятий упал в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. В годовом выражении заказы снизились на 0,6%, в то время как эксперты прогнозировали подъем на 0,4%. В июне, согласно пересмотренным данным, объем заказов вырос на 1,8% по сравнению с маем и на 7% относительно июня 2014 года. Ранее говорилось о повышении на 2% и 7,2%, соответственно. Экспортные заказы на продукцию немецких производителей в июле упали на 5,2%, а внутренние заказы выросли на 4,1%.

Между тем, отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в секторе розничной торговли еврозоны продолжила расширятся в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в июле. Согласно данными, индекс PMI для розничной сферы упал в августе до уровня 51,4 пункта против 54,2 пункта в июле (54-месячный максимум). Добавим, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая указывает на расширение, уже четвертый месяц подряд.

Кроме того, стало известно, что среди трех наибольших стран еврозоны, только Германия зафиксировала расширение активности в розничной сфере. Тем временем, Франция и Италия показали скромное падения после улучшения в июле. Несмотря на то, что рост в Германии был достаточно сильным, чтобы с лихвой покрыть снижение во Франции и Италии, последнее расширение было менее заметным, чем в июле.

Инвесторы также обратили внимание на заявления представителей ЕЦБ, которые подчеркнули тот факт, что монетарная поддержка не всесильна в оказании поддержки экономике региона. Глава Бундесбанка Вайдман отметил, что "тот факт, что долгосрочные перспективы экономического роста в еврозоне оставляют желать лучшего, указывает на ограниченный характер монетарной политики в аспекте смягчения". Между тем, представитель ЕЦБ Новотны озвучил обеспокоенность ограниченным характером эффективности смягчения монетарной политики. Данные комментарии появились после того, как в четверг ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%, что совпало с ожиданиями экспертов.

Датчик акций компаний, которые специализируются на товарах люкс класса, демонстрирует наибольший спад среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость L'Oreal SA и Burberry Group Plc подешевели по меньшей мере на 2,4 процента. Бумаги Kering SA потеряли 4,1 процента после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали продавать акции.

Снижение также показывает датчик акций энергетических компаний, что связано с негативной динамикой на рынке нефти. Котировки BP Plc опустились на 2,6 процента, так как эксперты Bank of America Corp. пересмотрели рейтинг акций до уровня "продавать".

Акции Bayer AG опустились на 3,1 процента после того, как немецкая фармацевтическая компания объявила о планах первичного публичного размещения акций Covestro AG в 4-м квартале.

Стоимость Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,4 процента после того, Turkish Airlines заявила, что может укрепить свои связи с немецкого перевозчика.

Акции Neopost, предлагающей компаниям почтовые услуги, подорожали на 12,5 процента, поскольку она подтвердила прогноз на 2015 год благодаря росту продаж во втором квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,089.21 -104.89 -1.69%

CAC 40 4,558.05 -95.74 -2.06%

DAX 10,110.52 -207.32 -2.01%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Индекс региона MSCI Asia Pacific завершил снижением седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом спада за 4 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе перед выходом сегодня данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Китайский фондовый рынок закрыт в связи с официальным праздником в стране, а котировки на фондовом рынке Японии демонстрируют снижение.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, после того как фондовые индексы США в четверг сдали некоторую часть завоеванных позиций, несмотря на сильное ралли в Европе, так как инвесторы сфокусировались на данных по занятости США. Данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август, должны быть опубликованы в пятницу, 4 сентября в 12:30 GMT. Этот показатель позволит участникам рынка оценить силу рынка труда США, а также перспективы доллара и вероятность повышения процентных ставок. Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. по сравнению с +215 тыс. в предыдущем месяце.

Фондовые индексы и цены на сырье резко колебались в течение прошедшего месяца из-за опасений относительно замедления экономики Китая.

Европейские фондовые индексы вчера резко усилили прирост после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции оставил пространство для дополнительных стимулирующих мер и заявил, что экономисты ЕЦБ понизили прогнозы по экономическому росту и инфляции. По итогам заседания центральный банк оставил процентные ставки на рекордно низких уровнях.

Nikkei 225 17,976.77 -205.62 -1.13 %

Hang Seng 20,824.81 -110.13 -0.53 %

S&P/ASX 200 5,018.5 -9.30 -0.18 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,444.55 -30.43 -2.06 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,182.39 +86.99 +0.5 %

S&P/ASX 200 5,027.8 -73.67 -1.4 %

FTSE 100 6,194.1 +110.79 +1.82 %

CAC 40 4,653.79 +98.87 +2.17 %

Xetra DAX 10,317.84 +269.79 +2.68 %

S&P 500 1,951.13 +2.27 +0.12 %

NASDAQ Composite 4,733.5 -16.48 -0.35 %

Dow Jones 16,374.76 +23.38 +0.14 %