Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2009

Ритейлеры растут вторую сессию кряду. Сегодня группа прибавила 1.6%, однако с момента закрытия прошлой среды рост составляет уже более 5%.
Сеть магазинов одежды Abercrombie & Fitch (ANF 37.64, +2.63) демонстрирует наиболее впечатляющие результаты после того, как рейтинг акций компании был повышен аналитиками Credit Suisse. Кроме того, стало известно, что Goldman Sachs также внес акции компании в список, рекомендованных покупок.
Тем не менее, другой представитель группы - Gap (GPS 22.83, -0.20) несет сегодня потери. Рейтинг акций компании был понижен аналитиками Barclays.

Сектор сырьевых материалов лидировал в течение всего дня. Горнодобывающие компании существенно укрепили свои позиции после того, как цена золота обновила исторический максимум. Также следует отметить рост в финансовом секторе, лидером в котором стал Allianz (ALV). Чистая прибыль страховой компании выросла более чем в два раза и составила E1.32 млрд., без учета поступлений от продажи Dresdner. Аналитики ожидали, что показатель не превысит E1.25 млрд.. AXA (CS) закрепился на положительной территории после того, как большую часть сессии нес потери после сообщения о том, что азиатское представительство компании отвергло предложение о покупке стоимостью $10 млрд. от сиднейского AMP Ltd.

В понедельник фондовый рынок США открылся ростом и в настоящее время основные индексы продолжают уверенно укреплять свои позиции, постоянно обновляя сессионные максимумы. Индекс доллара также уверенно продолжает снижение, результатом чего стало достижение золотом нового исторического пика $1111.70 за тройскую унцию. К настоящему моменту золото подорожало на 1% до $1106.20 за тройскую унцию, а серебро прибавило 1.6% до $17.655 за унцию.
Декабрьская нефть подорожала на 2.2% до $79.07 за баррель.
Природный газ тем не менее подешевел на 0.2% до $4.587 за MMBtu.

Nasdaq Composite лидирует среди основных индексов благодаря росту акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 +1.3%.
Тем не менее, достижения секторов, состоящих из компаний со средним и низким уровнем капитализации являются еще более впечатляющими: Russell 2000 и S&P 400 прибавили по 1.6%.
Лидеры роста: EWBC +44.7%, CGEN +19.3%, RCON +14.5%, REV +13%, RSH +12.7%, ARIA +10.6%, HERO +9.1%, NCS +8.4%, LNG +8.1%, SAY +8%, TTI +8%, PETD +7.9%;
Лидеры продаж: CHDX -27.2%, CHNG -18.7%, VSR -14.4%, HOGS -8.7%, BKD -7%, TBSI -7%, SRZ -6.3%, EDZ -6.2%, BEAT -6.1%.

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день солидным ростом, который в настоящее время носит широкий характер: все 10 основных секторов S&P 500 торгуются на положительной территории.
Наиболее впечатляющие результаты демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.8%), поддержку которому оказывает падение доллара США. Индекс доллара упал на 1%, до минимального уровня за последние две недели.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в понедельник торги начнутся ростом:

Kraft (KFT) начал враждебное поглощение британской кондитерской компании Cadbury стоимостью $16.3 млрд. Напомним, что в сентябре Cadbury отверг предложение Kraft на сумму $16.7 млрд.
Comcast (CMCSA) и GE (GE) пришли к соглашению относительно стоимости NBC Universal.
Northrop Grumman (NOC) продал свое консультационное подразделение двум частным инвестиционным компаниям за $1.65 млрд..
В Азии фондовые индексы выросли, причем Nikkei прибавил 0.2%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 1.7%.
Основные европейские индексы прибавили в среднем по 1%. DAX вырос почти на 2%.
Декабрьская нефть в США подорожала на 97 центов до $78.40 за баррель после падения на 3% в пятницу после разочаровывающих данных по рынку труда США.
Золото подскочило в цене на $12.50 до нового исторического пика $1,108.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.53%. Дополнительное давление на Treasurys оказывают ожидания размещения на текущей неделе крупнейших объемов долговых обязательств Казначейства США. Сегодня состоится аукцион по продаже 3-летних облигаций на сумму $40 млрд., во вторник будут размещены 10-летние бумаги на $25 млрд., а четверг 30-летние на $16 млрд..

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть продолжают повышаться. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.61 за баррель (+$1.08).

Напомним, что росту цен на нефть сейчас способствует слабый доллар и опасения относительно влияния урагана Ида на добычу в Мексиканском заливе.

Основные фондовые индексы Европы показывают рост более 1,5%. Поддержку рынкам оказало решение лидеров стран G20 о продолжении внедрения программ по поддержке экономики. На текущий момент: FTSE +76.05 (+1.48%) на 5,218.77, CAC +59.75 (+1.61%) на 3,767.04, Dax +92.76 (+1.69%) на 5,581.01.

S&P 500 за неделю вырос на 3.2%

Инвесторов не смутил рост безработицы в США до 10,2%, максимального уровня с 1983 года. При этом количество рабочих мест было сокращено на 190,000. Повышение аналитиками рейтингов General Electric Co. и Macy’s Inc. поддержал оптимизм по поводу восстановления крупнейшей мировой экономики.
"Рост рынка акций в условиях увеличения безработицы является свидетельством близости пика данного показателя," полагает Марк Бронзо, управляющий фонда Security Global Investors, активы которого составляют $21 млрд.. "Цифру нельзя назвать хорошей, однако, люди полагают, что она не станет хуже."
В начале недели Standard & Poor’s 500 находился под давлением после того как сообщение о больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытках крупнейшего швейцарского банка UBS AG, оставило в тени сообщение о покупке Уорреном Баффетом за $34 млрд. железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp.
Акции производителей автомобилей снизились на 1.7% после публикации результатов продаж крупнейших компаний. Ford заявил о росте в октябре продаж на 3.1%, а продажи Toyota Motor упали на 3.5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Nissan Motor сообщил о увеличении продаж в Северной Америке на 5.6%, а General Motors на 4%.
Корпоративные новости: Stanley Works купит производителя электроинструмента Black & Decker Corp за $4.5 млрд. с расчетом получит прибыль в ходе восстановления рынка жилья. Stanley обменяет 1.275 своих акций за каждую акцию BDK.
Cognizant Technology Solutions заявил о росе квартальной прибыли на 21% и увлечении продаж на 5.6%.
Рейтинг Intel Corporation был снижен до уровня “cautious” аналитиками Morgan Stanley, отметившими что "компания находится в финальной стадии цикла полупроводникового сектора."
Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $452 млн., или $3.45 на акцию по сравнению с убытками в предыдущем периоде.
В целом следует отметить что прибыли 81% компаний, входящих в листинг S&P 500 и опубликовавших к настоящему времени свои квартальные результаты, превысили усредненные ожидания аналитиков

Фондовый рынок Японии завершил торги смешанно в понедельник. Индекс Nikkei 225 вырос на 19.64 пп или 0.20% до 9808.99, в то время как индекс TOPIX отступил на 3.34 пп до 870.67.

Южно-корейский государственный финансовый холдинг KDB Financial Group Inc положил глаз на один из банков в юго-восточной Азии вместо покупки Korea Exchange Bank (KEB).
«KDB Financial заинтересован в азиатском рынке и в настоящий момент рассматривает два-три банка на юго-востоке Азии», сказал председатель правления Минь Йю-санг изданию Yonhap News Agency.

Нефть дорожает в понедельник, при этом основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 92 цента до $78.35 за баррель, что немногим ниже сессионных максимумов. По словам трейдеров, цены наверх толкают слабый доллар и опасения относительно влияния урагана Ида на добычу в Мексиканском заливе.

Change % Change Last
NIKKEI 225 +79.91 (+0.74%) 9789.35
TOPIX -0.95 (-0.1%) 874.01
FTSE +17.08 (+0.33%) 5142.72
DAX +7.33 (+0.13%) 5488.25
CAC 40 -1.44 (-0.04%) 3707.29
Dow +17.46 (+0.17%) 10023.42
NASDAQ +7.12 (+0.34%) 2112.44
S&P +2.67 (+0.25%) 1069.30
10yr Note +8/32 3.49% 101 1/32

00:30 Австралия Инвестиционные кредиты, сентябрь, 7.6%
00:30 Австралия Ипотечные кредиты, сентябрь, 3.1% -0.6%
07:00 Германия Текущий баланс, млрд., сентябрь, 4.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., сентябрь, 8.1
11:00 Германия Промышленное производство, г/г, сентябрь, -17.4%
11:00 Германия Промышленное производство, сентябрь, 1.7%
13:15 Канада Количество новостроек, октябрь, 157.0K 150.1K
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., сентябрь, 0.304
23:50 Япония Текущий баланс, трлн., сентябрь, 1.500 1.171
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs) г/г, октябрь, 3.1% 3.0%