Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2013

Европейские фондовые индексы снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда. Читать далее 

Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, демонстрируя в данный момент смешанную динамику.

Индексы сумели обновить исторические максимумы благодаря опубликованным до открытия квартальным отчетам от ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий.

В частности, лучше прогнозов отчиталась Texas Instruments (TXN). Выше прогнозов оказалась прибыль DuPont (DD) , однако выручка не дотянула до ожиданий, но при этом компания сообщила о том, что рассматривается возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса.

Смешанным оказался отчет United Technologies Corp (UTX)  - прибыль выше прогнозов, выручка ниже. Но это не помешало акциям компании обновить исторический максимум после открытия.

Также стоит отметить квартальный отчет UPS (UPS), которая специализируется на транспортировке и логистике. Прибыли компании оказалась на уровне ожиданий, при этом был отмечен рост объема пересылок как в США  так и в мире не смотря на то, что выручка за отчетный квартал была несколько ниже ожиданий.

Отчет Lockheed Martin (LMT) продемонстрировал рост прибыли на 10% по итогам 2-го квартала, хотя выручка при этому упала на 4%.

Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T).

В целом, за текущую неделю квартальные отчеты предоставят около 160 компаний, акции которых входя в состав индексам S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидируют акции United Technologies Corp. (UTX, +2.48%). Ниже остальных находятся акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.59%). Акции TRV существенно снизились не смотря на то, что прибыль и выручка компании за 2-й квартал превысила прогнозы, при этом  чистая прибыль увеличилась на 85%. Причиной продаж акций TRV стал тот факт, что балансовая стоимость компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2-го квартала снизилась до уровня $66,65 в расчете на одну акцию против $68 тремя месяцами раньше. Падение балансовой стоимости обусловлено сокращением на $1.77 млрд чистой нереализованной прибыли в портфеле активов с фиксированной доходностью (облигации), размер которого составляет $62.8 млрд.

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находится сектор потребительских товаров (-0.3%). Сектор базовых материалов (+0.6%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,564.63 +19.08 +0.12%

Nasdaq 3,589.47 -10.92 -0.30%

S&P 500 1,693.53 -2.00 -0.12%

10 Year Yield 2.51% +0.02

Gold $1,332.90 -3.10 -0.23%

Oil $106.83 -0.11 -0.10%

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по июнь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 21% г/г (в мае -14%, в апреле -20%), в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 4% (в мае -2%), Латинской Америке выросли на 9% (в мае рост составил 22%, в апреле +28%), Северной Америке сократились на 10% (в мае падение составило 16%).

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 8,0% (за три месяца по май -7,7%, по апрель -9,0%).

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

системы питания +1% (-1% в мае);

электроэнергетика +1%;

промышленность +15%;

транспорт +15%;

нефтепромышленность -10%.

Акции CAT в данный момент торгуются по $86.04 (+0.06%).

Выше сессионного максимума сопротивление акциям может оказать область $87,60 (МА(200) для D1).

В случае снижения поддержку может оказать область $85,10/00 (минимум 19 июля, МА(50) для D1).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.51% (+0.00 базисных пункта).

Золото $1,331.20 (-0.36%)

Нефть (WTI) $106.14 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1692.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.12% до уровня 3051.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили торги или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,778.51 +120.47 +0.82%

Hang Seng 21,915.42 +498.92 +2.33%

Shanghai Composite 2,043.88 +39.11 +1.95%

FTSE  6,635.32 +12.15 +0.18%

CAC 3,946.87 +6.95 +0.18%

DAX 8,349.77 +18.71 +0.22%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.76 за баррель (-1.10%).

Цены на золото упали до уровня $1329.30 за унцию (-0.50%).

Фьючерсы растут на премаркете благодаря заявлению премьер-министра Китая о том, что власти страны не допустят снижение темпов роста национальной экономики ниже 7%, сигнализируя о готовности применить новые стимулы в случае необходимости.

Кроме того, в фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала торгов свой отчет опубликовали DuPont (DD)  и United Technologies Corp (UTX).  Отчеты оказались смешанными: прибыль обоих компаний превысила прогнозы, однако выручка до них не дотянула. Это не помешало акциям DuPont (DD) на премаркете подорожать более чем на 4%. Дополнительную поддержку акции получили от сообщений относительно того, что компания рассматривает возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса.

Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T).

Напомним, что агентство Thomson Reuters сообщило, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что может позволить индексам S&P и DOW обновить сегодня свои исторические максимумы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.65 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57. Выручка выросла на 15,9% г/г до уровня $16.01 млрд против среднего прогноза $16.40 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.00-$6.15 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $5.85-$6.15, средний прогноз аналитиков $6.11. Выручка за аналогичный период ожидается на уровне $64 млрд (ранее ожидалось $64-$65 млрд) против среднего прогноза аналитиков $64.53 млрд.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $102.10 (-0.01%), удерживаясь в области исторического максимума, который является ближайшим сопротивлением (область $103,30).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.27. Выручка упала на 0,7% г/г до уровня $9.84 млрд против среднего прогноза $10.04 млрд.

Компания уточнила свой прогноз по прибыли за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне около $3.85 в расчете на одну акцию (ранее ожидался результат на уровне $3.85-$4.05), средний прогноз аналитиков $3.81.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $59.49 (+4.06%), обновив при этом 13-летний максимум.

Большинство европейских акций выросли, а индекс Stoxx Europe 600 поднялся до семинедельного максимума, чему помогли положительные новости от компаний. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции выросли.

Stoxx 600 вырос на 0,1% до 300,53, после раннего увеличения на 0,5%.  Отметим, что фондовые индексы растут уже четвертый день, так как компании сообщили об увеличении прибыли.

Частично на динамику торгов оказали влияние данные по Британии. Согласно отчету от Ассоциации британских банкиров, по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов.

Данные показали, что в июне месяце значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в  предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.

В Ассоциации британских банкиров сообщили, что увеличение одобренных заявок было поддержано схемой кредитного финансирования от Банка Англии, которая помогла тем, кто впервые покупал жилье. Кроме того, данные показали, что число повторных ипотечных кредитов, тем временем, немного снизилось – до уровня 20478 от 20670 месяцем ранее.

Общее количество ипотечных кредитов, в том числе на покупку домов, повторных ипотечных кредитов и других обеспеченных заимствований выросло в июне до 66 917 от 65 993 в прошлом месяце.

Стоимость KPN выросла на 8,1% до 1,95 евро после того, как голландская компания согласилась продать свою Telefonica SA часть телефонного бизнеса за 5 млрд. евро ($ 6,6 млрд.). Кроме того, сегодня KPN представила отчет по прибыли за второй квартал – на уровне 107 миллионов евро, по сравнению с прогнозами в сумме 145 млн. евро.

Акции Vivendi подорожали на 3,7% до 16,28 евро. Компания заявила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Etisalat, чтобы продать 53-процентную долю в телефонной компании на сумму 4,2 млрд евро.

Стоимость Swatch выросла на 1,8% до 539 швейцарских франков. Крупнейший производитель швейцарских часов заявила, что ожидает более высоких результатов по прибыли во втором полугодии. Кроме того, данные показали, что за первые два квартала чистая прибыль выросла на 6,1% до 768 миллионов швейцарских франков ($ 821 млн).

На текущий момент:

FTSE 100 6,644.69 +21.52 +0.32%

CAC 40 3,947.79 +7.87 +0.20%

DAX 8,343.91 +12.85 +0.15%

• Испания разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 920 млн евро, максимальная доходность- 0,469% против 0,900% на аукционе 25 июня

• Испания разместила 9-мес казначейские векселя на сумму 2,600 млрд евро, максимальная доходность- 1,175% против 1,490% на аукционе 25 июня

  
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись в плюсе, благодаря сообщениям о том, что власти КНР не допустят замедления роста китайской экономики до менее чем 7%. Кроме того, данные с рынка жилья США ослабили опасения относительно скорого свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47%

Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06%

S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60%

Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61%

FTSE 100 6,628.18 -2.49 -0.04%

CAC 40 3,939.13 +13.81 +0.35%

DAX 8,327.22 -4.35 -0.05%

DJIA 15,545.50 1.81 0.01%

S&P 500 1,695.53 3.44 0.20%

NASDAQ 3,600.39 12.77 0.36%

Основные фондовые индексы США удержались выше нулевой отметки, показав небольшой прирост. Читать далее