Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2009

Начав торги пятницы незначительно выше нулевой отметки индексы кратковременно снизились в красную зону на фоне вышедших макроэкономических данных. Однако, не смотря на то, что опубликованная статистика оказалась хуже прогнозов, индексы смогли вернуть утраченные позиции и в данный момент показывают рост более 0,6%.
Индекс потребительских настроений Michigan в ноябре неожиданно снизился до уровня 66.0 пункта против прогнозов 71,0 пункта и значения за октябрь 70,6 пункта.
До начала торгов регулярной сессии были опубликованы данные по торговому балансу. Согласно опубликованной статистике, дефицит торгового баланса США в сентябре составил $36.5 млрд. Аналитики в среднем ожидали роста дефицита до отметки $31,8 млрд против августовского значения $30,8 млрд.
Прибыль и выручка американской кинокомпании Walt Disney превысили прогнозы по итогам квартала за счет высоких результатов кабельной сети компании, которые компенсировали неудачные показатели кинобизнеса. Чистая прибыль за четвертый квартал, завершившийся 3 октября, выросла до $895 млн или 47 центов на акцию с $760 млн или 40 центов на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. Акции компании выросли в цене на 3,27%.
Цены на нефть снизились на $1,15 до уровня $75,79 за баррель. Золото выросло в цене на 20 центов до отметки $1,106.80 за унцию.

Слабые данные по индексу потребительских настроений Michigan стали причиной отступления основных фондовых индексов США, которые на данный момент торгуются разнонаправлено.
Максимальный рост показывают акции TSTC +28.6%, RINO +13.2%, AGO +10.7%, MAXY +10.3%, PLA +8.1%, ROSE +8%, WAL +7.5%, MSCC +6.7%, MFG +6.3%, ANF +6.2%.
Лидерами падения являются ZAGG -19.6%, ESE -15.1%, MRGE -15%, LBTYA -10.7%, LBTYK -10.5%, LKFN -7.6%, BUSE -7.4%, CADX -6.8%, AHC -6.7%, SAY -5.3%

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +5.20, фьючерс Nasdaq +8.00).
Реакция фьючерсов на вышедшие данные по торговому балансу оказалась сдержанной. Согласно опубликованной статистике, дефицит торгового баланса США в сентябре составил $36.5 млрд. Аналитики в среднем ожидали роста дефицита до отметки $31,8 млрд против августовского значения $30,8 млрд.
Среди корпоративных новостей, которые будут оказывать влияние на ход торгов, стоит отметить квартальный отчет Disney, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Прибыль Nordstrom по итогам отчетного квартала составила $0,38 в расчете на одну акцию. Компания повысила прогноз по прибыли по итогам года до уровня $1,88 на одну акцию с предыдущего прогноза $1,83.
Прибыль Abercrombie & Fitch за последний квартал составила $0,30 на акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Закрытие основных индексов:

Nikkei -67.19 -0.7% 9,804.49
Topix -4.59 -0.5% 867.70
FTSE +9.75 +0.19% 5,276.50
CAC -6.32 -0.17% 3,808.07
Dax -4.39 -0.08% 5,663.96
Dow -93.79 -0.91% 10,197.47
NASDAQ -17.88 -0.83% 2,149.02
S&P -11.27 -1.03% 1,087.24
10yr Note -0.2800 -0.081% 3.446%
NYMEX Crude Oil -2.34 -2.95% 76.94
Gold -8.00 -0.72% 1,106.50

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Причиной снижения индексов стали негативные новости компаний Ebara Corp. и Alps Electric Co., которые затмили собою ожидания инвесторов относительно удержания центральными банками развитых стран учетных ставок на низких уровнях для стимулирования экономического роста.
Акции производителя электронных компонентов для автомобилей Alps Electric упали в цене на 9,3% в связи с повышением компанией прогноза по убытках на текущий финансовый год.
Акции компании Ebara снизились в цене на 9,4% после того, как ее квартальные убытки оказались выше прогнозов аналитиков.
Снизились в цене также акции крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. (-4%). Компания сообщила о планах привлечь 142 млрд. иен дополнительного капитала за счет продажи новых акций. Цель привлечения средств – инвестирование в суда и другие объекты.
Акции производителя автомобилей Subaru компании Fuji Heavy Industries подорожали на 4%. Причиной покупок акций данной компании стало повышение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили сессию разнонаправлено.
В центре внимания участников рынка находилось сообщение от BT Group Plc о повышении своего прогноза по финансовым результатам деятельности за текущий год и спекуляции относительно слияния British Airways Plc и Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Сегодня потери понесли 11 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса.

Акции BT Group выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила о снижении прибыли за первые шесть месяцев 2009-2010 финансового года на 45%. Однако, наряду с этим BT повысила свой прогноз по финансовым результатам деятельности компания за текущий финансовый год.
Акции British Airways и Iberia выросли в цене более чем на 7% после того, как советы директоров обеих компаний провели сегодня раздельные заседания, где обсуждалось возможное слияние авиакомпаний. В случае слияния будет создан третий по величине в мире авиаперевозчик по объему выручки.
Поддержали фондовые рынки Европы и данные по рынку труда США, которые оказались несколько лучше прогнозов.
Негативное влияние на настроения инвесторов и вместе с тем на динамику фондовых индексов оказало заявление премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который отметил, что мировая экономика будет восстанавливаться постепенно и неравномерно.

Рост доллара негативно отразился на динамике основных фондовых индексов США, которые завершили сессию четверга потерями.
Перед началом торгов был опубликован отчет Министерства труда США, который показал, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. Это минимальное значение с января.

Среди корпоративных отчетов стоит отметить следующие.
Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию. Акции 3Com показали рост более 31%. Акции HP снизились в цене на 3,27%.
Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд. Акции United Technologies упали в цене на 0,4%, акции General Electric потеряли 0,51%.
Чистая прибыль американской розничной сети Wal-Mart Stores Inc за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции Wal-Mart Stores Inc выросли в цене на 0,51%.
Цены на нефть завершили сессию потерями. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением, оказавшись под давлением продаж накануне вечером на Wall Street. Индекс Nikkei 225 снизился на 34.18 пп или 0.35% до 9770.31, в то время как индекс TOPIX ослабел на 0.90 пп до 866.80. Объемы торгов на Nikkei составили 1.097 млрд. акций.

Change % Change Last
Nikkei -67.19 -0.7% 9,804.49
Topix -4.59 -0.5% 867.70
FTSE +9.75 +0.19% 5,276.50
CAC -6.32 -0.17% 3,808.07
Dax -4.39 -0.08% 5,663.96
Dow -93.79 -0.91% 10,197.47
NASDAQ -17.88 -0.83% 2,149.02
S&P -11.27 -1.03% 1,087.24
10yr Note -0.2800 -0.081% 3.446%
NYMEX Crude Oil -2.34 -2.95% 76.94
Gold -8.00 -0.72% 1,106.50

04:30 Япония Промышленное производство сентябрь -18.9% -18.9%
04:30 Япония Промышленное производство сентябрь 1.4% 1.4%
05:00 Япония Потребительские настроения октябрь 40.4
07:00 Германия ВВП, предварительно, г/г 3 кв. -5.9%
07:00 Германия ВВП, предварительно 3 кв. 0.8% 0.3%
10:00 Е16 ВВП, предварительно, г/г 3 кв. -4.8%
10:00 Е16 ВВП, предварительно 3 кв. -0.2%
10:00 Е16 Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.2%
10:00 Е16 Индекс потребительских цен, г/г октябрь -0.3%
10:00 Е16 Индекс потребительских цен октябрь 0.0%
13:30 США Торговый баланс млрд. сентябрь -31.8 -30.7
13:30 США Цены на импорт октябрь 0.1% 0.1%
13:30 США Цены на экспорт октябрь -0.3%
13:30 США Импорт, млрд. сентябрь 158.9
13:30 США Экспорт, млрд. сентябрь 128.2
13:30 Канада Торговый баланс млрд. сентябрь -$0.8B -$2.0B
14:55 США Индекс потребительских настроений Michigan , предварительно ноябрь 71.2 70.6

Закрытие основных индексов:

Nikkei -67.19 -0.7% 9,804.49
Topix -4.59 -0.5% 867.70
FTSE +9.75 +0.19% 5,276.50
CAC -6.32 -0.17% 3,808.07
Dax -4.39 -0.08% 5,663.96
Dow -93.79 -0.91% 10,197.47
NASDAQ -17.88 -0.83% 2,149.02
S&P -11.27 -1.03% 1,087.24
10yr Note -0.2800 -0.081% 3.446%
NYMEX Crude Oil -2.34 -2.95% 76.94
Gold -8.00 -0.72% 1,106.50

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Причиной снижения индексов стали негативные новости компаний Ebara Corp. и Alps Electric Co., которые затмили собою ожидания инвесторов относительно удержания центральными банками развитых стран учетных ставок на низких уровнях для стимулирования экономического роста.
Акции производителя электронных компонентов для автомобилей Alps Electric упали в цене на 9,3% в связи с повышением компанией прогноза по убытках на текущий финансовый год.
Акции компании Ebara снизились в цене на 9,4% после того, как ее квартальные убытки оказались выше прогнозов аналитиков.
Снизились в цене также акции крупнейшей судоходной компании Японии Nippon Yusen K.K. (-4%). Компания сообщила о планах привлечь 142 млрд. иен дополнительного капитала за счет продажи новых акций. Цель привлечения средств – инвестирование в суда и другие объекты.
Акции производителя автомобилей Subaru компании Fuji Heavy Industries подорожали на 4%. Причиной покупок акций данной компании стало повышение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили сессию разнонаправлено.
В центре внимания участников рынка находилось сообщение от BT Group Plc о повышении своего прогноза по финансовым результатам деятельности за текущий год и спекуляции относительно слияния British Airways Plc и Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Сегодня потери понесли 11 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса.

Акции BT Group выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила о снижении прибыли за первые шесть месяцев 2009-2010 финансового года на 45%. Однако, наряду с этим BT повысила свой прогноз по финансовым результатам деятельности компания за текущий финансовый год.
Акции British Airways и Iberia выросли в цене более чем на 7% после того, как советы директоров обеих компаний провели сегодня раздельные заседания, где обсуждалось возможное слияние авиакомпаний. В случае слияния будет создан третий по величине в мире авиаперевозчик по объему выручки.
Поддержали фондовые рынки Европы и данные по рынку труда США, которые оказались несколько лучше прогнозов.
Негативное влияние на настроения инвесторов и вместе с тем на динамику фондовых индексов оказало заявление премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который отметил, что мировая экономика будет восстанавливаться постепенно и неравномерно.

Рост доллара негативно отразился на динамике основных фондовых индексов США, которые завершили сессию четверга потерями.
Перед началом торгов был опубликован отчет Министерства труда США, который показал, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. Это минимальное значение с января.

Среди корпоративных отчетов стоит отметить следующие.
Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию. Акции 3Com показали рост более 31%. Акции HP снизились в цене на 3,27%.
Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд. Акции United Technologies упали в цене на 0,4%, акции General Electric потеряли 0,51%.
Чистая прибыль американской розничной сети Wal-Mart Stores Inc за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции Wal-Mart Stores Inc выросли в цене на 0,51%.
Цены на нефть завершили сессию потерями. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.