Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-08-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -5.33%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-5.1%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги резким снижением, что было вызвано падением акций сырьевых компаний, а также обвалом китайского рынка.

Читать далее

Американские фондовые индексы показали невероятный камбэк с обвала в понедельник. На фоне опасений о замедлении роста в Китае фьючерсы на индексы открылись небывало низко. Промышленный индекс Доу-Джонса, кратковременно упал более чем на 1000 пунктов, что является самым большим абсолютным падением за всю историю индекса. Сегодня китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 7,8%, что является максимальным падением с 2007 года, полностью нивелировав подъем с начала этого года. Неблагоприятные экономические данные, а также сигналы оттока капитала из страны, подорвали беспрецедентные правительственные меры по поддержке фондового рынка КНР.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные сегодня ФРС-Чикаго, индикатор экономической активности в регионе улучшился в прошлом месяце, достигнув при этом максимального значения с начала года. Согласно данным, июльский индекс национальной активности вырос до 0,34 пункта против пересмотренного значения за июнь на уровне -0.07 пункта (первоначально сообщалось о 0,08 пункта). Напомним, значение индекса выше нуля указывают на рост активности.

Цены на нефть существенно снизились сегодня, обновив при этом 6,5-летний минимум. Напомним, Китай является одним из основных потребителей нефти, и ослабление его экономики может сильно сказаться на спросе на этот актив.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -2.45%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.90).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 16302.00 -165.00 -1.00%

S&P 500 1947.25 -24.25 -1.23%

Nasdaq 100 4186.00 -14.75 -0.35%

10 Year yield 2,04% -0,02

Oil 39.29 -1.16 -2.87%

Gold 1154.80 -4.80 -0.41%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,975 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,200% против 0,245% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,69 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,81% от объёма размещения по сравнению с 49,24% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,39% от объёма размещения по сравнению с 4,57% на предыдущем аукционе.
  
  

В понедельник польский рынок акций закрылся резким обвалом на фоне падения глобальных рынков. Индекс широкого рынка WIG снизился на 5.66%. Наибольшее давление на индекс оказали акции компаний сырьевого сектора (-14.84%), а также химических (-7.68%), пищевых (-6.64%) и нефтегазовых (-6.29%) компаний.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 упал на 5.87%. Все бумаги, входящие в индексную корзину WIG30, зафиксировали потери. При этом акции BOGDANKA (WSE: LWB) отметились максимальным снижением котировок - 29.66%. Причиной такого обвала стало сообщение о том, что основной клиент компании, компания ENEA (WSE: ENA; -8.84%), приостановила долгосрочный контракт на закупку угля. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй худший результат - «минус12.76%» на фоне падения цен на медь. Также двузначное снижение продемонстрировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 11.71% и 10.32% соответственно.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 22,923 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,105% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,49 по сравнению с 3,81 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 5,44% от объёма размещения по сравнению с 37,86% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,34% от объёма размещения по сравнению с 11,48% на предыдущем аукционе
  
  

После открытия сессии понедельника индекс S&P 500 упал на 4.8% и теперь торгуется на уровне 1 878 пунктов, отступив более чем на 10% от своего исторического максимума, достигнутого 21 мая (падение индекса более чем на 10% от своих максимумов считается за коррекцию).

Это первая коррекция с августа 2011 года, когда индекс упал на 19%.

Два других основных индекса - Nasdaq и Dow - достигли коррекционной территории в пятницу.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $38.62 (-4.50%)

Золото $1162.20 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1895.75 (-3.84%), фьючерс NASDAQ упал на 4.96% до уровня 3992.25.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию существенными потерями. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут масштабные потери.

Nikkei 18,540.68 -895.15 -4.61%

Hang Seng 21,251.57 -1,158.05 -5.17%

Shanghai Composite 3,210.9 -296.85 -8.46%

FTSE 5,922.2 -265.45 -4.29%

CAC 4,391.62 -239.37 -5.17%

DAX 9,676.64 -447.88 -4.42%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $38.98 за баррель (-3.81%)

Золото торгуется по $1156.00 за унцию (-0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете обвалились, при этом падение фьючерса на индекс Nasdaq 100 достигло дневного лимита в 5%.

Причиной распродаж на рынке являются являются опасения инвесторов относительно замедления китайской экономики и эффекта домино, которое это замедление может произвести на глобальную экономику. Сказывается также сезон отпусков, когда количество участников на рынках ниже обычного.

Вышедшие данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) с Underperform до Neutral

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) с Mkt Perform до Outperform

Аналитики Telsey Advisory Group повысили рейтинг акций NIKE (NKE) с Market Perform до Outperform, целевая стоимость повышена с $115 до $122

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Deere (DE) на уровне Sector Perform, целевая стоимость понижена с $90 до $85

Падение фондовых индексов Европы по-прежнему превышает 2%, что обусловлено падением акций сырьевых компаний на фоне снижения стоимости сырья. В самом начале сегодняшних торгов падение фондовых индексов Европы составляло около 3%

Тринадцать из восемнадцати индексов стран Западной Европы потеряли более 10% с пиковых значений и вошли в стадию коррекции, в частности, Stoxx 600 снизился на 15%, DAX - на 20%.

Давление на мировые рынки продолжает оказывать Китай, поскольку трейдеров беспокоит замедление темпов роста экономики этой страны. Китайский индекс Shanghai Composite потерял по итогам торгов в понедельник 8,5%.

Опасения по поводу серьезного замедления экономического роста в Китае в последние дни спровоцировали масштабную распродажу на мировых финансовых рынках. Две недели назад Пекин неожиданно девальвировал валюту, и это вызвало тревогу, что вторая по величине экономика мира, возможно, находится в худшем состоянии, чем полагают многие инвесторы. С тех пор ряд данных дал рынку еще большие основания считать, что спад в Китае может спровоцировать замедление мирового экономического роста.

В понедельник инвесторы оказались взволнованы еще больше, поскольку в выходные власти Китая не приняли новых мер для прекращения распродаж. Wall Street Journal сообщила, что центробанк готовится к вливанию в банковскую систему денежных средств, чтобы стимулировать кредитование.

Среди компаний, входящих в расчет Stoxx 600, сегодня утром дорожают акции только испанской Abengoa SA, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии (рост на 5,5%).

Котировки бумаг представителей сырьевого сектора Anglo American, Glencore, BHP Billiton и Rio Tinto опустились более чем на 4,4%, нефтепроизводителей Royal Dutch Shell и BP - не менее чем на 1,9%.

Рыночная стоимость германской химической компании BASF опустилась на 3,1%, сталепроизводителя ThyssenKrupp - на 2,9%, выпускающей удобрения K+S - на 2,8%.

Кроме того, дешевеют акции автопроизводителей, включая Daimler - на 3,7%, BMW - на 3,7% и Volkswagen - на 2,6%.

На текущий момент:

FTSE 6030.09 -157.56 -2.55%

DAX 9856.29 -268.23 -2.65%

CAC 40 4508.96 -122.03 -2.64%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за обрушением китайского рынка. Китайский индекс Shanghai Composite рухнул в ходе торгов на 7,8%, что является максимальным падением с 2007 года, полностью нивелировав подъем с начала этого года. Неблагоприятные экономические данные, а также сигналы оттока капитала из страны, подорвали беспрецедентные правительственные меры по поддержке фондового рынка КНР. Читать далее ..

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне опасений относительно экономики Китая, а также низких цен на нефть. Также на динамику торгов повлияли итоги торгов на фоновом рынке США, которые завершились резким снижением основных индексов. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности - рухнул на 531,14 пункта или на 3,12 % .С начала августа этот важнейший биржевой показатель понизился более чем на 1100 пунктов.

В ходе сегодняшних торгов нефть марки Brent продолжила падение и упала впервые с 2009 года ниже $45 за баррель. На бирже ICE октябрьские фьючерсы упали до $44,6 за баррель. Позже котировки немного откорректировались до уровня в $44,7за баррель.

Таким образом с начала торгов нефть марки Brent уже подешевела на порядка 1,3%.

На торгах в Токио акции торгуются в минусе. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказали в первую очередь опасения вокруг ситуации с экономикой Китая.

Вместе с тем, еще одной причиной снижения котировок в Токио стало укрепление курса иены по отношению к доллару, что невыгодно местным крупным производителям, ориентированным на экспорт.

Мощным падением котировок открылись сегодня торги на фондовых биржах материкового Китая.

Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности, упал на 8,5%.

Как отмечают аналитики, панические настроения на рынке во многом обусловлены обрушением американских индексов в пятницу, усилившем на мировых торговых площадках опасения по поводу возможности нового витка глобального финансового кризиса. Кроме того, после серьезного снижения стоимости китайских ценных бумаг в предыдущие дни многие инвесторы ожидали, что в выходные дни регулятор примет меры для стабилизации рынка, опустив на 25 пунктов норму обязательных банковских резервов.

Nikkei 225 18,812.49 -623.34 -3.21 %

Hang Seng 21,343.42 -1,066.20 -4.76 %

S&P/ASX 200 5,025.1 -189.50 -3.63 %

Shanghai Composite 3,209.59 -298.16 -8.50 %

Topix 1,500.51 -72.50 -4.61 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,435.83 -597.69 -2.98 %

Hang Seng 22,409.62 -347.85 -1.53 %

S&P/ASX 200 5,214.6 -73.98 -1.40 %

Shanghai Composite 3,509.98 -154.31 -4.21 %

FTSE 100 6,187.65 -180.24 -2.83 %

CAC 40 4,630.99 -152.56 -3.19 %

Xetra DAX 10,124.52 -307.67 -2.95 %

S&P 500 1,970.89 -64.84 -3.19 %

NASDAQ Composite 4,706.04 -171.45 -3.52 %

Dow Jones 16,459.75 -530.94 -3.12 %