Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2013

Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели.

На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.

По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

Сегодня в фокусе участников рынка находится ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждают новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд.

Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A:

- WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд.

- Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд.

Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказалаи.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (23 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.19%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных находятся акции Bank of America Corporation (BAC, -1.49%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (+0.1%) находится выше нулевой отметки. Ниже остальных находится сектор базовых (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,507.39 -51.44 -0.33%

Nasdaq 3,601.11 -12.06 -0.33%

S&P 500 1,684.53 -7.12 -0.42%

10 Year Yield 2.57% +0.01

Gold $1,328.70 +7.20 +0.54%

Oil $104.42 -0.28 -0.27%

Издание Taipei Times сообщило, что компания Hon Hai Group, также известная как Foxconn Technology Group, которая изготовляет для Apple  смартфоны iPhone и планшеты iPad, начала процесс найма 90 тысяч сотрудников с целью обеспечить выполнение заказов по производству новых моделей  iPhone-ов.

В данный момент акции AAPL торгуются по $447.03, поднявшись в цене на 1.37%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.58% (+2 базисных пункта).

Золото $1,327.80 (+0.48%)

Нефть (WTI) $105.24 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1682.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 3064.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,661.13 -468.85 -3.32%

Hang Seng 21,850.15 -118.80 -0.54%

Shanghai Composite 1,976.31 -34.54 -1.72%

FTSE  6,574.81 +20.02 +0.31%

CAC  3,981.89 +13.05 +0.33%

DAX 8,265.93 +21.02 +0.25%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.12 за баррель (+0.40%).

Цены на золото выросли до уровня $1329.20 за унцию (+0.58%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику, однако потери являются умеренными.

На фоне ограниченного новостного фона и очень насыщенной событиями недели, многие участники рынка заняли выжидательную позицию.

На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.

По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

На премаркете на рынке обсуждают активность на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждают новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые будут представлены в 14:0 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций  Microsoft (MSFT) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Европейские фондовые индексы растут в первый раз за три дня на фоне квартальной отчетности Danone и TNT Express NV.

Кроме того, инвесторы надеются, что центробанки подтвердят намерение сохранить мягкую политику в обозримом будущем. На этой неделе пройдут совещания ФРС, Европейского центрального банка и Банка Англии. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц.

Акции Danone, производителя воды Evian и йогурта Actimel, выросли на 3,1%. Продажи Danone выросли во втором квартале благодаря улучшению дел в подразделении молочных продуктов в Европе, и французская компания смогла сохранить свой прогноз прибыли и выручки на весь 2013 год. Сопоставимые продажи Danone выросли на 6,5 процента в годовом выражении против 5,7 процента, которых ждали, в среднем, опрошенные самой компанией аналитики. Операционная прибыль Danone за первое полугодие увеличилась на 2,3 процента до 1,475 миллиарда евро ($1,96 миллиарда) в сопоставимых категориях. Продажи поднялись за шесть месяцев на 6,0 процента до 11,058 миллиарда евро.

Акции ирландского производителя лекарств Elan подскочили на 11%, достигнув самой высокой цены за последние пять лет, после сообщения о его покупке американской компанией Perrigo за $8,6 миллиарда.

Акции голландской компании экспресс-доставки TNT снизились на 5,4% после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 304 млн евро ($ 403 млн) после прибыли 39 млн евро в прошлом году.

Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой скидочной авиакомпании в Европе, упали на 2,5%. В апреле-июне 2013 года чистая прибыль Ryanair сократилась на 21% — до 78,1 млн евро по сравнению с 98,8 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Ryanair сохранил прогноз на текущий финансовый год, несмотря на снижение чистой прибыли в первом финквартале. При этом компания выразила опасения в отношении своих перспектив в этом году, отметив такие негативные факторы, как рецессия в ряде стран мира, продолжающаяся бюджетная экономия, рост расходов на топливо и налогов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,573.18 +18.39 +0.28 %

CAC 40 3,978.78 +9.94 +0.25 %

DAX 8,264.9 +19.99 +0.24 %

Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро, средняя доходноять- 0,799% против 1,052%, Отношение заявок к покрытию- 1,47 против 1,36 на аукционе 26 июня

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы упали четвертую сессию подряд, в связи с опасениями относительно нестабильности ситуации в Японии и Китае. В частности, инвесторы разочарованы неожиданным снижением июньских розничных продаж в Японии, слабой отчетностью ряда компаний и укреплением курса иены

Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32%

Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36%

S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08%

Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31%

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% вслед за укреплением иены к доллару

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  крупнейшего банка Японии, упали на 4%, показав крупнейший  спад за два месяца.

На торгах в Гонконге, акции Jiangxi Copper Co., крупнейший китайский производитель металла, упали на 1,9%