Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2009

S&P 500 к концу дня достиг максимального значения дня в ходе активизации ослабления доллара США. Индекс доллара сократил свои достижения практически до нуля после того как ранее рост его достигал 0.8%.
Ослабление доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сектору рынка индекс которого CRB Commodity Index прибавил 1.1% и находится в настоящее время в области сессионного пика. В результате энергетический и сектор сырьевых материалов и сектор выросли на 1.5% каждый.

Stanley Works купит производителя электроинструмента Black & Decker Corp за $4.5 млрд. с расчетом получит прибыль в ходе восстановления рынка жилья. Stanley обменяет 1.275 своих акций за каждую акцию BDK.

Cognizant Technology Solutions заявил о росе квартальной прибыли на 21% и увлечении продаж на 5.6%.

Рейтинг Intel Corporation был снижен до уровня “cautious” аналитиками Morgan Stanley, отметившими что "компания находится в финальной стадии цикла полупроводникового сектора."

Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $452 млн., или $3.45 на акцию по сравнению с убытками в предыдущем периоде.

UBS AG сообщил о получении квартальных убытков в размере 564 млн. швейцарских франков ($552 млн.).

Акции производителей автомобилей снизились на 1.7% после публикации результатов продаж крупнейших компаний. Ford (F 7.47, -0.11) заявил о росте в октябре продаж на 3.1%, а продажи Toyota Motor (TM 78.92, -0.20) упали на 3.5% по сравнен с тем же периодом прошлого года. Nissan Motor (NSANY 14.31, -0.04) сообщил о увеличении продаж в Северной Америке на 5.6%, а General Motors на 4%.

Фармацевтический сектор сегодня потерял 1.1%, несмотря на то, что Johnson & Johnson (JNJ 59.03, -0.46) подтвердил прогноз финансовых результатов на 2009 год, а производитель генериков Teva Pharmaceuticals (TEVA 50.01, -1.18) представил лучше по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

В виду отсутствия лидера основные индексы остаются на отрицательной территории.Сред главных экономических секторов лишь индустриальный (+1.0%), энергетический (+0.8%), и сектор сырьевых материалов (+0.8%) укрепляют в настоящее время свои позиции

Основные индексы продолжают нести незначительные потери, однако, укрепление сегмента компаний со средним уровнем капитализации поддерживает рост S&P 400 (+0.2%).
Oshkosh Truck (OSK 35.11, +3.28) является лидером в данном сегменте после того, как компания сообщила о получении прибыли в размере $0.27 на акцию. Тем временем Kansas City Southern (KSU 26.23, +2.15) также демонстрирует впечатляющую динамику в связи со слухами о возможной ее покупке.

Акции на Wall Street открылись в красной зоне во вторник.

Продажи в финансовом секторе оказывают давление на весь рынок после того, как UBS, - крупнейший швейцарский банк, - сообщил о больших, нежели прогнозировалось, квартальных убытках за IV квартал.
Акции Bank of America упали на 0.4%, в то время как акции Citigroup подешевели на 2%.
Неуверенность инвесторов также вызвана ожиданиями исхода 2-дневного заседания Федерального резерва, которое началось сегодня.
Из корпоративных новостей стоит отметить, что компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заявила о намерении купить Burlington Northern Santa Fe за $26 млрд. наличными и в акциях. Это сообщение привело к росту курса акций Burlington Northern на 28.2%, в то время как акции Berkshire подорожали на 1.6%.
Эта новость также привела к росту спроса на акции других американских ж/д компаний, включая Union Pacific (+5.6%) и CSX (+7%).
Опубликованные данные показали рост фабричных заказов в сентябре на 0.9%.
Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор. Акции Chesapeake Energy отступили на 0.5% после того, как компания сообщила о том, что прибыль по итогам III квартала снизилась на 94%, поскольку рецессия привела к снижению спроса на топливо.
Акции Ferro упали на 2.9%.
Между тем, акции Stanley Works подорожали на 4.5% после сообщения о том, что компания намерена купить Black & Decker за $3.46 млрд. в акциях.

Согласно фьючерсам, фондовый рынок США во вторник откроется снижением, поскольку сегодня начинается 2-дневное заседание FOMC и внимание инвесторов уже обращено к вероятным исходам данной встречи.

ФРС: Торги могут оставаться сегодня волатильны перед вынесением решения Федерального резерва в среду вечером. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на нулевом уровне. Однако основное внимание, как прежде, будет приковано к намекам Федерального резерва к временным рамкам завершения программы стимулирования экономики.
Другие центральные банки уже начали медленно отходить от программы поддержки экономики, включая Австралия, центральный банк которой сегодня в очередной раз повысил учетную ставку на 25 пунктов до 3.5%.
Это лишь разогрело спекуляции относительно того, что ФРС может начать вскоре ужесточать монетарную политику,
Экономика: В 15:00 GMT будет опубликован сентябрьский отчет по заводским заказам. Аналитики прогнозируют рост показателя на 1.2%.
В основном же, внимание участников рынка уже обращено к пятнице, когда власти США опубликуют официальные данные по занятости в стране. Средний прогноз экспертов сводится к -166,000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы ожидается в размере 9.9% против текущих 9.8%.
Корпоративные новости: Berkshire Hathaway планирует купить Burlington Northern Santa Fe в сделке, которая оценивается в $44 млрд., включая $10 млрд. долгов.
Johnson & Johnson заявил о намерениях сократить до 7% штата по всему миру в целях сокращения расходов компании, что позволит сэкономить до $1.7 млрд. к 2011 году. На конец прошлого года штат J&J насчитывал 118,700 работников.
Stanley Works согласился купить Black and Decker за $4.5 млрд.

Снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы последовало за сообщением о том, что Berkshire Hathaway купит ж/д компанию Burlington Northern по цне, которая на 30% превышает цену закрытия понедельника. Фьючерсы на Dow -43 пп, а фьючерсы на Nasdaq – 8 пп.

Основные фондовые индексы Европы продолжают оставаться под давлением: FTSE-100 -91 пп (-1.8%), CAC-40 -65 пп (-1.8%) и Xetra-DAX -77 пп (-1.4%).

Среди аутсайдеров остаются банки, включая Royal Bank of Scotland (-8.5%).
Под ударом сегодня также оказались автопроизводители, в частности BMW (-7.1%) после сообщения о падении квартальной прибыли на 74% до E78 млн.
Среди немногих лидеров можно отметить Fresenius Medical Care (+5.8%), которая сообщила о сильных финансовых показателях по итогам III квартала и улучшила прогноз на 2009 год.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снижаются. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.29 за баррель (-$0.84).

Change % Change Last