Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Atlas Pipeline APL с Equal Weight до Overweight.
Howard Weil повысил рейтинг T-3 Energy Services TTES с Market Perform до Market Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Gentiva Health Svcs GTIV с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Seabright Insurance Holdings SBX с Mkt Perform до Outperform.

“Голубые фишки” продолжают торговаться в узком диапазоне в районе сессионных максимумов. Индексы продолжают сохранять рост примерно в 2%. Индекс S&P 500 демонстрирует больший рост - на 2.3%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на $2.35 до $81.30 за баррель (торговый диапазоне понедельника $78.83 - $81.72). Ранее цены преодолели максимумы июля на $79.69 за баррель, затем - максимум 06 мая на $80.39 прежде, чем нефть достигла максимума на $81.70. Далее целью роста отмечается $82.83 за баррель.

“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел на 175 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.
Фондовый рынок открылся резким ростом на впечатляющих квартальных отчетах европейских банков HSBC и BNP Paribas. Рост ускорился после того, как индекс производственной активности США оказался лучше прогнозов, а показатель расходов на строительство вырос.
Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики.
Сегодняшний рост следует за укреплением фондового рынка в июле на 7% (максимальный месячный рост в этом году) благодаря сильной отчетности компаний о результатах деятельности по итогам второго квартала.
“Я думаю, что рынок сфокусировался на отчетности, которая говорит о т ом, что все не так уж плохо”, отмечает Дейв Хинненкамп, исполнительный директор KDV Wealth Management. "До, экономическое восстановление не будет молниеносным, но компании продолжают зарабатывать деньги и их баланс в хорошем состоянии”. Учитывая сильные корпоративные отчеты, Хинненкамп говорит, что индекс S&P 500 может вернуться к уровням конца апреля выше 1,200 пп.
Тем временем, поддержку фондовому рынку оказывают также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co.
Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”.
Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне.
Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп.
Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае.
Корпоративные новости: Крупнейший в Европе банк HSBC сообщил в понедельник о том, что его прибыль в первом полугодии более, чем удвоилась. прибыль банка выросла до $6.76 млрд., что выше показателя за первое полугодие прошлого года в $3.35 млрд.
Французский банк BNP Paribas заявил, что чистая прибыль взлетела на 32% во втором квартале.
Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.

Индекс S&P 500 недавно консолидировался в районе 1122 пп, однако с тех пор индекс поднялся еще на пару пунктов и сейчас торгуется у нового сессионного максимума. Определенного катализатора данного роста не было.
Все 10 секторов демонстрируют рост, причем 7 из них укрепились на 2%, остальные - примерно на 1%.
Волатильность понижена в результате масштабного роста рынка. Индекс Volatility Index снизился на 5%, до 3-месячного минимума, установленного на прошлой неделе.

“Голубые фишки” торгуются на своих лучших уровнях за последний более чем месяц. Поддержку рынку оказал резкий откат доллара, который уже потерял порядка 0.9%, снизившись до минимального за последние более чем 3 месяца уровня. В результате этого падения индекс доллара оказался на уровне 80.8, что лишь слегка выше 200-дневной МА на 78.1.

Большая часть падения доллара пришлась по отношению к евровалюте, которая уже выросла в цене на 1.0% до 3-месячного пика. Британский фунт стерлингов также вырос уже на 1.3% до 6-месячной вершины.

Фондовые рынки укрепились еще больше вслед за опубликованными американскими данными, которые оказались лучше прогнозов.

Фондовые рынки США начнут первую сессию августа с роста, получив поддержку от ралли на азиатских и европейских фондовых площадках.

Фьючерсы на DJIA, S&P500 и Nasdaq укрепились все более чем на 1%. Несмотря на смешанную динамику в пятницу, июль был закрыт ростом. Поддержку оказал сезон корпоративной отчетности, поддержавший рынок сильными финансовыми результатами компаний США.

На этой неделе ожидается ряд важных экономических показателей. Инвесторы переключат свое внимание на с корпоративного сектора на макроэкономические данные.

Экономика: в понедельник инвесторы обратят внимание на индекс ISM США отражающий состояние промышленности и расходы на строительство. Прогнозы по обоим показателям негативные, ожидается снижение расходов и индекса, что будет сигналом дальнейшего замедления экономики.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 33.01 пункта или на 0.35% до 9570.31, TOPIX добавил 1.34 пункта и достиг отметки 850.84 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.197 млрд акций; 110 компонентов индекса выросли в цене, 98 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Несмотря на пятничное падение, по итогам недели японский индекс Nikkei, а также индекс широкого рынка Topix выросли на 1.1% и 1% соответственно. Фондовый рынок страны демонстрирует рост вторую неделю подряд. Индекс Nikkei прервал три месяца потерь с поддержкой позитивной корпоративной отчетности. По итогам июля Индекс Nikkei вырос на 1,6%.

Однако в пятницу индекс Nikkei обвалился на 1,6% . Признаки замедления экономики США затмили хорошие данные по корпоративной отчетности, к тому же инвесторы были не склонны покупать акции перед публикацией данных по ВВП США.
Акции экспортеров оказались под давлением после достижения долларом восьмимесячного минимума против иены. Тем не менее, акции Sony Corp укрепились за неделю примерно на 7% после того, как компания повысила годовые прогнозы и сообщила о возврате прибыльности.
Такие компании как Panasonic Corp, Sharp Corp и Nissan Motor Co и другие сообщили о сильных квартальных результатах, однако акции первых двух компаний по итогам недели практически не изменились, в то время как акции Nissan Motor Co выросли за 5 торговых дней на 3.7%.
После закрытия торгов в пятницу Honda Motor Co сообщила о лучших операционных прибылях за последние два с половиной года, и повысила прогнозы роста несмотря на резкое укрепление иены.
Hitachi Ltd, крупнейший в Японии производитель электроники, превзошел ожидания аналитиков по итогам квартальной отчетности (за первый квартал), и повысил прогноз на полугодие на 36%. Акции компании по итогам недели прибaвили 3,7%.
"Поскольку сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу, инвесторы переключают свое внимание на макроэкономическую статистику из США," говорит Йуми Нишимура, главный менеджер в Daiwa Securities Capital Markets. "Компании, занимающиеся экспортом, сообщают о значительных доходах за период апрель-июнь, но неопределенность остается касательно показателей во второй половине года, и то, как будет меняться курс иены окажет значительное влияние. Сами компании комментируют ситуацию осторожно, и инвесторы не спешат покупать их акции."

Фондовые индексы Европы завершили минувшую неделю разнонаправленно. Это было спровоцировано появившимися сомнениями касательно жесткости проводимых неделей ранее стресс-тестов европейских банков, а также неопределенной статистикой стран ЕС и США. Между тем, фондовые индексы впервые с марта завершили месяц на оптимистической нотке. Индекс FTSEurofirst 300, несмотря на свое снижение в пятницу на 0,3%, по итогам июля вырос на 5%.
Публикуемые статистические отчеты не смогли прояснить картину и дать инвесторам ориентиры относительно экономических перспектив региона. Так, отчет по деловому оптимизму показал больший, чем прогнозировалось рост, однако индекс потребительского доверия в регионе упал до 9-месячного минимума.
Заметными аутсайдерами по итогам недели на фондовом рынке Европы стали такие энергетические компании, как Royal Dutch Shell и норвежская StatoilHydro, которые предоставили слабые квартальные отчеты. Исключением в секторе стала французская Total после того, как компания подчеркнула, что прибыль во втором квартале выросла благодаря повышенным ценам на нефть, сильным объемам добычи и восстановлении в перерабатывающих мощностях.
Также заметные потери наблюдались среди представителей сектора строительства, где акции Lafarge по итогам недели подешевели на 3,4% после того, как крупнейший в мире производитель цемента понизил свою оценку по мировому спросу на 2010 год. Также упали в цене акции конкурирующей HeidelbergCement, квартальный отчет по прибыли которой превысил прогнозы аналитиков, однако прогнозы не впечатлили инвесторов.
Положительный результат по итогам пяти торговых сессий смогли сохранить некоторые представители банковского сектора, которые в начале недели получили сильную поддержку благодаря результатам стресс-тестов в Европе. Так, акции BNP Paribas за неделю выросли на 3,7%, а акции HSBC - на 1,1%.
Хороший результат продемонстрировали некоторые технологические компании, в частности недельное удорожание акций Alcatel Lucent составило более 8%. Компания заявила, что достигнет поставленных на этот год целей по прибыли.

На утренних торгах нефть укрепились. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно того, что экономический рост в Китае поддержит спрос на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.18 за баррель ($0,23).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 9597.54 60.24 0.63%
TOPIX 852.94 3.44 0.40%
Hang Seng 21304.20 274.39 1.30%
S&P/ASX 4529.30 35.80 0.80%
Shanghai 2668.03 30.52 1.16%

В понедельник календарь макроэкономической статистики начнется данными Австралии о продажах нового жилья за июнь (01:00 GMT).
На европейской сессии следует обратить внимание на индекс PMI для производственного сектора Германии который будет опубликован в 07:55 GMT. Ожидается, что его значение не изменится и составит 61,2 пп. Следом выйдут аналогичные показатели (PMI) ЕС и Великобритании в 08:00 GMT и 08:30 GMT соответственно. Прогнозы по данным показателям также предполагают отсутствие изменений по сравнению с прошлым месяцем.
В 14:00 GMT станет известно значение производственного индекса Института Управления Поставками (ISM) США. Ожидается его снижение до 54,5 пунктов с 56,2 месяцем ранее. В это же время выйдут данные по расходам на строительство за июнь. Аналитики прогнозируют снижение на 0,4% после -0,2% месяцем ранее.

В среду в 01:30 GMT выйдет отчет по торговому балансу Австралии. Ожидается рост профицита до 1.81 млрд. в июне с 1.65 млрд. месяцем ранее.
B 09:00 GMT опубликуют изменение объема оборота розничной торговли еврозоны. Ожидается снижение на 0,1%.
В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP. Данный отчет будет иметь особое значение в преддверии публикации правительственных данных по рынку труда в пятницу. Данные часто коррелируют с официальной статистикой, поэтому в состоянии оказывать весомое влияние на динамику основных валют, в частности доллара. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственном секторе за июль. Средний прогноз аналитиков склоняется к небольшому снижению показателя до 53,5 пп с 53,8 пп. В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива.
В четверг в 10:00 GMT ожидается изменение объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%.
В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%).
В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.
Пятница начнется публикацией протокола последнего заседания Резервного Банка Австралии (в 01:30 GMT), который предоставит участникам рынка ключи к дальнейшим перспективам монетарной политики страны.
В 08:30 будет опубликован пакет данных по Великобритании, включающий изменение объема промышленного производства, а также индекс закупочных цен производителей. В 10:00 GMT ожидается публикация изменения промышленного производства Германии (прогнозируется рост на 0,1%).
В 11:00 GMT - уровень безработицы в Канаде (прогноз 7,9%).
Основное же внимание будет привлечено к американским данным, которые включают правительственную оценку ситуации на рынке труда (12:30 GMT). Прогнозируется сокращение количества занятых в несельскохозяйственной сфере работоспособных американцев на 75,000 после -125,000 в июне. Более того, вероятность роста уровня безработицы до 9,6% (с 9,5%) достаточно велика, по оценкам специалистов.
Данный отчет может спровоцировать спекуляции относительно дальнейшего замедления темпов восстановления американской экономики, либо же наоборот, кардинально позитивный результат станет признаком того, что динамика роста все же сохраняется, что может оказать поддержку доллару.

01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда (г/г) июнь 0.7% -0.2%
07:30 Швейцария Индекс PMI от SVME июль 65 65.7
07:55 Германия Индекс PMI для произв. сектора июль 61.2 61.2
08:00 ЕС Индекс PMI для произв. сектора июль 56.5 56.5
08:30 Великобритания Индекс PMI для произв. сектора июль 57 57.5
14:00 США Производственный индекс ISM июль 54.0 56.2
14:00 США Изменение объёма расходов на строительство (м/м) июль -0.5% -0.2%
14:15 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью. посвященной экономике и правительствам штатов (Юж.Каролина)
22:45 Н.Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе с учётом сверхурочных (кв/кв) 2 кв. 0.4% 0.3%
22:45 Н.Зеландия Изменение средней почасовой оплаты труда (кв/кв) 2 кв. 0.5% -0.4%