Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2009

Производитель программного обеспечения Autodesk Inc снизил прогноз финансовых результатов на четвертый квартал и сообщил о получении квартальной прибыли в размере $29.5 млн., по сравнению с $104.5 млн. годом ранее. Продажи компании составили $416.9 млн., по сравнению с $607.1 млн..

Квартальная прибыль сети магазинов женской одежды Chicos FAS Inc составила 13 центов на акцию, существенно превысив ожидания.

Акции оператора торговых центров General Growth Properties Inc, в апреле объявившего о своем банкротстве, выросли в цене после того, как Simon Property Group Inc. заявил о заключении соглашения с Lazard Ltd. для консультаций в отношении покупки активов General Growth.

Акции фармацевтической компании Poniard Pharmaceuticals Inc продолжают рост после того, как накануне Poniard представил позитивные результаты клинических испытаний противоракового препарата.

Несмотря на продолжающийся рост сектора здравоохранения (+0.5%) и финансов (+0.4%), широкий рынок завершает день с потерями. Давление на Nasdaq Composite, который снизился более других основных индексов, вызвано продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 -0.9%.

Сектор здравоохранения недавно переместился на положительную территорию (+0.2%). Zimmer Holdings (ZMH 58.11, +1.36) сохраняет свои лидирующие позиции после того, как рейтинг акций производителя медицинского оборудования был повышен аналитиками UBS.

Основные индексы продолжили нести потери и обновили сессионные минимумы. Технологический и потребительский сектора остаются основными аутсайдерами, их потери на данный момент составляют 1.1% и 1.0%, соответственно. За ними следует энергетический сектор (-0.9%), давление на который оказывает снижение цен на нефть (-0.3%) до $78.90 за баррель. Финансовый сектор остается на положительной территории (+0.2%).

Основные индексы остаются под давлением однако финансовый сектор сохраняет свои достижения (+0.7%) в значительной мере благодаря укреплению акций Financial SPDR Fund (XLF 14.95, +0.09).
Также следует отметить продолжение роста в товарно-сырьевом секторе: CRB Commodity Index +0.9% и торгуется в районе максимальных значений месяца. Данный факт оказывает поддержку сектору сырьевых материалов (-0.1%).

Основные фондовые индексы США несут потери. Семь из десяти основных экономических секторов на данный момент находятся в красной зоне. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+0,39%), максимальные убитки несет технологический сектор (-0,45%).
Причиной продаж на рынке являются слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Данные по индексу потребительских цен зафиксировали рост инфляции в стране до уровня 0,3% в месячном исчислении (прогноз составлял 0,2%). Однако, стоит отметить, что рост индекс был связан в первую очередь с повышение цен на автомобили на фоне вывода на рынок автомобильными компаниями новых моделей 2010 года.
Вышли также данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 0,9% млн баррелей. На этом фоне нефтяные фьючерсы превысили в цене отметку $80 и достигли уровня $80.10 за баррель (+$0,96).
Золото в очередной раз обновило исторический максимум, достигнув отметки $1149.60 за унцию. На текущий момент золото на COMEX для поставки в декабре котируется по $1148.5 за унцию (+$9.1).

Основные фондовые индексы США, начав сессию потерями, продолжают находится в красной зоне, хотя и отступили от сессионных минимумов.
Лидерами роста на данный момент являются акции NLST +13.4%, CHS +12.4%, LDK +9.2%, PARD +8.1%, VVUS +7.5%.
Максимальные потери несут акции ONCY -19.8%, YONG -10.5%, CNQR -9.9%, DISH -9.5%, EXEL -9%, NANO -8.3%, ADSK -7.6%.

После выхода данных по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение за последний отчетный период, цены на нефть выросли и в данный момент торгуются выше уровня $80. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.16 за баррель (+$1.02).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.90, фьючерс Nasdaq -6.30).
Причиной снижения фьючерсов являются слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Сдерживает снижение фьючерсов рост цен на товарных рынках, что происходит на фоне слабости доллара.
Сегодня индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, упал на 0.5%, вернувшись таким образом в область своего 52-недельного минимума.
Золото обновило исторические максимумы, достигнув отметки $1149.60 за унцию.
Цены на нефть показывают роста на 0.9% и торгуются в области $79.85 за баррель.
В центре внимания рынка также находятся выходящие в 15:30 GMT данные по запасам сырой нефти в США, которые могут оказать существенное влияние на динамику нефтяных цен.

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

Фондовые рынки Азиатского региона продемонстрировали во вторник снижение, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после заметного роста на предыдущей сессии на фоне отсутствия важных катализаторов движения.

В Японии индекс Topix закрылся на минимальном уровне с середины июля.
Акции Toshiba, которая более половины доходов получает за рубежом, упали на 4.6%, в то время как акции Sanyo Electric подешевели на 4.1%.
Однако акции Sharp смогли укрепиться в цене на 1.4%.
Также подорожали акции Canon – на 3% после того, как компания опровергла информацию о намерении купить немецкую Oce за $1.1 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась на фондовых рынках Европы, что привело к откату индекса Dow Jones Stoxx 600 от 13-месячного максимума.

Акции крупнейшей ипотечной компании Ирландии Irish Life & Permanent Plc рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что убытки увеличатся.
На 8.4% подешевели акции Enterprise Inns Plc. Причиной продаж акций послужило заявление компании о том, что годовая прибыль упала.
Между тем, акции Arriva Plc выросли почти до 3-месячного максимума после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции взлетели на 6.1%.
На 2.8% упали в цене акции Intertek Group Plc после сообщения о том, что выручка во втором полугодии сокращается.
Акции Merck отступили на 1.8% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг по акциям компании до “underweight” с “equal weight.”

Между тем, несмотря на довольно волатильную сессию, «голубым фишкам» Wall Street удалось завершить торги пусть и с небольшим, но плюсом. Индексы закрываются на 13-месячных максимумах второй день подряд, хотя рост сырьевого сектора был ограничен продажами в розничном.

Изначально давление на рынок оказал растущий доллар в статусе валюты-убежища. Настроения на Wall Street поменялись в последние несколько часов торгов после того, как цены на нефть и золото изменили направление. Цены на нефть завершили сессию выше отметки $79 за баррель, в то время как золото достигло нового исторического максимума. Восстановление на сырьевых рынках оказало поддержку энергетическому сектору. Однако рост был сдержанным, поскольку Home Depot и Target предоставили слабые прогнозы по прибыли.
Экономика: Индекс цен производителей в октябре вырос на 0.3% (прогноз +0.5%), в то время как базовый показатель, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, упал на 0.6% (прогноз +0.1%).
Отдельный отчет показал рост промышленного производства всего на 0.1% в прошлом месяце, в то время как средний прогноз аналитиков составлял +0.4%. В сентябре производство увеличилось на 0.7%.
Корпоративные новости: Home Depot сообщил о сокращении прибыли в III квартале до 41 цента из расчета на акцию с 45 центов годом ранее. Однако аналитики прогнозировали прибыль на уровне 36 центов на акцию. Однако, согласно прогнозу компании, прибыль за год упадет на 13%.
Target сообщил о росте квартальной прибыли на 18%, однако выразил сомнения относительно результатов продаж в предпраздничный период.

Фондовый рынок Японии завершил сессию среды снижение, будучи снова не в состоянии следовать позитивной тенденции на Wall Street. Индекс Nikkei 225 отступил на 53.13 пп или 0.55% до 9676.80, в то время как TOPIX снизился на 6.94 пп до 850.06.

Цены на нефть выросли на утренних торгах, однако не смогли пробить отметку в $80 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 30 центов до $79.44 за баррель, показав сессионный максимум на $79.85.

Change % Change Last
Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, Окт., -€5B
09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ с учётом сезонных колебаний, Окт., €0.6B -€1.3B
09:30 Великобритания Публикация протокола Банка Англии, Нояб., 18 3
11:00 Великобритания Обзор ситуации с заказами в промышленной отрасли от CBI (м/м), Окт., -47 -51
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м), Окт., 0.0% 0.3%
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г), Окт., 1.5%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.0%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -0.9%
13:30 США Объем выданных разрешений на строительство, Окт., 0.57M
13:30 США Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -1.3%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м), Окт., 0.1% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г), Окт., 1.5%
13:30 США Число закладок новых фундаментов, Окт., 0.59M

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

Фондовые рынки Азиатского региона продемонстрировали во вторник снижение, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после заметного роста на предыдущей сессии на фоне отсутствия важных катализаторов движения.

В Японии индекс Topix закрылся на минимальном уровне с середины июля.
Акции Toshiba, которая более половины доходов получает за рубежом, упали на 4.6%, в то время как акции Sanyo Electric подешевели на 4.1%.
Однако акции Sharp смогли укрепиться в цене на 1.4%.
Также подорожали акции Canon – на 3% после того, как компания опровергла информацию о намерении купить немецкую Oce за $1.1 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась на фондовых рынках Европы, что привело к откату индекса Dow Jones Stoxx 600 от 13-месячного максимума.

Акции крупнейшей ипотечной компании Ирландии Irish Life & Permanent Plc рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что убытки увеличатся.
На 8.4% подешевели акции Enterprise Inns Plc. Причиной продаж акций послужило заявление компании о том, что годовая прибыль упала.
Между тем, акции Arriva Plc выросли почти до 3-месячного максимума после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции взлетели на 6.1%.
На 2.8% упали в цене акции Intertek Group Plc после сообщения о том, что выручка во втором полугодии сокращается.
Акции Merck отступили на 1.8% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг по акциям компании до “underweight” с “equal weight.”

Между тем, несмотря на довольно волатильную сессию, «голубым фишкам» Wall Street удалось завершить торги пусть и с небольшим, но плюсом. Индексы закрываются на 13-месячных максимумах второй день подряд, хотя рост сырьевого сектора был ограничен продажами в розничном.

Изначально давление на рынок оказал растущий доллар в статусе валюты-убежища. Настроения на Wall Street поменялись в последние несколько часов торгов после того, как цены на нефть и золото изменили направление. Цены на нефть завершили сессию выше отметки $79 за баррель, в то время как золото достигло нового исторического максимума. Восстановление на сырьевых рынках оказало поддержку энергетическому сектору. Однако рост был сдержанным, поскольку Home Depot и Target предоставили слабые прогнозы по прибыли.
Экономика: Индекс цен производителей в октябре вырос на 0.3% (прогноз +0.5%), в то время как базовый показатель, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, упал на 0.6% (прогноз +0.1%).
Отдельный отчет показал рост промышленного производства всего на 0.1% в прошлом месяце, в то время как средний прогноз аналитиков составлял +0.4%. В сентябре производство увеличилось на 0.7%.
Корпоративные новости: Home Depot сообщил о сокращении прибыли в III квартале до 41 цента из расчета на акцию с 45 центов годом ранее. Однако аналитики прогнозировали прибыль на уровне 36 центов на акцию. Однако, согласно прогнозу компании, прибыль за год упадет на 13%.
Target сообщил о росте квартальной прибыли на 18%, однако выразил сомнения относительно результатов продаж в предпраздничный период.