Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2013

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Читать далее 

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, находясь под давлением усиления опасений относительно более быстрого сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования экономики.

Индекс Nasdaq удерживается выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), которые в данный момент находятся на 24% выше цены закрытия вчерашней сессии. Вчера после закрытия торгов компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков.

Ограничивают потери фьючерсов сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог.

Также поступили некоторые позитивные сообщения с Европы: доверие в деловых кругах Германии выросло  третий месяц подряд, уровень безработицы в Испании снизился впервые за последние 2 года, темпы роста ВВП Великобритании  согласно предварительным данным во 2-м квартале были максимальными с 1-го квартала 2011 года.

Однако, не свотра на в целом позитивные факторы, индексы остаются под давлением, при этом доходность казначейских облигаций растет. В данный момент доходность 10-и летних долговых ценных бумаг правительства США поднялась до уровня 2,63% (+4 базисных пункта).

Индексы держит под давлением усиление ожиданий относительно более быстрого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС на фоне на фоне вышедших вчера и сегодня и макроэкономических отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Вчерашние данные продемонстрировали рост продаж жилья на первичном рынке  до 5-и летнего максимума, в то время как сегодняшние данные показали более сильный рост заказов на товары длительного пользования .

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (27 из 30). В плюсе находятся только акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.44%), Chevron Corporation (CVX, +0.41%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.32%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.18%), давление на которые продолжает оказывать опубликованный накануне слабый квартальный отчет и понижение прогнозов, а также понижение их рейтинга аналитиками BMO Capital Mkts до “на уровне рынка”.

В минусе также находится большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных находится сектор промышленных товаров (-0.9%). Сектор коммунального хозяйства (+0.2%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,464.22 -78.02 -0.50%

Nasdaq 3,581.33 +1.73 +0.05%

S&P 500 1,681.25 -4.69 -0.28%

10 Year Yield 2.63% +0.04

Gold $1,325.40 +5.70 +0.43%

Oil $104.77 -0.62 -0.59%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии поднялась до уровня 2.61% (+0.03 базисных пункта).

Золото $1,323.80 (+0.31%)

Нефть (WTI) $104.62 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1678.00 (-0.34%), фьючерс NASDAQ добавил 0.18% до уровня 3053.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 14,562.93 -168.35 -1.14%

Hang Seng 21,900.96 -67.97 -0.31%

Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%

FTSE 6,587.65 -32.78 -0.50%

CAC 3,945.09 -17.66 -0.45%

DAX 8,299.14 -79.97 -0.95%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.47 за баррель (-0.87%).

Цены на золото выросли до уровня $1324.80 за унцию (+0.40%).

Фьючерсы на премаркете двигаются разнонаправленно. Давление на фьючерсы оказывает повышение ожиданий относительно того, что сворачивание федрезервом мер монетарного стимулирования произойдет быстрее чем ожидалось. Причиной роста подобных ожиданий являются являются вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий. Речь идет о данных по продажам жилья на первичном рынке США , которые были представлены вера, и статистике по заказам на товары длительного пользования , вышедшей сегодня.

Рост ожиданий относительно скорого начала процесса сворачивания стимулирующих мер толкает вверх доходность казначейских облигаций. На премаркете доходность 10-и летних долговых ценных бумаг правительства США поднялась на 1 базисный пункт до уровня 2,60%.

Фьючерс на индекс Nasdaq удерживается выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), который на премаркете превышает 30%. Вчера компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков.

Ограничивают потери фьючерсов сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог.

Не смотря на некоторые позитивные сообщения, настроения на премаркете является умеренно негативное. На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных после открытия, динамика доходности казначейских облигаций будет привлекать повышенное внимание инвесторов в течении сегодняшней сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “нейтрально” с “продавать”

Аналитики JMP Securities  повысили рейтинг акций Facebook (FB) до выше рынка“ с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $33 до $37

Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $35 до $40

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Американские фьючерсы на фондовые индексы и азиатские акции также упали.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,3% до 300,34, после раннего роста на 0,3%. Отметим, что вчера индексы выросли почти до восьминедельного максимума, чему помогли данные по индексам деловой активности в секторе производства и в секторе услуг еврозоны.

Добавим, что на динамику сегодняшних торгов повлияли данные по Германии.

Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд.

Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101.

Кроме того, стало известно, что компании, принимающие участие в ежемесячных опросах Ifo, были более удовлетворены текущими условиями для ведения бизнеса. Соответствующий подындекс вырос в июле до уровня 110,1, по сравнению с 109,4 в июне, а также прогнозами экспертов на уровне 109,7. Данные также показали, что индекс деловых ожиданий немного снизился - до 102,4 с 102,5, хотя многие эксперты ожидали неизменного показателя.

Стоимость BASF упала на 4,4% до 66,77 евро, после того, как стало известно, что во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей упала на 5,4% до 1,83 млрд. евро ($ 2,42 млрд.). По оценкам экспертов, прибыль должна была составить 1,99 млрд. евро.

Акции ABB Ltd. (ABBN) потеряли 4% - до 20,59 швейцарских франков, что стало крупнейшим спадом за последние 13 месяцев. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов сообщил о росте прибыли во втором квартале, что было в первый раз за последние шесть кварталов. Чистая прибыль компании выросла на 16% до $763 млн. во втором квартале, что было ниже оценок экспертов на уровне $779 миллионов. Продажи выросли на 6%.

Стоимость Michelin снизилась на 4,9% до 73,12 евро, показав самое большое снижение с 12 февраля. Крупнейший производитель шин в Европе сообщил о 13% снижении прибыли в первом полугодии, так как снижение продаж авто в регионе подорвало спрос на шины. Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 1,15 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,551.37 -69.06 -1.04%

CAC 40 3,925.54 -37.21 -0.94%

DAX 8,280.08 -99.03 -1.18%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы закрылись в минусе, на слабой корпоративной отчетности  и ожидаемых экономических данных США

Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35%

Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7%

S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01%

Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%

На торгах в Токио, бумаги Canon Inc., упали на 5,4% после сокращения продаж и  негативных прогнозов на  прибыль.

Акции крупнейшего производителя строительной техники Komatsu Ltd., упали  2,4%, после понижения доходов.

На торгах в Гонконге котировки акций железнодорожных компаний КНР выросли на ожиданиях активизации развития этого сектора.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%

Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%

S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%

Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%

FTSE 100 6,620.43 +22.99 +0.35%

CAC 40 3,962.75 +39.66 +1.01%

DAX 8,379.11 +64.88 +0.78%

DJIA 15,542.20 -25.50 -0.16%

S&P 500 1,685.94 -6.45 -0.38%

NASDAQ 3,579.60 0.33 0.01%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику в то время, как инвесторы оценивали вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные. Читать далее