Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.62%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

Европейские фондовые индексы снизились под давлением акций сырьевых компаний. Инвесторы также проявили осторожность на фоне очередного обвала китайских рынков. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.27%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-3.76%) показал худший результат, тогда как электроэнергетика (+1.96%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.27%. Среди индексных бумаг наиболее значительным снижением отметились акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых ушли вниз на 3.98% на опасениях за спрос на медь со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя этого металла. За ними следуют акции BOGDANKA (WSE: LWB), HANDLOWY (WSE: BHW) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 2.18%-3.41%. Напротив, PGE (WSE: PGE), LOTOS (WSE: LTS) и TAURON PE (WSE: TPE) стали лидерами рынка, отскочив на 2.92%, 2.67% и 2.21% соответственно после нескольких сессий снижения подряд.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит находятся около нулевой отметки на торгах во вторник. На динамику оказывает влияние 6%-й спад китайских акций и слабый квартальный отчет Wal-Mart (WMT).

Китайские акции снова упали на фоне снижения юаня против доллара, вновь зажигая опасения, что Пекин может девальвировать национальную валюту больше, чем заверял центральный банк.

Стоит также отметить, что объем строительства нового жилья продолжил повышаться в ​​июле, чему способствовал всплеск в секторе закладок односемейных домов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов выросли в июле на 0,2% по предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 1206 тыс. единиц. Последнее значение является максимальным с октября 2007 года. Добавим, что это был уже третий раз за четыре месяца, когда показатель достигал нового рекордного максимума с начала рецессии.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.12%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.26).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17509.00 +5.00 +0.03%

S&P 500 2097.75 -1.50 -0.07%

Nasdaq 100 4559.00 -5.75 -0.13%

10 Year yield 2,18% +0,03

Oil 42.64 +0.23 +0.54%

Gold 1115.20 -3.20 -0.29%

Американская компания-ретейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью Wal-Mart Stores (WMT) во вторник сообщила о квартальной прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков. Ритейлер также сократил собственный прогноз по прибыли до конца года.

Акции компании отреагировали падением на премаркете после публикации отчета, и продолжают находится в отрицательной зоне в течении регулярной сессии.

Компания понизила годовой прогноз до диапазона $4,40 - $4,70 прибыли на акцию, с предыдущего диапазона $4.70 - $5.05. Прогноз рынка составляет $4.77 на акцию.

Патрик Маккивер, старший аналитик MKM Partners, сказал, что это довольно значительный пересмотр прогноза для Wal-Mart.

"Мы говорим о $4,55 в середине нового диапазона. Уолл-Стрит ожидал около $4.75, $4.76, что на 20 центов больше. Это довольно большой разрыв для такой компании, как Wal-Mart", - сказал он.

За третий квартал Wal-Mart ожидает прибыль на акцию в диапазоне $0.93 - $1,05.

Компания также заявила, что в настоящее время планирует открыть от 160 до 170 своих магазинов малого формата за год по сравнению с предыдущим планом, который подразумевал открытия 180 - 200 магазинов.

Ритейлер заявил, что решил не использовать формат больших супермаркетов в некоторых потенциальных местах, потому что они "не будут предоставлять клиентам ожидаемого качества.

Компания опубликовала данные о прибыли в размере $1,08 на акцию, по сравнению с $1,21 на акцию в аналогичном периоде годом ранее.

Выручка выросла до $120,2 млрд с $120,13 млрд год назад. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,12 на акцию при $119,72 млрд выручки, в соответствии с консенсус-прогнозом от Thomson Reuters.

Wal-Mart заявила, что ее прибыль была отягощенна решением увеличить рабочие часы магазинов и расширением акций, что должно помочь компании улучшить качество обслуживания клиентов.

В компании также отметили давление на маржу аптечного бизнеса в США и рост потерь из-за краж в магазинах.

Несмотря на эти неудачи, в отчете были некоторые положительное новости, сказал McKeever. Посещаемость последовательно выросла на 1,3% с первого квартала, поставив показатель на уровень 4-го квартала 2014 года, который сама компания назвала "устойчивым".

Торговые тенденции также становится лучше, после решения Wal-Mart поднять заработную плату.

Компания заявила, что продажи в магазинах, открытых более года назад увеличились на 1,5% за 13 недель, закончившихся 31 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики, опрошенные исследовательской фирмой Consensus Metrix ожидали роста этого показателя на 1%.

Учитывая влияния динамики цен на топливо и воздействие валютных колебаний, продажи тех же магазинов, которые были и год назад вырастут на 0,6%, в соответствии с прогнозами Consensus Metrix.

С начала года акции Wal-Mart двигаются хуже акций конкурирующей Target, снизившись на 16% по сравнению с 4% роста Target. Стоит отметить, что Фондовый рынок снизился почти на 3% за последние 12 месяцев.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores (WMT) торгуются по $69,82 (-2.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2095.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ упал на 0.21% до уровня 4555.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, при этом потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 6%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,554.47 -65.79 -0.32%

Hang Seng 23,474.97 -339.68 -1.43%

Shanghai Composite 3,749.12 -244.54 -6.12%

FTSE 6,524.98 -25.32 -0.39%

CAC 4,986.91 +2.08 +0.04%

DAX 10,954.97 +14.64 +0.13%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.91 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1116.20 за унцию (-0.20%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку жилья, а также отчеты крупных ритейлеров.

Давление на фьючерсы оказывают распродажи на китайских фондовых площадках. Сегодня потери китайского фондового индекса Shanghai Composite превысили 6%. Одной из возможных причин обвала являются опасения относительно способности правительства страны стабилизировать ситуацию на национальных фондовых площадках, а также ожидания дальнейшей девальвации юаня.

Данные по рынку жилья вышли смешанными: количество разрешений на строительство снизилось, в то время как закладки новых домов выросли, достигнув максимальных значений за 8 лет.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчеты ритейлеров - до начала торгов отчитались Walmart (WMT) и Home Depot (HD). Данные Walmart оказались слабее ожиданий, что стало причиной падения акций компании более чем на 2% на премаркете, в то время как Home Depot отчитался лучше прогнозов. Акции HD на премаркете выросли более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.69. Выручка выросла на 16.9% г/г до уровня $27.83 млрд. против среднего прогноза $24.69 млрд.

Компания повысила прогноз на 2016 финансовый год: прогноз по прибыли повышен до $5.31-5.36 в расчете на одну акцию против ожидавшихся ранее $5.24-5.27 и среднего прогноза аналитиков $5.29; прогноз по выручке повышен до $87.5-88.1 млрд. (подразумевает рост на 5.2-6.0% г/г, ранее ожидался прироста на 4.2-4.8%) против среднего прогноза аналитиков $86.99 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $121.00 (+1.09%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.08 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.12. Выручка составила $119.33 млрд. (на уровне второго квартала прошлого года) против среднего прогноза $119.13 млрд.

Компания ожидает получить по итогам третьего квартала прибыль на уровне $0.93-1.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.08.

Компания понизила ожидания на 2016 год. За данный период прибыль ожидается на уровне $4.40-4.70 против ожидавшихся ранее $4.70-5.05 и среднего прогноза аналитиков $4.76.

Акции WMT на премаркете упали до уровня $69.92 (-2.77%).

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным понижением, находясь под давлением акций сырьевых компаний. Инвесторы также проявляют осторожность на фоне очередного обвала китайских рынков.

Сегодня лидером падения является индекс сырьевых компаний, опускающийся на фоне продолжающегося снижения цен на металлы, в частности, на медь и алюминий.

Негативом для европейских рынков также является спад на рынке акций КНР в связи с девальвацией юаня. Сегодня Shanghai Composite Index рухнул более чем на 6%, несмотря на крупное вливание ликвидности в финансовую систему центральным банком Китая, которое сигнализирует об усиливающемся беспокойстве Пекина по поводу оттока капитала после недавнего ослабления юаня. Аналитики опасаются, что слабый юань негативно отразится на доходах экспортеров Европы и, особенно, Германии. По оценкам Goldman Sachs, китайская нацвалюта подешевеет в паре с американской на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Согласно новым прогнозам банка, в ближайшие 3 месяца юань подешевеет до 6,45/$1, в ближайшие полгода его курс опустится до 6,5/$1, на 12 месяцев прогноз составляет 6,6/$1. Ранее банк ожидал стабильного курса на уровне 6,15/$1 в указанный период. К концу 2016 года, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, доллар будет стоить 6,7 юаня, а не 6,2 юаня, как ожидалось ранее. Прогноз на конец 2017 года был снижен с 6,25 до 6,8 юаня за доллар. "Риски по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ослабления юаня, - отметили в Goldman Sachs.

Между тем, эксперты отмечают, что ослабление юаня окажет негативное влияние на и без того слабую инфляцию в США и в других странах. Некоторые считают, что последующая за этим нестабильность может послужить препятствием для повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Большинство инвесторов ожидает, что ФРС повысит ключевую процентную ставку прежде, чем это сделают центральные банки в еврозоне, Японии и Великобритании. Участники рынка на этой неделе будут внимательно следить за поступающими данными и искать новые признаки улучшения ситуации в экономике США, которые позволят ожидать скорого повышения ключевой процентной ставки ФРС.

На ход торгов также повлияли данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что индекс потребительских цен немного вырос в прошлом месяце, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали нулевое изменение. Тем временем, базовая инфляция достигла 5-месячного максимума. В отчете сообщалось, что потребительские цены повысились в июле на 0,1 процента в годовом исчислении. Напомним, в июне цены оставались неизменными. Экономисты ожидали, что инфляция останется нулевой в июле после небольшого повышения в мае и падения ниже нуля впервые с 1960 года в апреле. На ежемесячной основе, инфляция снизилась на 0,2 процента, что оказалось немного меньше прогнозов на уровне -0,3 процента.

Котировки акций BHP Billiton Ltd., Antofagasta Plc и Rio Tinto опустились в ходе торгов соответственно на 2,7%, 2,9% и 2,1%.

Котировки Glencore Plc упали на 0,7% несмотря на информацию о том, что один из крупнейших акционеров компании - Harris Associates LP - увеличил долю в Glencore, составлявшую по данным на 30 июня порядка 1%, до 4,5%.

Бумаги Shell подешевели на 1,1% на фоне снижения цен на нефть. Власти США вчера утвердили обновленную лицензию Shell на геологоразведочное бурение в Арктике, что позволит концерну продолжить работы в регионе.

Стоимость Jyske Bank A/S - датского банка - выросла на 3,4%, так как результаты за прошедшее полугодие оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация Wirecard AG подскочила на 7,2% после того, как компания сообщила о росте квартальных доходов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,513.02 -37.28 -0.57%

CAC 40 4,963.4 -21.43 -0.43%

DAX 10,917.99 -22.34 -0.20%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях, что недавние темпы роста акций компаний не оправданы перспективами их прибылей. В конце прошлой недели китайский регулятор рынка ценных бумаг сообщил, что China Securities Finance Corp., получающая средства в виде кредитов от Народного банка КНР (НБК) и обеспечивающая ликвидностью участников рынка акций, сократит объемы интервенций на фондовом рынке в связи с ослаблением волатильности. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС США, чтобы оценить вероятность повышения ключевой ставки в сентябре этого года.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно. Слабое движение котировок объячняется отсутствием новых факторов, способствующих повышению или снижению, после того как в понедельник были опубликованы данные по ВВП Японии за второй квартал текущего года.

такде на динамику торгов повлияли положительные корпоративные данные строительных компаний США, которые достигли почти десятилетнего максимума, что свидетельствует о хороших перспективах экономики страны в целом.

В начале торгов акции японских мобильных операторов Softbank Corp. и NTT Docomo подешевели на 1,6% и 1,9% соотсетственно.

Nikkei 225 20,576.75 -43.51 -0.21 %

Hang Seng 23,786.18 -28.47 -0.12 %

S&P/ASX 200 5,359.6 -8.06 -0.15 %

Shanghai Composite 3,935.33 -58.34 -1.46 %

Topix 1,674.5 +1.63 +0.10 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,620.26 +100.81 +0.49 %

Hang Seng 23,814.65 -176.38 -0.74 %

S&P/ASX 200 5,367.66 +11.12 +0.21 %

Shanghai Composite 3,994.37 +29.04 +0.73 %

FTSE 100 6,550.3 -0.44 -0.01 %

CAC 40 4,984.83 +28.36 +0.57 %

Xetra DAX 10,940.33 -44.81 -0.41 %

S&P 500 2,102.44 +10.90 +0.52 %

NASDAQ Composite 5,091.7 +43.46 +0.86 %

Dow Jones 17,545.18 +67.78 +0.39 %