Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2020

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанно, так как геополитическая напряженность усилилась после авиаударов США по Ираку, в результате которых погиб высокопоставленный иранский военный командир.

Читать далее

Основные фондовые индексы США резко упали в пятницу, поскольку в результате удара американских сил в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и усилило геополитические опасения.

Цены на нефть подскочили на 3.6% на фоне спекуляций о возможных перебоях в добыче, хотя это относительно слабая реакция, если сравнивать с реакцией на нападение на нефтяные месторождения Саудовской Аравии в прошлом году. По данным EIA, суммарная доля Ирана и Ирака в мировой добычи нефти составляет около 9%.

Беспокойство по поводу возмездия со стороны Ирана также способствовало росту сделок с американскими казначейскими бумагами и золотом, так как инвесторы ищут защиту от дальнейшего снижения акций. Доходность 2-летних облигаций США снизилась на 5 базисных пункта до 1.53%, а доходность 10-летних - на 7 базисных пунктов до 1.81%.

Дополнительное давление на рынок оказывают разочаровывающие данные от Института управления поставками (ISM), которые показали, что производственная активность в США неожиданно сократилась более быстрыми темпами в декабре. Согласно отчету ISM, его индекс менеджеров по закупкам снизился до 47.2 в декабре с 48.1 в ноябре, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение производственной активности. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет уровня 49.0. В итоге, индекс указал на самый быстрый темп сокращения производственной активности с июня 2009 года. Неожиданное снижение общего индекса отчасти было вызвано заметным ускорением темпов сокращения производства - индекс производства упал до 43.2 в декабре с 49.1 в ноябре. Отчет также показал несколько более быстрые темпы сокращения новых заказов - индекс упал до 46.8 в декабре с 47.2 в ноябре. Индекс занятости также снизился - до 45.1 с 46.6 в ноябре, что говорит о том, что производственный сектор потерял рабочие места более быстрыми темпами.

Участники рынка также ожидают публикации протокола декабрьского заседания ФРС в 19:00 GMT. Американский регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку в прошлом месяце после трех снижений в начале года. Инвесторы, вероятно, будут искать подсказки о том, что может изменить прогноз ФРС по ставкам в ближайшем будущем. Декабрьский точечный прогноз ("dot plot") членов ФРС по процентным ставкам не указывает на повышение в этом году.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.89%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.2%) и сектор недвижимости (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, Tesla Inc. (TSLA) превзошла оценки Уолл-стрит по поставкам автомобилей в четвертом квартале и достигла нижней границы своего целевого диапазона по поставкам по итогам всего года, чему способствовал спрос на седаны Model 3.

Компания Tesla заявила, что поставила 112 000 автомобилей в четвертом квартале, включая 92 550 седанов Model 3 и 19 450 внедорожников Model S/X, что превзошло оценку аналитиков, опрошенных IBES от Refinitiv, в 104 960 авто.

По итогам всего 2019 года американский автопроизводитель в общей сложности поставил около 367 500 автомобилей. Компания поставила цель поставить от 360 000 до 400 000 автомобилей в 2019 году и в октябре заявила, что "очень уверена" в превышении нижней границы своего целевого диапазона по поставкам.

Согласно данным IBES от Refinitiv, Tesla поставила 92 550 Model 3 в последнем квартале, опередив средний прогноз аналитиков в 85 488. Автомобиль Model 3 является самым доступным электрокаром Tesla, цены на который начинаются от $35 000.

Tesla также представила обновленную информацию о заводе в Шанхае, своем первом заводе в Китае, который она начал строить год назад. Компания заявила, что произвела чуть менее 1000 пользующихся большим спросом авто на заводе в Шанхае и начала их поставки.

В Tesla заявили, что завод продемонстрировал потенциальную производительность более 3000 единиц в неделю.

Автопроизводитель из Силиконовой долины укрепил свое присутствие в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Представитель компании в четверг заявил, что Tesla представит свои первые седаны Model 3 китайского производства для широкой публики 7 января. Китайское присутствие также позволит Tesla минимизировать влияние торговой напряженности в США и Китае.

Аналитики задаются вопросом, насколько быстро будут расти продажи автомобилей Tesla, поскольку государственные субсидии на покупку электромобилей истощаются в Соединенных Штатах, Китае и на других рынках. Некоторые аналитики считают, что эти субсидии являются основным драйвером для покупателей Tesla.

На текущий момент акции TSLA котируются по $449.48 (+4.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.43 (+3.68%)

Золото $1,548.70 (+1.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,228.00 (-0.95%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.15% до уровня 8,789.50.Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как президент США Дональд Трамп приказал нанести удар беспилотником в Ираке, в результате которого погиб иранский генерал Кассем Сулеймани, что резко обострило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и привело к снижению аппетита к рисковым активам.

Цены на нефть подскочили почти на 3.5% на фоне спекуляций о возможных перебоях в добыче, хотя это относительно скромная реакция, если сравнивать с реакцией на нападение на нефтяные месторождения Саудовской Аравии в прошлом году. По данным EIA, суммарная доля Ирана и Ирака в мировой добычи нефти составляет около 9%.

Беспокойство по поводу возмездия со стороны Ирана также способствовало росту сделок с американскими казначейскими бумагами и золотом, а также резкому скачку (на 18%) индекса волатильности CBOE Volatility Index, поскольку инвесторы ищут защиту от дальнейшего снижения акций. Доходность 2-летних облигаций США снизилась на 3 базисных пункта до 1.55%, а доходность 10-летних - на 5 базисных пунктов до 1.83%.

Участники рынка также ожидают публикации протокола декабрьского заседания ФРС в 19:00 GMT. Американский регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку в прошлом месяце после трех сокращений в начале года. Инвесторы, вероятно, будут искать подсказки о том, что может изменить прогноз ФРС по ставкам в ближайшем будущем. Декабрьский точечный прогноз ("dot plot") членов ФРС по процентным ставкам не указывает на повышение в этом году, - решение, которое способствовало росту рынка акций в прошлом месяце. Декабрьское решение было менее спорным, чем решения, принятые на других недавних встречах ФРС, и все члены FOMC согласились сохранить процентные ставки на текущих уровнях. В руководстве ФРС наблюдались разногласия по поводу процентных ставок в 2019 году, в том числе в сентябре, когда "ястребы" и "голуби" выступали за разные политики. Протокол ФРС может также пролить некоторый свет на то, что в центральном банке думают о рынке репо, где ФРС была активна в течение последних нескольких месяцев, пытаясь контролировать процентные ставки овернайт.

Следующее заседание ФРС состоится в конце января. Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынок в настоящее время оценивает вероятность сохранения ключевой ставки ФРС на этом заседании в 96%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla Inc. (TSLA) снизила стартовую цену на свои седаны Model 3 китайского производства на 16% до 299 050 юаней ($42 919) благодаря получению субсидий в Китае на электромобили. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.3%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания ФРС) могут оказать декабрьские данные по производственному индексу Института управления поставками (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $330 с $290

Европейские фондовые индексы тываются в ранней зоне на фоне усиления геополитической напряженности после того, как в результате авиаудара США погиб главный иранский военнослужащий Касем Сулеймани.

В заявлении Министерства обороны США говорится, что в результате авиаудара был убит глава элитных сил Кудс Исламской революционной гвардии.

Министерство обороны заявило, что Сулеймани стоял за недавними нападениями на посольство США в Багдаде, и заявило, что «авиаудары были направлены ​​на сдерживание будущих планов иранских атак».

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи сказал, что будет "месть" за смерть Сулеймани.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,8% после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Акции энергетических компаний выросли, поскольку цены на нефть подскочили почти на 3% из-за опасений по поводу перебоев с поставками. рыночная стоимость Total SA выросла на 1%, Royal Dutch Shell поднялась на 1,2%, а BP Plc поднялась на 1,6%.

Bovis Homes Group потеряла -1% стоимости бумаг. Строитель сообщил, что завершил сделку по приобретению Galliford Try plc в подразделениях Linden Homes and Partnerships & Regeneration.

Ритейлер Next Plc немного снизился, несмотря на повышение прогноза по прибыли на весь год.

Акции British American Tobacco выросли более чем на 1%. Компания объявила, что руководство FDA США по вкусу является долгожданным шагом к возвращению парового рынка США к стабильности после значительного периода сбоев и неопределенности.

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings упала на -2,7% после объявления данных о групповом трафике за декабрь.

Согласно экономическим данным, безработица в Германии в декабре выросла больше, чем ожидалось, а уровень безработицы держался близко к историческому минимуму, свидетельствуют официальные данные.

Французская потребительская инфляция росла самыми быстрыми темпами за год в декабре, показали данные статистического управления Insee.

Согласно данным опроса Национального строительного общества Великобритании, инфляция цен на жилье в Великобритании впервые за 12 месяцев в декабре превысила 1%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы взвесили перспективы усиления геополитической напряженности после того, как в результате авиаудара США погибли лучшие иранские военнослужащие, Кассем Сулеймани.

Японские рынки были закрыты на праздничные дни.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением на фоне оттепели китайско-американской торговой напряженности и надежд на дальнейшее смягчение политики, чтобы поддержать экономику .

Австралийские рынки заметно выросли, а банки и горнорудные стали лидерами роста.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 0,5% и 0,2% соответственно, на фоне роста цен на железную руду.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 0,5-0,7%.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли на 1-3%, поскольку цены на нефть подскочили на 4% на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном.

Акции в сфере здравоохранения также выросли, в то время как CSL прибавил 0,8% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле отказались от раннего роста и в основном остались без изменений, а корейский вон резко упал по отношению к доллару на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Нефтеперерабатывающие заводы SK Innovation и S-Oil увеличили капитализацию примерно на 2%, в то время как автопроизводитель Hyundai Motor утратил -1,7% стоимости бумаг, а его дочерняя компания Kia Motors потеряла -1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне, так как инвесторы оценивают влияние эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade