Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2009

Основные индексы стабилизировались и сохраняют свои сегодняшние достижения. Тем не менее, MasterCard (MA 230.71, -4.01) и Visa (V 79.62, -0.38) остаются под давлением, несмотря на отсутствие для видимых причин для продаж.

Настроения на рынке остаются явно оптимистическим и основные индексы после непродолжительного снижения обновили сессионные пики. Интерес покупателей к товарно-сырьевому сектору спровоцировал рост CRB Commodity Index с начала дня на 2.6%, что является самым значительным результатом с сентября текущего года.
Treasuries также получили поддержку. Цена 10-летних обязательств выросла на 18 тиков, а доходность достигла 3.35% - минимального уровня за три недели.

Рост цен на нефть и золото на фоне снижения доллара стал причиной укрепления основных фондовых индексов США, которые обновили максимумы 2009 года.
Вышедшие данные по розничным продажам, которые в целом вышли позитивными, оказали дополнительную поддержку рынку. Согласно опубликованным данным в октябре рост розничных продаж составил 1,4% против снижения на 1,5% в сентябре. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0%. Однако, продажи за исключением автомобилей выросли только на 0,2% при средних прогнозах +0,4%.
Среди вышедших корпоративных новостей стоит отметить публикацию первого с момента банкротства квартального отчета General Motors. В третьем квартале убыток компании составил $1,2 млрд. При этом, автомобилестроитель отметил, что планирует в декабре начать возврат правительствам США и Канады кредитных средств, полученные в ходе реструктуризации. Запланированный на декабрь размер возвращаемых средств составляет $1,2 млрд.
Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится в 17:15 GMT.
Нефть продолжает дорожать в цене. Декабрьские фьючерсы WTI Nymex направляются к отметке $79 и в данный момент торгуются по $78.83 за баррель (+$2.48).
Золото подорожало на +1,1% и достигло уровня $1,128.60 за унцию. При этом стоит отметить, что на электронных торгах перед открытием регулярной сессии золото достигло нового исторического максимума на уровне $1133,50 за унцию.

Цены на нефть на фоне снижения доллара продолжают повышаться. На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.83 за баррель (+$2.48).

Основные фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года на фоне снижения индекса доллара, который сегодня снизился на 0,4%, продолжая торговаться незначительно выше своего 52-недельного минимума.
Снижение доллара продолжает поддерживать цены на нефть и золото: на текущий момент нефть торгуется в плюсе на 1,7%, а золото показывает рост +1,1%. Стоит отметить, что на электронных торгах перед открытием регулярной сессии золото достигло нового исторического максимума на уровне $1133,50 за унцию.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +8.00, фьючерс Nasdaq +9.00).
Поддержку индексам окажет вышедший отчет по розничным продажам в США. Согласно опубликованным данным в октябре рост розничных продаж составил 1,4% против снижения на 1,5% в сентябре. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0%.
Сохранение давления на доллар по отношению к основным конкурентам также окажет некоторую поддержку рынкам. На фоне снижения доллара рост показывают товарные рынки. В частности, нефть для поставок в декабре выросла в цене на $0,59 и достигла отметки $76.94 за баррель, золото в свою очередь торгуется в области $1129.2 за унцию(+$13.1).
Акции Lowe's перед открытием регулярной сессии несут потери около 2% несмотря на то, что результаты деятельности компании за отчетный квартал оказались несколько лучше прогнозов. Чистая прибыль ритейлера товаров для дома сократилась на 30% в 3-м квартале и составила $344 млн.

Фондовый рынок Европы начнет торги в понедельник с повышением: FTSE-100 +39 пп, CAC-40 +32 пп и Xetra-DAX +63 пп. Позитивная динамика на фондовых рынках Азии может также оказывать поддержку на фоне улучшенных показателей ВВП из Японии. Внимание к себе могут привлечь добывающие компании, поскольку цены на золото продолжают переписывать экстремумы.

Cazenove будет поглощен американским партнером JP Morgan. Сделка оценивается в stg2 млрд., сообщает Sunday Telegraph

Жан-Филипп Блоше, основатель Brevan Howard Asset Management LLP, покидает крупнейший в Европе хеджевый фонд, сообщают СМИ.

00:30 Япония Масааки Ширакава (ЦБ) выступает с речью на форуме в Токио
10:00 Е16 Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м), Окт., -0.1% -0.3%
13:30 США Производственный индекс, Нояб., 29.9 34.6
13:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж авто (м/м), Окт., 0.4% 0.5%
13:30 США Изменение объема розничной торговли, Окт., 1.0% -1.5%