Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-08-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись смешанно в среду, после трех подряд дней падения.

Читать далее

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -9.41%) на фоне слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.67%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидером роста является технологический сектор (+1,2%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.9%).

Европейские рынки акций выросли при поддержке оптимистичных экономических данных из Китая и свежей порции сильной корпоративной отчетности в Европе. Читать далее

Польский рынок акций закрылся на положительной ноте в среду. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.42%. 9 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали бумаги компаний нефтегазового сектора - «плюс 3.19%».

Индикатор крупнейших компаний WIG30 вырос на 1.44%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста по итогам дня оказались акции ING BSK (WSE: ING), которые взлетели на 5.16%, так как квартальные финрезультаты банка превзошли прогнозы аналитиков. Бумаги PGNIG (WSE: PGN) прибавили в цене 4.78% на информации о продвижении в переговорах с российской компанией Газпром относительно цены за импортируемый газ. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили дешеветь опережающими темпами, зафиксировав «минус1.37%» по итогам дня. Бумаги PGE (WSE: PGE) тоже подешевели на 1.37%, посте того как компания сообщила о проведении проверки технического состояния активов и возможности списания некоторых из них.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду, после трех подряд дней падения.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США значительно замедлились в июле, при этом рост был меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 185 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за июнь на уровне 229 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 215 тыс.

Кроме того, в июле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно вырос, достигнув при этом уровня 60,3 по сравнению с июньским чтением на отметке 56,0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было увеличится до 56,2. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Сезонно-взвешенный окончательный PMI в сфере услуг США вырос к 55,7 в июле от июньского 5-месячного минимума 54,8. Предварительный индекс за июль составил 55,2. Темп создания новых рабочих мест в секторе услуг был максимальным за 3 месяца. Также отчет показал, что рост цен на входе продолжает превышать рост цен на выходе. Особо были упомянуты удорожание продуктов питания и повышение зарплаты, хотя темп роста инфляции отошел от июньских значений.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -8.08%) на фоне слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.00).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидером роста является технологический сектор (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 17557.00 +103.00 +0.59%

S&P 500 2102.50 +19.50 +0.94%

Nasdaq 100 4623.25 +71.50 +1.57%

10 Year yield 2,28% +0,07

Oil 45.35 -0.39 -0.85%

Gold 1082.80 -7.90 -0.72%

Tesla Motors Inc. (TSLA) планирует сообщить о результатах о прибыли за второй квартал в среду после закрытия рынка.

Инвесторы хотят знать, какие цели производитель электрических автомобилей поставит для себя, учитывая расширение линейки своих авто. После некоторых задержек, внедорожник Tesla Model Х, как ожидается, дебютирует в сентябре.

"Все внимание будет приковано к Model X", - сказал Дэн Долев, аналитик Jefferies. График поступления внедорожника на рынок, скорее всего, останется без изменений, но Tesla может сделать ставку на больший спрос на автомобиль, что вполне оправдано.

На что стоит обратить внимание в отчете компании:

Прибыль: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают скорректированный убыток в размере $0,60 на акцию во втором квартале, что было бы третьим кварталом подряд без скорректированной прибыли для компании. В аналогичном периоде прошлого года, Tesla получила $0,11 прибыли на акцию.

Выручка: те же аналитики прогнозируют, что доход Tesla достигнет $1,18 млрд по сравнению с $858 млн годом ранее. Автомобильное подразделение Telsa, как ожидается, сообщит о продажах $1,1 млрд по сравнению с $768 млн годом ранее.

Цена акций: Акции Tesla выросли на 20% в этом году и на 18% только за последние три месяца. В то же время, индекс S&P 500 показал рост 2,5% и 1,2% соответственно.

В среднем, аналитики Уолл-стрит определили целевую стоимость $279,78 для акций Tesla, которая представляет собой потенциал роста около 6% от нынешнего уровня торговли.

Прочее: В Tesla заявили, что их массовый автомобиль, Model 3, будет готов к продаже через два-три года, и любое изменение в этой теме будет большой новостью.

Кроме того, одним из наиболее популярных автомобилей Tesla в последние месяцы была дешевая версия седана Model S, цена на который начинается с $70,000. Инвесторы хотят знать, как это повлияло на прибыль компании, сказал аналитик Jefferies.

Автомобили Tesla хорошо продаются в Европе (являются самым продаваемым автомобилем в Норвегии, где его владельцы не обязаны платить импортные пошлины, транспортные сборы, а также могут пользоваться другими льготами). Таким образом, есть опасения, что сильный доллар негативно скажется на результатах компании.

После трех кварталов подряд скорректированных EPS потерь, аналитики Уолл-стрит ожидают безубыточности Tesla в третьем квартале и прибыль в конце года, но для этого во втором квартале должны будут быть продемонстрированы сильные результаты.

На текущий момент акции Tesla Motors Inc. (TSLA) торгуются по $265,26 (-0.38%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.14 (+0.87%)

Золото $1088.60 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2100.00 (+0.82%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.90% до уровня 4592.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут более чем на 1%.

Nikkei 20,614.06 +93.70 +0.46%

Hang Seng 24,514.16 +108.04 +0.44%

Shanghai Composite 3,695.76 -60.78 -1.62%

FTSE 6,753.37 +66.80 +1.00%

CAC 5,183.1 +70.96 +1.39%

DAX 11,603.06 +146.99 +1.28%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.42 за баррель (+1.49%)

Золото торгуется по $1088.80 за унцию (-0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенный прирост не смотря на то, что акции таких крупных компаний как Apple (AAPL) и Disney (DIS) тем временем находятся в минусе, при этом потери последней доходят до 8%. Источником позитива на премаркете являются вышедшие данные по занятости от компании ADP. Согласно обнародованному отчету, по итогам июля в частном секторе американской экономики было создано всего 185 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже среднего прогноза на уровне 215 тыс. и значения за предыдущий отчетный период на уровне 229 тыс. (пересмотрено с 237 тыс.). Не оправдание прогнозов по отчету ADP повлекло за собой снижение ожиданий относительно основного отчета по занятости, который выйдет в пятницу. До публикации данных ADP средние прогнозы подразумевали рост занятости согласно отчету payrolls на 218 тыс. в июле после 223 тыс. в июне. Боле слабые данные по занятости снижают шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на заседании в сентябре, что позволит сохранить стоимость заимствований для компаний на минимальном уровне более длительный срок.

На корпоративном фронте стоит отметить квартальный отчет компании Disney (DIS), опубликованный после закрытия вчерашней сессии. Отчет оказался смешанным: прибыль компании оказалась выше средних прогнозов, а выручка хоть и выроста, но не на столько, как ожидалось. Как отмечалось выше, акции DIS на премаркете упали в цене почти на 8%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по индексу деловой активности в сервисном секторе американской экономики от ISM, который будет опубликован в 14:00 GMT. По отчету от ISM прогнозируется небольшой рост, однако основное внимание будет уделено компоненте занятости в данном индексе. В июне данный субиндекс упал до уровня 52,7 пункта против 55,3 пунктов в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) с "покупать" до "держать", целевая стоимость $112

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с "покупать" до "нейтрально"

Прочее:

Европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, чему способствует рост акций компаний горнодобывающего сектора и сильная корпоративная отчетность.

"Европейские акции сегодня растут, потому что внушительные квартальные результаты и улучшение перспектив роста дают инвесторам множество причин предпочитать европейские акции азиатским и американским", - написал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

"Результаты банков были неплохими, в целом сезон отчетности можно отнести к числу позитивных", - отметил эксперт Barclays Уильям Хоббс.

В фокусе также оказались данные по еврозоне. Как стало известно, темпы роста экономической активности в еврозоне немного замедлились в начале третьего квартала, однако, остались вблизи четырехлетнего максимума, достигнутого в июне. Согласно данным, композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился до 53,9 пункта в июле против 54,2 в июне. Добавим, последнее значение оказалось выше предварительного значения на уровне 53.7 пункта. Между тем, стало известно, что окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг ухудшился в июле до 54,0 пункта по сравнению с 54,4 в июне. Напомним, предварительное значение данного показателя составляло 53.8 пункта.

Между тем, другой отчет показал: по итогам июня объем розничных продаж снизился на 0,6% в еврозоне и упал на 0,5% среди 28 стран ЕС. Напомним, в мае было зафиксировано повышение розничной торговли на 0,1% и 0,2%, соответственно. Ожидалось, что продажи в еврозоне уменьшатся на 0,3%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,2% в еврозоне и на 2,0% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,9% после +2,6% в мае.

Котировки BHP, Rio Tinto и Glencore прибавили 2-3%, так как инвестиционная фирма Liberum повысила рейтинг горнорудного сектора до уровня "держать". Поддержку акциям также оказывает подорожание нефти.

Тем временем, индекс греческого рынка снизился на 3,9% за счет банков, на которые приходится 20% стоимости индекса и которые в начале торгов потеряли порядка 15%.

Котировки Mediobanca SpA выросли на 2,8% после того, как компания сообщила о повышении дивидендов.

Стоимость Legal & General Group Plc - крупнейшего управляющего пенсионных фондов Британии - увеличилась на 2,1% на информации, что первом полугодии прибыль превысила оценки аналитиков.

Акции Beiersdorf AG подорожали на 2,8%, так как компания сообщила о прибыли, которая превысила ожидания аналитиков.

Котировки ING Groep NV упали на 3,4% после того, как стало известно, что чистая прибыль оказалась ниже прогнозов экспертов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,706.34 +19.77 +0.30%

CAC 40 5,171.24 +59.10 +1.16%

DAX 11,595.33 +139.26 +1.22%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский фондовый рынок снова закрылся в минусе т.к. инвесторы сомневаются, что предпринимаемые властями меры поддержат китайский рынок акций в долгосрочной перспективе. В то же время торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились ростом основных показателей на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару и положительной корпоративной отчетности. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании данных о состоянии рынка труда в США.

Снижением основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цена на акции начала расти. По мнению аналитиков, инвесторы находятся в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда в США.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом котировок.

Через 40 минут после начала сессии индекс Shanghai Composite вырос на 0,25% .Участники торгов сохраняют определенный оптимизм после мощного роста котировок накануне. Как отмечают аналитики, решительные действия властей, направленные на поддержку фондового рынка, смогли несколько восстановить доверие инвесторов после обесценивания китайских ценных бумаг в июле почти на 15%.

Nikkei 225 20,689.38 +169.02 +0.82 %

Hang Seng 24,467.22 +61.10 +0.25 %

S&P/ASX 200 5,678.9 -19.00 -0.33 %

Shanghai Composite 3,711.92 -44.62 -1.19 %

Topix 1,670.85 +11.02 +0.66 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,406.12 -5.30 -0.02 %

S&P/ASX 200 5,697.9 +18.56 +0.33 %

Shanghai Composite 3,756.54 +133.64 +3.69 %

Topix 1,659.83 +0.23 +0.01 %

FTSE 100 6,686.57 -2.05 -0.03 %

CAC 40 5,112.14 -8.38 -0.16 %

Xetra DAX 11,456.07 +12.35 +0.11 %

S&P 500 2,093.32 -4.72 -0.22 %

NASDAQ Composite 5,105.55 -9.84 -0.19 %

Dow Jones 17,550.69 -47.51 -0.27 %