Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.05%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.58%).

Сектора индекса S&P движутся смешанно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+0.5%).

Европейские фондовые индексы завершили с ростом девятую сессию подряд, главным образом благодаря растущей уверенности инвесторов в том, что Греция избежала дорогостоящего выхода из еврозоны и получит долгосрочную финансовую поддержку от международных кредиторов. Читать далее

В понедельник польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 1.26%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям энергокомпаний и банков - потери составили 2.94% и 2.87% соответственно. Напротив, группа компании нефтегазового сектора зафиксировала максимальный прирост - 2%.

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.51%. Наибольшее давление на индекс оказали бумаги энергокомпании PGE (WSE: PGE), а также ряда банков, в частности PEKAO (WSE: PEO), PKO BP (WSE: PKO), MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости от 2.57% до 4.27%. Напротив, акции нефтегазовой компании PKN ORLEN (WSE: PKN) показали лучший результат по итогам дня - «плюс3.57%», благодаря улучшению прогнозов аналитиков относительно перспектив компании. Бумаги KERNEL (WSE: KER) зафиксировали второй лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс2.81%», на публикации компанией хороших операционных данных. Кроме того, котировки LOTOS (WSE: LTS) подскочили на 1.75%, следуя за динамикой компаний-аналогов нефтегазового сектора.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно выросли в понедельник. Сильные корпоративные отчеты крупных компаний увеличили доверие инвесторов.

Так, в пятницу, Google (GOOGL, GOOG), отчитавшись, толкнул индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq до рекордного закрытия За неделю индекс прибавил 4,3%, что является его наибольшим еженедельным приростом с октября. Технологические компании будет в центре внимания и на этой неделе: в фокусе рынка отчет IBM (IBM) сегодня после закрытия рынка, а также Apple (AAPL), Yahoo (YHOO) и Microsoft (MSFT) позже на этой неделе.

Новостной фон на премаркете достаточно ограниченный. Публикации каких-либо американских макроэкономических отчетов на сегодня не запланированы.

Из европейских новостей стоит отметить снижение платежного баланса Еврозоны в мае. Как показали данные от Европейского центрального банка, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса еврозоны уменьшилось в мае до уровня 18,0 млрд евро против 24,0 млрд евро в предыдущем месяце (пересмотрено с 22,3 млрд евро). Профицит при торговле товарами составил 23,9 млрд евро, в то время как положительное сальдо при торговле услугами было на уровне 6,3 млрд евро. Сальдо счета первичных доходов составило 1,1 млрд евро, что было частично компенсировано дефицитом вторичных доходов в размере 13,3 млрд евро.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.22%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.24).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 18018.00 +21.00 +0.12%

S&P 500 2120.75 +2.00 +0.09%

Nasdaq 100 4666.50 +16.50 +0.35%

10 Year yield 2,37% +0,02

Oil 50.90 -0.31 -0.61%

Gold 1105.20 -26.70 -2.36%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $50.64 (-0.49%)

Золото $1109.30 (-1.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2121.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.30% до уровня 4663.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 20,650.92 +50.80 +0.25%

Hang Seng 25,404.81 -10.46 -0.04%

Shanghai Composite 3,993.44 +36.09 +0.91%

FTSE 6,789.34 +14.26 +0.21%

CAC 5,162.41 +38.02 +0.74%

DAX 11,791.7 +118.28 +1.01%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.74 за баррель (-0.29%)

Золото торгуется по $1110.10 за унцию (-1.91%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказывают квартальные отчеты таких компаний как Lockheed Martin (LMT), Morgan Stanley (MS) и Halliburton (HAL), которые отчитались лучше ожиданий. В целом, начало сезона отчетов в США оказалось достаточно позитивным, ожидания снижения доходов американских корпораций пока не находят подтверждения. На этой неделе свои отчеты представят такие компании как IBM, Verizon (VZ), United Tech (UTX), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и многие другие. Относительно позитивный старт сезона отчетов позволяет американским фондовым индексам удерживаться в области исторических максимумов.

Список основных отчетов текущей недели

В целом, новостной фон на премаркете достаточно ограниченный. Публикации каких-либо американских макроэкономических отчетов на сегодня не запланированы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) с "нейтрально" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $435 до $575

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Honeywell (HON) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $116 до $122

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Bank of America (BAC) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $19 до $20

20 июля

После окончания торгов:

IBM. Cредний прогноз: EPS $3.79, выручка $20939.23 млн.

21 июля

До начала торгов:

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $1.00, выручка $32468.53 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.72, выручка $16517.20 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.12, выручка $6016.03 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.80, выручка $49339.63 млн.

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.57, выручка $22065.70 млн.

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.19, выручка $1031.46 млн.

22 июля

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.92, выручка $24253.84 млн.

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.60, выручка $12089.15 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.33, выручка $8416.26 млн.

23 июля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $1.09, выручка $37976.91 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.27, выручка $12684.99 млн.

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.99, выручка $7828.89 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.24, выручка $6447.54 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $33044.43 млн.

Amazon (AMZN). Cредний прогноз: EPS $-0.16, выручка $22381.57 млн.

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.41, выручка $4866.96 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.58, выручка $3362.16 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, вблизи самого высокого уровня с мая, что связано с растущим оптимизмом экспертов в отношении Греции.

Вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова обсуждать возможные уступки Греции по долговым обязательствам, но только после того, как будут проработаны детали предложенных экономических реформ. В интервью немецкому телеканалу ARD она сказала, что Греции уже облегчили финансовое бремя, когда были списаны долги некоторых частных кредиторов, перенесены даты по выплатам и уменьшены проценты по кредитам.

Между тем, Меркель добавила, что не считает нужным продолжать обсуждение возможного выхода Греции из еврозоны. "Такая возможность рассматривалась, но мы приняли другое решение, - сообщила Меркель. Также она напомнила, что страны ЕС договорились вести переговоры с Грецией по третьему пакету финансовой помощи, добавив, что это сейчас и должно быть реализовано. Напомним, ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле неоднократно говорил, что считает временный выход Греции из еврозоны приемлемым решением.

Также добавим, сегодня после трех недель "каникул" открылись греческие банки, при этом сохранился ряд ограничений, в первую очередь по снятию наличных денег. Крупные финансовые операции по-прежнему можно будет проводить с разрешения специальной комиссии, работающей в Минфине. В пресс-службе Минфина напомнили, что с 20 июля начинается применение новых ставок НДС. Для гостиниц временно - до 30 сентября 2015 года будет действовать ставка НДС в 6%. С октября налог повысится до 13%.

"Приятно видеть, что Греция уходит из топовых новостей, - отмечает стратег Bank J Safra Sarasin в Цюрихе Алессандро Би. - Худшего удалось избежать, и стремление инвесторов уйти от рисков постепенно сходит на нет. Увеличение активности в сфере слияний и поглощений показывает, что доверие инвесторов восстанавливается".

Небольшое влияние также оказали данные по Германии и еврозоне. Федеральное бюро статистики сообщило, что цены производителей Германии в июне упали на 0,1% по сравнению с маем и на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это свидетельствует о том, что цены производителей не оказывают повышательного давления на потребительские цены. Без учета волатильных цен на энергоносители цены производителей крупнейшей экономики Европы повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 0,2% по сравнению с июнем предыдущего года. Цены на энергоносители в Германии в июне упали на 0,4% по сравнению с маем и на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Между тем, данные, представленные Европейским центральным банком, показали: с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса еврозоны уменьшилось в мае до уровня 18,0 млрд. евро против 24,0 млрд. евро в предыдущем месяце (пересмотрено с 22,3 млрд. евро). Профицит при торговле товарами составил 23,9 млрд. евро, в то время как положительное сальдо при торговле услугами было на уровне 6,3 млрд. евро. Сальдо счета первичных доходов составило 1,1 млрд. евро, что было частично компенсировано дефицитом вторичных доходов в размере 13,3 млрд. евро. На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций сократился до 3,4 млрд. евро с 22,0 млрд евро в апреле (пересмотрено с 20,4 млрд. евро).

Акции OCI NV подорожали на 14,8 процента, так как она ведет переговоры о слиянии с американским производителем удобрений CF Industries Holdings Inc.

Акции Yara International - норвежской химической компании - выросли на 2,9 процента. Три недели назад Yara продала 50 процентов акций принадлежащего ей британского производителя удобрений своему партнеру в совместном предприятии CF Industries.

Котировки Julius Baer снизились на 2,4 процента из-за сокращения чистой прибыли в первом полугодии

Стоимость производителя драгметаллов Fresnillo упали на 4,4 процента за счет снижения цены золота до пятилетнего минимума.

Бумаги Aveva Group Plc - британского производителя программного обеспечения - подскочили в цене на 28,1 процента, так как французская Schneider Electric сообщила, что планирует приобрести контролирующую долю в Aveva в рамках сделки, включающей вливание 550 млн фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,798.92 +23.84 +0.35%

CAC 40 5,172.44 +48.05 +0.94%

DAX 11,785.27 +111.85 +0.96%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Динамика китайского индекса многократно меняла направление в течение сессии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с празднованием Дня Моряка.

Акции на биржах континентального Китая торгуются разнонаправленно после того как основной индекс Shanghai Composite ненадолго превзошел уровень 4000. По мнению аналитиков китайской консалтинговой компании Goldlark Investment Consultation, сейчас инвесторам не стоит сохранять оптимистичный настрой в отношении Шанхайской фондовой биржи, так как на протяжении восьми торговых дней вслед за ростом происходит отскок индексов в промежутке от 3500 до 4000 пунктов.

"Если предположить, что этот уровень является "дном", то впоследствии Shanghai Composite может начать рост, который не ограничиться отметкой в 4500 пунктов. Но вероятность этого невелика", - говорится в заявлении компании.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 25,379.7 -35.57 -0.14 %

S&P/ASX 200 5,667.2 -2.91 -0.05 %

Shanghai Composite 3,961.41 +4.05 +0.10 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,650.92 +50.80 +0.25 %

Hang Seng 25,415.27 +252.49 +1.00 %

Shanghai Composite 3,957.35 +134.18 +3.51 %

FTSE 100 6,775.08 -21.37 -0.31 %

CAC 40 5,124.39 +2.89 +0.06 %

Xetra DAX 11,673.42 -43.34 -0.37 %

S&P 500 2,126.64 +2.35 +0.11 %

NASDAQ Composite 5,210.14 +46.96 +0.91 %

Dow Jones 18,086.45 -33.80 -0.19 %