Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2010

Фондовый рынок ускорил свое снижение. И потери становятся довольно значительными. Технологический сектор - крупнейший по рыночной капитализации - показывает негативную динамику: -1,0%. Лидером снижения остается сектор коммунальных компаний, который потерял уже 1,1.

Разочаровывающий корпоративный отчет и понижение прогнозов роста был опубликован MEMC Electronic Materials. Сектор полупроводниковых компаний оказался под давлением. В частности индекс Philadelphia Semiconductor Index просел на 1,0%. Технологический сектор потерял на данный момент 0,4% капитализации.

Фондовые рынки сократили потери. Вторую сессию подряд сектор коммунальных компаний демонстрирует наихудшую динамику. Вчера они потеряли -1,6%, сегодня просадка составляет -0,7% на данный момент.

Итоговая оценка индекса потребительского доверия выросла до 67.8 пп, что слегка превысило прогноз в 67.5 пп и предварительную оценку в 66.5 пп. Рост показателя оказал некоторую поддержку "голубым фишкам", которые, однако, продолжают торговаться в красной зоне. Индекс волатильности Volatility Index вырос примерно на 9%.

Согласно динамике фьючерсов, фондовый рынок США в пятницу может начать торги снижением вслед за более слабым, чем прогнозировалось, отчетом по ВВП за второй квартал.
В четверг фондовый рынок снизился после пессимистических комментариев Булларда (ФРБ Сент-Луиса).

Экономика: Согласно статистике, ВВП США во втором квартале вырос всего на 2.4% г/г, что ниже пересмотренного за первый квартал показателю в +3.7%. Экономисты прогнозировали рост на уровне +2.5%.
После открытия рынка выйдет отчет об активности от Менеджеров по закупкам Чикаго. Аналитики прогнозируют рост показателя до 56.3 пп в июле против 59.1 пп в июне.
Средний прогноз по индексу потребительского доверия от Университета Мичиган составляет 67.5 пп в июле против 66.5 пп.
Квартальные отчеты: В центре внимания будет Chevron (CVX, Fortune 500).
Квартальные отчеты: Walt Disney Company (DIS, Fortune 500) в пятницу заявил о намерении продать Miramax Films примерно за $660 млн. инвестиционной группе Filmyard Holdings. Акции Walt Disney слегка выросли перед открытием рынка.
Мировые рынки: Акции в Европе снизились: CAC 40 -0.6%, FTSE 100 -0.5% и DAX -0.5%.
Азиатские фондовые рынки также завершили день снижением: Shanghai Composite -0.4% и Hang Seng -0.3%, в то время как Nikkei упал на 1.6%.

Помимо слабого доллара, есть еще другие факторы, которые накануне послужили причиной взлета цен на нефть. Это было связано с дополнительным объемом акций в размере 2 млн. штук американского нефтяного фонда ETF, выброшенных на рынок в начале торгов на Wall Street. Еще одним катализатором роста послужило сообщение о том, что у побережья Омана был поврежден супертанкер Matsui, что может привести к сбоям в поставках нефти, поскольку порядка 40% мировой добычи нефти проходит через Ормузский пролив, в котором это произошло. Некоторые технические трейдеры ссылаются также на технические факторы, указывая прохождение 200-дневной МА в области $77.80 за баррель, что привело к поглощению стопов.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии на фоне укрепления йены завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 158.72 пунктов или на 1.64% до 9537.30 пункта, потери индекса TOPIX составили 11.09 пунктов до отметки 850.18. Объем торгов на Nikkei составил 1.384 млрд; 21 компонент индекса вырос в цене, 196 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.
Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.
В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.

На утренних торгах нефть отступили от достигнутых вчера максимумов. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно колебания темпов восстановления спроса на сырье на фоне ослабления мировой экономики.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.13 за баррель (-$0,23).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
Nikkei 9523.13 -172.89 -1.78%
TOPIX 847.92 -13.35 -1.55%
Hang Seng 20985.00 -108.82 -0.52%
S&P/ASX 200 4491.50 -32.60 -0.72%
Shanghai 2617.48 -30.64 -1.16%

Change % Change Last
Nikkei 9,696.02 -0.59%
Hang Seng 21,093.82 +0.01%
FTSE 5,313.95 -0.11%
DAX 6,134.70 -0.72%
Dow 10,467.16 -0.29%
Nasdaq 2,251.69 -0.57%
S&P 500 1,101.53 -0.42%

04:00 Япония Производство транспортных средств (г/г) июнь 30.6%
05:00 Япония Начатые строительства домов (г/г) июнь -4.6%
09:00 ЕС16 Уровень безработицы (Июн) июнь 10%
12:30 США ВВП 2 кв. 2.7%
12:30 Канада ВВП (м/м) май 0%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление (кв/кв) 2 кв. 3%
13:45 США Чикагский индекс менеджеров по закупкам июль 59.1
13:55 США Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan июль 76

Nikkei 225 Japan 9,696.02 -0.59%
Hang Seng Hong Kong 21,093.82 +0.01%
FTSE 100 England 5,313.95 -0.11%
DAX Germany 6,134.70 -0.72%
Dow -30.72 10,467.16 -0.29%
Nasdaq -12.87 2,251.69 -0.57%
S&P 500 -4.60 1,101.53 -0.42%

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.

"Экономические прогнозы туманны, и мы не знаем как долго это будет продолжаться," говорит Киоши Ишигане, стратег в Mitsubishi UFJ Asset Management Co.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.
Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов.

"Относительно завтрашней публикации ВВП США, превалируют осторожные ожидания," говорит Девид Джонс, главный рыночный стратег в IG Index. "В рынках пока нет достаточной уверенности в росте, и многие инвесторы предпочитают оставаться вне рынка."

Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.

"Картина остается неоднозначной," говорит Кейт Виртз, старший инвестиционный офицер в Fifth Third Asset Management Inc. "Ликвидность незначительная, так что можно ожидать высокой волатильности до конца лета. Условия на рынке труда остаются неоднозначными, а корпоративная отчетность не слишком сильно сдабривает фондовый рынок."

Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.
В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.