Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2015

Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (+1.0% г/г, прогноз $5.8 млрд).

По итогам сессии среды акции AA упали до уровня $10.50 (-5.11%).

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.31%).

Все сектора индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,4%).

В среду нисходящая тенденция на польском рынке акций сохранилась. Индекс широкого ринка WIG потерял 0.42%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: нефтегазовая промышленность прибавила 1.27%, сектор сырьевых материалов - 0.45%, информационные технологии - 0.21%. В тоже время химическая промышленность показала худший результат - «минус 2.72%». За ней следуют телекоммуникационный сектор (-2.18%) и энергетический сектор (-1.86%). Кроме того, стоит отметить, что индекс бумаг банковского сектора WIG-BANKI упал до минимума за почти 2 года на сообщении, что польская правящая партия «Гражданская платформа» представила план по конвертации кредитов в швейцарских франках в злотые, который предполагает возложить на банки половину потерь граждан на курсовой разнице.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.29%. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 4.77%. За ними следуют акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA) и Tauron PE (WSE: TPE), а также банки BZ WBK (WSE: BZW) и HANDLOWY (WSE: BHW), которые зафиксировали снижение на 2.46%-3.17%. Напротив, лучший результат показали бумаги продавца одежды и обуви LPP (WSE: LPP), подорожавшие на 2.97%. Бумаги нефтегазового сектора PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN) прибавили 2.07% и 1.11% соответственно. Кроме того, акции PKO BP (WSE: PKO) скорректировались вверх на 0.91% после недавнего существенного падения.

Европейские фондовые рынки выросли после того, как Греция запросила трехлетнюю программу помощи у фонда спасения, сформированного еврозоной, и пообещала приступить к реализации ряда реформ. Читать далее

Торговля всех ценных бумаг была приостановлена на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду из-за технических трудностей. В настоящий момент индексы теряют более процента. Рынки были в красной зоне еще до остановки, падение на китайских рынках стимулировало опасения по поводу влияния Поднебесной на мировой экономический рост. Китайские акции упали более чем на 30% в течение последних трех недель, и некоторые инвесторы считают что спад на рынке Китая несет больший риск, чем кризис в Греции.

Как сообщалось ранее, причиной панических распродаж на китайском рынке являются опасения относительно образования пузыря. И эти опасения не являются безосновательными, так как с начала года индекс Shanghai Composite вырос более чем в два раза, достигнув 15 июня максимума на уровне 5 174 пункта. При этом фундаментальных причин для столь существенного роста не было. Даже на оборот: рост фондового рынка Китая сопровождался замедлением темпов роста экономики страны и падением корпоративных прибылей. Истиной причиной роста была денежно-кредитная политика Китайского народного банка, который перестарался в своих усилиях не допустить жесткой просадки национальной экономики, наполняя ее ликвидностью и понижая ставки.

Стоит также отметить, что цены на нефть возобновляют снижение после публикации данных Минэнерго США, которые уже вторую неделю подряд продемонстрировали неожиданный рост запасов нефти в хранилищах США. Коммерческие запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) также выросли.Как показали данные Минэнерго США, опубликованные в среду, запасы нефти выросли на 384 тыс. баррелей до 465,8 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал сокращение запасов на 1 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга, из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 299 тыс. баррелей до 56,7 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -2.00%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.29).

Все сектора индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,9%).

На текущий момент:

Dow 17478.00 -202.00 -1.14%

S&P 500 2046.50 -27.25 -1.31%

Nasdaq 100 4357.00 -65.25 -1.48%

Oil 51.38 -0.95 -1.82%

Gold 1160.70 +8.10 +0.70%

10-year yield 2.23% -0.00

Сезон отчетности неофициально начинается сегодня после закрытия рынка с публикации квартального отчета алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Некоторые инвесторы беспокоятся, что результаты квартала могут быть худшими с 2009 года.

В первом квартале прибыль индекса S&P 500 выросла на 1,9%, а доходы упали на 3,2% в годовом исчислении, согласно показателям от RBC Capital Markets.

Спад прибыли, который прогнозировали некоторые аналитики не произошел. Но это не значит, что вот втором квартале все будет хорошо.

По данным FactSet, аналитики не ожидают роста прибыли до четвертого квартал 2015 года, а роста доходов до первого квартала 2016 года. Ожидается, что доходы S&P 500 во втором квартале будут слабее, чем в первом.

Аналитики Morgan Stanley считают что прогнозы являются слишком низкими, по их мнению результаты "имеют скромный потенциал роста".

Аналитики Barclays ожидают снижения прибыли на акцию (EPS) на 3.8%. Компании энергетического сектора, производители продуктов питания и промышленные компании, как ожидается, сообщат о падающем EPS, но динамика прибыли компаний секторов здравоохранения, финансов и потребительских товаров должна быть положительной.

В Barclays отметили, что промышленники видели самые большые негативные изменения в связи с замедлением экономического роста в первом квартале. Аналитики также повысили оценки дохода энергетических компаний из-за отскока цен на нефть.

Тем не менее, последствия падения цен на нефть еще не закончены, и прибыль энергетического сектора, по прогнозам, упадет на 63% по итогам года, в соответствии с данными RBC Capital.

Сильный доллар был одним из самых негативных факторов для продаж компаний в последние два квартала. Ралли доллара замедлилось во втором квартале, но валюта стала намного сильнее по сравнению с прошлым годом.

В начале года, потребители не стали бездумно тратить свои сбережения из-за более низких цен на газ, не оправдав ожидания экономистов. Тем не менее, личные расходы выросли в последнее время до шестилетнего максимума, а оптимизм потребителей находится на одном из самых высоких уровней 2015 года.

Стоит также обратить внимание на события в Греции, так как Европа является вторым по величине рынком для компаний индекса S&P 500. По оценкам Barclays, на долю Европы приходится примерно 10% продаж компаний S&P 500.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.59 (+0.50%)

Золото $1162.10 (+0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.75 (-0.77%), фьючерс NASDAQ упал на 0.73% до уровня 4389.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительными потерями. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются более чем на 1%.

Nikkei 19,737.64 -638.95 -3.14%

Hang Seng 23,516.56 -1,458.75 -5.84%

Shanghai Composite 3,506.78 -220.35 -5.91%

FTSE 6,496.75 +64.54 +1.00%

CAC 4,662.46 +57.82 +1.26%

DAX 10,792.15 +115.37 +1.08%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.23 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1153.60 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут существенные потери. Причиной снижения являются продолжающиеся масштабные распродажи на фондом рынке Китая, которые угрожают существенно замедлить темпы роста экономики Поднебесной. Начиная со средины июня фондовый индекс Shanghai Composite потерял около 30%. Причиной панических распродаж на китайском рынке являются опасения относительно образования пузыря. И эти опасения не являются безосновательными, так как с начала года индекс Shanghai Composite вырос более чем в два раза, достигнув 15 июня максимума на уровне 5 174 пункта. При этом фундаментальных причин для столь существенного роста не было. Даже на оборот: рост фондового рынка Китая сопровождался замедлением темпов роста экономики страны и падением корпоративных прибылей. Истиной причиной роста была денежно-кредитная политика Китайского народного банка, который перестарался в своих усилиях не допустить жесткой просадки национальной экономики, наполняя ее ликвидностью и понижая ставки. Говорить о завершении падения еще рано, так как на руках у инвесторов все еще остается большое количество китайских ценных бумаг, купленных на заемные средства. Желающих спастись из тонущего корабля все еще очень много, поэтому вполне вероятно продолжение падения.

Обвал китайского фондового рынка неминуемо повлечет за собой замедление темпов роста экономики страны, что негативно отразится на мировой экономике в целом и может стать причиной новой глобальной рецессии.

В то же время ситуация на европейских фондовых площадках выглядит куда более позитивнее. Европейские фондовые индексы демонстрируют рост более чем на 1%, восстанавливаясь после резко падения в ходе вчерашней сессии. Рост индексов в Европе связан с ожиданиями саммита по Греции, после которого греческая драма закончится тем или иным образом. В целом, участники рынков уже, кажется, смирились с возможным выходом Греции из состава еврозоны, а заявления европейских чиновников ограничили опасения относительно влияния подобного исхода на другие страны.

Участники рынков ожидают начинала сезона публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому сегодня после закрытия даст публикация финансовых результатов компании Alcoa (AA).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация протокола июньского заседания FOMC в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Pacific Crest понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, восстанавливаясь после резко падения в ходе вчерашней сессии, что связано с ожиданиями саммита по Греции. "Рынки растут, понимая, что в эти выходные греческая сага тем или иным образом завершится. Рынки, скорее всего, готовы к выходу Греции из еврозоны, но такому, который не сильно повлияет на другие страны", - сказал эксперт BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

В ближайшее воскресенье лидеры стран еврозоны решили собраться на новый экстренный саммит, чтобы окончательно решить на нем судьбу Греции. Страны еврозоны ждут от греческого правительства конкретного плана действий (ожидается, что он будет представлен уже в среду). В субботу Еврогруппа рассмотрит все эти предложения, а в воскресенье окончательное решение по Греции примут на саммите лидеры стран ЕС. Афины, помимо плана реформ, должны направить заявку на получение денег из Европейского стабилизационного механизма. Между тем, представитель ЕЦБ Новотны заявил, что он не считает вероятным увеличение объема ликвидности, предоставляемого Греции Центробанком в рамках схемы ELA. Ранее сегодня Новотны заявил, что бридж-финансирование для Греции будет иметь место только в случае гарантии заключения соглашения. Он также выразил разочарование тем фактом, что на вчерашний саммит ЕС Афины явились без новых предложений. Кроме того он отметил успешность программы QE, заявив, что она помогает избежать дефляции.

"Команда наших экономистов оценивает вероятность выхода Греции из состава еврозоны как 65%, и мы посмотрим, как изменятся эти прогнозы по итогам селекторного совещания министров финансов Еврогруппы, в ходе которого будет обсуждаться просьба Афин о финподдержке из средств ESM", - заявили эксперты Societe Generale.

Накануне глава комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что у Еврокомиссии есть план дальнейших действий на случай выхода Греции из еврозоны. «Мы не «террористы», мне не нравится это слово, но последний шанс для Греции сказать чего она хочет наступит утром 10 июля. Комиссия готова ко всему, у нас есть детально подготовленный сценарий на случай выхода Греции, сценарий на случай необходимости оказания гуманитарной помощи», - сказал он.

Датчик акций автопроизводителей демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Котировки Volkswagen AG и BMW AG упали по крайней мере на 1,3 процента после того продажи легковых автомобилей в Китае упали в первый раз за более чем два года.

Стоимость Barclays Plc выросла на 3,5 процента после сообщения, что главный исполнительный директор британского банка Энтони Дженкинс отправлен в отставку. Члены совета директоров банка "посчитали, что банку требуется новое руководство для ускорения темпов реализации" его продвижения вперед.

Котировки акций горнодобывающих компаний Antofagasta Plc и Rio Tinto Group выросли на 0,23 процента и 0,55 процента соответственно вслед за восстановлением цен на металлы.

Акции Tesco поднялись на 1,3 процента после сообщений, что японская Aeon Co., Ltd. заинтересована в покупке малазийского блока британского ритейлера за $1,4 миллиарда.

Акции Sodexo упали на 0,59 процента после того, как вторая по величине в мире кейтеринговая компания сократила годовой прогноз роста продаж.

На текущий момент:

FTSE 100 6,473.28 +41.07 +0.64%

CAC 40 4,632.1 +27.46 +0.60%

DAX 10,705.86 +29.08 +0.27%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях разрастания кризиса на фондовом рынке Китая и его распространения на другие рынки. Китайский индекс Shanghai Composite снова рухнул в ходе торгов, причем в течение сессии его падение в моменте достигало 8,2%. Меры, предпринимаемые властями КНР, для сдерживания спада на рынке не смогли изменить "медвежий" настрой трейдеров. Читать далее...

В ходе своего сегодняшнего выступления государственный орган регулирования рынка активов Китая попросил государственные компании не продавать свои акции. Власти Поднебесной заявили, что это направлено на стабилизацию фондового рынка страны. Ранее народный банк КНР объявил о готовности предоставить ликвидность China Securities Finance Corp., которая стала испытывать трудности в связи с обвалом фондового рынка Китая. На текущий момент фондовый рынок КНР торгуется с понижением почти в 4%. Акции Поднебесной потеряли более $2,8 трлн капитализации за три недели, несмотря на обещание регуляторов расследовать манипуляции трейдеров на рынке, а также принятые ими меры для поддержки рынка.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне опасений по поводу выхода Греции из зоны евро, а также ситуации на фондовом рынке Китая и замедления темпов роста китайской экономики.

Кроме влияния внешних факторов, на японском рынке есть и положительные внутренние факторы. В частности, данные по профициту счета текущих операций. Как стало известно, в мае платежный баланс Японии без учета сезонных колебаний увеличился с предыдущего значения ¥1326.4 млрд до ¥1880.9 млрд, что выше ожиданий экономистов ¥1542 млрд. Министерство финансов Японии сообщило о самом значительном положительном сальдо текущего счета платежного баланса в мае с 2007 года. Положительное сальдо превышает ¥1 трлн иен уже четвертый месяц подряд. "Япония наблюдала сильное положительное сальдо текущего счета платежного баланса в последние месяцы, так как ослабление иены привело к увеличению дохода по иностранным инвестициям в иене, и торговый дефицит сократился", - сообщается в отчете министерства.

В начале торгов подешевели акции мобильных операторов NTT Docomo на 1,5% и SoftBank Corp. на 1,6%.

Фондовый рынок Китая продолжает падать. Индекс Shanghai Composite на открытии упал на 7% до отметки 3467,4 пункта

Акции на тогах в Китае несмотря на ряд мер, принятых властями и брокерами. В частности, Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, а крупнейшие брокерские компании КНР 4 июля договорились о совместных действиях по стабилизации фондового рынка.

Как стало известно, комитет по контролю над ценными бумагами Китая начал проводит проверку на предмет манипулирования рынком со стороны участников торгов, заинтересованных в падении стоимости акций.

Nikkei 225 20,067.59 -309.00 -1.52%

Hang Seng 23,838.62 -1,136.69 -4.55%

S&P/ASX 200 5,484.4 -97.02 -1.74%

Shanghai Composite 3,576.7 -150.43 -4.04%

Topix 1,596.6 -40.63 -2.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,376.59 +264.47 +1.31%

Hang Seng 24,975.31 -260.97 -1.03%

Shanghai Composite 3,728.19 -47.72 -1.26%

FTSE 100 6,432.21 -103.47 -1.58%

CAC 40 4,604.64 -106.90 -2.27%

Xetra DAX 10,676.78 -213.85 -1.96%

S&P 500 2,081.34 +12.58 +0.61%

NASDAQ Composite 4,997.46 +5.52 +0.11%

Dow Jones 17,776.91 +93.33 +0.53%