Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2013

Европейские фондовые индексы снизились больше всего более чем за месяц в то время, как приостановка работы федерального правительства США продолжается второй день. Читать далее 

В США второй день частично парализована работа правительства, что накладывает отпечаток на фондовый рынок. Опасения относительно частичной приостановки работы федеральных госучреждений все больше и больше волнует инвесторов. Однако еще большее опасение вызывает следующий момент: если республиканцы и демократы не сумели договориться относительно бюджетного вопроса, то как они будут вести себя, когда будут решать вопрос повышения потолка госдолга? А решать данный вопрос нужно в течении ближайшей недели-полторы. Международные рейтинговые агентства отметили, что частичная приостановка работы правительства является негативным фактором для американской экономики, однако она, в отличии от проблемы повышения потолка госдолга, не несет угрозы снижения кредитного рейтинга.

Негативно на настроениях участников рынка также отразился более слабый чем ожидалось отчет по занятости в частном секторе от компании ADP . На текущий момент неизвестно, когда будут представлены официальные данные по рынку труда, что также добавляет негатива.

Позже внимание участников рынка привлекут комментарии представителей ФРС. В 19:20 GMT будет выступать Джеймс Буллард, а в 19:30 GMT Бен Бернанке.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (23 из 30). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.78%). Ниже остальных находятся акции United Technologies Corp. (UTX, -2.05%).

Среди секторов индекса S&P  только сектор базовых материалов (+0.1%) находятся на положительной территории. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 15,105.23 -86.47 -0.57%

Nasdaq 3,809.14 -8.84 -0.23%

S&P 500 1,688.62 -6.38 -0.38%

10 Year Yield 2.60% -0.05

Gold $1,317.50 +31.40 +2.44%

Oil $103.48 +1.44 +1.41%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.62% (+3 б.п.).

Золото $1,302.60 (+1.28%)

Нефть (WTI) $101.94 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1676.75 (-0.75%), фьючерс NASDAQ потерял 0.58% до уровня 3226.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии (кроме Hang Seng) и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 14,170.49 -314.23 -2.17%

Hang Seng 22,984.48 +124.62 +0.55%

FTSE  6,411.89 -48.12 -0.74%

CAC  4,162.8 -33.80 -0.81%

DAX 8,638.01 -51.13 -0.59%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.04 за баррель (0.00%).

Цены на золото выросли до уровня $1301.70 за унцию (+1.21%).

Динамика фьючерсов указывает на негатиный старт торгов на основных фондовых площадках США. Причин для снижения несколько. 

Во-первых - федеральные госучреждения США по прежнему не работают. Однако, сказать, что инвестора сильно обеспокоены частичной приостановкой работы правительства нельзя. Больше настораживает следующий момент: если республиканцы и демократы не сумели договориться относительно бюджетного вопроса, то как они будут вести себя, когда будут решать вопрос повышения потолка госдолга? А решать данный вопрос нужно в течении ближайшей недели-полторы. Международные рейтинговые агентства отметили, что частичная приостановка работы правительства является негативным фактором для американской экономики, однако она, в отличии от проблемы повышения потолка госодолга, не несет угрозы снижения кредитного рейтинга.

Во-вторых - вышел более слабый чем ожидалось отчет по занятости в частном секторе от компании ADP. Более слабые по сравнению с прогнозами данные от ADP, а также тот факт, что не известно, когда будут представлены официальные данные по рынку труда, оказывает негативное влияние на настроения участников рынка.

Так что настроения на премаркете весьма негативны. После начала торгов внимание привлекут комментарии представителей ФРС. В 16:00 GMT будет выступать Розенгрин, в 19:20 GMT Буллард, а в 19:30 GMT Бернанке.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “продавать” с “держать”

Прочее:

Аналитики  CRT Capital  подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $123 до $142

Европейские фондовые индексы упали, достигнув при этом самого низкого уровня за более чем пять недель, что связано с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции упали.

Рынки остаются осторожными после того, как вчерашние данные продемонстрировали, что производственный сектор Германии сократился впервые за последние 14 месяцев. Ранее на этой неделе отчет показал, что годовой уровень инфляции в зоне евро опустился в сентябре до пятилетнего минимума 0,3%. Слабые инфляционные показатели повысили давление на ЕЦБ осуществить дополнительные меры по стимулированию экономики, чтобы предотвратить угрозу дефляции в регионе, накануне ежемесячного заседания. По итогам заседания ЕЦБ, как ожидается, будут объявлены детали программы выкупа бумаг, обеспеченных активами (ABS). В частности, ЕЦБ может включить в программу бумаги кипрских и греческих банков, имеющие "мусорные" рейтинги, хотя Германия выступает против такого шага. Эксперты также полагают, что ЕЦБ сохранит ставку на рекордно низком уровне 0,05%.

«Хотя последние данные о промпроизводстве и инфляции в еврозоне показали дальнейшее ухудшение с момента объявления о дополнительных мерах смягчения, мы полагаем, что ожидавшееся рынком еще недавно "количественное смягчение" ЕЦБ вряд ли станет реальностью», - отметил аналитик TD Securities Геннадий Гольдберг.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне, показавшие, что в августе цены производителей упали на 0,1 процента по сравнению с -0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,1%), во главе чего стояло снижение стоимости энергоносителей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,2 процента. Цены на тяжелую технику выросли на 0,1 процента, а затраты на энергию упали на 0,4 процента. Цены на нефть снижаются с августа по причине слабых экономических сигналов со стороны Европы и Китая. На ежегодной основе, цены производителей упали на 1,4 процента (самое большое снижение с марта). Ожидалось падение на 1,1 процента.

Акции Rocket Internet AG - немецкого венчурного фонда подешевели на 3,3% на дебютных торгах после IPO. Компания провела самое масштабное размещение акций в Германии с 2007 года.

Цена бумаг Zalando SE - интернет-ритейлера одежды уменьшилась на 7,6% с открытия второй для него торговой сессии.

Курс акций Societe Television Francaise 1 вырос на 2,5%, так как аналитики UBS AG дал рекомендацию «покупать» эти бумаги.

Акции Orange поднялись на 0,41% на фоне сообщений, что мобильный оператор работает над дистрибьюторским соглашением с Netflix Inc и может раскрыть его в ближайшие недели.

Стоимость Hochtief AG подскочила на 7,9 процента. Наибольшая строительная компания Германии заявила, что выкупит 10 процентов своих акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,534.28 -23.24 -0.35%

CAC 40 4,350.71 -14.56 -0.33%

DAX 9,365.86 -16.17 -0.17%

Европейские фондовые индексы снизились, частично компенсировав свой вчерашний рост, который оказался наибольшим за три недели, так как многие инвесторы находятся в ожидании оглашения решения по ставке, и последующей пресс-конференции главы ЕЦБ.

Отметим, что, по мнению экспертов, Марио Драги вновь будет полагаться на силу своего голоса, а не объявит об изменении политики. Он попытается регулировать европейские банки на ранних стадиях восстановления экономики.

«Президент ЕЦБ воздержится от вливания большего объема денег в финансовую систему валютного блока до тех пор, пока обещание дальнейших действий удерживает процентные ставки на рынке под контролем», - считают экономисты от Berenberg Bank до Nomura International Plc. – «На прошлой неделе Драги сообщил инвесторам, что запуск долгосрочных операций рефинансирование возможен, но другие политики на данный момент отрицают эту вероятность».

На сегодняшнем заседании ЕЦБ оставит основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне 0,5 процента, по прогнозу многих экономистов.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,7 процента до 310,61. Напомним, что вчера данный индекс вырос на 0,8 процента, так как представитель партии Сильвио Берлускони сказал, что законодатели должны голосовать за действующего премьер-министра на сегодняшнем голосовании.

Добавим, что на ход торгов также повлияли данные по Британии, которые показали, что по итогам сентября рост в британском строительном секторе неожиданно замедлился.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился в сентябре до уровня 58,9, по сравнению с 59,1 в августе. Напомним, что августовский показатель оказался максимальных за шесть месяцев. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного индекса должно было вырасти до уровня 60,1. Тем не менее, не смотря на спад, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 уже пятый месяц подряд, что сигнализирует о резком расширении общего объема производства в секторе строительства.

Акции Tesco упали на 4,1 процента до 344,3 пенсов после сообщения, что так называемая торговая прибыль упала на 7,6 процента до 1,59 млрд фунтов стерлингов ( $ 2,6 млрд) в первой половине финансового года. По прогнозам, прибыль должна было составить 1,62 млрд. фунтов.

Также стало известно, что операционная прибыль в Европе упала на 68 процентов.

Стоимость J Sainsbury Plc снизилась на 2,5 процента до 380,6 пенсов, после того, как третья по величина сеть супермаркетов в Великобритании сообщила, что во втором квартале сопоставимые доходы , за исключением продаж топлива, увеличились на 2 процента. Всего продажи поднялись на 5 процентов.

Акции KappAhl упали на 6,5 процента до 40,20 крон после того, как компания предложила не платить дивиденды. Компания также объявила, что в четвертом финансовом квартале чистая прибыль была в размере 7 млн. шведских крон ($ 1,1 млн.).

На текущий момент:

FTSE 100 6,409.52 -50.49 -0.78%

CAC 40 4,166.23 -30.37 -0.72%

DAX 8,644.15 -44.99 -0.52%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли за пределами Японии. Инвесторы полагают, что последствия первой за 17 лет приостановки работы правительства США для американской экономики будут ограниченными. Акции японских компаний упали на фоне укрепления иены относительно доллара США.

Nikkei 225 14,170.49 -314,23 -2,17%

Hang Seng 22,999.22 139,36 0,61%

S & P / ASX 200 5,215.6 8,80 0,17%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

На торгах с Сеуле, акции Samsung Electronics подорожали на 2,6%. Подразделение по производству мобильных устройств, улучшило результаты в третьем финансовом квартале.

Бумаги исследователя урана Paladin Energy Ltd выросли на 10% на торгах  в Сиднее, после сообщения о сокращении расходов.

Акции Hutchison Whampoa, контролируемай Ли Ка-Шин, выросли в цене на 3,2%,  после привлечения  $10 миллиардов выделених Watsons, его розничным подразделением.

Стоимость бумаг Nissan Motor Co.,получающей порядка 80% выручки от операций за рубежом, опустилась на 1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,484.72 28,92 0,20%

Hang Seng 22,859.86 -347,18 -1,50%

S & P / ASX 200 5,206.8 -12,08 -0,23%

Shanghai Composite 2,174.66 14,64 0,68%

FTSE 100 6,460.01 -2.21 -0.03%

CAC 40 4,196.6 +53.16 +1.28%

DAX 8,689.14 +94.74 +1.10%

Dow 15,191.70 +62.03 +0.41%

Nasdaq 3,817.98 +46.50 +1.23%

S&P 500 1,695.00 +13.45 +0.80%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост, при этом индекс Nasdaq поднялся более чем на 1%. Читать далее