Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2015

Выручка за отчетный период составила $25.35 млрд (- 8.1% г/г, прогноз $25.45 млрд).

По итогам сессии четверга акции HPQ упали до уровня $27.51 (-0.83%).

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -5.80%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.19%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.6%).

Европейские фондовые индексы продолжили вчерашнее снижение, что связано с опасениями в отношении ослабления глобального роста и неопределенности касательно сроков увеличения ставки ФРС США. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит упали кпали более процента в четверг утром, толкая Dow и S&P в ниже нуля по итогам года, после того, как Федеральная резервная система озвучила глобальные проблемы роста, а The Walt Disney Company обвалился после понижения прогнозов несколькими инвестиционными компаниями. Промышленный индекс Доу-Джонса упал до более чем шестимесячного минимума, в то время как композитный Nasdaq и S&P 500 упали до самого низкого уровня более чем за месяц.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в августе индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 8,3 пункта по сравнению с 5,7 пункта в июле. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали повышения данного показателя до отметки 7 пунктов.

Стоит также отметить, что продажи жилья на вторичном рынке заметно выросли по итогам июля, достигнув самого высокого уровня со временем начала рецессии, чему способствовало уверенное повышение в секторе односемейного жилья. Об этом стало известно из отчета Национальной ассоциации риэлторов. Данные показали, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном выросли на 2%, составив при этом 5,59 млн. единиц. что является самым высоким значением с февраля 2007 года. Также добавим, что объем продаж за июнь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,48 млн. единиц с 5,49 млн. единиц. Экономисты ожидали, что продажи снизится до 5,44 млн. единиц. В годовом выражении продажи жилья на вторичном рынке выросли на 10,3 процента.

Вместе с тем, индекс опережающих индикаторов в июле неожиданно упал. Об этом сообщили в четверг в Conference Board. Это снижение является первым почти за два года и следует за июньским повышением на 0,6%. Экономисты ожидали роста индекса на 0,2%.

Стоимость нефти удерживаются около шестилетних минимумов после неожиданного увеличения запасов нефти в США. Оно усилило опасения в отношении того, что избыток предложения на мировом рынке растет. В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном увеличении коммерческих запасов нефти в этой стране на прошлой неделе, тогда как ожидалось их снижение. На отчетной неделе коммерческие запасы нефти в США выросли до 456,2 млн баррелей с 453,6 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -5.12%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.70).

Пости все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.8%). Лидером роста является сектор услуг (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 17076.00 -209.00 -1.21%

S&P 500 2049.00 -23.75 -1.15%

Nasdaq 100 4417.50 -86.25 -1.92%

10 Year yield 2,09% -0,03

Oil 41.33 +0.06 +0.15%

Gold 1150.50 +22.60 +2.00%

В четверг польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.11%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям телекоммуникационных компаний (-1.56%), тогда как тогда как лучший результат зафиксировали бумаги сырьевого сектора (+1.85%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.27%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), взлетевшие на 4.11% после публикации компанией отчета за второй квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE), которые продолжили дорожать (+3.54% по итогам дня), невзирая на тот факт, что квартальные данные компании оказались незначительно хуже консенсус-прогноза. Кроме того, заметно подорожали бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN), PGE (WSE: PGE) и EUROCASH (WSE: EUR) - на 2.22%, 2.18% и 1.89% соответственно. Напротив, акции ALIOR (WSE: ALR) отметились максимальным снижением котировок - 3.56%. Банк обнародовал финпоказатели за второй квартал, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Также заметно потеряли в стоимости LOTOS (WSE: LTS), HANDLOWY (WSE: BHW), GTC (WSE: GTC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - от 1.89% до 2.42%.

Компания Hewlett-Packard (HPQ) готова сообщить финансовые результаты третьего квартала после закрытия рынка в четверг. Ожидается, что продажи и прибыль снизятся по сравнению с прошлогодними результатами.

Зависимость компании от рынка ПК и новости из Китая побудили несколько брокерских контор умерить свои квартальные оценки по доходам HPQ.

"Наш анализ обнаружил значительные нарушения в компании, что в сочетании с замедлением на рынке ПК, валютным воздействием, проблемами в печатном сегменте и текущими вопросами в сфере услуг может привести к слабым доходам", - сказал аналитик Mizuho Securities Эбхи Ламба.

Чего стоит ожидать от отчета HPQ:

Прибыль: Аналитики ожидают, что Hewlett-Packard сообщит о прибыли на акцию в размере $0,85 на акцию, по сравнению с $0,89 в аналогичном периоде годом ранее. В предыдущем квартале компания отчиталась о $0,87 прибыли на акцию.

Estimize, программная платформа, которая использует для оценки финансовых показателей краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, брокерских контор и аналитиков, считает, что Hewlett-Packard заработает $0,85 на акцию.

Тем не менее, HP имеет долгую историю побед над ожиданиями аналитиков. Прогнозы FactSet не оправдываются с третьего квартала 2013 года, а ожидания Estimize EPS не оправдываются в каждом из последних трех кварталов.

Выручка: аналитики Sell-side ожидают, что компания сообщит о доходе в размере $25,4 млрд, по сравнению с $27,6 млрд за тот же период прошлого года, в соответствии с FactSet. Авторы прогноза от Estimize в среднем ожидают доход в размере $25,5 млрд.

Компания не оправдала прогнозов FactSet и Estimize в каждом из последних трех кварталов. Аналитики были настроены по медвежьи на рост выручки HP, по большей части, из-за падения поставок ПК.

Реакция акций: Акции Hewlett-Packard упали на 16% в течение последних трех месяцев, что намного больше чем снижение S&P 500, который потерял 2,2%. В то время как S&P поднялся на 4,7% за последние 12 месяцев, акции Hewlett-Packard упали на 21%.

На что смотреть: ситуация в Китае и на рынке ПК создали огромные трудности для компании. На прошлой неделе, Morgan Stanley понизил оценку по росту ПК в 2015 календарном году, ссылаясь на низкие ожидания корпорации Microsoft (MSFT).

HP получает примерно 11% своих продаж из Китая, его второго по величине рынка после США, в соответствии с FactSet. Регион демонстрирует слабость в течении последних нескольких кварталов, особенно для технологичных предприятий, считает аналитик RBC Capital Markets.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуются по $27,69 (-0.18%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.00 (+0.45%)

Золото $1144.30 (+1.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.75 (-0.43%), фьючерс NASDAQ упал на 0.45% до уровня 4483.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, китайский Shanghai Composite столкнулся с новой волной продаж, упав на более чем 3%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 20,033.52 -189.11 -0.94%

Hang Seng 22,757.47 -410.38 -1.77%

Shanghai Composite 3,665.58 -128.53 -3.39%

FTSE 6,402.69 -0.76 -0.01%

CAC 4,844.09 -40.01 -0.82%

DAX 10,634.9 -47.25 -0.44%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.78 за баррель (-0.05%)

Золото торгуется по $1140.80 за унцию (+1.16%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете существенно снизились. Причиной падения является негативный внешний фон, в основе которого лежат опасения относительно ухудшения ситуации в развивающих экономиках. Подобные опасения усилились после того, как правительство Казахстана приняло решение ввести режим свободного валютного курса. Следствием подобного решения стал обвал национальной валюты Казахстана (тенге) более чем на 30%.

Дополнительное давление на фондовые рынки оказывает дальнейшее снижение цен на сырье. Сегодня цены на нефть продолжили снижаться, упав до уровня $40.50 за баррель (для сорта WTI).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Показатель выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до Mkt Perform с Outperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Hold, целевая стоимость $81

Европейские фондовые индексы продолжают вчерашнее снижение, что связано с опасениями в отношении ослабления глобального роста и неопределенности касательно сроков увеличения ставки ФРС США. При этом снижение FTSE 100 длится уже восьмую сессию, что не отмечалось с ноября 2011 года.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Китае, поскольку шок после девальвации юаня продолжает негативно влиять на рынки стран с развивающейся экономикой. Индексы китайских фондовых бирж упали сегодня на 3-3,5%.

Также участники рынка продолжают анализировать вчерашний протокол ФРС, в котором члены FOMC ФРС выразили мнение, что для принятия решения по первому с декабря 2008 года повышению ставки необходимо получить дополнительные статистические данные.

В фокусе оказались новости о том, что Совет директоров Европейского стабилизационного механизма утвердил в полном объеме третью международную программу помощи Греции объемом до 86 млрд евро. Утром ESM перевел Греции 13 млрд евро первого транша третьей программы кредитования. Греция, в свою очередь, погасила задолженность перед ЕЦБ на 3,4 млрд евро. "После перевода средств Греции на рынках должна бы ощущаться эйфория, но переживания за Китай оказывают давление", - отметил аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл.

Давление на фондовый рынок Британии оказали данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило, что в прошлом месяце объем розничных продаж в Британии незначительно вырос, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов, пострадав от падения продаж автомобильного топлива. Согласно данным, розничные продажи повысились в июле на 0,1 процента по сравнению с прошлым месяцем, и увеличились на 4,2 процента в годовом выражении. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,4 процента за месяц и на 4,4 процента годовых. Между тем, в отчете сообщалось, что без учета топлива продажи выросли на 0,4 процента за месяц и на 4,3 процента по сравнению с прошлым годом, что совпало с ожиданиями. В УНС заявили, что 2,6-процентное падение продаж автомобильного топлива было частично компенсировано 3,6-процентным ростом продаж товаров для дома.

Бумаги Fresnillo Plc и Randgold Resources Ltd. - производителей драгоценных металлов - подорожали на 3,8 процента и на 2,2 процента на фоне роста цен на золото.

Котировки Swatch Group AG и Cie. Financiere Richemont SA подешевели по крайней мере на 1,3 процента после того, как данные указали на сокращении экспорта часов из Швейцарии в Китай в июле.

Курс Gamesa Corp. и Vestas Wind Systems A/S - производителей турбин - опустился не менее чем на 4,1 процента после того, как аналитики Credit Suisse Group ухудшили рекомендации по акциям компании.

Стоимость Sunrise Communications Group AG рухнула на 6,4 процента, так как компания пересмотрела в сторону ухудшения свой прогноз по выручке на 2015 год.

Акции Royal Ahold NV выросли на 3,8 процента после того, как голландская компания сообщила о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,381.16 -22.29 -0.35%

CAC 40 4,839.53 -44.57 -0.91%

DAX 10,590.98 -91.17 -0.85%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе пятые торги подряд на новостях из США и Китая. Часть руководителей Федеральной резервной системы в прошлом месяце выразила сомнения в том, что экономика США достаточно окрепла для перехода к увеличению процентных ставок, свидетельствует обнародованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 28-29 июля. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе вслед за снижением индексов на биржах США. Падение цен на нефть в среду подтолкнуло инвесторов избавляться от акций энергетических компаний, что оказало давление на фондовый индекс США в целом.

Фондовые индексы США ненадолго вернули часть потерь после того, как опубликованные протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы США не предоставили четких сигналов относительно готовности руководства центрального банка повысить процентные ставки в следующем месяце. Инвесторы говорят, что, если ФРС решит отложить повышение ставок в связи с опасениями относительно мирового экономического роста, это может омрачить перспективы прибылей компаний и дальнейшего роста акций.

Также на динамику торгов в Токио негативно влияют опасения по поводу ситуации на фондовых рынках Китая, где индекс Shanghai Composite во вторник упал на 6,1%. Падения на биржах Китая вновь заставили инвесторов задуматься об экономической ситуации в этой страны.

В начале торгов акции Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 1.7% после того, как этот поставщик деталей для Toyota Motor Corp. согласился снизить свои цены для автопроизводителя.

Рыночная стоимость телекоммуникационной Softbank Group Corp. увеличилась на 3.3% после заявления президента компании о намерении выкупить акции компании на Y60 млрд (около $483 млн).

Фондовый рынок Китая продолжает снижаться, после того как во вторник упал на 6,1%. По мнению аналитиков падение рынка связано с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к сокращению внимания к фондовому рынку.

Nikkei 225 20,100.14 -122.49 -0.61 %

Hang Seng 22,882.94 -284.91 -1.23 %

S&P/ASX 200 5,304.6 -75.59 -1.40 %

Shanghai Composite 3,772.05 -22.06 -0.58 %

Topix 1,638.12 -10.36 -0.63 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,222.63 -331.84 -1.61 %

Hang Seng 23,167.85 -307.12 -1.31 %

S&P/ASX 200 5,380.19 +77.04 +1.45 %

Shanghai Composite 3,794.55 +46.38 +1.24 %

FTSE 100 6,403.45 -122.84 -1.88 %

CAC 40 4,884.1 -87.15 -1.75 %

Xetra DAX 10,682.15 -233.77 -2.14 %

S&P 500 2,079.61 -17.31 -0.83 %

NASDAQ Composite 5,019.05 -40.30 -0.80 %

Dow Jones 17,348.73 -162.61 -0.93 %