Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2013

Европейские фондовые существенно выросли сегодня, достигнув девятинедельного максимума, чему помогли положительные отчеты по прибыли, а также данные по Китаю.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в первую торговую сессию месяца демонстрирую рост, при этом индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы (S&P впервые в истории поднялся выше отметки 1700 пунктов), а индекс Nasdaq - 12-и летний максимум.  

Поддержку индексам сегодня оказывают следующие факторы:

- вчерашние американские данные по ВВП и занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий;

- сегодняшние отчеты по количеству обращений за пособиями по безработице  и производственному индексу от ISM, которые также оказались лучше прогнозов;

- данные по индексам PMI для производственного сектора Китая и Еврозоны, которые также превысили прогнозы;

- квартальные отчеты, данные большинства с которых превышают ожидания аналитиков.

Все эти факторы повышают вероятность того, что на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет принято решение о начале процесса сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг (QE3). Однако, инвестора с этим, кажется, уже смирились.

Более детально о квартальных отчетах: сегодня отчитались Procter & Gamble Co (PG) и Exxon Mobil Corp (XOM). Квартальные данные PG превысили ожидания. Позитивным также является тот факт, что компания сумела продемонстрировать рост выручки в годовом исчислении, что наблюдается сейчас не у многих. У Exxon дела обстоят хуже: и прибыль и выручка до прогнозов не дотянули, что и отправило акции компании в минус.

Сейчас основное внимание участников рынка остается направленным на данные по рынку труда США, которые будут представлены завтра.

Большинство компонентов индекса DOW растут (26 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP, +2.74%). Ниже остальных находятся акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.24%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Сектор промышленных товаров (+1.6%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,618.34 +118.80 +0.77%

Nasdaq 3,664.78 +38.41 +1.06%

S&P 500 1,702.96 +17.23 +1.02%

10 Year Yield 2.69% +0.09

Gold $1,314.90 +1.90 +0.14%

Oil $107.50 +2.47 +2.35%

General Motors (GM): продажи в июле выросли на 16,3 г/г до уровня 234 071 единиц (ожидался рост на 20,0%). Акции GM в данный момент котируются по $36.48 (+1.70%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам июля выросли на 11,0% г/г до уровня 193 715 единиц (на уровне прогнозов). Продажи легковых авто выросли на 4,4%, спецавтомобилей на 9,3% и грузовиков на 20%. На 88,9% подскочили продажи модели Fofd Fiesta, продажи модели Ford Taurus увеличились на 21,3%. Акции F в данный момент торгуются по $17.15 (+1.60%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.63% (+4 базисных пункта).

Золото $1,321.70 (+0.66%)

Нефть (WTI) $107.29 (+2.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1692.25 (+0.70%), фьючерс NASDAQ добавил 0.70% до уровня 3104.50 пункта.

Внешний фон положительный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются на положительной территории:

Nikkei  14,005.77 +337.45 +2.47%

Hang Seng 22,088.79 +205.13 +0.94%

Shanghai Composite 2,029.07 +35.27 +1.77%

FTSE  6,646.29 +25.23 +0.38%

CAC  4,021.25 +28.56 +0.72%

DAX 8,394.68 +118.71 +1.43%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.01 за баррель (+1.89%).

Цены на золото выросли до уровня $1324.90 за унцию (+0.95%).

Фьючерсы на премаркете сигнализируют о позитивном старте торгов в первую торговую сессию августа.

Позитивные настроения на рынке сегодня обусловлены следующими факторами:

- вчерашние американские данные по ВВП и занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий;

- сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице , которые также оказались лучше прогнозов;

- данные по индексам PMI для производственного сектора Китая и Еврозоны, которые также превысили прогнозы;

- квартальные отчеты, данные большинства с которых превышают ожидания аналитиков.

Все эти факторы безусловно повышают вероятность того, что на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет принято решение о начале процесса сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг (QE3), а это является негативом для фондовых рынков. Однако, инвестора с этим, кажется, уже смирились.

Более детально о квартальных отчетах: сегодня отчитались Procter & Gamble Co (PG) и Exxon Mobil Corp (XOM). Квартальные данные PG превысили ожидания. Позитивным также является тот факт, что компания сумела продемонстрировать рост выручки в годовом исчислении, что наблюдается сейчас не у многих. Сильные квартальные данные позволили акциям PG на премаркете подорожать почти на 2% и нацелиться на исторический максимум в области $82,50. У Exxon дела обстоят хуже: и прибыль и выручка до прогнозов не дотянули, что и отправило акции на премаркете в минус.

В целом, настроения на премаркете являются достаточно позитивными. После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по производственному индексу от ISM, которая намечена на 14:00 GMT. Однако, основное внимание участников рынка остается направленным на данные по рынку труда США, которые будут представлены завтра.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка выросла на 2,2% г/г до уровня $20.66 млрд против среднего прогноза $20.54 млрд.

Компания опубликовала прогноз на 2014 финансовый год, согласно которому ожидается за данный период получить прибыль на уровне $4.25-$4.33 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $4.32) при выручке на уровне $85.01-$85.85 млрд (средний прогноз аналитиков $86.61 млрд).

Акции PG на премаркете выросли до уровня $81.90 (+1.99%).

Ближайшей поддержкой для акций является область $80,80 (область цены закрытия вчерашней сессии). Ниже потери могут увеличить до $80,10/00 (область МА(20) для D1).

Ключевым сопротивлением для акций PG является область исторического максимума $82,50.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.90. Выручка упала на 16,4% г/г до уровня $106.47 млрд против среднего прогноза $109.38 млрд.

Акции XOM на премаркете упали до уровня $92.25 (-1.60%).

Ближайшей поддержкой для акций является область $92,00/$91,90 (область МА(50) для D1). Ниже поддержкой может стать область $90,00 (линия поддержки от средины апреля и МА(200) для D1).

Ближайшее сопротивление - $93,75 (область цены закрытия вчерашней сессии). Ключевой область сопротивления является $95,50/$96,00 (область исторического максимума).

Европейские фондовые индексы растут четвертый день на фоне подъема акций банков после сильной отчетности Societe Generale SA и Lloyds Banking Group Plc. В то же время, горнодобывающие компании повышаются на данных о китайском производстве. Поддержку рынкам также оказывают сильные данные о деловой активности в производственном секторе еврозоны и Великобритании.

Активность в производственном секторе Великобритании в июле продемонстрировала самый значительный рост более чем за два года. Общий объем новых заказов вырос самыми быстрыми темпами с февраля 2011 года, получая поддержку со стороны внутреннего и внешнего рынка и повышая занятость 3-й месяц подряд. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, который рассчитывается Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply, в июле вырос до 54,6, самого высокого уровня с марта 2011 года, против 52,9 в июне.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в июле вырос до 50,3 против 48,8 в июне. Таким образом, впервые с июля 2011 года он оказался выше порогового уровня 50, отделяющего рост активности от ее снижения. Июльское значение было пересмотрено в сторону повышения по сравнению с предварительной оценкой 50,1. Рост в производственном секторе Германии был самым быстрым за полтора года, а итальянские производители сообщили о росте активности впервые за два года.

В фокусе участников рынка сегодняшние заседания Банка Англии и Ецб.

Индекс банков наиболее сильный среди промышленных групп в Stoxx 600. Акции Societe Generale выросли на 7,7 процента после публикации во втором квартале прибыли, которая  более чем в два раза превысила оценки аналитиков.

Котировки крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds выросли на 7,8 процента после того, как банк опубликовала свой первый прибыльный шестимесячный период за три года. Кроме того, кредитор заявил, что начнет обсуждения с регуляторами о выплате дивидендов во второй половине этого года.

Датчик товаропроизводителей продвинулся в первый раз за три дня. Официальный индекс производственной активности Китая в июле неожиданно вырос до 50,3, по сравнению с оценками экономистов падения до 49,8. Акции Rio Tinto Group выросли на 1,5 процента, а BHP Billiton поднялся на 1,1 процента. Котировки Аnglo American Plc выросли на 2,3 процента.

Бумаги Metro AG поднялись на 6,4 процента после того, как крупнейший ритейлер Германии сообщил о том, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 276 млн. евро ($ 366 млн). Аналитики в среднем ожидали 269 200 000 евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,646.55 +25.49 +0.38%

CAC 40 4,010.2 +17.51 +0.44%

DAX 8,368.78 +92.81 +1.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,668.32 -201,50 -1,45%

Hang Seng -0,36 21876 -77,96%

S & P / ASX 200 5,051.98 +4.74 +0.09%

Shanghai Composite +3,73 1,993.8 0,19%

FTSE 100 6,621.06 +50.11 +0.76%

CAC 40 3,992.69 +6.08 +0.15%

DAX 8,275.97 +4.95 +0.06%

Dow -12.98 15,507.61 -0.08%

Nasdaq +9.9 3,626.37 +0.27%

S&P +0.26 1,686.22 +0.02%

Основные фондовые индексы США по итогам последней торговой сессии месяца закрылись смешано, но по итогам июля показали прирост.

Читать далее