Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2010

Avondale понизил рейтинг Health Grades HGRD с Mkt Outperform до Mkt Perform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Rogers Comms RCI с Outperform до Sector Perform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг CGI Group GIB с Outperform до Sector Perform.
Jefferies понизил рейтинг RadiSys RSYS с Buy до Hold.

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг C.H. Robinson CHRW с Hold до Buy.
Feltl & Co. повысил рейтинг Casey's General CASY с Buy до Strong Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг NASDAQ NDAQ с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Tomotherapy TOMO с Neutral до Outperform
Oppenheimer повысил рейтинг eHealth EHTH с Underperform до Perform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг AGCO Corp AGCO с Hold до Buy.

Рынок практически проигнорировал публикацию “Бежевой Книги” ФРС, поскольку текст документа практически повторил комментарии Бена Бернанке в Сенате.
“Голубые фишки” продолжают торговаться в узком торговом диапазоне.

“Голубые фишки” продолжают торговаться в узком диапазоне.
Максимальные потери терпит здравоохранительный сектор, который уже потерял 1.1%. не помогли рынку сильные отчеты Aetna (AET 27.70, -0.66) и WellPoint (WLP 51.06, -1.74).

Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на $0.71 до $76.79 за баррель (торговый диапазон $75.90 - $77.74). Основной контракт показал максимум во вторник на $79.69 за баррель (максимум с 06 мая). Котировки снизились под отметку 200-дневной МА, которая в среду приходится на $77.77 за баррель.

На данный момент Boeing (BA 67.61, -1.01) является крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Акции оказались под давлением, несмотря на сильный квартальный отчет, инвесторы остались недовольны результатами.

Пока на рынке сохраняется негатив, транспортный индекс Dow Jones Transportation Index демонстрирует небольшой рост благодаря поддержке со стороны C.H. Robinson (CHRW 64.75, +3.55), которая показала лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет. также акции компании поднялись благодаря повышению их рейтинга.
Однако акции Norfolk Southern (NSC 54.90, -1.62) снизились в цене, несмотря на сильный квартальный отчет.
Не входящая в Dow Jones Transportation Index, компания Canadian Pacific (CP 57.70, -0.08) также опубликовала свой квартальный отчет, который превысил прогнозы Wall Street.

Золото торгуется в области $1160.00/унц., оставаясь в торговом диапазоне, ограниченном $1157.80 - $1165.85. Во вторник драгоценный металл прошел долгосрочную трендовую линию поддержки на $1175 и завершил день в районе $1161.80.
Джеймс Мур, аналитик рынка драгоценных металлов в TheBullionDesk, остается пессимистически настроенным в отношении золота в краткосрочном периоде. “Неспособность удержаться выше $1166 ($1166.50 - минимум 21 мая) предполагает дальнейшее ослабление металла, однако фонды уже сократили большое количество длинных позиций”, говорит он. Также не стоит забывать, что в преддверии свадебного сезона в Индии физический спрос на золото растет и спрос может быть более высоким в случае, если котировки будут оставаться ниже $1180. Эксперт полагает, что в краткосрочной перспективе золото продолжит отступать и, возможно, снизиться до уровней ниже 200-дневной МА (в области $1148). Однако год, по мнению Мура, золото закончит значительно выше текущих уровней. “Я полагаю, что инвесторы продолжат рассматривать минимумы по золоту как возможности для покупок”, отметил Мур.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили значительным ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 256.42 пункта или на 2.70% до 9753.27 пункта. Индекс TOPIX добавил 19.30 пункта и достиг отметки 865.42 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.279 млрд акций; 215 компонентов индекса выросло в цене, 7 снизилось и 3 осталось на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.

Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.
Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.
Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.
Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.
Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.
Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.
Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.
Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.
Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.
Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.
Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.
Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.
Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.
Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.
Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.
Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.
DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%.
Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.
Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.

На утренних торгах нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказали вчерашние данные по уверенности потребителей в США, которые оказались хуже прогнозов, а также данные по изменению запасов нефти от Американского института нефти, которые показали рост запасов.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.28 за баррель (-$0,22).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 9732.62 235.77 2.48%
TOPIX 863.81 17.69 2.09%
Hang Seng 21059.70 86.30 0.41%
S&P/ASX 200 4512.30 14.90 0.33%
Shanghai 2599.00 23.63 0.92%

Change % Change Last
Nikkei (-0.1%) 9496.85
Topix (+0.1%) 846.12
DAX +13.10 (+0.21%) 6207.31
CAC +30.22 (+0.83%) 3666.40
FTSE-100 +14.56 (+0.27%) 5365.67
Dow +12.26 (+0.12%) 10537.69
Nasdaq -8.18 (-0.36%) 2288.25
S&P500 -1.17 (-0.10%) 1113.84
10YR +0.05 3.05%
Oil -1.56 $77.39

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 0,6% 0.9%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен (г/г) 2 кв. 3,1% 2.9%
03:00 Новая Зеландия Индекс делового оптимизма июль 27,9 40.2
12:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку июнь -1.1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь -1.1%
15:15 Германия Индекс потребительских цен (г/г) предварительно июль 0.9%
21:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по процентным ставкам 2.75%
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс июнь 814M
23:50 Япония Розничная торговля (м/м) июнь -2%
23:50 Япония Розничная торговля (г/г) июнь 2.8%

Закрытие основных индексов:
Nikkei (-0.1%) 9496.85
Topix (+0.1%) 846.12
DAX +13.10 (+0.21%) 6207.31
CAC +30.22 (+0.83%) 3666.40
FTSE-100 +14.56 (+0.27%) 5365.67
Dow +12.26 (+0.12%) 10537.69
Nasdaq -8.18 (-0.36%) 2288.25
S&P500 -1.17 (-0.10%) 1113.84
10YR +0.05 3.05%
Oil -1.56 $77.39

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.

Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.
Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.
Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.
Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.
Акции Toyota отступили на 1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.
Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.
Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.
Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.
Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.
Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.
Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.
Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.
Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.
Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.
Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.
Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.
DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Акции выросли на 3.6%.
Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.
Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.