Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2010

В целом, торги на фондовом рынке сегодня достаточно волатильны, однако "голубые фишки" начали рост в преддверии выхода данных по продажам новостроек и протестировали максимумы после релиза новостей.
Согласно статистике, объем продаж новостроек в июне вырос на 23.6% м/м до 330,000, после драматического падения показателя в мае до рекордного уровня. Аналитики прогнозировали восстановление до 310,000.
Среди лидеров торгов: телекоммуникационный (+1.2%), здравоохранительный (+1.2%), промышленный (+1.2%), энергетический (+0.6%), финансовый (+0.4%), сырьевой (+0.2%), технологический (+0.1%) секторы, а также сектор коммунального хозяйства (+0.5%).

Американский фондовый рынок может открыться в понедельник на минорной ноте, поскольку инвесторы ожидают публикации отчета по продажам новостроек в США, а также ожидают нового блока корпоративной отчетности на этой неделе.
На прошлой неделе фондовый рынок США вырос на фоне сильных финансовых результатов ряда компаний, которые компенсировали опасения, связанные с темпами восстановления мировой экономики.

Квартальные отчеты: Сезон отчетности продолжается и на этой неделе свои квартальные результаты предоставят еще 157 компаний. На данный момент прибыли отчитавшихся компаний на 34% превзошли прошлогодний показатель.
На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).
Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.
Мировые рынки: Фондовые рынки Европы отступили в понедельник, поскольку инвесторы продолжают анализировать результаты стресс-тестов, опубликованные в пятницу.
Британский индекс FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX демонстрируют небольшие потери.
Азиатские фондовые рынки завершили сессию в плюсах. Индекс Nikkei вырос на 0.8%, Hang Seng а Гонконге - на 0.2% и Shanghai Composite - на 0.7%.

Цены на нефть снижаются в понедельник, оставаясь в диапазоне $78.50-79.50 за баррель. некоторые трейдеры отмечают пониженные объемы торгов при подходе к $80.00, поскольку сила тропического шторма Бонни была понижена и работники BP смогли вернуться к работе на скважине Deepwater Horizon в воскресенье ночью. Прохождение $77.55 может ускорить падение до $74.35 за баррель, в то время как преодоление $80.00 сделает целью роста $80.45-50.

Торги проходят спокойно в преддвериии данных этой недели и традиционного отчета по запасам в среду. Сейчас котировки находятся на $78.58.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 72.70 пункта или на 0.77% до 9503.66 пункта, индекс TOPIX укрепился на 4.90 пункта и достиг отметки 846.19 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 766.9 млн акций; 161 компонент индекса вырос в цене, 46 снизилось и 46 осталось на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на двухнедельные максимумы. Поддержку оказывала в целом положительная корпоративная отчетность, а также рост цен на товарных рынках.

Hon Hai Precision Industry Co., крупнейший в мире производитель контрактной электроники, увеличил рыночную капитализацию на 5% после известия о рекордных доходах Microsoft в 4 кв.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, крупнейшая в мире и третья по величине добывающие компании, увеличили рыночную капитализацию на 2%. на торгах в Сиднее.
Акции Komatsu Ltd., второй в мире по рыночной капитализации производитель конструкционного оборудования, выросли на 4,3% после известия о возможном увеличении прогнозов по прибыли.
Hong Kong’s Hang Seng Index укрепился на 1,1%, китайский Shanghai Composite Index прибавил 0,4% за прошедшую неделю.

Европейские фондовые рынки укрепились. Отчеты о доходах компаний от Fiat SpA до Apple Inc. убедили инвесторов в целостности экономического восстановления в регионе.

Индекс Stoxx 600 вырос на 3,2% за эту неделю. Но после достижения годового максимума 15 апреля индекс просел не 15%. При этом годовой минимум был достигнут 25 мая, когда попытки правительства сократить бюджетные расходы привели к беспокойству инвесторов по поводу экономического роста. С того момента индекс взлетел на 10%.


Акции UPS, Apple и Ford прибавили по 4% после того, как их доходы на акцию превзошли прогнозы по крайней мере на 9%.
Рыночная капитализация Genzyme Corp. подскочила на 21% после известия о вероятном поглощении со стороны Sanofi-Aventis SA.
Индекс S&P 500 прибавил 3,6% до отметки 1,102.66 на этой неделе. С 30 июня рост составил 7%. Тем временем Dow укрепился на 326.72 пункта, или 3,2% до отметки 10,424.62, сократив свое падение в 2010 до менее чем 0,1%.
Индекс S&P 500 прибавил 7,8% с 10-месячного минимума от 2 июля. 85% из 149 компаний из листинга, которые отчитались с 12 июля, показали превосходную результативность.

На утренних торгах нефть незначительно выросла в цене. Поддержку ценам на нефть оказывает рост фондовых рынков, что повысило уверенность с стабильности спроса на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.03 за баррель (+$0,05).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +73.75 +0.78% 9,504.71
Hang Seng +36.95 +0.18% 20,852.28
S&P/ASX 200 +17.81 +0.40% 4,476.20
Shanghai 180 A Share Index -35.75 -0.59% 5,984.79

В понедельник следует обратить внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide, который будет опубликован в 01:30 GMT. В 14:00 GMT ожидаются данные по продажам на первичном рынке недвижимости США.

Четверг начнется с публикации данных по безработице в Германии в 07:55 GMT. В 12:30 GMT станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет опубликован крупный пакет экономических данных по Японии.

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.8% 1.0%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.5% -0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (м/м) (Июл) июль 0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (г/г) (Июл) июль 8.7%
14:00 США Продажи новых домов (Июн) июнь 310К 300К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) (Июн) июнь 5.0% -32.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) (Июн) июнь -0,9% -0,8%