Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2009

American Dairy, Inc опубликовал слабый прогноз на будущий год. Компания ожидает выручку в размере $270 млн. - $290 млн., в то время как аналитики прогнозируют $337.4 млн.

Intel Corporation повысил квартальный дивиденд на 13% до $15.75 на акцию.

Курс акций добывающей компании Newmont Mining Corp вырос после того, как цены на золото обновили рекордный максимум в области $1,133.50 за унцию.

Сильный доллар спровоцировал снижение на фондовом рынке США во вторник, при этом основные индексы отошли от максимумов 2009 года. Однако снижение было сдержано.
Сектор потребительских товаров (-1.4%) демонстрирует потери более 1%. Розничный сектор отступил на 2.2%, несмотря на то, что Home Depot (HD 26.60, -1.05), TJX Companies (TJX 38.25, -1.27), Saks (SKS 6.67, +0.26) и Pacific Sunwear (PSUN 3.75, -1.26) отчитались о хороших квартальных результатах.
Несмотря на снижение рынка, рост доллара на 0.7% помог сырьевому сектору на фоне роста цен на сырье.
Цены на нефть показали устойчивость. Нефть начала сессию снижением, однако к концу дня показала рост на 0.5% до $79.30 за баррель. Это помогло энергетическому сектору сократить потери до 0.2%.

После снижения в начале регулярной сессии основные индексы пытаются закрепиться в районах достигнутых накануне 13-месячных пиков. Инвесторы продолжают оценивать опубликованные сегодня экономические данные, в то время как рост доллара оказывает негативное влияние на курс акций представителей энергетического и товарно-материального секторов и ограничивает попытки восстановления рынка.

Речь пойдет о текущей ситуации на валютном и фондовых рынках, а также о возможных вариантах ее развития.

Укрепление доллара спровоцировало активизацию продаж на фондовом рынке. Индекс доллара (Dollar Index) к настоящему моменту прибавил 0.9%.
Потребительский сектор остается основным аутсайдером (-1.3%) в связи с существенными потерями в розничном сегменте (-2.4%). Телекоммуникационный сектор в настоящее время единственный находится на положительной территории (+0.1%).

Основные индексы достигли уровней сопротивления, после чего незначительно отступили. Следует отметить интенсификацию продаж в розничном секторе, потери которого достигли 1.1%. Данный факт оказал негативное влияние на потребительский сектор в целом (-0.7%).
Телекоммуникационный сектор смог продолжить рост (+0.4%) в значительной степени благодаря укреплению акций компаний беспроводной связи (+2.5%). Интерес к группе оживился после того, как аналитики повысили рейтинг акций Palm (PALM 12.48, +0.63).
Лидеры роста: SMTL +30.2%, AGO +26.9%, ZOOM +25.4%, MGN +19.8%, XJT +13.6%, APWR +10.2%, SINA +9.7%, DDS +8.6%;
Лидеры снижения: PSUN -25.6%, SPWRB -19%, SPWRA -17.5%, CERS -16.8%, ITMN -14.8%, NLST -11.9%, JEC -11.6%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, однако, к настоящему моменту смогли вернуться к нулевым отметкам. После относительно скромных результатов накануне сектор потребительских товаров первой необходимости демонстрирует достаточно уверенный рост (+0.3%).
Лидером снижения в данный момент является сектор розничной торговли (-0.6%), не смотря на позитивные квартальные отчеты ряда компаний.

Динамика индексных фьючерсов Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq свидетельствует, что во вторник торги начнутся снижением основных индексов.

Закрытие основных индексов:

Nikkei +20.87 +0.21% 9,791.18
Topix -0.70% 860.42
FTSE +86.29 +1.63% 5,382.67
DAX +117.99 +2.07% 5,804.82
CAC +57.15 +1.50% 3,863.16
Dow +136.49 +1.33% 10,406.96
NASDAQ +29.97 +1.38% 2,197.85
S&P +15.82 +1.45% 1,109.30
10yr Note -0.9800 -0.286% 3.331%
NYMEX Crude Oil +2.55 +3.34% 78.90
Gold +22.70 +2.03% 1,139.40

Торги на японском фондовом рынке завершились снижением большинства акций из-за опасений продажи японскими компаниями своих обязательств. В итоге Topix достиг минимальной отметки с июля и свел практически к нулю достижения 209 года, несмотря на то, что темпы роста ВВП страны превысили прогнозы.
Как сообщил сегодня офис кабинета министров, в минувшем квартале, завершившемся в сентябре, темпы роста ВВП составили 4.8% г/г по сравнению с ожидавшимися экономистами 2.9%.
Тем не менее, акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., обвалились на 5.5% после того, как Nikkei заявил о том, что компания продаст своих акций на 1 трлн. иен ($11.2 млрд.). Mitsui Chemicals Inc. потерял 13%, а акции Hitachi Ltd. снизились на 8.5% в связи с планами компаний разместить свои акции или облигации. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 5.9% после того, как прибыль компании не оправдала ожиданий.
По итогам сегодняшнего дня рост Topix с начала года сократился до 0.1%, что является минимальным показателем среди 40 крупнейших в мире рынков. Для сравнения с начала 2009 года рост Standard & Poor’s 500 составил 21%, а европейского индекса Dow Jones Stoxx 600 Index 25%. Рецессия мировой экономики снизила спрос на продукцию японских компаний. Дополнительным негативным фактором для японских экспортеров стал рост курса иены.


Европейские фондовые индексы достигли 13-месячных максимумов после того, как делегаты Азиатско-Тихоокеанского форума по экономической кооперации приняли решение продолжить предпринимать меры для стимулирования экономического роста, темпы роста ВВП Японии превысили прогнозы, а розничные продажи в США активизировали рост.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами в секторе сырьевых материалов в ходе роста цен на сырьевые ресурсы. ThyssenKrupp AG, крупнейший в Германии производитель стали прибавил 4.5% после сообщения о продаже своего подразделения по производства строительных лесов Safway U.S. Второй крупнейший в мире производитель оборудования для видеоконференций Tandberg ASA, прибавил в цене 3.6% после того как Cisco Systems Inc. увеличил сумму своего предложения за покупку компании до $3.4 млрд..
Поддержку индексам продолжают также оказывать позитивные квартальные результаты целого ряда компаний, в частности Credit Agricole SA и Holcim Ltd..


В понедельник основные фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года
Рост цен на нефть и золото на фоне снижения доллара стал причиной укрепления основных фондовых индексов США. Вышедшие данные по розничным продажам, которые в целом вышли позитивными, оказали дополнительную поддержку рынку. Согласно опубликованным данным в октябре рост розничных продаж составил 1,4% против снижения на 1,5% в сентябре. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0%. Однако, продажи за исключением автомобилей выросли только на 0,2% при средних прогнозах +0,4%.
Среди вышедших корпоративных новостей стоит отметить публикацию первого с момента банкротства квартального отчета General Motors. В третьем квартале убыток компании составил $1,2 млрд. При этом, автомобилестроитель отметил, что планирует в декабре начать возврат правительствам США и Канады кредитных средств, полученные в ходе реструктуризации. Запланированный на декабрь размер возвращаемых средств составляет $1,2 млрд.

После консолидации на протяжении нескольких часов основные индексы возобновили рост в результате чего были установлены новые максимумы 2009 года.
С начала года Dow вырос на 18.8%, Nasdaq прибавил 39.7%, а S&P 500 23.2%. Лидерство Nasdaq обусловлено солидными результатами технологических компаний. Так технологический сектор S&P 500 в текущем году вырос более чем на 55%, став абсолютным лидером среди главных экономических секторов рынка.

Change % Change Last
Nikkei +20.87 +0.21% 9,791.18
Topix -0.70% 860.42
FTSE +86.29 +1.63% 5,382.67
DAX +117.99 +2.07% 5,804.82
CAC +57.15 +1.50% 3,863.16
Dow +136.49 +1.33% 10,406.96
NASDAQ +29.97 +1.38% 2,197.85
S&P +15.82 +1.45% 1,109.30
10yr Note -0.9800 -0.286% 3.331%
NYMEX Crude Oil +2.55 +3.34% 78.90
Gold +22.70 +2.03% 1,139.40

Закрытие основных индексов:

Credit Suisse повысил рейтинг Sprint Nextel с Neutral до Outperform
Jesup & Lamont повысил рейтинг AnnTaylor с Hold до Buy
B. Riley & Co повысил рейтинг CVB Financial с Neutral до Buy
Caris & Company повысил рейтинг Abercrombie с Below Average до Average

BMO Capital Markets понизил рейтинг Gap Inc с Outperform до Market Perform
Merriman понизил рейтинг Poniard Pharma с Buy до Neutral
Broadpoint AmTech Research понизил рейтинг KBR Inc. с Buy до Neutral

Производитель молочной продукции American Dairy Inc представил слабый прогноз на текущий квартал: прибыль компании ожидается на уровне $270 млн.-$290 млн., по сравнению с прогнозами экспертов в $337.4 млн..

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Co продаст свои 83% в Mead Johnson, занимающемся производством детского питания. Акционеры Bristol смогут обменять свои бумаги на акции Mead с солидным дисконтом.

IBERIABANK Corp купит два обанкротившихся банка Orion Bank и Century Bank.

Intel Corporation увеличил квартальный дивиденд на 13% до 15.75 на акцию, отметив уверенность в своем будущем.

Акции горнодобывающей компании Newmont Mining Corp выросли в цене после того, как цена золота установила новый рекордный максимум $1,133.50 за унцию.

Poniard Pharmaceuticals Inc опубликовал результаты клинических испытаний противоракового препарата picoplatin, который не смог доказать своей эффективности.