Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2009

Товарно-сырьевой сектор несет существенные потери: CRB Commodity Index -0.9%.
Сектор ценных металлов находится под давлением в ходе падения цен на золото на 0.4% до $1136.30 за тройскую унцию. Серебро торгуется на отметке $18.33 за унцию, потеряв с начала дня в цене 0.4%.
Нефть обвалилась на 2.0% до $78.00 за баррель, а цена природного газа снизилась до $4.23 за контракт после сообщения о росте запасов газа в США на прошлой неделе на 20 млрд. куб. футов. В результате энергетический сектор несет серьезные потери (-2.2%).

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с потерями и опубликованные экономические данные не смогли поддержать настроения инвесторов. Потери
Nasdaq в настоящее время превышают снижение Dow и S&P 500 в связи со слабостью полупроводникового сектора (-3.3%) после понижения его рейтинга аналитиками Bank of America's Merrill Lynch.

Американские индексные фьючерсы перед началом регулярной сессии снижаются:

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цена на нефть снижаются. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.82 за баррель (-$0.76).

Закрытие основных индексов:

Nikkei -53.13 -0.55% 9,676.80
Topix -0.80% 850.06
FTSE -3.80 -0.07% 5,342.13
DAX +9.18 +0.16% 5,787.61
CAC -0.90 -0.02% 3,828.16
Dow -11.11 -0.11% 10,426.31
NASDAQ -10.64 -0.48% 2,193.14
S&P -0.52 -0.05% 1,109.80
10yr Note +0.4700 +0.142% 3.366%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.56% 79.58
Gold +1.90 +0.17% 1,141.30

Японские фондовые индексы в среду шестой день кряду закрылись с потерями.
Лидерами снижения стали риэлторские компании в связи с опасениями, что размещение их акций уменьшит показатели прибыльности. Дополнительное давление на индексы оказало понижение аналитиками инвестиционного рейтинга ряда компаний.
Акции Тokyo Tatemono Co. обвалились на 17% после того, как девелоперская компания заявила о планах продать собственных акций на 45.6 млрд. иен ($511 млн.), а JPMorgan Chase & Co. понизил рейтинг компании. Tokyu Land Corp. стал абсолютным лидером продаж среди компонентов Nikkei 225 Stock Average из-за опасений о необходимости привлечения дополнительного капитала. Акции Takefuji Corp., третьей в стране компании, занимающейся потребительским кредитованием, обвалились на 18% после того, как Standard & Poor’s заявил о возможности банкротства компании.
Акции Japan Airlines Corp. упали на 3.9%, достигнув минимального уровня закрытия дня с октября 2002 года после того, как Reuters сообщил, что министр транспорта Японии Сеиджии Маехара не будет выступать против банкротства компании.

Европейские индексы вторую сессию кряду завершили снижением после того, как неожиданно слабые данные по рынку жилья США нивелировали позитивный эффект ралли на товарно-сырьевых рынках.
Bayer AG потерял в цене 2.8% после того, как International Petroleum Investment Co. опроверг слухи о возможной покупке компании. Акции Morrison, четвертого крупнейшего ритейлера Великобритании, обвалились на 4.9% после сообщения об отставке исполнительного директора компании и переходе его в Marks & Spencer, который сегодня прибавил 5.9%.
Xstrata Plc стал лидером в секторе горнодобывающих компаний после того, как цена меди достигла 14-месячного максимума.

Торги на Wall Street завершились снижением основных индексов.
Основные фондовые индексы США, начав сессию потерями, весь день провели в красной зоне, хотя к завершению дня отступили от сессионных минимумов.

Причиной продаж на рынке стали слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Данные по индексу потребительских цен зафиксировали рост инфляции в стране до уровня 0,3% в месячном исчислении (прогноз составлял 0,2%). Однако, стоит отметить, что рост индекс был связан в первую очередь с повышение цен на автомобили на фоне вывода на рынок автомобильными компаниями новых моделей 2010 года.
Вышли также данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 0,9% млн баррелей. На этом фоне нефтяные фьючерсы превысили в цене отметку $80 и достигли уровня $80.10 за баррель (+$0,96).

Несмотря на рост секторов здравоохранения и финансов, широкий рынок завершил день с потерями. Давление на Nasdaq Composite, который снизился более других основных индексов, вызвано продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 -0.9%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением на фоне продолжающегося укрепления иены. Индекс Nikkei 225 снизился на 127.33 пп или 1.32% до 9549.47, в то время как TOPIX отступил на 12.35 пп до 837.71.

Цены на нефть продолжают снижаться на утренних торгах в четверг, хотя и находятся выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI отступил на 7 центов до $79.51 за баррель, показав ранее минимум на $79.31.

Change % Change Last
Nikkei -53.13 -0.55% 9,676.80
Topix -0.80% 850.06
FTSE -3.80 -0.07% 5,342.13
DAX +9.18 +0.16% 5,787.61
CAC -0.90 -0.02% 3,828.16
Dow -11.11 -0.11% 10,426.31
NASDAQ -10.64 -0.48% 2,193.14
S&P -0.52 -0.05% 1,109.80
10yr Note +0.4700 +0.142% 3.366%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.56% 79.58
Gold +1.90 +0.17% 1,141.30

07:15 Швейцария Сальдо баланса внешней торговли Окт. 1.92B
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (м/м) Окт. 0%
09:30 Великобритания Изменение объема розничной торговли (г/г) Окт. 2.4%
13:30 США Число повторных заявок на получение пособие по безработице Нояб. 7 5631K
13:30 США Число первичных обращений за пособием по безработице Нояб. 14 504K 502K
15:00 США Индекс ведущих индикаторов Окт. 1%

Закрытие основных индексов:

Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг Sunpower с Buy до Neutral
BMO Capital Markets понизил рейтинг Research In Motion с Outperform до Market Perform
Canaccord Adams понизил рейтинг Poniard Pharma с Buy до Hold