Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 27 июля 2010

23:45

Сегодня был понижен рейтинг таких компаний:

Deutsche Bank понизил рейтинг Werner Enterprises WERN с Buy до Hold.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Plum Creek PCL с Outperform до Market Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Wal-Mart WMT с Buy до Hold.
Auriga U.S.A понизил рейтинг AthenaHealth ATHN с Buy до Hold.

23:31

Сегодня был повышен рейтинг таких компаний:

FBR Capital повысил рейтинг Range Resources RRC с Mkt Perform до Outperform.
Hilliard Lyons повысил рейтинг Comerica CMA с Neutral до Long-term Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Costco COST с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Bank of Kentucky BKYF с Neutral до Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг DuPont DD с Hold до Buy.

23:18

Dow +15.29 на 10540.72, Nasdaq -7.74 на 2288.69, S&P -1.26 на 1113.75

Неуверенность на фондовом рынке сохраняется - “голубые фишки” остаются в достаточно узких торговых диапазонах. Последний час торгов проходит спокойно.

22:16

Горячие акции: Valero Energy, Office Depot, Lockheed

Valero Energy Corp (VLO.N) сообщил о большей, чем прогнозировалось, прибыли по итогам второго квартала на фоне улучшения позиций компании в зоне залива.

Продажи Office Depot Inc (ODP.N) не оправдали прогнозы аналитиков из-за слабой ситуации в США и на международных рынках. Компания заявила, что операционная прибыль в текущем квартале останется неизменной.

Lockheed заявил, что ожидает рост годовой прибыли, что привело к росту акций на 1% в начале торгов.

Квартальная прибыль L-3 составила $227 млн. или $1.95 на акцию против $223 млн. или $1.90 на акцию годом ранее.

Under Armor Inc (UA.N) опубликовал более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет на фоне повышенного спроса на продукцию. Кроме того, компания повысила годовой прогноз по прибыли.

21:37

Dow -1.85 на 10523.58, Nasdaq -14.76 на 2281.67, S&P -3.74 на 1111.22

Фондовые индексы оказались под новым давлением, что привело индекс Nasdaq к сессионным минимумам. Давление на технологический индекс исходит от продаж акций Cisco (CSCO 23.32, -0.29), Research In Motion (RIMM 53.17, -2.36) и Oracle (ORCL 24.34, -0.30). Рост в секторе демонстрируют Apple (AAPL 263.16, +3.88) и Google (GOOG 492.22, +3.25).

20:43

Dow +30.81 на 10556.24, Nasdaq -4.90 на 2291.53, S&P +0.82 на 1115.83

Индекс S&P 500 вернулся в зеленую зону, однако рост неуверенный.
Акции компаний коммунального хозяйства выросли на 1.5%. За последний год сектор укрепился на 0.1%.

19:56

НЕФТЬ: Котировки отступают, при этом потери составляют $1.59 до $77.39 за баррель.

19:26

Мнение по нефти от Barclays Capital

Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $0.46 до $79.44 за баррель (торговый диапазон $78.73 - $79.69).
Технические аналитики Barclays Capital говорят, что пробитие на прошлой неделе 60-дневной МА на $77.23 предполагает продолжение роста. “Целью роста является $80.90/$81.07 (50% отката снижения с мая, 200-дневная МА и максимум 21 июня)”, отмечают они. Сопротивление эксперты Barclays видят на уровне $81 за баррель.

18:48

ЗОЛОТО:

Золото поглотило стопы при прорыве долгосрочной линии поддержки на $1175 за унцию. Металл остановился на подходе к минимумам 21 мая на $1166.50. Сейчас котировки находятся на $1168.00/унц. (нижняя граница дневного диапазона $1167.05 - $1187.25). Сильная поддержка расположена в области 200-дневной МА на $1147.49.

18:11

Dow +15.29 на 10540.72, Nasdaq +3.86 на 2300.29, S&P +2.32 на 1117.33

Некоторое давление продавцов охладило достижения роста на старте. Тем не менее основные фондовые индексы удерживают умеренный рост.

В данный момент финансовый сектор - основной источник роста. В данный момент рост составил +1,1%.

17:25

Перед открытием фондовых рынков: ожидается рост.

Фондовые рынки США откроются с повышением на сегодняшней сессии, ожидается продолжение вчерашнего ралли. Инвесторы воодушевлены очередной партией корпоративных отчетов и данными по рынку недвижимости и уверенности потребителей.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с повышением.

Прошлая неделя была завершена ростом, и в понедельник рост продолжился, поддерживаемый оптимистичными прогнозами FedEx и данными по рынку недвижимости США.

"Рост продолжается уже достаточно долго, и коррекция вполне вероятна, но сегодня рынок продолжает расти," говорит Рик Файер, фондовый трейдер в Conifer Securities. "Пока корпоративная отчетность задает тон, акции будут рости."

На этой неделе ожидается публикация результатов роботы более 100 компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в среднем выросли на 34%. Перед открытием торгов BP опубликовал серьезные квартальные убытки связанные с разливом нефти в мексиканском заливе. Также стало известно, что Тони Хайвард будет сменен американцем Робертом Дадли на посту СЕО BP. Решение вступит в силу 1 октября. Тем не менее акции компании немного выросли на премаркете.

После начала торгов будет опубликован индекс уверенности потребителей США от Conference Board

Европейские рынки: Крупнейший банк в Швейцарии UBS AG и Deutsche Bank AG (крупнейший в Германии) сообщили о финансовых результатах за второй квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. В результате индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,7%.

13:00

FTSE +38.14 +0.71% 5,389.26, CAC +33.43 +0.92% 3,669.61, Dax +33.43 +0.54% 6,227.64

12:31

Корпоративные новости: чистый доход UBS во втором квартале текущего года составил 2.01 млрд швейцарских франков против прогнозов 1.12 млрд

12:14

Корпоративные новости: чистый доход Deutsche Bank во втором квартале текущего года составил 1.2 млрд евро против прогнозов 1.05 млрд евро

10:59

Закрытие фондового рынка Японии

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 6.81 пункта или на 0.07% до 9496.85, индекс TOPIX показал рост на 0.31 пункта и достиг отметки 846.19 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.092 млн акций; 111 компонентов индекса выросли в цене, 104 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

10:33

Понедельник: итоги дня на фондовых рынках

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.

Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".

Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.

Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о уходе со своего поста главы компании Тони Хейворда. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp.
Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.

Фондовые индексы США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике.

Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн.

На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе.

На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе.

Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).
Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.

09:45

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -6 п, DAX -6 п, CAC -9 п

09:16

Нефть торгуется в области $79 за баррель

На утренних торгах нефть незначительно выросла в цене. Поддержку ценам на нефть по прежнему оказывает рост фондовых рынков, что повышает уверенность с стабильности спроса на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.01 за баррель (+$0,03).

08:45

Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +27.90 +0.29% 9,531.56
Hang Seng +3.33 +0.02% 20,843.24
S&P/ASX 200 +15.56 +0.35% 4,501.70
Shanghai 180 A Share Index -26.64 -0.44% 6,023.86

08:17

Daily history за 26 июля 2010 года:

Change % Change Last

Nikkei 225 Japan 9,503.66 +0.77%

Hang Seng Hong Kong 20,839.91 +0.12%

FTSE 100 England 5,351.12 +0.72%

DAX Germany 6,194.21 +0.45%

Dow +100.81 10,525.43 +0.97%

Nasdaq +26.96 2,296.43 +1.19%

S&P 500 +12.35 1,115.01 +1.12%

07:59

Календарь событий на сегодня, вторник, 27 июля 2010:

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) (Июн) июнь -0.2%
08:00 ЕС Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) (Июн) июнь -0.2%
13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller (Май) май 3.8%
14:00 США Индекс доверия потребителей (Июл) июль 52.9
14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда (Июль) июль 23
23:50 Япония Розничные продажи в крупных магазинах (Июн) июль -4%

01:44

Обзор фондовых рынков за понедельник:

Nikkei 225 Japan 9,503.66 +0.77%

Hang Seng Hong Kong 20,839.91 +0.12%

FTSE 100 England 5,351.12 +0.72%

DAX Germany 6,194.21 +0.45%

Dow +100.81 10,525.43 +0.97%

Nasdaq +26.96 2,296.43 +1.19%

S&P 500 +12.35 1,115.01 +1.12%

Азиатские фндовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.

Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".

"Было мнение, что стресс-тесты окажутся катастрофой, но так не случилось" говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "С течением времени вероятность второй волны кризиса уменьшается, но экономический рост будет сдержанным."

Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.

Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о замещении Тони Хайварда - СЕО. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp.

"Сами по себе экономические данные продолжают улучшаться," говорит Гери Бейкер, глава стратегической группы в Merrill Lynch. "Реальная экономика показывает себя сравнительно неплохо. Рыночная оценка компаний очень поддерживающая и выглядит привлекательно для покупателей."

Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.

Акции США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике.

Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн.

"Фондовые рынки укрепятся," говорит Филип Орландо, главный фондовый стратег в Federated Investors Inc. "Если лидер отрасли, как FedEx улучшает свои прогнозы, то это касается не только компании, но и экономики в целом. К тому же продажи на первичном рынке недвижимости оказались значительно лучше прогнозов. "

На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе.

На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе.

Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).
Корпоративные новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.

Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2010