Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2015

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.11%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: энергетическая отрасль прибавила 1.24%, банковский сектор - 1.06%. В то же время сырьевой сектор показал худший результат - «минус 4.61%».

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял скромные 0.06%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, хуже всего пришлось акциям JSW (WSE: JSW), которые обвалились на 6.45% на сообщении компании о намерении провести списания на сумму PLN 211.2 млн на одной из ее шахт. За ними следуют бумаги CCC (WSE: CCC), BOGDANKA (WSE: LWB), KGHM (WSE: KGH) и KERNEL (WSE: KER), которые подешевели на 3.83%-6.12%. С другой стороны, безоговорочным лидером роста стали бумаги ENERGA (WSE: ENG), котировки которых взлетели на 7.48%.

Европейские фондовые индексы возобновили снижение в среду после того, как по итогам вторника продемонстрировали наибольшее повышение с 2011 года. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с сохраняющимися опасения в отношении глобального замедления.

Читать далее

Американские фондовые индексы выросли в среду, чему способствовали хорошие макроэкономические данные, а также надежда на то, что Уолл-стрит хоть немного отыграет свое шестидневное падение.

Так, заказы на промышленные товары длительного пользования выросли в июле второй месяц подряд, что указывает на повышение оптимизма среди предприятий. Новые заказы на товары длительного пользования - товары, предназначенные для использования не менее трех лет, такие как холодильники и истребители - выросли с учетом сезонных колебаний на 2% в июле по сравнению с месяцем ранее, Министерство торговли сообщило в среду.

Стоимость нефти умеренно подешевела сегодня после уверенного роста днем ранее, вернувшись до 6,5-летнего минимума, что связано с избытком предложения нефти на мировом рынке. Умеренное влияние на ход торгов оказали данные по запасам нефти в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 15-21 августа запасы нефти упали на 5,5 млн баррелей до 450,8 млн баррелей. При этом запасы нефти все равно находятся вблизи многолетних максимумов для этого периода года. Аналитики ожидали рост запасов на 2 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 256 000 баррелей до 57,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 млн баррелей до 214,4 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение на 1,1 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0.06%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.22).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидером роста является технологический сектор (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 15821.00 +102.00 +0.65%

S&P 500 1885.50 +12.75 +0.68%

Nasdaq 100 4077.00 +48.50 +1.20%

10 Year yield 2,14% +0,01

Oil 39.05 -0.26 -0.66%

Gold 1123.30 -15.00 -1.32%

Большая волатильность создает точку входа для Nike, Susquehanna повысила свой прогноз для компании до "позитивного".

Акции Nike Inc (NKE) снизились более чем на 8% с 27 июля, несмотря на достижение рекордной отметки $117,62 5 августа.

Аналитик Susquehanna Кристофер Свезиа повысил прогноз на акции производителя спортивной одежды и обуви с "нейтрального" до "позитивного", а справедливую цену со $103 до $122.

По его мнению, недавний откат акций Nike делают их привлекательными с точки зрения устойчивого глобального роста и улучшения операционного рычага.

Аналитик отметил, что использование глобальных инвестиций должно помочь Nike достичь своих целей по доходам и прибыли в ближайшие 12-18 месяцев. Глобальный рост продолжается в ключевых регионах (Северная Америка и Западная Европа), потенциал роста остается и на развивающихся рынках.

Свезиа добавил, что спрос в Китае остается высоким и краткосрочные опасения уже заложены в цену акций.

В Susquehanna отметили: "Мы никогда не сомневались в росте, но были обеспокоены инвестициями, валютой и высокими мультипликаторами". Повышение доверия инвестиций в Nike и ее способность генерировать рост и денежный поток, который оказался лучше ожиданий, повысили рейтинг компании.

Свезиа перечислил и другие катализаторы, которые могут увеличить стоимость акций Nike, среди которых дальнейшее расширение валовой прибыли, большая маржа прибыли в Китае и на развивающихся рынках, большие капитальные инвестиции.

NIKE занимается проектированием, разработкой, маркетингом и продажей спортивной обуви, одежды, снаряжения, аксессуаров и услуг по всему миру. Компания сосредоточила свои продукты в восьми категориях: Бег, Баскетбол, Футбол, тренировки для мужчин, тренировки для женщин, контактные виды спорта, спортивная одежда и гольф. Компания также продает продукты, предназначенные для детей, и других спортивных и развлекательных целей, в том числе для крикета, лакросса, тенниса, волейбола, борьбы и так далее. Nike работает на развивающихся рынках, в Западной Европе, Центральной и Восточной Европе, в Китае, Японии и Северной Америке.

На текущий момент акции NIKE, Inc. (NKE) торгуются по $104,45 (+0.89%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $39.15 (-0.79%)

Золото $1124.60 (-1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1917.00 (+2.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 2.67% до уровня 4136.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,376.83 +570.13 +3.20%

Hang Seng 21,080.39 -324.57 -1.52%

Shanghai Composite 2,926.38 -38.59 -1.30%

FTSE 6,082.13 +0.79 +0.01%

CAC 4,566.93 +2.07 +0.05%

DAX 10,121.83 -6.29 -0.06%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $39.69 за баррель (+0.94%)

Золото торгуется по $1125.40 за унцию (-1.13%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли более чем на 2%, указывая на позитивный старт торгов.

Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказывают вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые оказались значительно лучше ожиданий, указав тем самым на то, что американские потребите5ли, как частного так и корпоративного сектора, выражают смотрят в будущее достаточно позитивно.

Согласно обнародованным данным, новые заказы в июле выросли на 2% по сравнению с месяцем ранее. Показатель за июнь был пересмотрен до 4,1% по сравнению с предыдущей оценкой 3,4%. Средние прогнозы подразумевали снижение заказов на 0,4%.

Более детально о вышедшем отчете читайте в нашем материале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли в 14:00 GMT. Также важными будут данные по запасам сырой нефти, которые будут обнародованы в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Google (GOOG, GOOGL) до Buy с Neutral, целевая стоимость повышена до $800 с $660

Аналитики Argus повысили рейтинг акций IBM до Buy с Hold, целевая стоимость $175

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до Positive с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за аналогичной тенденцией на рынках акций Китая и США.

Китайский индикатор Shanghai Composite завершил "в минусе" пятую торговую сессию подряд, несмотря на то, что в ходе среды подъем достигал 4,3%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением на 0,4-1,4% после подъема в начале дня, при этом в последний час распродажа акций усилилась. При этом котировки фьючерсов утром в среду демонстрируют повышение примерно на 0,8-0,9%.

"Битва между ростом и падением свидетельствуют е том, что в действительности рынок не знает что делать, - отмечает аналитик IG Asia Pte Ltd. Бернард Оу. - Есть шанс, что мы увидим некую консолидацию на рынках перед тем, как инвесторы наберутся достаточной уверенности, чтобы пойти вверх".

Что касается опубликованной в регионе статистики, одобренные ипотечные кредиты в Великобритании выросли седьмой месяц подряд в июле до самого высокого уровня за семнадцать месяцев, в соответствии с ожиданиями экономистов, показали данные Ассоциации британских банкиров в среду.

С учетом сезонных колебаний количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов выросло до 46 033 с 44 802 в июне, который был пересмотрен с 44 488. Экономисты прогнозировали 46000 одобрений за июль.

Одобренные ипотечные кредиты растут с начала года, причем последняя цифра была самой высокой с февраля 2014 года, когда они составили 47 641.

В целом ипотечные утверждения выросли до 77 451 в июле с 76 104 в июне. Это был также самый высокий показатель за 17 месяцев. Повторные разрешения поднялись до 24 400 с 24 183 в предыдущем месяце, отмечая их самый высокий уровень с августа 2011 года. Другие одобренные обеспеченные кредиты, тем временем, снизились до 7 017 с 7 119 в июне.

Стратеги Morgan Stanley предполагают, что европейский рынок поднимется через три месяца. Они назвали 20 перепроданных по их мнению акций, среди которых ARM, BMW и LVMH, пострадавшие от падения китайского рынка.

Все девятнадцать отраслевых групп Stoxx 600 снижаются в ходе торгов.

Дешевеют бумаги производителей сырья, включая Glencore - на 1,7%, Anglo American - на 2,7%, и нефтяных компаний, в том числе Royal Dutch Shell - на 1,7%.

Среди компаний, акции которых входят в расчет британского FTSE 100, повышение котировок показывают лишь три: Royal Bank of Scotland - на 0,2% и страховщики Admiral Group и RSA Insurance Group - на 0,1%.

Котировки букмекерской конторы Paddy Power подскочили на 17,9% за счет ее планируемого слияния с конкурентом Betfair, чьи акции подорожали на 16,4%.

На текущий момент:

FTSE 5985.73 -95.61 -1.57%

DAX 9982.88 -145.24 -1.43%

CAC 40 4488.09 -76.77 -1.68%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе на фоне снижения процентных ставок ЦБ Китая и нормативов резервных требований для банков. Инвесторы пытаются спрогнозировать последствия действий ЦБ КНР, развитие ситуации в китайской и мировой экономике, возможные действия Федеральной резервной системы. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после обвального падения во вторник на фоне мер, принятых Народным банком Китая. Центробанк Китая принял решение понизить ставку по кредитам сроком на один год на 0,25% пункта до 4,6% и ставку по депозитам на 0,25% пункта до 1,75%. Кроме того, норма резервирования для финансовых институтов с 6 сентября будет снижена на 50 б.п. в целях поддержания адекватного уровня ликвидности в банковской системе.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Вчера шестой день подряд торги в Токио завершились падением, ставшим самым сильным и продолжительным за последние несколько лет. В начале второй сессии торгов, как считают специалисты, инвесторы решили скупить излишне подешевевшие акции, и котировки пошли вверх. Вместе с тем, как показали итоги торгов, опасения вокруг экономики Китая по-прежнему являются ключевым фактором

В начале торгов на ТФБ немного укрепился курс национальной валюты к доллару, что невыгодно крупному японскому бизнесу, ориентированному на экспорт.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня умеренным ростом котировок, однако почти сразу после этого ушли в красную зону на фоне мер, принятых Народным банком Китая. Многие аналитики полагают, что хотя действия регулятора и позволят оживить рынок, они будут иметь ограниченный эффект. Экономисты подсчитали, что объем высвобождаемой ликвидности составит всего около 500 млрд юаней, поэтому для преодоления экономических проблем снижение процентных ставок должно продолжится в 4 квартале.

Nikkei 225 17,877.49 +70.79 +0.40 %

Hang Seng 21,354.4 -50.56 -0.24 %

S&P/ASX 200 5,103.6 -33.65 -0.66 %

Shanghai Composite 2,926.17 -38.79 -1.31 %

Topix 1,461.25 +28.60 +2.00 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 22517,806.7 -733.98 -3.96%

Hang Seng 21,404.96 +153.39 +0.72%

S&P/ASX 200 5,137.25 +135.97 +2.72%

Shanghai Composite 2,965.15 -244.76 -7.63%

FTSE 100 6,081.34 +182.47 +3.09%

CAC 40 4,564.86 +181.40 +4.14%

Xetra DAX 10,128.12 +479.69 +4.97%

S&P 500 1,867.61 -25.60 -1.35%

NASDAQ Composite 4,506.49 -19.76 -0.44%

Dow Jones 15,666.44 -204.91 -1.29%