Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-11-2009

Morgan Joseph повысил рейтинг Myriad Genetics до Hold с Sell
Wells Fargo повысил рейтинг Toll Brothers до Outperform с Market Perform
Credit Suisse повысил рейтинг Alumina до Neutral с Underperform

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymexцены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель.

Adobe Systems Inc
Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.

Beazer Homes USA Inc
Прибыль домостроительной компании по итогам 3-го квартала составила $33.8 млн или 84 цента в расчете на одну акцию по сравнению с убытками в размере $473.9 млн или $12.29 на акцию за аналогичый период прошлого года. Также компания сообщила о незначительном росте заказов на строительство.

Toll Brothers Inc
Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем неменее оказалось лучше прогнозов аналитиков.

NUCRYST Pharmaceuticals Corp.
Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
По итогам сегодняшней сессии: FTSE +36.20 (+0.69%) на 5,266.75, CAC +28.80 (+0.76%) на 3,814.39, Dax +55.15 (+0.98%) на 5,668.35.

В среду фондовые индексы США укрепили свои позиции в связи с тем, что инвесторы ожидают сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, что вчера несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Сегодня в связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций закрыт. Рынки акций функционируют в обычном режиме.
Wall Street завершил вторник без определенной тенденции после впечатляющего ралли в понедельник. Dow в результате обновил 13-месячный максимум.
Корпоративные новости: управляющий AIG (AIG) Роберт Бенмосче (Robert Benmosche) угрожает подать в отставку со своего поста, заявив недовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщает Wall Street Journal.
Нефть прибавила в цене 67 центов до $79.72 за баррель.
Декабрьское золото подорожало на $13.80 до $1,116.30 за тройскую унцию после того, как ранее обновило исторический максимум $1,118.60 за унцию.

После обновления пиков 2009 года Dow и S&P 500 существенно снизились в ходе укрепления курса доллара, в результате чего индекс доллара восстановился из района 52-недельного минимума. Откат на фондовом рынке носит широкий характер, однако среди основных секторов лишь телекоммуникационный (-0.4%), коммунального хозяйства (-0.3%), и здравоохранения (-0.1%) снизились на отрицательную территорию.
Финансовый сектор сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений (+1.4%), хотя часом ранее рост его достигал 2.4%.

Уже в первые минуты торгов S&P 500 достиг отметки 1100, которую, однако не смог пока преодолеть. Тем не менее, достижения рынка представляются весьма солидными и, следует отметить отсутствие отката от уровней сопротивления. В настоящее время финансовый сектор оказывает наиболее существенную поддержку широкому рынку (+1.5%) благодаря укреплению акций страховых компаний (+1.6%) инвестиционных банков и брокерских домов (+1.5%).

Германский DAX прибавил сегодня 1.4% благодаря укреплению BASF и Daimler (DAI). Во Франции CAC вырос на 1.2%. Укрепление носит широкий характер, однако, наиболее существенную поддержку рынку оказывает рост финансового сектора, а именно акций BNP Paribas, Credit Agricole, и Societe Generale после того, как Credit Agricole представил солидные квартальные резульаты. Тем не менее, AXA (AXA) несет потери после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций страховой компании. В Великобритании FTSE укрепился на 1.2%, благодаря росту акций горнодобывающих компаний Rio Tinto (RTP), BHP Billiton (BHP), и Anglo American. HSBC (HBC) также укрепляет свои позиции после того, как накануне банк заявил о существенном росте прибыли.Новость поддержала укрепление гонконгского Hang Seng, который закрылся на 1.6% выше. В Японии Nikkei закрылся практически без изменений поскольку укрепление иены нивелировало позитивный эффект неожиданно резкого (на 10.5% м/м) роста внутренних заказов на продукцию машиностроения в сентябре. Тем не менее, региональный индекс MSCI Asia Pacific Index, закрылся ростом на 0.4%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0.1%, несмотря на то, что промышленное производство в Китае в октябре подскочило до 19-месячного максимума.

Цены на золото продолжают писать новые исторические максимумы, при этом трейдеры отмечают, что покупки фондов ранее привели котировки к экстремумам, поглотив ряд стопов, которые позволили золоту достичь уровня $1,114.13/унц.

Закрытие основных индексов:

Nikkei +61.74 +0.63% 9,870.73
FTSE -4.63 -0.09% 5,230.55
DAX -6.52 -0.12% 5,613.20
CAC +0.10 +0.00% 3,785.59
Dow +20.03 +0.20% 10,246.97
NASDAQ -2.98 -0.14% 2,151.08
S&P -0.07 -0.01% 1,093.01
10yr Note -0.0400 -0.011% 3.482%
NYMEX Crude Oil -0.38 -0.48% 79.05
Gold +1.10 +0.10% 1,102.50

Японские фондовые индексы во вторник укрепили свои позиции.
Лидером роста стал банковский сектор после того, как министр финансов Шизука Камеи заявил, что правительство не будет против "непродолжительного" несоответствия показателей банков нормативам капитала в целью обеспечения системы кредитными ресурсами.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего по капитализации японского банка, выросли на 2.7%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. прибавили 3.6%.
Casio Computer Co. вырос на 4.4% после того, как Citigroup Inc. повысил инвестиционный рейтинг производителя часов серии G-Shock.

Европейские фондовые индексы впервые за последние пять торговых сессий закрылись с потерями после того, как большее по сравнению с ожиданиями падение уровня деловых настроений в Германии оставило в тени позитивные квартальные результаты крупнейшего в регионе банка.
HSBC Holdings PLC заявил, что прибыль по итогам третьего квартала "существенно выше чем прошлом году". Акции HSBC выросли на 4%
Barclays Plc потерял в цене 5.1% после того, как второй крупнейший британский банк сообщил о падении квартальной прибыли на 54%. Акции второго в мире производителя и дистрибьютора строительных материалов CRH Plc снизились на 2.2% после сообщения компании о том, что прибыль по итогам квартала снизится на 55%.
Поддержку рынку оказали рекомендации стратегов Credit Suisse инвесторам наращивать объемы акций компаний континентальной Европы, повысив рейтинг региона до уровня “overweight” с “underweight.”
Индексы понесли потери после того, как стало известно, что индекс деловых настроений ZEW, оценивающий перспективы экономики Германии на ближайшие 6 месяцев, составил в ноябре 51.1 против 56 в октябре и прогноза экономистов 55.
Простые акции Volkswagen AG обвалились на 8%, а привилегированные на 16% после того, как Credit Suisse Group AG и Goldman Sachs Group Inc. сообщили о продаже 25 млн. привилегированных акций Volkswagen, контролируемых Qatar Holding LLC по опционным контрактам по цене 60 евро за штуку.

На Wall Street торги завершились без определенной тенденции
После ралли в понедельник, обусловленного повышенным интересом к высокодоходным активам, рынок консолидировался в ожидании каких-либо существенных новостей.

Корпоративные новости: Moody’s Investors Service сохранил кредитный рейтинг страхового гиганта American Intl Group Inc, отметив, что компания сможет выплатить кредит, полученный от ФРС и "большую часть или полностью" средства, полученные от Казначейства в рамках реализации программы стабилизации финансовых рынков.
Рейтинг Alcatel-Lucent был снижен до уровня “neutral” с “outperform” аналитиками BNP Paribas, отметившими, что акции компании достигли своего среднесрочного целевого уровня.
Строительная компания Beazer Homes USA Inc сообщила о получении квартальной прибыли в размере $33.8 млн., или 84 цента на акцию по сравнению с убытком в $473.9 млн., или $12.29 на акцию годом ранее. Продажи упали до $376.3 млн. с $649.8 млн.
Производитель электронных игр Electronic Arts Inc планирует сократить 1,500 рабочих мест в связи с продолжающимся падением продаж.
MBIA Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $727.8 млн., что значительно хуже ожиданий. Результат стал следствием падения стоимости ценных бумаг, которые страховая компания гарантирует посредством инструментов рынка деривативов.

К завершению дня основные индексы получили поддержку, в результате чего Dow вернулся на положительную территорию. S&P 500 закрылся немногим ниже нулевой отметки. По итогам дня представители сектора сырьевых материалов существенно укрепили свои позиции (+1%).
Финансовый сектор, потери которого в середине дня превышали 1% к закрытию сессии сократил их до 0.2%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду практически без изменений по сравнению с предыдущим днем. Индекс Nikkei 225 вырос всего на 0.95 пп или 0.01% до 9871.68, в то время как индекс TOPIX снизился на 0.15 пп до 872.29. Объемы торгов на Nikkei составили 1.126 млрд. акций, из них 124 компании показали рост, 74 – снижение и 27 остались без изменений.

Цены на нефть снижаются в среду утром, находясь в довольно узком ценовом диапазоне в преддверии национального праздника в США (День Ветеранов). В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 16 центов до $78.89 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $78.78 - $79.31.

Change % Change Last
Nikkei +61.74 +0.63% 9,870.73
FTSE -4.63 -0.09% 5,230.55
DAX -6.52 -0.12% 5,613.20
CAC +0.10 +0.00% 3,785.59
Dow +20.03 +0.20% 10,246.97
NASDAQ -2.98 -0.14% 2,151.08
S&P -0.07 -0.01% 1,093.01
10yr Note -0.0400 -0.011% 3.482%
NYMEX Crude Oil -0.38 -0.48% 79.05
Gold +1.10 +0.10% 1,102.50

США День ветеранов
Канада День ветеранов
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 мес. по сентябрь 7.9% 09:30 Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г 3 мес. по сентябрь 1.9%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес. по сентябрь 1.5% 1.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 5.0%
09:30 Великобритания Изменение числа безработных октябрь 20.2K 20.8K
10:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Кинга
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей сентябрь 0.4% 1.2%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи сентябрь 0.5% 1.1%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь -6.1% -7.9%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары

Закрытие основных индексов:

JP Morgan повысил рейтинг Time Warner Tcom с Neutral до Overweight
UBS повысил рейтинг Royal Bank of Canada с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Royal Bank of Scotland с Hold до Buy
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Adobe Systems с Neutral до Buy

BMO Capital Markets понизил рейтинг MF Global с Outperform до Market Perform
Wedbush Morgan понизил рейтинг Fair Isaac с Neutral до Underperform
Collins Stewart понизил рейтинг DigitalGlobe с Buy до Hold