Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2009

UBS повысил рейтинг Phase Forward до Buy с Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг CSX Corp до Equal Weight с Underweight
Citigroup повысил рейтинг Ternium S.A. до Buy с Hold

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.

3Com Corp
Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию.

General Electric Co
Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд.

Wal-Mart Stores Inc
Чистая прибыль американской розничной сети за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $2.30 до $76.98 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $76.68 - $79.69. 21 октября нефть достигла отметки $82.00 за баррель, после чего упала к $76.55 за баррель 03 ноября прежде, чем вернуться к $81.06 за барр. 04 ноября. Однако, так же как и евро не удалось удержаться выше $1.5000, нефть также не смогла удержаться выше отметки в $80.00 за баррель (максимум 10 ноября на $80.51). Трейдеры продолжают смотреть на 200-недельную МА в области $75.40 в качестве ключевого уровня поддержки. Основной контракт пробил 200-недельную МА в середине октября, поглотив ряд стопов.

«Голубые фишки» сменили направление в четверг после 6-дневного роста.

-запасы бензина + 2.5 млн. барр.
-запасы дистиллятов + 0.3 млн. барр.

Фондовый рынок Европы, похоже, закроется в четверг в плюсах. Индексы последовали за позитивной динамикой на Wall Street после открытия, чему способствовал сильный отчет по заявкам на пособие по безработице.
Ситуация в секторах, тем не менее, остается смешанной, без определенной тенденции в каком-либо направлении. Акции British Airways продолжают расти в цене и уже поднялись почти на 10% с момента открытия рынка на спекуляциях относительно возможного слияния с испанской авиакомпанией Iberia.
Телекоммуникационный сектор также среди лидеров сегодня, в частности акции British Telecom укрепились на 5.2% после того, как компания сообщила о прибыли в размере Stg1.31 млрд.
В настоящий момент FTSE-100 вырос на 31 пп (+0.6%), CAC-40 +22 пп (+0.6%) и Xetra-DAX +38 пп (+0.7%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают негативный старт торгам на Wall Street в четверг в свете ненасыщенного статистикой дня и квартального отчета Wal-Mart.

- прогноз на 2010 повышен на 140 тыс. баррелей в сутки до 86.2 млн. баррелей в сутки
- прогноз поставок нефти странами не входящими в OPEC в 2009 году пересмотрен с повышением на 130тыс. баррелей в сутки до 51.1 млн. баррелей в сутки
- прогноз поставок нефти странами не входящими в OPEC в 2010 году пересмотрен с повышением на 350 тыс. баррелей в сутки до 21.9 млн. баррелей в сутки
- в октябре глобальные поставки нефти выросли на 635 тыс. баррелей в сутки м/м до 85.6 млн. баррелей в сутки
- в октябре поставки OPEC выросли на 110 тыс. баррелей в сутки м/м до 10-месячного максимума 29.0 млн. баррелей в сутки
- в сентябре запасы нефти в странах OECD выросли на 1.6 млн баррелей м/м до 2.774 млрд; +4.3% г/г

Nikkei 225 упал на 67.19 п.п., ил 0.68%, до 9804.49

Декабрьский контракт S&P снизился на 0.6 п.п. до 1095.7, декабрьский Nasdaq на 1.75 п.п., до 1782.0, а Dow упал на 9 п.п. до 10250.

Закрытие основных индексов:
Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

Позиции основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились.
С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков.
С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне акции Isuzu упали в цене на 4,3%, а акции Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%).

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.

По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%.
Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков.
Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%).
Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно.

В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.

Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%.
Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.
Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков.
Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%. Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ.
Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель

EUR/USD $1.4950, $1.5000, $1.5100
USD/JPY Y90.00, Y90.55, Y91.30/35, Y91.50
EUR/JPY Y135.00, Y133.05, Y132.20
AUD/USD $0.9280, $0.9150
USD/CAD C$1.0500, C$1.0560

Change % Change Last
Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

00:30 Австралия Уровень безработицы 5.8% 5.7%
00:30 Австралия Изменение числа занятых -10.1К 40.6K
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
10:00 Е16 Промышленное производство, г/г сентябрь -15.4%
10:00 Е16 Промышленное производство сентябрь 0.9%
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье 0.2 0.1
13:30 США Заявки на получение посоия по езработице неделя до 07.11 520K 512K
19:00 США Федеральный бюджет, млрд. октябрь -148.0 -155.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.11 +35.8

Закрытие основных индексов:

Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

Позиция основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились.
С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков.
С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне акции Isuzu упали в цене на 4,3%, а акции Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%).

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.

По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%.
Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков.
Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%).
Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно.

В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.

Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%.
Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.
Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков.
Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%. Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ.
Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель