Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2010

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Oshkosh Truck OSK с Hold до Buy
FBR Capital повысил рейтинг PHH Corp PHH с Mkt Perform до Outperform.
BWS Financial повысил рейтинг Imperial Sugar IPSU с Sell до Hold.
Wunderlich повысил рейтинг Granite Constr GVA с Hold до Buy.

Фондовые индексы продолжают торговаться в узком диапазоне. Отсутствие важных катализаторов на рынке стало причиной низких объемов. Так, на NYSE объем акций составляет на данный момент 600 млн. штук и это при том, что до конца сессии осталось меньше часа.

Автопроизводители сегодня предоставили свои отчеты о продажах за июль.
Так, Ford Motor сообщил о росте июльских продаж на 5% г/г.
Продажи Chrysler Group также выросли на 5%.
Honda Motor сообщила о снижении продаж в Америке примерно на 6%.
Продажи Toyota Motor сократились примерно на 7% г/г.
Продажи Nissan Motor в Северной Америке выросли почти на 15%.
Продажи немецкой BMW Group увеличились в США на 10% г/г.

Основные индексы отступают, хотя потери и незначительны.
Казначейские облигации, тем временем, растет. Так, 10-летние бонды выросли на 15 пп, при этом их доходность снизилась на 2.90%. 30-летние бонды выросли также - на 10 пп, а доходность составляет 4.04%.

“Голубые фишки” стабилизировались, при этом индекс S&P 500 протестировал 1117 пп. Индексы слегка сократили свои потери.
Сейчас индекс торгуется слегка выше уровня 1121 пп. трейдеры называют этот уровень достаточно важным, четкое преодоление которого улучшит сессионные перспективы индекса.

Майк Краузе из JPM отмечает, что “преодоление индексом S&P 500 максимума июня на 1131 откроет дорогу на 1140-1152”. Он также добавляет, что “краткосрочная поддержка расположена в области 200-дневной МА на 1114”.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются во флэте.

В понедельник на фондовых рынках США было ралли. К скачку оптимизма привели хорошие экономические новости и доходы европейских компаний. В результате S&P 500 взлетел на 2,2%, а Dow и Nasdaq укрепились на 2% каждый. Но после такого всплеска активности, сегодня инвесторы заняли выжидательную позицию.

Экономика: данные по личным доходам и расходам в США показали отсутствие динамики, при этом прогнозы подразумевали рост.

Корпоративные новости: Pfizer сообщила о доходах за второй квартал, превзошедших ожидания. В результати акции фармакологической компании укрепились на 2,4% на премаркете.
Procter & Gamble сообщил о падении чистого дохода в 4 кв. на 12% г/г. Продажи тоже не оправдали прогнозов несмотря на рост. Акции потеряли 3,6% стоимости на премаркете.
Доходы Archer Daniels Midland составили $446 млн., но выручка неожиданно упала, что стало сюрпризом. В результате акции компании укрепились на 1.1% перед началом торгов.

Мировые рынки: европейские фондовые рынки торгуются с умеренным понижением. В Азии японский Nikkei подскочил на 1,3%, а Hang Seng прибавил 0,2%. Shanghai Composite подскочил на 1,7%.

По итогам сегодняшней сессии основные фондовые индексы Японии выросли на фоне укрепления американских фондовых индексов накануне. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 123.7 пункта или на 1.29% до 9649.01 пункта, рост индекс TOPIX составил 8.19 пункта до отметки 858.88 пункта. Объем торгов на Nikkei 1.219 млрд акций; 183 компонента индекса выросли в цене, 29 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.

В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%.
Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие.
Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций.
В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году.
Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем.
Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.

Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.

Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза.
Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%.
Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%.
Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo.
Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.

“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.

Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики.
Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co.
Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”.
Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне.
Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп.
Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае.
Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.

На утренних торгах нефть укрепились. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно улучшения экономических перспектив. Причиной данных спекуляций являются опубликованные вчера данные по индексам деловой активности в производственных секторах Китая, Австралии, Европы и США, которые, за исключением китайского, оказались выше прогнозов аналитиков.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.50 за баррель (+$0,16).

Change % Change Last

01:30 Австралия Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) июнь 2.0%
01:30 Австралия Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) июнь 0.4% 0.2%
04:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3 авг. 4.50% 4.50%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г) июль 0.7% 0.5%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м) июль -0.5% -0.4%
09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (г/г) июнь 3.1% 3.1%
09:00 ЕС Индекс цен производителей еврозоны (м/м) июнь 0.4% 0.3%
12:30 США Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) июнь 0.2% 0.2%
12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июнь 0.1% 0.2%
14:00 США Изменение объёма производственных заказов июнь -0.3% -1.4%
14:00 США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) июнь 3.7% -30.0%
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Американского института нефти 30 июля 3084K

Закрытие основных индексов:
Nikkei +33.01 (+0.35%) 9570.31
Topix +1.19 (0.14%) 850.69
FTSE-100 +139.09 (+2.65%) 5397.11
CAC +108.89 (+2.99%) 3752.03
DAX +144.16 (+2.34%) 6292.13
Dow +208.44 (+1.99%) 10674.38
Nasdaq +40.66 (+1.80%) 2295.36
S&P +24.26 (+2.20%) 1125.86
10YR +0.06 2.96%
Oil +2.55 $81.49

Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.

В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%.
Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие.
Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций.
В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году.
Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем.
Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.

Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.

Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза.
Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%.
Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%.
Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo.
Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.

“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.

Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики.
Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co.
Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не покажет “двойного дна”.
Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне.
Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до 54.2 пп.
Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае.
Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.