Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.53%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.18%).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.6%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.7%).

Европейские фондовые индексы разместили свой худший месяц в течение четырех лет, в то время как инвесторы оценивали комментарии Федеральной резервной системы в отношении траектории процентных ставок, а доверие инвесторов ослабло в способности Китая поддержать рынок. Читать далее

Американские фондовые индексы заканчивают август худшим ежемесячным падением более чем за три года на фоне проблем с экономикой Китая и приближения сроков повышения процентной ставка США.

Как сообщила сегодня Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, индекс PMI незначительно ухудшился в августе, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали дальнейшего роста. Согласно данным, августовский индекс менеджеров по закупкам Чикаго опустился до уровня 54,4 пункта против 54,7 пункта в июле. Аналитики полагали, что показатель достигнет отметки 54,9 пункта. В компании сообщили, что небольшое ослабление компонентов производства и новых заказов оказало давление на основной показатель. Но, несмотря на ухудшение в августе, данные суб-индексы все еще остаются выше 12-месячного среднего значение. Часть этой устойчивости была связано с ростом запасом самыми быстрыми темпами с ноября 2014 года.

Цены на нефть марки WTI взлетели более 5%. Число буровых установок в эксплуатации в США увеличилось шестую неделю подряд и достигло 675 - максимума с начала мая, свидетельствуют данные Baker Hughes. Из-за этих данных Goldman Sachs повысил прогноз роста нефтедобычи в США на 4-й квартал на 20% - до 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с тем же периодом 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.24%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.30).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.0%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 16576.00 -83.00 -0.50%

S&P 500 1978.50 -11.25 -0.57%

Nasdaq 100 4313.00 -20.00 -0.46%

10 Year yield 2,18% -0,01

Oil 47.90 +2.68 +5.93%

Gold 1133.50 -0.50 -0.04%

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.6%. В отраслевом разрезе только два сектора зафиксировали потери: девелоперский сектор потерял 1.56%, телекоммуникационный - 1.32%. В то же время лучшую динамику показали медиа- и IT-сектора - «плюс1.8%» и «плюс1.59%» соответственно.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.77%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, акции угледобытчиков BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) продолжили дорожать опережающими темпами - на 8.72% и 7.37% соответственно по итогам дня. Также в числе лидеров роста оказались бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), LPP (WSE: LPP) и ALIOR (WSE: ALR), котировки которых повысились на 3.86%, 3.56% и 2.06% соответственно. Напротив, акции GTC (WSE: GTC) показали наибольшее снижение - 4.07%. За ними следуют бумаги CCC (WSE: CCC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), подешевевшие на 2.31% и 1.66% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $44.59 (-1.39%)

Золото $1127.90 (-0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1971.75 (-0.90%), фьючерс NASDAQ упал на 0.80% до уровня 4298.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также преимущественно несут потери.

Nikkei 18,890.48 -245.84 -1.28%

Hang Seng 21,670.58 +58.19 +0.27%

Shanghai Composite 3,207.07 -25.28 -0.78%

FTSE 6,247.94 +55.91 +0.90%

CAC 4,629.14 -45.99 -0.98%

DAX 10,213.85 -84.68 -0.82%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.94 за баррель (-2.90%)

Золото торгуется по $1127.70 за унцию (-0.56%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов.

Давление на фьючерсы оказывает сохранение опусений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Китая, а также рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на заседании в сентябре.

Сегодня фондовые рынки Китая вновь оказались под давлением, хотя потери по итогам сессии были относительно небольшими.

Росту ожидания относительно скорого повышения федрезервом ставок способствовали комментарии вице-председателя ФРС Стенли Фишера. Выступая на ежегодной конференции ФРС, которая завершилась накануне в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, Фишер отметил, что есть весомые причины ожидать повышения инфляции.

Внимание участников рынка смещается в сторону данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в конце текущей недели.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до Buy с Neutral, целевая стоимость $38

Аналитики Northland Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Outperform с Market Perform, целевая стоимость $32

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до Equal Weight с Overweight

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, и готовятся завершить август максимальным снижением с 2011 года, что связано с возросшими ожиданиями повышения ставки ФРС в сентябре и обеспокоенностью в отношении экономики Китая.

"Колебания на рынке сохранятся в ближайшем будущем. Поводом стал Китай, но настоящая причина продаж - беспокойство накануне первого повышения ставок ФРС. Базовая тенденция к росту сохраняется, но время легких денег на фондовом рынке прошло", - сказал экономист KBC в Брюсселе Кён де Люс. Стоит подчеркнуть, за август два основных индекса китайского фондового рынка потеряли около 12 процентов, завершив в минусе третий месяц подряд.

Между тем, инвесторы продолжают анализировать заявления представителей ФРС, сделанные на симпозиуме в Джексон-Хоуле 27-29 августа. Они дали понять, что высокая волатильность фондовых рынков и проблемы китайской экономики не изменили планов ФРС по увеличению ставки в этом году. В первую очередь рынки ожидали выступления вице-председателя ФРС Стенли Фишер с речью, посвященной развитию инфляции в США. Фишер отметил, что в ФРС предвидят некоторое повышение инфляции и это позволит регулятору проводить постепенное повышение ставок. Также было сказано, что после недавних событий в Китае ФРС более пристально отслеживает любые возможные последствия для экономики США. В то же время Фишер полагает, что влияние негативных факторов для американской экономики, в числе которых он назвал повышение курса доллара, а также давление со стороны цен на нефть и вялого рынка труда, идет на убыль. Касательно влияния инфляции на сроки повышения ставок было отмечено, что ФРС не должен ждать достижения ей целевого уровня прежде, чем начинать ужесточение, темпы которого являются более значимыми, нежели сроки его старта. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее подъема на заседании в сентябре составляет 39% против 26% 26 августа.

В фокусе также оказалась сегодняшняя статистика по инфляции в еврозоне. Предварительные данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам августа потребительские цены увеличились на 0,2%, что совпало с изменением, зафиксированный в прошлом месяце. Эксперты ожидали, что рост цен замедлился до 0,1%. Также в отчете сообщалось, что стоимость продуктов питания, алкоголя и табака поднялась на 1,2% по сравнению с +0,9% в июле, в то время как стоимость услуг выросла на 1,2%, так как и в прошлом месяце. Цены на неэнергетические товары увеличились на 0,6% по сравнению с +0,4% в июле, а стоимость энергетической продукции упала на 7.1% против -5,6% в июле. Рост базовой инфляции остался на уровне 1%. В месячном выражении основной индекс потребительских цен, который исключает продукты питания, энергию, алкоголь, и табачные изделия, вырос на 0,1% (с учетом сезонной коррекции), что совпало с прогнозами и соответствовало изменению за июль.

Автопроизводители демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Daimler AG и BMW AG подешевели по меньшей мере на 1,6 процента.

Котировки Iliad S.A - французского оператора мобильной связи - упали на 4,4% после того, как глава компании заявил о возросшей конкуренции на внутреннем рынке.

Стоимость Eni SpA - итальянской нефтегазовой компании - увеличилась на 2,8% на фоне сообщений об открытии месторождения газа у побережья Египта, которое может оказаться одним из крупнейших в мире.

Акции Ageas - бельгийской страховой компании - выросли на 2,0%, так как она договорилась о продаже гонконгского подразделения китайской инвесткомпании JD Capital за $1,4 миллиарда.

На текущий момент:

FTSE 100 6,247.94 +55.91 +0.90%

CAC 40 4,638.37 -36.76 -0.79%

DAX 10,223.83 -74.70 -0.73%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на отрицательной территории. Китайский фондовый рынок возобновил снижение на опасениях, что предпринимаемые властями страны меры поддержки рынка не способны остановить спад. Согласно данным, китайские власти проводили интервенции на рынке акций 27 и 28 августа, что вызвало рост индекса Shanghai Composite почти на 10% за два дня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне ожидания решений Федеральной резервной системы США относительно повышения учетной ставки.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние ситуация с ожидаемым решением ФРС США относительно повышения учетной ставки. Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Стэнли Фишер заявил в конце прошлой недели, что руководство федеральной банковской системы США пока не готово выносить публичные суждения о том, как могут повлиять недавние потрясения на рынках на планы повышения учетных ставок. "Думаю, пока еще рано судить. Изменение обстоятельств, начавшееся с китайской девальвации, произошло сравнительно недавно, и мы все еще наблюдаем за его развитием. Поэтому мне не хотелось бы прямо сейчас решать, как обстоят дела, стали ли доводы более убедительными, менее убедительными и т.п.", - сказал он. "У нас остается еще немногим более двух недель до принятия данного решения. Есть еще время подождать, посмотреть на поступающую информацию, увидеть, что происходит в экономике", - добавил банкир. Вместе с тем, он подтвердил, что имеются "весьма убедительные доводы" в пользу повышения ставок. Решение по учетной ставке, как ожидается, будет принято на заседании руководства ФРС 16-17 сентября.

Также на динамику торгов повлияли данные по промышленному производству Японии. В июле промышленное производство составило -0.6%, что ниже ожиданий аналитиков 0.1%. предыдущее значение было 0.8%. В годовом исчислении данный показатель снизился с 2.3% до 0.2%.

Nikkei 225 18,823.86 -312.46 -1.63 %

Hang Seng 21,438.19 -174.20 -0.81 %

S&P/ASX 200 5,176.7 -86.86 -1.65 %

Shanghai Composite 3,148.08 -84.27 -2.61 %

Topix 1,528.46 -21.34 -1.38 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,136.32 +561.88 +3.03 %

Hang Seng 21,612.39 -226.15 -1.04 %

S&P/ASX 200 5,263.56 +30.24 +0.58 %

Shanghai Composite 3,234.61 +151.02 +4.90 %

FTSE 100 6,247.94 +55.91 +0.90 %

CAC 40 4,675.13+16.95 +0.36 %

Xetra DAX 10 ,298.53 -17.09 -0.17 %

S&P 500 1,988.87 +1.21 +0.06 %

NASDAQ Composite 4,828.33 +15.62 +0.32 %

Dow Jones 16,643.01 -11.76 -0.07 %