Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2013

Европейские фондовые индексы снизились второй день на фоне продолжающейся остановки деятельности правительства США и слабых данных по индексу активности в непроизводственной сфере крупнейшей экономики в мире. Читать далее 

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1683.50 (+0.03%), фьючерс NASDAQ прибавил 0.12% до уровня 3241.50 пункта. 

Внешний фон положительный. Основные фондовые индексы Азии (кроме Hang Seng) и Европы завершили сессию или еще торгуются смешанно:

Nikkei 225 14,170.49 -314,23 -2,17%

S & P / ASX 200 5,215.6 8,80 0,17%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,469.22 +31.72 +0.49%       

CAC 40 4,158.16 0.00 0.00%    

DAX 8,637.49 +8.07 +0.09%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.09 за баррель (-0.01%).

Цены на золото упали до уровня $1311.70 за унцию (-0.67%).

Динамика фьючерсов указывает на положительный старт торгов на основных фондовых площадках США

Отметим, сегодня наступил третий день частичной приостановки работы правительства США, и бычий настрой рынков начинает угасать.

Встреча Обамы и лидеров конгресса не привела к разрешения вопроса с возобновлением работы правительства. Если же сложившаяся ситуация повлияет на ход дебатов по долговому потолку, как это отразится на долларе?

Остановка работы правительства не окажет поддержку экономике США, однако потенциальное воздействие на показатель ВВП сильно разнится в прогнозах. Некоторые аналитики полагают, что в сложившейся ситуации экономика будет еженедельно терять от 0,1% до 0,3%, тогда как другие приводят более высокие оценки – 1,4%. Тогда как Обама не выразил пессимизма в этом отношении, все будет зависеть от длительности периода закрытия правительства. С точки зрения рынка такая ситуация может иметь очень масштабный обхват. Как уже было объявлено, завтрашний отчет по занятости NFP был отменен, что уже вызывает некоторое беспокойство.

Между тем, добавим, что небольшое влияние на ход торгов оказали данные по обращениям за пособием. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием за неделю, завершившуюся 28 сентября, увеличилось на 1 тыс. человек, достигнув при этом уровня 308 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 315 тыс. от 305 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

После начала торгов внимание привлекут данные по производственному индексу от Института Управления Поставками (ISM). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель за сентябрь, вероятно, снизится к 57, с 58,6 месяцем ранее. Напомним, что значение выше 50-пункного уровня указывает на экономический рост.

Кроме того, стоит обратить внимание на речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, которая запланирована на 17:30 GMT

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Сентябрь 53.9 55.4

06:00 Германия Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь +0.4% +0.6% +0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь +5.4% +6.2%

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 50.7 50.7 50.5

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.4 54.4 53.7

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.1 52.1 52.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 60.5 60.4 60.3

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август -1.3% -1.5% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август +0.1% +0.3% +0.7%

Курс евро вырос к восьмимесячному максимум против доллара, где и продолжает торговаться в режиме консолидации. Отметим, что такая динамика связано с разговорами о продлении остановки работы правительства США. Этот факт приведет к замедлению экономического роста в стране и может послужить сигналом к возможному расширению программы количественного стимулирования, что безусловно негативно повлияет на курс американской валюты. Вчера, после встречи лидеров конгресса с президентом Бараком Обамой, спикер палаты представителей Джон Бонер заявил, что прогресса в переговорах по решению финансового тупика не было достигнуто. Также американским законодателям необходимо договорится с представителями Белого Дома о повышении лимита госдолга. В противном случае уже 17 октября США объявит дефолт.

Ранее в европейскую сессию пара практически не отреагировала на позитивные данные по PMI в сфере услуг еврозоны и сильные показатели по розничным продажам в регионе.

Добавим, что на ход торгов также влияют ожидания публикации американских данных по числу обращений за пособием по безработице. Ожидается, что значение данного показателя вырастет до уровня 315 тыс. с 305 тыс. Дополнительное влияние на курс доллара может оказать сегодняшняя публикация данных по производственному индексу от Института Управления Поставками (ISM). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель за сентябрь, вероятно, снизится к 57, с 58,6 месяцем ранее. Напомним, что значение выше 50-пункного уровня указывает на экономический рост.

Курс фунта снизился против доллара, опустившись при этом до минимальных значений сессии, что связано с ожиданиями публикации данных по США.

Отметим, что существенную, хоть и не длительную поддержку фунту оказали данные по активности в сфере услуг. Как стало известно, активность в ключевом секторе экономики Британии - сфере услуг - в сентябре осталась около максимальных отметок, хотя и снизилась до 60,3 с 60,5 в августе. Экономисты ожидали снижения до 60,4. Значения выше 50,0 указывают на рост активности, а ниже 50 – на сокращение.

Данные также показали, что индекс активности во всех отраслях экономики вырос в 3-м квартале до 15-летнего максимума, что дает основания ждать роста ВВП за квартал на 1,2%, который станет самым высоким показателем после начала мирового финансового кризиса.

"Сфера услуг сообщила о продолжении роста в сентябре, - сообщил главный экономист Markit Крис Уильямсон. – Есть обнадеживающие признаки того, что в последующие месяцы покажут сильный рост. В сентябре был отмечен исторический максимум увеличения новых заказов. Уверенность деловых кругов относительно перспектив увеличилась. ".После роста ВВП в течение первых двух кварталов , следует ждать увеличения и в 3 квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3615

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6181

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y97.88, после чего опустилась до Y97.65

В 12:30 GMT США отчитается по изменению первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь, а также отчитается по изменению объема производственных заказов за август.

Европейские фондовые индексы почти не изменились, после того, как вчера показали крупнейшее снижение за месяц, что связано с остановкой работы правительства США, а также публикацией данных по непроизводственному сектору Китая.

Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы Китая, которая включает в себя сектор услуг и строительную промышленность, вырос в сентябре до уровня 55,4 пункта, по сравнению с 53,9 в августе, что стало максимумом с марта текущего года. Напомним, что значение данного показателя выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении активности.

Между тем, стало известно, что суб-индекс новых заказов вырос до 53,4 в сентябре с 50,9 пунктов в августе. Добавим, что объем новых экспортных заказов также увеличился, на фоне чего соответствующий подиндекс продвинулся до уровня 50,5 пунктов с 49,6 в августе.

Кроме того, данные показали, что суб-индекс деловых ожиданий упал до 60,1 с 62,9 месяцем ранее. Компонент, который отслеживает уровень занятости, тем временем, снизился до 51,3 с 52,5 в августе. Входные цены продолжали расти, но уровень инфляции снизился с августа, на фоне чего соответствующий суб-индекс опустился в сентябре до уровня 56,7 с 57,1 пунктов.

Напомним, что официальные данные по Китаю показали, что в сентябре месяце деловая активность в производственном секторе выросла, но оказалась меньше, чем прогнозировали многие эксперты.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента до 310,64. Отметим, что с начала года данный индекс вырос на 11 процентов, так как центральные банки по всему миру обязались оставить процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода.

Что касается шатдауна правительства США, то президент США Барак Обама сказал, что он «раздражен» из-за безвыходного положения по вопросам бюджета и потолку государственного долга, и обвинил своих противников в Конгрессе (т.е. республиканцев) в нежелании идти на компромисс.

«Я «прогнулся» и пытаюсь работать с Республиканской партией», - сказал Обама в интервью CNBC. - «Почему я не должен быть раздражен? Конечно, я раздражен. Потому что это совершенно не нужно».

Президент утверждает, что готов вести переговоры, но добавил, что он «не сдвинется со своего места по поводу спроса в Конгрессе относительно финансирования правительства и повышения потолка долга без решения второстепенных вопросов». Республиканцы настаивают, чтобы новый закон о здравоохранении был лишен финансирования или отложен.

Акции Aviva поднялись на 2,6 процента до 418,1 пенсов после сообщения о продаже своего американского бизнеса по страхованию жизни Apollo Global Management LLC’s Athene Holding Ltd, что позволит получить доход в сумме $2,6 млрд. Отметим, что первоначально сообщалось, что сумма дохода от данной сделки будет на уровне $1,8 млрд.

Стоимость BP выросла на 0,9 процента до 436,1 пенса, так как Апелляционный суд США попросили окружного судью Карла Барбье пересмотреть свои интерпретации некоторых условий соглашения, достигнутые с юристами жертв разлива в 2012 году.

Акции Gerresheimer снизились на 1,9 процента до 44,73 евро, после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций производителя фармацевтического и медицинского оборудования до «нейтрального» от «покупать», заявив, что акции приближаются к 12-месячному прогнозному значению на уровне 46 евро. Акции Gerresheimer закрылись вчера на уровне 45,60 евро вчера.

На текущий момент:

FTSE 100 6,450.41 +12.91 +0.20%

CAC 40 4,158.16 -38.44 -0.92%

DAX 8,621.8 -7.62 -0.09%

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2023 г на сумму 5,105 млрд евро
  
• Средняя доходность по французским облигациям ОАТ с погашением в мае 2023 г 2,37% против 2,57% на аукционе 5 сентября
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в апреле 2029 г на сумму 2,355 млрд евро
  
• Средняя доходность по французским облигациям OAT с погашением в апреле 2029 г 3,02%
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли благодаря позитивным данным о деловой активности в сфере услуг Китая, однако инвесторы продолжают следить за развитием политического кризиса в США. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Китайской федерацией логистики и закупок, подскочил в сентябре до максимальных за полгода 55,4 пункта с 53,9 пункта в августе. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг.

Nikkei 225 14,157.25 -13.24 -0.09%

Hang Seng 23,199.73 +215.25 +0.94%

S&P/ASX 200 5,234.9 +19.34 +0.37%

Shanghai Composite 2,174.66 +14.64 +0.68%

Рыночная стоимость японского мобильного оператора SoftBank увеличилась на 1,4%, что позволило ему стать второй по капитализации компанией в Японии, отодвинув банк Mitsubishi UFJ на третье место.

Первенство на японском рынке остается за автоконцерном Toyota Motor Corp., прибавившим в четверг 0,6% благодаря ослаблению курса иены.

Цена бумаг австралийского девелопера Leighton Holdings Ltd. рухнула на 8,8% на сообщениях в местных СМИ о новых нарушениях деловой этики представителями компании. Leighton заявила, что ей неизвестно о подобных нарушениях.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,170.49 -314,23 -2,17%

Hang Seng 22,999.22 139,36 0,61%

S & P / ASX 200 5,215.6 8,80 0,17%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,437.5 -22.51 -0.35%

CAC 40 4,158.16 -38.44 -0.92%

DAX 8,629.42 -59.72 -0.69%

Dow 15,133.14 -58.56 -0.39%

Nasdaq 3,815.02 -2.96 -0.08%

S&P 500 1,693.86 -1.14 -0.07%

Основные фондовые индексы США несколько компенсировали понесенные на открытии потери после того, как президент Обама встретился с лидерами Конгресса, что позволило надеяться на быстрое разрешение текущей проблемы и начала переговоров о долговом потолке. Читать далее