Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2013

Основные фондовые индексы США демонстрирую уверенный рост, при этом индекс Nasdaq поднялся более чем на 1%. Инвестора оценивают последствия временного прекращения работы федеральных госчреждений США. Скорее всего, рынок закладывает в цены то, что вскоре компромисс в бюджетном вопросе будет найдет и это будет катализатором восстановления индексов от многонедельных минимумов.

Многие аналитики указывают на тот факт, что приостановки работы правительственных учреждений в прошлом не приводили к существенному снижению фондовых индексов.

Напомним, что накануне республиканцы и демократы в Конгрессе не сумели прийти к компромиссу по бюджету на следующий фискальный год, который в США начался сегодня. В связи с этим президент США подписал указ о приостановке деятельности ряда госучреждений, в результате чего временно прекращено выполнение ряда функций.

Сейчас основным вопросом для участников рынка является как долго продлится вынужденный отпуск гослужащих, поскольку чем дольше не будут работать федеральные госучреждения, тем сильнее будет негативное влияние на американскую экономику.

Стоит также отметить, что в связи с приостановкой работы правительственных учреждений были отменены публикации многих макроэкономических отчетов. В частности, на неопределенное время была отложена публикация данных по расходам на строительство и основном отчете недели - данных по рынку труда, выход которых был запланирован на пятницу.

В тоже время, данные, которые готовятся не федеральными органами, будут выходить как и планировалось.

В частности, как и планировалось, сегодня были опубликованы данные по производственному индексу от ISM, который оказался лучше ожиданий, оказав тем самым определенную поддержку индексам.

Среди индексов максимальный рост демонстрирует Nasdaq благодаря повышению акций Apple (AAPL) более чем на 2%. Последние растут на фоне комментариев инвестора  Карла Айкана, который заявил, что вчера имел разговор с главой Apple Тимом Куком, на котором обсуждался вопрос обратного выкупа акций на сумму $150 млн. В средине августа Айкан признался, что владеет крупной долей в компании Apple, и выступил за обратный выкуп акций компании у миноритариев. Сегодня в интервью на канале CNBC Айкан добавил, что в течении последних недель купил “некоторое количество” акций AAPL.

Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.50%), поддержку которым оказывает оглашение планов реструктуризации компании, которая, по мимо всего прочего, включает сокращение штата сотрудников на 8,5 тыс человек. Ниже остальных находятся акции United Technologies Corp. (UTX, -0.96%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Ниже остальных находится сектор потребительских товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 15,189.94 +60.27 +0.40%

Nasdaq 3,809.63 +38.15 +1.01%

S&P 500 1,694.21 +12.66 +0.75%

10 Year Yield 2.64% +0.02

Gold $1,286.90 -40.10 -3.02%

Oil $101.31 -1.02 -1.00%

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от их самого большого спада за месяц, так как инвесторы оценивали влияние частичной приостановки работы правительства США. Читать далее 

На сайте Министерство труда США (bls.gov) появилась следующая информация:

“Этот веб-сайт в настоящее время не обновляется в связи с приостановкой работы федеральных государственных служб. Последнее обновление на сайте было в понедельник, 30 сентября. В период приостановки работы федеральных государственных служб Министерство труда не будет проводить сбор данных, публиковать отчеты или отвечать на вопросы общественности. Обновление информации на сайте начнется вновь, когда будет возобновлена работа федерального правительства. Уточненная информация будет выдаваться по мере появления.”

Информацию относительно работы федерального правительства рекомендуется отслеживать на сайте Департамента управления персоналом  (opm.gov).

Акции производителя смартфонов iPhone демонстрируют уверенный рост. В данный момент акции AAPL торгуются по $485.42 (+1.85%).

Поддержку акциям оказывают комментарии инвестора Карла Айкана, который заявил, что вчера имел разговор с главой Apple Тимом Куком, на котором обсуждался вопрос обратного выкупа акций на сумму $150 млн. В средине августа Айкан признался, что владеет крупной долей в компании Apple, и выступил за обратный выкуп акций компании у миноритариев.

Больше информации Айкан может предоставить сегодня в 16:00 GMT, когда будет давать интервью на канале CNBC.

На неопределенное время будут отложены публикации следующих макроэкономических показателей:

расходы на строительство (публикация была намечена на 1 октября)

производственные заказы (публикация была намечена на 3 октября)

торговый баланс (публикация была намечена на 8 октября)

отчет по изменению уровня вакансий и текучести рабочей силы JOLTS (публикация была намечена на 8 октября)

оптовые запасы (публикация была намечена на 9 октября)

индекс цен на импорт (публикация была намечена на 10 октября)

данные по бюджету (публикация была намечена на 10 октября)

розничные продажи (публикация была намечена на 11 октября)

индекс цен производителей (публикация была намечена на 11 октября)

товарно-материальные запасы (публикация была намечена на 11 октября)

индекс потребительских цен (публикация была намечена на 16 октября)

данные по притоку капиталов (публикация была намечена на 16 октября)

разрешения на строительство/закладки новых домов (публикация была намечена на 17 октября)

продажи домов на первичном рынке (публикация была намечена на 24 октября)

заказы на товары длительного пользования (публикация была намечена на 25 октября)

ВВП (публикация была намечена на 30 октября)

личные доходы/расходы (публикация была намечена на 31 октября)

индекс стоимости рабочей силы (публикация была намечена на 31 октября)

В тоже время, следующие данные, публикации которых намечены на текущую неделю, будут представлены вовремя:

данные по занятости от ADP (публикация намечена на 1 октября)

изменения количества обращений за пособиями по безработице (публикация намечена на 3 октября)

индекс ISM для непроизводственной сферы (публикация намечена на 3 октября)

Возможность переноса публикации следующих данных пока неизвестна:

изменение запасов сырой нейти (публикация намечена на 2 октября)

правительственные данные по занятости (публикация намечена на 4 октября)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.62% (+1 б.п.).

Золото $1,296.70 (-2.28%)

Нефть (WTI) $101.65 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1676.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ добавил 0.16% до уровня 3214.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  14,484.72 +28.92 +0.20%

FTSE 6,441.02 -21.20 -0.33%

CAC 4,168.41 +24.97 +0.60%

DAX 8,629.72 +35.32 +0.41%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.01 за баррель (-0.31%).

Цены на золото упали до уровня $1316.80 за унцию (-0.77%).

В США начался новый фискальный год, но начался он без принятого бюджета, что повлекло за собой временное прекращения работы федеральных госчреждений США. Накануне республиканцы и демократы в Конгрессе не сумели прийти к компромиссу по бюджету на следующий фискальный год, который в США начался сегодня. В связи с этим президент США подписал указ о приостановке деятельности ряда госучреждений, в результате чего временно прекращено выполнение ряда функций.

Тем не менее, приостановка работы федеральных госучреждений не оказала заметного негативного влияния на настроения участников рынка, поскольку это происходит не впервые, хотя последний раз такое наблюдалось 17 лет назад. Согласно данным агентства Blommberg, приостановка работы американского правительства в прошлом не оказывала существенного негативного влияния на финансовые рынки. На этом фоне решение вопроса с бюджетом может стать катализатором роста фондовых индексов. Сейчас основным вопросом для участников рынка является как долго продлится вынужденный отпуск гослужащих, поскольку чем дольше не будут работать федеральные госучреждения, тем сильнее будет негативное влияние на американскую экономику.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу от ISM, который будет представлен в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Nike (NKE) до “покупать” с “деражать”, целевая стоимость установлена на уровне $84

Снижение рейтингов:

Прочее:

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.20за баррель (-0.13%).

Цены на золото находятся на уровне $1317.10 за унцию (-0.75%).

Цены на серебро упали до уровня $21.45 (-1.20%).

Сырье находится под давлением на фоне временного прекращения работы федеральных госчреждений США. Накануне республиканцы и демократы в Конгрессе не сумели прийти к компромиссу по бюджету на следующий фискальный год, который в США начался сегодня. В связи с этим президент США подписал указ о приостановке деятельности ряда госучреждений, в результате чего временно прекращено выполнение ряда функций. Сейчас основным вопросом для участников рынка является как долго продлится вынужденная приостановка работы федеральных госучреждений, чем дольше, тем сильнее будет негативное влияние на американскую экономику.

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом от самого большого спада за месяц, так как инвесторы оценили влияние частичной остановки работы правительства США. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Отметим, что Администрация президент США Барака Обама в понедельник вечером приказала федеральным агентствам начинать частичную "упорядоченную приостановку" работы федерального правительства, потому что Конгресс не одобрил финансирование на следующий финансовый год, который начался 1 октября.  

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,3 процента, достигнув при этом уровня 311,36.

На ход торгов также оказали влияние данные по еврозоне, которые показали, что по итогам сентября производственный сектор еврозоны продолжил расширяться, хотя и более медленными темпами, чем было замечено в предыдущем месяце.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для сферы производства снизился в сентябре до уровня 51,1, по сравнению с 51,4 в августе (26-месячным максимум). Отметим, что последний результат оказался в соответствии с предварительной оценкой, которая была выпущена в прошлом месяце, а также подтвердил прогнозы экспертов. Добавим, что, несмотря на спад, производственный сектор остается выше уровня 50 третий месяц подряд.

Между тем, данные показали, что суб-индекс производства и новых заказов также продолжил расширяться, что отмечается уже третий месяц подряд, хотя темпы данного роста оказались немного медленнее, чем в августе, когда был зафиксирован 27-месячный пик. Добавим, что расширение производственного сектора было
замечено во всех странах еврозоны, кроме Франции и Греции.

Акции Wolseley подорожали на 2,3 процента до 3270 пенсов. Крупнейший в мире дистрибьютор систем водоснабжения и продукции для отопления сказал, что так называемая торговая прибыль за 12 месяцев по июль выросла до 725 млн. фунтов стерлингов ($1,2 млрд.) от 665 млн. фунтов годом ранее . Аналитики предсказывали, что прибыль будет на уровне 704 миллионов фунтов. Кроме того, со стороны Wolseley были предложены специальные выплаты дивидендов в размере 300 млн. фунтов.

Стоимость Unilever снизилась на 3,4 процента до 27,77 евро после того, как компания заявила о замедлении роста продаж, так как укрепление курса евро привело к дальнейшему замедлению на развивающихся рынках. Базовые продажи за третий квартал, по прогнозам, выросли на 3-3,5 процента, по сравнению с увеличением по 5 процентов в первом и втором квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,449.89 -12.33 -0.19%

CAC 40 4,174.89 +31.45 +0.76%

DAX 8,646.99 +52.59 +0.61%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли. Региональными базового индекс расширил свое сентябрьское ралли, после того, как Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем решении реализовать план повышения национального налога с продаж в следующем году. Рост сдерживается новостями о частичной приостановке работы правительства США из-за разногласий по бюджетному законопроекту в Конгрессе.

Nikkei 225 14,484.72 28,92 0,20%

Hang Seng 22,859.86 -347,18 -1,50%

S & P / ASX 200 5,206.8 -12,08 -0,23%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

Биржи Гонконга и Китая закрыты в связи с государственными праздниками.

Акции NSK Ltd., японского производителя  подшипников, подскочили на 3,3%,  после повышения его чистого дохода на 13%.

На торгах в Токио, бумаги Ube Industries Ltd., поднялись в цене на 6%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -2,06 14,455.8 -304,27%

Hang Seng 22,859.86 -347,18 -1,50%

S & P / ASX 200 5,218.88 -88,18 -1,66%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,462.22 -50.44 -0.77%

CAC 40 4,143.44 -43.33 -1.03%

DAX 8,594.4 -67.11 -0.77%

DJIA 15,129.70 -128.57 -0.84%

S&P 500 1,681.63 -10.12 -0.60%

NASDAQ 3,771.48 -10.12 -0.27%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику, проведя все торги  на отрицательной территории. Читать далее