Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2013

Европейские фондовые индексы немного выросли, а индекс Stoxx Europe 600 показал наибольший месячный прирост с октября 2011 года, на фоне того, что опубликованный отчет по ВВП США оказался лучше, чем ожидалось.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в последнюю торговую сессию месяца удерживаются выше нулевой отметки, демонстрируя по итогам июля прирост от 4,0% до 4,8%.

Индексы повышаются в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Впрочем, от текущей встречи никакого изменения денежно-кредитной политики не ждут.

В фокусе участников рынка находятся вышедшие макроэкономические отчеты, которые превысили прогнозы.

В частности, лучше ожиданий вышли данные по рынку труда от ADP.

Превзошли ожидания также данные по ВВП. Однако был и негативный момент в данных по ВВП. Были представлены данные по ВВП с 1929 года с учетом изменений в методике подсчета и они оказались не значительно выше предыдущих оценок. Так, среднегодовой прирост ВВП в 1929-2012 годах согласно новой методике был на уровне 3.3%, что всего лишь на 0.1% больше чем аналогичный показатель, рассчитанный по старому методу. Для периода 2002-2012 годов средний прирост ВВП по новой методике был на уровне 1.8% против 1.6% по старой методике. До публикации пересмотренных исторических данных, что при расчете по измененной методологии темпы роста ВВП могут составить около 3%. (Подробнее о изменении методики расчета ВВП США )

Кроме оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Стоит отметить, что индексы демонстрируют рост не смотря на повышение доходности казначейских облигаций США (доходность 10-и летних облигаций выросла сегодня на 7 базисных пунктов до уровня 2,67%). Это указывает на отсутствие прямого перетока капиталов из рынка облигаций в на рынок акций и наоборот.

Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +1.79%). Ниже остальных находятся акции American Express Company (AXP, -1.41%).

В плюсе находится также большинство секторов индекса S&P. Сектор конгломератов (+0.8%) лидирует. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 15,575.96 +55.37 +0.36%

Nasdaq 3,632.87 +16.40 +0.45%

S&P 500 1,692.32 +6.36 +0.38%

10 Year Yield 2.68% +0.07

Gold $1,307.10 -16.90 -1.28%

Oil $104.40 +1.32 +1.28%

В IBM сообщают о сотрудничестве с SEC по данному вопросу.

Акции IBM в начале сессии торгуются по $196.53 (+0.28%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.68% (+7 базисных пункта).

Золото $1,322.90 (-0.08%)

Нефть (WTI) $103.51 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1685.75 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.09% до уровня 3088.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,668.32 -201.50 -1.45%

Hang Seng 21,883.66 -70.30 -0.32%

Shanghai Composite 1,993.8 +3.73 +0.19%

FTSE  6,614.47 +43.52 +0.66%

CAC  3,976.29 -10.32 -0.26%

DAX 8,233.3 -37.72 -0.46%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.47 за баррель (+0.38%).

Цены на золото снизились до уровня $1322.80 за унцию (-0.09%).

Фьючерсы на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки, торги скорее всего начнутся смешанной динамикой.

Сегодня последняя торговая сессия июля, что может повысить волатильность торгов. Более вероятной сегодня является нисходящая динамика на фоне фиксации прибыли участниками рыка после того, как основные индексы по итогам прошедшего месяца демонстрируют рост от 3,6% до до 5,3%.

Влияние на настроения участников рынка перед открытием бирж оказывают вышедшие макроэкономические отчеты, которые оказались лучше ожиданий, усилив тем самым спекуляции относительно скорого начала процесса сворачивая федрезервом мер монетарного стимулирования экономики.

В частности, лучше ожиданий вышли данные по рынку труда от ADP.

Превзошли ожидания также данные по ВВП. При этом были представлены данные по ВВП с 1929 года с учетом изменений в методике подсчета и они оказались не значительно выше предыдущих оценок. Так, среднегодовой прирост ВВП в 1929-2012 годах согласно новой методике был на уровне 3.3%, что всего лишь на 0.1% больше чем аналогичный показатель, рассчитанный по старому методу. Для периода 2002-2012 годов средний прирост ВВП по новой методике был на уровне 1.8% против 1.6% по старой методике (более детально о новой методике ).

Сегодня будут оглашены результаты двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Никакого решения от текущего заседания рынки не жду, крепнут ожидания относительно начала процесса сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании. Более важными на текущий момент для участников рынка являются данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. Однако, рост доходности облигаций (доходность 10-летних облигаций выросла на 8 базисных пунктов до отметки 2,69%) и завершение календарного месяца могут оказать негативное влияние на динамику индексов в течении сегодняшней сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы колеблются, направляясь к своему лучшему месяцу с октября 2011 года, в то время как инвесторы ожидают отчет о темпах экономического роста в США, чтобы оценить, как долго Федеральная резервная система будет продолжать покупать облигации.

Что касается вышедшей в регионе статистики, в Германии число заявок на пособие по безработице в июле сократилось на 7000 по сравнению с предыдущим месяцем после падения в июне на 13 000. Уровень безработицы с учетом коррекции в июле не изменился, составив 6,8%. Таким образом, он остался около рекордного минимума.

В еврозоне уровень безработицы остался стабильным с учетом сезонных колебаний на уровне 12,1 процента в июне, показали данные Евростат. Статистическое бюро пересмотрело уровень безработицы мае до 12,1 процента с 12,2 процента, о которых сообщалось на 2 июля. Экономисты ожидали роста до 12,2 процента. Число безработных в июне сократилось на 24 000 до 19 266 000. По сравнению с июнем 2012 года безработица выросла на 1 129 000. Отдельный доклад от Eurostat показал, что инфляция осталась на уровне 1,6 процента в июле.

Акции Anheuser-Busch InBev NV подскочили на 7,6% после того, как производитель пива Stella Artois сообщил, что во втором квартале нормированная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации выросла на 5,8%, так как компания продала более дорогое пиво в США. Аналитики предсказывали рост на 3,7% за период.

Котировки Invensys Plc выросли на 2,4% после того, как Schneider Electric SA договорилась о покупке компании за 3,4 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,2 млрд).

Акции Vinci SA упали на 2% после сообщения о том, что прибыль снизилась, так как плохая погода препятствует дорожным работам в Европе. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года упала до 748 миллионов евро и уступила средней оценке в 760 500 000 евро. Кроме того, компания в своем заявлении сообщила, что чистая прибыль будет снижаться менее во второй половине года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,622.09 +51.14 +0.78%

CAC 40 3,988.15 +1.54 +0.04%

DAX 8,276.38 +5.36 +0.06%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, перед обнародованием решений Федеральной резервной системы. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,869.82 208,69 1,53%

Hang Seng 21,953.5 103,35 0,47%

S & P / ASX 200 5,047.24 +0.91 +0.02%

Shanghai Composite 1,990.06 13,76 0,70%

FTSE 100 6,570.95 +10.70 +0.16%

CAC 40 3,986.61 +17.70 +0.45%

DAX 8,271.02 +11.99 +0.15%

Dow -0.38 15,521.59 -0.00%

Nasdaq +17.33 3,616.47 +0.48%

S&P +0.64 1,685.97 +0.04%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но, все-таки, закрылись на положительной территории, кроме DOW.

Читать далее