Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2009

Сектор сырьевых материалов стал одной из главных движущих сил роста рынка.
FTSE-100 +40 п.п. (+0.8%), CAC-40 +28 п.п. (+0.8%) а Xetra-DAX +15 п.п. (+0.3%).

Джейсон Тодд из Мorgan Stanley отмечает ,что "рынок упал на 2.0% в октябре, первый месяц потерь с февраля текущего года, когда S&P 500 снизился на 11.0%. В середине месяца рост индекса составлял 3.9%, причем внутри дня дважды была пробита отметка 1100 прежде чем последовало снижение к концу месяца. Мы не думаем что текущая коррекция является началом более глубокой или более масштабной распродажи рисковых активов."

После публикации сильных экономических данных основные индексы резко выросли.
ISM Manufacturing Index в октябре составил 55.7, значительно превысив прогноз в 53.0. Расходы на строительство выросли на 0.8%, в то время как экономисты прогнозировали падение показателя на 0.2%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось на 6.1%.
Лидеры роста: HGSI +37.7%, EAC +21.7%, VRTX +12%, CRESY +11.4%, F +10.3%, AMLN +8.9%, UFS +8.8%, CTB +8.7%, ASFI +7.8%, IMMU +7.6%, TRA +7.6%, APT +7.5%;
Лидеры продаж: GTXI -35.8%, AIB -9.8%, DNR -9.6%, LDK -8.9%, RBS -8.1%, NICE -6.8%, IRE -6.2%, NTES -5.1%

Вопреки прогнозам индексы открылись без определенной тенденции: достижения Dow и S&P 500 являются на данный момент скромными, а Nasdaq Composite находится на отрицательной территории в связи со слабостью в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации.
Тем не менее, поддержку широкому рынку оказывает укрепление финансового (+0.5%), энергетического (+0.5%), материального секторов (+0.5%).

Фьючерсы S&P 500, Nasdaq-100 и Dow Jones industrial average укрепляют свои позиции:

Ford Motor(F) заявил о получении первой за последний год квартальной прибыли благодаря реализации правительственной программе "Деньги за автохлам" (Cash for Clunkers).
Компания заявила, что чистая прибыль составила $1 млрд, или 29 центов на акцию в то время как по оценкам Thomson Reuters ожидался убыток в 12 центов
Сегодня в 15:00 GMT Институт Управления Поставками США опубликует свой индекс производственной активности за октябрь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.0 пп против сентябрьского значения в 52.6 пп. В это же время ожидается публикация данных о расходах на строительство и количестве незавершенных сделок по продаже жилья.
Ожидается снижение расходов на строительство на 0.5% и рост количества сделок на 1.2%.
Корпоративные новости: компания CIT (CIT), занимающаяся кредитованием малого бизнеса, в воскресенье заявила о своем банкротстве в рамках плана реорганизации, поддержанного большинством держателей облигаций компании.
В результате CIT планирует ускорить процесс в рамках Chapter 11 и сократит свою задолженность на $10 млрд..
В Азии фондовые индексы закрылись с потерями: Nikkei упал более чем на 2%. Европейские индексы смогли компенсировать потери первой половины дня и в настоящее время торгуются на положительной территории.
Нефть выросла в цене на 58 центов ,до $77.58 за баррель.

Фондовый рынок Японии в пятницу впервые на прошлой неделе завершил торги в плюсах после того, как квартальные отчеты Sharp Corp. и Takeda Pharmaceutical Co. превысили прогнозы аналитиков, а уровень безработицы неожиданно снизился.

Статистика пятницы показала, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5.3% с 5.5% в августе. Средний прогноз аналитиков составлял 5.6%.
Акции Olympus Corp. выросли на 9.2% вслед за сообщением в Nikkei English News о том, что компания может сообщить о более высокой, чем ожидается, операционной прибыли, а также после повышения рейтинга акций компании со стороны Merrill Lynch.
На 2.5% подорожали акции Sharp, крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических мониторов. Компания сообщила о сокращении убытков.
Акции Takeda выросли на 3.4% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что ее квартальная прибыль более, чем удвоилась до 189.6 млрд. иен, превысив прогнозы аналитиков в 162.4 млрд.
Среди аутсайдеров оказались Nintendo Co., акции которой упали в цене на 3.6% (максимальное падение в этом месяце). Компания понизила годовой прогноз по прибыли на 23%.
Акции Sumitomo Trust & Banking Co., который планирует слиться с меньшим конкурентом Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., упали на 6.2% (максимальное падение среди компаний Nikkei 225). Чистая прибыль по итогам первого полугодия упала на 33%. The Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.5%, в то время как Topix прибавил 1.4%. В этом месяце Topix укрепился на 1.7% и на 4.1% в этом году.

Пятничные продажи на фондовых рынках Европы привели к тому, что лондонский рынок завершил минувшую неделю с максимальными потерями с начала марта: индекс FTSE 100 упал на 93.17 пп или 1.8%. По итогам недели индекс потерял 0.8%.
По мнению участников рынка, неопределенность на рынке будет сохраняться вплоть до выхода важных новостей будущей недели.
Максимальное давление на фондовом рынке Британии оказывал добывающий сектор, поскольку рост доллара привел к снижению цен на сырье. Так, акции Xstrata упали на 6.8%, Vedanta – на 5.6% и Kazakhmys – на 8.2%.
Также на индекс повлияло падение курса акций таких представителей энергетического сектора, как BP (-2.4%) и Royal Dutch Shell (-2.9%). Немаловажным стало падение цен на нефть на $2 за баррель на фоне сильного доллара.
Акции Next, который опубликует свой квартальный отчет на будущей неделе, выросли на 1.1%, в то время как акции Marks and Spencer выросли на 0.7%.
На 1.2% подорожали акции Lloyds Banking Group.

«Голубые фишки» резко упали в пятницу, поскольку смешанные экономические данные ослабили оптимизм и привели к тому, что Wall Street вторую неделю подряд завершают с потерями.
По итогам недели, индекс S&P 500 упал на 3.72%. Однако с момента падения до минимумов 09 марта, индекс восстановился на 50%. Индекс Dow Jones Industrial Average за неделю упал на 2.87%. Технологический Nasdaq Composite снизился за неделю на 4.91%.
Опубликованные в пятницу данные засвидетельствовали неожиданный рост деловой активности в октябре: индекс менеджеров по закупкам Чикаго достиг 54.2 пп, превысив прогнозы. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизилось меньше, чем прогнозировалось – до 70.6 пп с 73.5 пп в сентябре (прогноз аналитиков сводился к 70 пп).
Однако, несмотря на позитивный фундаментальный фон, фондовый рынок отступил на этой неделе, поскольку инвесторы продолжили закрывать прибыльные позиции после недавнего ралли. В четверг сильный отчет по ВВП США в III квартале привело к росту «голубых фишек» почти на 200 пунктов (по индексу Dow).
Среди аутсайдеров стоит отметить Citigroup Inc. (-5.1%) на сообщении о том, что банк может еще списать $10 млрд. долгов в этом квартале.
Акции MetLife Inc. упали на 7.6% после обнародования убытков 3-й квартал подряд.
Товарно-сырьевой сектор потерял минимум 3.5%. Цены на нефть упали на 3.6% (максимум за последний месяц) до $77 за баррель. Медь и золото также подешевели на фоне роста курса доллара.
Акции Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3.1%, в то время как акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. отступили на 6.2%.

Крупнейшее в США кредитное учреждение для малого бизнеса, - группа CIT, - накануне начала процедуру банкротства в соответствии со ст. 11 (это 5-е по величине банкротство в истории США). Times пишет, что падение компании, которое уступает лишь Lehman Brothers, Washington Mutual, Worldcom и General Motors по размеру убытков, обойдется американским налогоплательщикам в $2.3 млрд.

Цены на нефть растут в понедельник, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2009 года поднялся в цене на 52 цента до $77.52 за баррель, показав ранее вершину на $77.68.

Change % Change Last
Nikkei +27.9 (+0.27%) 10034.74
FTSE -93.17 (-1.81%) 5044.55
DAX -172.49 (-3.09%) 5114.96
CAC -106.33 (-2.86%) 3607.69
S&P -29.92 (-2.81%) 1036.19
Dow -249.82 (-2.51%) 9712.73
Nasdaq -52.44 (-2.50%) 2045.11
Oil -$2.7 (-3.6%) $77

08:45 Италия, Производственный индекс PMI, октябрь, 48.8 47.6
08:50 Франция, Производственный индекс PMI, октябрь, 55.3 53.0
08:55 Германия, Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок, октябрь, 51.1 49.6
09:00 Еврозона, Производственный индекс PMI, октябрь, 50.7 49.3
09:30 Великобритания, Производственный индекс CIPS, октябрь, - 49.5
15:00 США, Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM), октябрь, 53.0 52.6
15:00 США, Расходы на строительство, сентябрь, -0.4% 0.8%