Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -4.54%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.89%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1.6%).

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,834 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 1,013% против 0,932% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,81% от объёма размещения по сравнению с 47,74% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,16% от объёма размещения по сравнению с 13,89% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги падением, оказавшись под давлением акций горнодобывающих компаний, автопроизводителей и предметов роскоши, которые пострадали от решения ЦБ Китая.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил символические 0.01%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям электроэнергетического сектора - потери группы составили 1.02%. Напротив, бумаги нефтегазовых компаний зафиксировали максимальный рост - 1.84%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.08%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 4.49%. Существенный рост также показали бумаги JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых повысились на 3.55% и 2.34% соответственно. Кроме того, стоимость бумаг LOTOS (WSE: LTS) увеличилась на 2.20%, так как квартальные результаты компании оказались лучше прогнозов участников рынка. За ними следуют бумаги двух других представителей нефтегазового сектора - PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), которые подорожали на 2.07% и 1.53% соответственно. Напротив, акции PEKAO (WSE: PEO) показали худший результат - «минус2.07%». Котировки PGE (WSE: PGE) и ENEA (WSE: ENA) ушли вниз на 1.93% и 1.26% соответственно, так как энергогенерирующие компании вынуждены сократить производство электроэнергии из-за продолжающейся жары и низкого уровня воды в реках, что создает проблемы с охлаждением их станций, работающих на угле.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,748 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,13 по сравнению с 3,62 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,13% от объёма размещения по сравнению с 24,01% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,47% от объёма размещения по сравнению с 2,70% на предыдущем аукционе
  
  

Основные фондовые иедексы США демонстрируют отрицательную динамику во вторник в основном на фоне девальвации китайского юаня, что подтолкнуло доллар выше, а также из-за давления на сырьевые товары.

Как стало сегодня известно, индекс оптимизма малого бизнеса в июле составил 95,4, на 1,3 пункта выше, чем в июне. Экономисты прогнозировали рост индекса до 95,5. Национальная федерация независимого бизнеса США сообщила, что рост отмечен в 7 из 10 подындексов этого показателя. Рост основан на ожидания улучшений условия ведения бизнеса, планов увеличения запасов и создания рабочих мест. Доля ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие шесть месяцев увеличилась на 5%, но показатель остается на негативной территории.

Кроме того, оптовики в США увеличили свои запасы в июне наибольшим образов за более чем год, в то время как продажи выросли незначительно. Как сообщило Министерство торговли, оптовые запасы выросли на 0,9%, показав самый большой месячный прирост с апреля 2014 года. В то же время объем продаж увеличился на 0,1% в июне, и они упали на 3,8% в течение прошлого года в основном из-за более дешевых цен на нефть.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.69%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.23).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 17384.00 -169.00 -0.96%

S&P 500 2082.50 -17.25 -0.82%

Nasdaq 100 4536.00 -30.00 -0.66%

10 Year yield 2,14% -0,09

Oil 43.07 -1.89 -4.20%

Gold 1106.60 +2.50 +0.23%

Google (GOOG) (GOOGL) объявил, что больше не будет существовать как корпорация, а вместо этого будет холдингом Alphabet, включающем в себя портфель разных компаний. В соответствии с новой структурой, Ларри Пейдж станет генеральным директором Alphabet, а Сергей Брин - президентом компании. Сундар Пичаи переместиться с должности главы подразделения до генерального директора Google.

Основным направлением Google по прежнему будет ​​поисковый бизнес компании, а также видеохостинг YouTube, браузер Chrome, мобильная ОС Android, интерактивные карты Maps и реклама. В подчинении Alphabe будет Calico - биотехнологическая компания, ориентированная на борьбу со старением во главе с бывшим генеральным директором компании Genentech Артуром Левинсоном, Nest - компания подключенных к Интернету домашних устройств, Google Fiber, Google Ventures и Google X - компании, которые занимаются такими проектами, как автопилот для автомобилей, а также недавно объявленный проект беспилотного бизнеса доставки.

Новости о новой структуры отчетности отправили акции наверх: акции класса А (GOOGL) и класса C (GOOG) выросли более 5%.

Аналитики Уолл-стрит позитивно отзываются об этом шаге, отмечая, что это дает инвесторам больше ясности о том, что является движущей силой в доходах компании и дает представление о смысле истинной рентабельности основного бизнеса Google.

Аналитик Deutsche Bank Росс Сандлер:

"Google был нашим фаворитом в 2015 году в связи с: 1) Его дисконтированной оценкой по сравнению с конкурентами, 2) Преобладанием негативных настроений, 3) Мы считаем, что инновации живи и здоровы, и что руководство Google заботится о своих акциях 4) Периоды изменения управления дают очень хорошие исторические сигналы в направлении разблокирования акционерной стоимости".

Аналитик MKM Partners Роб Сандерсон:

"Мы рассматриваем этот значительный сдвиг в стратегии в качестве шага, который сохранит культуру Google, чтобы преследовать революционные изменения и создать больше прозрачности в основной деятельности. Это поддерживает наше мнение, что Google вступил в новую эру дружбы c акционерами".

Аналитик Pacific Crest по ценным бумагам Эван Уилсон:

"Мы считаем, что самое большое изменение для инвесторов заключается в улучшении раскрытия информации, так как этот шаг отделит основные бизнесы Google (поиск, Android, YouTube, и т.д.) от других направлений, начиная с 4-го квартала. Мы предполагаем, что улучшение раскрытия информации даст инвесторам уверенность, что основной бизнес компании является здоровым".

На текущий момент акции Google (GOOG) торгуются по $667,12 (+5.27%), а (GOOGL) торгуются по $696,67 (+5.06%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $43.59 (-2.14%)

Золото $1109.40 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2082.50 (-0.82%), фьючерс NASDAQ упал на 0.55% до уровня 4540.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,720.75 -87.94 -0.42%

Hang Seng 24,498.21 -22.91 -0.09%

Shanghai Composite 3,928.46 +0.04 0.00%

FTSE 6,681.71 -54.51 -0.81%

CAC 5,110.91 -84.50 -1.63%

DAX 11,345.3 -259.48 -2.24%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.76 за баррель (-2.65%)

Золото торгуется по $1107.40 за унцию (+0.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, корректируясь после вчерашнего роста. В центре внимания участников рынка находятся сообщения о девальвации Народным банком Китая юаня почти на 2%: курс юаня по отношению к доллару США был снижен до уровня CNY6.2298, сессия понедельника завершилась на отметке CNY6.2097. Регулятор назвал подобное решение «одноразовой амортизацией» на базе нового способа регулирования обменного курса, которые лучше отражает рыночную ситуацию, отметив намерения поддерживать стабильный курс на «разумном» уровне и укреплять роль рыночных факторов в его определении. Впрочем, решение китайского центробанка оказало относительно умеренное влияние на рынки.

Привлекли внимание участников рынка также сообщения о том, что власти Греции достигли соглашения с международными кредиторами в вопросе первичных показателей бюджета в 2015-2018 года, что дает надежду на менее трудный процесс дальнейших переговоров. Стороны договорились, что в 2016 году профицит бюджета достигнет 0,5% с дефицита на уровне 0,25% в текущем году. Далее планируется рост профицита до 1,75% в 2017 года и 3,5% в 2018. Также греческим властям удалось добиться отказа кредиторов от проведения дополнительных реформ в текущем и следующем году.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о изменении организационной структуры компании Google, которая станет дочерней компанией создаваемого холдинга под названием Alphabet. Инвесторы позитивно восприняли данные сообщения, что позволило акциям компании вырасти на премаркете более чем на 5%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость $54

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили рейтинг акций Google A (GOOGL) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость $900

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Google A (GOOGL) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $850

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Google A (GOOGL) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость $715

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Google A (GOOGL) до $840 с $780

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $135

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за падением котировок акций производителей сырья, автомобилей и товаров категории "люкс.

В то же время греческий ASE увеличился на 1,8% на новости о том, что правительство страны достигло соглашения с международными кредиторами об условиях третьего пакета финансовой помощи на 86 млрд евро.

До сих пор китайский ЦБ устанавливал справочный курс, от которого юань может отклоняться на торгах в любую сторону не более чем на 2%. При этом НБК регулярно игнорировал движения рынка и фиксировал курсы исходя из собственных соображений, а не инвесторских "подсказок", отмечает The Wall Street Journal.

Начиная с 11 августа курс НБК будет основан на рыночной стоимости нацвалюты на конец предыдущей сессии. Во вторник справочный курс установлен на уровне 6,2298 юаня/$1 против 6,1162/$1 днем ранее.

Девальвация юаня поможет увеличению экспорта КНР и сделает более дорогостоящим импорт для крупнейших мировых производителей и потребителей металла.

Цены акций германских автоконцернов BMW и Daimler снизились более чем на 1,8%

Капитализация крупнейшего в мире производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA и Swatch Group AG, ведущей часовой компании, сократилась не менее чем на 2,2% на опасениях снижения продаж в Китае.

Курс ценных бумаг крупнейших сырьевых производителей BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group уменьшился на 0,8% вслед за снижением цен на металлы.

Рыночная стоимость Adecco SA упала на 3,3%, поскольку чистая прибыль самой большой в мире рекрутинговой фирмы во втором квартале оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Слабая финансовая отчетность также стала причиной падения цены бумаг голландского страховщика Delta Lloyd NV на 7,6%.

Между тем котировки акций финской Konecranes Oyj взлетели на 24%. Американский производитель подъемных кранов и строительного оборудования Terex Сorp. договорился о "слиянии равных" с Konecranes, в результате чего будет создана компания с годовой выручкой $10 млрд.

На текущий момент:

FTSE 6680.19 -56.03 -0.83%

DAX 11409.28 -195.50 -1.68%

CAC 40 5128.39 -67.02 -1.29%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Выросли фондовые площадки материкового Китая и Гонконга на фоне самого резкого снижения официального курса юаня более чем за два десятилетия. Центральный банк Китая во вторник снизил справочный курс юаня на 1,9%, чего не происходило с 1994 года. Кроме того, ЦБ предпринял шаги по либерализации нацвалюты. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги начались с роста котировок, чему способствовали итоги торгов в Нью-Йорке, которые в понедельник завершились ощутимым ростом. Однако в ходе торгов цена на акции начала падать на фоне роста курса доллара по отношению к азиатским валютам, после того как Национальный банк Китая начал девальвацию юаня. Цетробанк Китая проводит девальвацию валюты, чтобы снизить давление на экономику. Девальвация юаня необходима для поддержания стабильности и предотвращения коллапса китайской экономики.

В заявлении центробанка Китая говорится, что нынешняя ситуация на международном финансовом рынке крайне непростая. По мере восстановления американской экономики следует ожидать ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, что приведет к укреплению доллара с одновременным ослаблением евро и японской йены. Эти факторы, а также снижение мирового уровня цен на товары ведут к снижению стабильности финансовых потоков и появлению новых рисков.

Nikkei 225 20,683.19 -125.50 -0.60 %

Hang Seng 24,755.55 +234.43 +0.96 %

S&P/ASX 200 5,480.2 -28.95 -0.53 %

Shanghai Composite 3,912.86 -15.56 -0.40 %

Topix 1,681.24 -10.05 -0.59 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,808.69 +84.13 +0.41 %

Hang Seng 24,521.12 -31.35 -0.13 %

S&P/ASX 200 5,509.16 +34.38 +0.63 %

Shanghai Composite 3,928.82 +184.62 +4.93 %

FTSE 100 6,736.22 +17.73 +0.26 %

CAC 40 5,195.41 +40.66 +0.79 %

Xetra DAX 11,604.78 +113.95 +0.99 %

S&P 500 2,104.18 +26.61 +1.28 %

NASDAQ Composite 5,101.8 +58.26 +1.16 %

Dow Jones 17,615.17 +241.79 +1.39 %