Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2013

Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне. Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику. Инвестора оценивают вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные.

Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co  и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.

Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.

Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике.

Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики.

В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%.

Вот еще некоторые интересные моменты с квартального отчета Caterpillar:

- в первом полугодии 2013 года промышленное производство более чем в половине стран мира оставалось ниже докризисных пиков, безработица оставалась на высоком уровне. Данные факторы снижают инфляционное давление и не ожидается, что инфляция будет проблемой для мировой экономики во второй половине 2013 года.

- ожидается, что слабый рост, высокий уровень безработицы и низкая инфляция будет стимулировать большинство центральных банков продолжать осуществлять политику стимулирования экономического роста. Ожидается, что средние процентные ставки во втором полугодии 2013 года будут оставаться оставаться в области рекордных минимумов.

- близкие к нулю процентные ставки вынуждают некоторые центральные банки проводить политику количественного смягчения с целью оживить кредитование и экономический рост. Недавно принятые агрессивные меры денежно-кредитной политики Банка Японии, похоже, дают позитивный результат. Ожидается, что данные результаты будут побуждать другие центральные банки мира принять аналогичные меры.

Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находятся макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.

Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца.

Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения. Более подробная информация по данному вопросу на момент подготовки материала отсутствовала.

Позже влияние на ход торгов могут оказать выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены экономическим вопросам.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (24 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP, +0.95%). Ниже остальных находятся акции AT&T, Inc. (T, -1.83%).

В минусе также находится большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.2%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,521.75 -45.99 -0.30%

Nasdaq 3,584.48 +5.21 +0.15%

S&P 500 1,686.69 -5.70 -0.34%

10 Year Yield 2.59% +0.07

Gold $1,328.10 -6.60 -0.49%

Oil $105.28 -1.95 -1.82%

Аналитики Standpoint понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до “держать“ “покупать”. Акции JPM в данный момент котируются по $56.50 (-0.26%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии поднялась до уровне 2.58% (+0.06 базисных пункта).

Золото $1,333.80 (-0.07%)

Нефть (WTI) $106.42 (-0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1692.00 (+0.22%), фьючерс NASDAQ добавил 0.93% до уровня 3054.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, однако рост основных фондовых индексов Европы в данный момент составляет около 1%:

Nikkei 14,731.28 -47.23 -0.32%

Hang Seng 21,968.93 +53.51 +0.24%

Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%

FTSE  6,652.02 +54.58 +0.83%

CAC 3,969.95 +46.86 +1.19%

DAX 8,398.67 +84.44 +1.02%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.59 за баррель (-0.60%).

Цены на золото выросли до уровня $1331.90 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы растут на премаркете благодаря позитивным квартальным отчетам от ряда компаний, а также лучшим чем ожидалось данным по европейским и американскому индексу PMI.

Сегодня позитивно на динамику фьючерсов влияют квартальные отчеты от Apple (AAPL) , Boeing Co  и Ford (F) . Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.

Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT) . И прибыль и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.

Усилили позитивные настроения на рынках данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США . При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что может позволить индексам S&P и DOW в очередной раз обновить свои исторические максимумы.

После открытия влияние на ход торгов могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут представлены в 14:00 GMT. Ожидается рост продаж в июне. Однако есть вероятность того, что данные будут хуже ожиданий. Опубликованные в понедельник данные по продажам жилья на вторичном рынке  оказались существенно ниже прогнозов, сигнализируя о негативном влиянии роста ипотечных ставок на объем продаж.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций DuPont (DD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена с $550 до $520

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.37. Выручка выросла на 15% г/г до уровня $36.00 млрд против среднего прогноза $35.25 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $17.44 (+2.95%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.70. Выручка упала на 15,8% г/г до уровня $14.62 млрд против среднего прогноза $14.92 млрд.

Компания снова понизила прогноз по финансовым показателям за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль сейчас прогнозируется на уровне $6.50-$6.84 в расчете на одну акцию (при публикации отчета за 1-й квартал прогноз был понижен до около $7.00 с $7.00-$9.00 ожидавшихся ранее) против среднего прогноза аналитиков $6.84. Прогноз по выручке за данный период также был снижен - до $56-$58 млрд с $57-$61 млрд ожидавшихся 3-и месяца назад (к слову, тогда также было понижение прогнозов с $60-$68 млрд), средний прогноз аналитиков находится на уровне $58.58 млрд.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $84.60 (-1.08%).

Ближайшей поддержкой является область $83,20 (цена закрытия 8 июля). Ниже целью снижения станет область $82,00 (линия поддержки от 22 марта).

Сопротивлением является область отметки $85,50 (цена закрытия вчерашней сессии).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.67 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза аналитиков $1.56. Выручка выросла на 9,0% г/г до уровня $21.82 млрд против среднего прогноза $20.87 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2013 год до $6.20-$6.40 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $6.10-$6.30 и среднего прогноза аналитиков $6.42. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $83-$86 млрд против предыдущей оценки $82-$85 млрд и среднего прогноза аналитиков $84.12 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $109.25 (+1.35%), обновив тем самым свой исторический максимум.

С начала года акции BA подорожали в цене на 45%, существенно опередив динамику индекса S&P 500, рост которого за данный период составляет около 20%.

Европейские фондовые индексы выросли, что последовало после вчерашнего падения, так как представленные данные по индексам деловой активности оказались лучше, чем предполагалось. Добавим также, что поддержку индексам оказали отчеты от компаний, которые превысили прогнозы. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции почти не изменились.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,5% - до 300,85. Напомним, что вчера индекс снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда.

Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1.

В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты.

Кроме того, добавим, что на динамику торгов влияют ожидания публикации данных по США. Ожидается, что покупки новых домов увеличились в июне до 482 000., что будет самым высоким уровнем с июня 2008 года.

Акции Volvo выросли на 3,1% до 96,10 крон. Прибыль до вычета процентов и налогов упала до 3,26 млрд шведских крон ($ 505 млн) во втором квартале, по сравнению с 7,710 млрд. годом ранее. По прогнозам прибыль должна была составить 3,22 млрд. крон.

Стоимость EasyJet увеличилась на 5,3% до 1407 пенсов после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале.

Акции ARM Holdings Plc, которая занимается разработкой чипов, используемых в Apple, выросли на 2,7% до 922,5 пенса. Выручка увеличилась на 26% до 171,200 млн. во втором квартале, превысив прогноз на уровне 165,100 млн. фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,641.51 +44.07 +0.67%

CAC 40 3,957.18 +34.09 +0.87%

DAX 8,364.87 +50.64 +0.61%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на  выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500

Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%

Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%

S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%

Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%

На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя  электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1%

Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на  6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции

Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%

Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%

S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%

Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%

FTSE 100 6,597.44 -25.73 -0.39%

CAC 40 3,923.09 -16.83 -0.43%

DAX 8,314.23 -16.83 -0.20%

DJIA 15,567.70 22.19 0.14%

S&P 500 1,692.42 -3.11 -0.18%

NASDAQ 3,579.27 -21.11 -0.59%

Выручка за отчетный период составила $35.3 млрд (+1% г/г, прогноз $34.91 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $420.0. По итогам сессии вторника акции AAPL упали до уровня $418.99 (-1.72%).

Выручка за отчетный период составила $32.1 млрд (+1.6% г/г, прогноз $31.83 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $35.84. По итогам сессии вторника акции T выросли до уровня $35.81 (+0.65%).

Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику. Читать далее