Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -0.15%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3.07%).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+1.3%).

Основные американские фондовые индексы прибавили более процента в среду, оттолкнувшись от крутых потерь днем ранее, после того как власти Китая вмешались, чтобы поддержать свои финансовые рынки и помочь остановить глобальные распродажи акций.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы повышения занятости в частном секторе США незначительно ускорились в августе, но оказались меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 190 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за июль на уровне 177 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 185 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 201 тыс.

Кроме того, пересмотренные данные, представленные Департаментом труда США, показали, что производительность труда существенно повысилась весной этого года, компенсировав при этом спад, зафиксированный по итогам первого квартала. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний производительность труда в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 3,3% годовых во втором квартале. Последнее повышение оказалось наибольшим, начиная с четвертого квартала 2013. Экономисты прогнозировали рост показателя на 3%. Предварительно сообщалось о повышении на 1,3%. Также напомним, за аналогичный период 2014 года производительность выросла на 0,7%.

Стоит также отметить, что объем новых заказов на промышленные товары снова вырос по итогам июля, но значительно меньше, чем в предыдущем месяце. Кроме того, последнее повышение было ниже оценок экспертов. Об этом сообщили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, производственные заказы увеличились в июле 0,4% или на $2,0 млрд., достигнув уровня $482,0 млрд. Такое изменение последовало за 2,2-% ростом в июне, который был пересмотрен с +1,8%. Ожидалось, что заказы поднимутся на 0,9%.

Цены на нефть West Texas Intermediate обвалились после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США неожиданно увеличился на прошлой неделе, усилив обеспокоенность по поводу слабого спроса. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти выросли на 4,7 млн ​​баррелей за неделю, завершившуюся 28 августа.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.40%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.78).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 16239.00 +152.00 +0.94%

S&P 500 1931.25 +15.25 +0.80%

Nasdaq 100 4207.00 +48.75 +1.17%

10 Year yield 2,17% -0,00

Oil 45.02 -0.39 -0.86%

Gold 1134.50 +2.00 +0.18%

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, восстановившись от разгрома последних дней. Читать далее

Корпорация Apple (AAPL) традиционно 9 сентября должна представить свои модели iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а также Apple TV с возможностями Siri.

Компания также может представить свой крупнейший Ipad, но аналитики расходятся в дате.Одни ожидают, что Apple анонсирует новинку в среду, а другие считают что компания подождет до октября.

Чего стоит ожидать от мероприятия:

iPhone

"Подумайте о iPhone 6S и iPhone 6S Plus как о iPhone 6 с "значительными обновлениями под капотом"", - говорит аналитик FBR Дэн Айвз. Вероятно, девайсы будут иметь тот же базовый дизайн как iPhone 6 и iPhone 6 Plus, но станут комплектоваться более быстрым процессором A9 и улучшенной 12-мегапиксельной основной камерой, говорит аналитик Brean Capital Ананда Баруа.

Айвз также ожидает, что обновленные модели iPhone 6S оснастят Force Touch, входной кнопкой с тактильной обратной связью, которая была встроена в часы от Apple и новые трекпады MacBook.

Сила касания может добавить новое измерение в телефон с помощью крошечных электродов, которые не только распознают прикосновение, но и его силу. Это позволит разработчикам создавать множество новых функций, которые могут быть разблокированы в зависимости от того, как сильно пользователь нажимает. Apple называет Force Touch "Самой значительной новой сенсорной возможностью", с момента разработки Multi-Touch технологии, которая уже давно используется на сенсорных экранах iPhone.

Apple TV + Siri

Одна из самых привлекательных новинок Apple, которые ожидаются осенью этого года - это последнее поколение Apple TV, стартовая цена на которое, как сообщают на 9to5Mac.com может составить от $149 до $199, что более чем в два раза больше предшественника, цена которого была снижена с $99 до $69 в марте этого года.

Высокая цена четвертого поколения Apple TV, предполагает то, что оно будет более продвинутым, в частности будет оснащено IOS 9, новыми возможностями Siri и специальным ассортиментом в App Store.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $110,89 (+2.94%)

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.31%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям нефтегазовых компаний (-2.35%), тогда как тогда как лучший результат зафиксировали бумаги строительного сектора (+0.9%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.44%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции CCC (WSE: CCC), потерявшие 4.5% на сообщении о замедлении роста продаж в Августе. За ними следуют бумаги PGNIG (WSE: PGN), ENEA (WSE: ENA) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых ушли вниз на 4.01%, 2.15% и 1.87% соответственно. Напротив, более всего прибавили в стоимости бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), KERNEL (WSE: KER) и EUROCASH (WSE: EUR) - свыше 3%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.08 (+1.26%)

Золото $1137.30 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1937.50 (+1.12%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.17% до уровня 4207.00.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 18,095.4 -70.29 -0.39%

Hang Seng 20,934.94 -250.49 -1.18%

Shanghai Composite 3,155.04 -11.58 -0.37%

FTSE 6,119.79 +61.25 +1.01%

CAC 4,579.83 +38.67 +0.85%

DAX 10,086.26 +70.69 +0.71%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.77 за баррель (-1.41%)

Золото торгуется по $1136.20 за унцию (-0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост, корректируясь после вчерашнего снижения.

Данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, хотя и вышли слабее средних прогнозов. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Внимание участников рынка все больше смещается к пятничным данные по рынку труда США. Важность данных по занятости за август, которые и без того очень значимы, будет особенно высокой, поскольку они могут очень сильно повлиять на ожидания относительно возможного исхода сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций AT&T (T) до Buy с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций AT&T (T) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Outperform

Акции T потеряли около 11% своей стоимости с конца июня. По мнению аналитиков Goldman данное снижение предоставляет хорошие перспективы для среднесрочного роста. Принимая во внимание данный аргумент, в Goldman повысили рейтинг акций AT&T (T) с Neutral до Buy.

Акции T на премаркете выросли до уровня $32.84 (+1.61%).

Подобное решение является крупнейшим изменением в меню заведения за многие годы.

Согласно информации компании, на долю завтраков приходится порядка 25% продаж в США.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $94.35 (+0.94%).

Европейские фондовые индексы начали сегодняшние торги с повышением, но затем переместились в отрицательную зону, что связано с сохраняющейся нестабильностью на азиатских фондовых рынках. Негативом для рынка также являются недавние данные об ухудшении показателей производственной активности в Китае, еврозоне, и США.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азии закрылись преимущественно в минусе. Китайский рынок продолжил спад на фоне очень высокой волатильности торгов. Напомним, в четверг и пятницу биржи КНР будут закрыты в связи с проведением в стране мероприятий по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны.

В фокусе также оказалась статистика по Британии и еврозоне. Как сообщалось ранее, рост деловой активности в строительной отрасли Великобритании немного ускорился в прошлом месяце, но оказался ниже прогнозов экспертов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства вырос в августе до 57,3 пункта против 57,1 пункта в июле, указав при этом на устойчивое расширение. Тем не менее, аналитики ожидали повышения показателя до отметки 57,5 пункта. Наибольшее увеличение активности было замечено в секторе построек жилья. Объем строительных работ в коммерческой сфере также сильно вырос, в то время как инженерные проекты остались в упадке. "Строительные компании Британии продолжали демонстрировать уверенное повышение активности в августе, чему способствовал рост в секторе жилищного и коммерческого строительства", - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. Данные также показали, что строительные фирмы положительно смотрят на свои перспективы. Большинством компаний ожидают роста объемов работ в течение следующего года, в то время как только 1 из 20 ожидает сокращения. Между тем, стало известно, что занятость продолжила повышаться быстрым темпом, а падение цен на нефть замедлило рост стоимости сырья.

Другой отчет, опубликованный Статистическим управлением Евростат, показал: по итогам июля цены производителей в еврозоне снизились на 0,1%, в то время как в ЕС было зафиксировано падение на 0,2%. Напомним, в июне цены оставались стабильными в еврозоне и сократились на 0,1% среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,1% в еврозоне и упал на 2,7% в ЕС. По итогам июня цены в еврозоне также снизились на 2,1% (пересмотрено с -2,2%). Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-0,5%), нулевым изменением в сфере промежуточных товаров и повышением по 0,1% в сегменте капитальных товаров длительного пользования и не потребительских товаров длительного пользования. В целом цены в промышленности без учета энергии оставались стабильными.

Между тем, инвесторы постепенно переключают внимание на американский отчет от ADP, который считается индикатором ключевого отчета по занятости. Кроме того, США опубликуют показатели производственных заказов, которые ранее довольно точно отражали экономические тренды. Ожидается рост на 0.9% против 1,8% в июне.

Стоимость Asos Plc, владельца крупнейшего в Британии интернет-магазина одежды и обуви, выросла на 1,7% на информации о том, что главный исполнительный директор и один из основателей компании Ник Робертсон покинет свой пост.

Котировки ARM Holdings подскочили на 2,4% после того, как аналитики JPMorgan пересмотрели рейтинг акций компании до уровня "нейтральный" с "ниже рынка".

Бумаги Novartis AG подорожали на 0,2%, так как швейцарская фармацевтическая компания наладила партнерские отношения с Amgen Inc для разработки новых лекарств.

Стоимость Tesco подорожали на 0,3% после сообщений, что ритейлер выбрал инвесткомпанию MBC Partners в качестве предпочтительного претендента на его южнокорейское подразделение.

На текущий момент:

FTSE 100 6,058.3 -0.24 0.00%

CAC 40 4,533.01 -8.15 -0.18%

DAX 10,001.69 -13.88 -0.14%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Китайский рынок продолжил спад на фоне очень высокой волатильности торгов - последних для КНР на этой неделе. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались со снижения котировок, однако затем индексы быстро отыграли позиции и даже вышел в плюс. Котировки в Токио находятся под влиянием ситуации в Китае, а также падения на биржах Европы и, в особенности, США, где во вторник основные показатели опустились почти на 3%. По мнению аналитиков, Китай продолжает оставаться основным фактором нестабильности на мировом рынке. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения темпов роста экономики КНР. Также на японский рынок оказывает давление укрепление иены, из-за того, что инвесторы отдают ей предпочтение как резервной валюте.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня мощным снижением котировок на фоне опасений относительно замедления темпов экономического роста КНР и неэффективности мер правительства по стабилизации рынка.

Аналитики связывают слабую рыночную конъюнктуру со стремлением инвесторов хеджировать риски в преддверии начинающихся в Китае 3 сентября трехдневных выходных. В Пекине состоится торжественный парад, посвященный 70-летию Победы в войне с японским милитаризмом и немецким фашизмом.

Наибольшие потери в ходе утренней сессии несут активы, связанные с авиастроением, автопромом и телекоммуникационным сектором.

Nikkei 225 18,309.43 +143.74 +0.79 %

Hang Seng 21,080.64 -104.79 -0.49 %

S&P/ASX 200 5,042.8 -53.61 -1.05 %

Shanghai Composite 3,128.83 -37.79 -1.19 %

Topix 1,488.72 +10.61 +0.72 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,165.69 -724.79 -3.84 %

Hang Seng 21,185.43 -485.15 -2.24 %

S&P/ASX 200 5,096.41 -110.57 -2.12 %

Shanghai Composite 3,165.07 -40.91 -1.28 %

FTSE 100 6,058.54 -189.40 -3.03 %

CAC 40 4,541.16 -111.79 -2.40 %

Xetra DAX 10,015.57 -243.89 -2.38 %

S&P 500 1,913.85 -58.33 -2.96 %

NASDAQ Composite 4,636.11 -140.40 -2.94 %

Dow Jones 16,058.35 -469.68 -2.84 %