Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2009

Основные фондовые индексы США выросли в четверг после начала торгов. Катализатором роста послужил отчет Министерства труда о большем, чем ожидалось, сокращении количества заявок на получение пособия по безработице, а также сильные отчеты розничных компаний о продажах в октябре.

В последнее время на рынке наблюдалась повышенная волатильность из-за неопределенностей в связи с перспективами экономики и банковского сектора. В среду рынок закрылся разнонаправлено после того, как по итогам 2-дневного заседания ставка рефинансирования в США была оставлена на уровне 0-0.25%, а представители ФРС заявили, что она останется на низком уровне еще какое-то время.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда сообщило о том, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось на 20К до 512,000. Показатель за предшествующую неделю был пересмотрен на 532,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение количества заявок до 522,000.
Внимание рынка уже обращено к правительственному отчету по занятости, который традиционно будет опубликован в эту пятницу. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что в октябре занятость сократилась еще на 175,000 человек. Уровень безработицы, судя по всему, может достичь 10%.
Квартальные отчеты: Инвесторы также остались довольны отчетами розничных компаний.
Так, Costco сообщил о росте продаж в октябре. Показатель лишь слегка превысил прогнозы. Акции компании снизились на 1%.
Также позитивный отчет предоставил Gap, продажи которого выросли на 4%. Акции выросли на 1%.
Cisco опубликовал квартальный отчет, который значительно превзошел ожидания аналитиков.
Автопроизводитель Toyota также удивил данными за последний отчетный квартал, а также опубликовал оптимистический прогноз на весь финансовый год.
Между тем, Time Warner Cable сообщил о снижении квартальной прибыли на 11%, что, однако, оказалось слегка лучше ожиданий экспертов Wall Street.

Фондовый рынок Европы может закрыть торги в четверг ростом на фоне укрепления акций на Wall Street.

Акции Metro продолжают пользоваться спросом, подорожав за сегодня на 3.5%, несмотря на утренние продажи после неподтвержденных слухов о том, что компания планирует размещение акций.
Акции представителей телекоммуникационного сектора также растут в цене после сильного квартального отчета Deutsche Telekom, превысившего прогнозы аналитиков.
В фокусе рынка также оставался банковский сектор, где акции Commerzbank упали примерно на 5.0%. Однако акции BNP Paribas смогли укрепиться на 3.3%, показав квартальную прибыль в размере E1.31 млрд. против прогноза аналитиков в E1.26 млрд.
В настоящий момент FTSE-100 +49 пп (+0.9%), CAC-40 +53 пп (+1.5%) и Xetra-DAX +58 пп (+1.1%).

Рост на фондовом рынке США продолжается, при этом рост каждого из основных индексов превысил 1%.

Среди подиндексов заметный рост демонстрируют Amex Airline Index (+1.8%), Dow Jones Transportation Index (+1.5%) и Philadelphia Semiconductor Index (+2.0%).

Согласно динамике фьючерсов на основные фондовые индекс США, Wall Street начнет торги в четверг на пессимистической ноте.

В последнее время на рынке наблюдалась повышенная волатильность из-за неопределенностей в связи с перспективами экономики и банковского сектора. В среду рынок закрылся разнонаправлено после того, как по итогам 2-дневного заседания ставка рефинансирования в США была оставлена на уровне 0-0.25%, а представители ФРС заявили, что она останется на низком уровне еще какое-то время.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда сообщило о том, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, сократилось на 20К до 512,000. Показатель за предшествующую неделю был пересмотрен на 532,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение количества заявок до 522,000.
Квартальные отчеты: Cisco опубликовал квартальный отчет, который значительно превзошел ожидания аналитиков.
Автопроизводитель Toyota также удивил данными за последний отчетный квартал, а также опубликовал оптимистический прогноз на весь финансовый год.
Между тем, Time Warner Cable сообщил о снижении квартальной прибыли на 11%, что, однако, оказалось слегка лучше ожиданий экспертов Wall Street.

Пессимизм инвесторов в значительной степени был вызван ослаблением Wall Street к завершению вчерашнего дня.
Nikkei 225 снизился на 126.87 п.п., или 1.29%, до 9717.44

TOPIX потерял 6.31 п.п. до 874.96.

Закрытие основных индексов:

Нефть WTI Dec 09 подешевела на 60 центов до $79.80 за баррель и торгуется в настоящее время лишь немногим выше сессионного минимума $79.75 за баррель.

Декабрьский контракт на S&P снизился на 4.7 п.п., до 1042.3, Nasdaq потерял 7.5 п.п., до 1679.25. Dow упал на 42 п.п., до 9743.

Change % Change Last
Dow +30.23 +0.31% 9,802.14
NASDAQ -1.80 -0.09% 2,055.52
S&P +1.09 +0.10% 1,046.50
FTSE 100 +70.68 +1.40% 5,107.89
XETRA-DAX +90.88 +1.70% 5,444.23
CAC 40 +86.08 +2.40% 3,670.33
HANG SENG +374.71 +1.76% 21,614.77
NIKKEI 225 +41.36 +0.42% 9,844.31
10yr Note +0.7300 +0.210% 3.546%
NYMEX Crude Oil +0.80 +1.01% 80.40
Gold +2.10 +0.19% 1,087.00

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. сентябрь -1524
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь -0,9%
08:55 Австралия Выступает глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м сентябрь -2,5%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь -11,2%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м сентябрь -1,9%
09:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г сентябрь -11,3%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь -0,2% 0,2%
10:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г сентябрь -2,6% -2,4%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 0,5% 0,5%
12:45 ЕС-16 Оглашение решения ЕЦБ 1,0% 1,0%
13:30 ЕС-16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р неделя по 31.10 530К
13:30 США Производительность, предварительная оценка 3 кв. 6,6% 5,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы, предварительная оценка 3 кв. -5,9% -3,2%
13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м сентябрь 7,2%
15:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам октябрь 61,7 60,9
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 26.10 +26,4