Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2020

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне ослабления опасений по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как участники рынка продолжают взвешивать геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, а также оценивают макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий.

Верховный лидер Ирана аятолла заявил, что он хочет, чтобы иранские силы открыто атаковали интересы США. Между тем, сотрудник иранской службы безопасности отметил, что было разработано 13 "сценариев мести" и реализация даже самого слабого из них может стать "историческим кошмаром" для США.

Отчет Министерства торговли показал, что торговый дефицит США значительно сократился в ноябре. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $43.1 млрд. в ноябре с пересмотренных $46.9 млрд. в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $43.8 млрд. против $47.2 млрд., о которых сообщалось в предыдущем месяце. Более узкий торговый дефицит возник, когда стоимость экспорта поднялась на 0.7% до $208.6 млрд, а стоимость импорта упала на 1.0% до $251.7 млрд.

В свою очередь, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность сектора услуг в США выросла в декабре более быстрыми темпами, чем ожидалось. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM поднялся до 55.0 в декабре после падения до 53.9 в ноябре. Напомним, показатель выше 50 указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54.5.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер -Merck & Co. (MRK; -2.35%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, акции Tesla (TSLA) демонстрируют повышение на торгах во вторник, так как компания поставила покупателям первые автомобили, произведенные на заводе в Шанхае, и ее генеральный директор Илон Маск сообщил о планах создания проектно-конструкторского центра в Китае.

Во время церемонии на китайском заводе автопроизводителя во вторник Маск заявил, что Tesla откроет проектно-конструкторский центр в Китае для разработки будущей модели, которая будет продаваться по всему миру, но не вдавался в подробности. Генеральный директор также запустил новую программу производства кроссоверов Model Y.

В конце декабря Tesla поставила своим сотрудникам первые электромобили Model 3, построенные на ее новом заводе в Шанхае. Первые покупатели, одетые в красные футболки Tesla, уехали с завода во вторник, после того как их поблагодарил генеральный директор и соучредитель Маск.

По информации CNBC, во время церемонии Маск заявил аудитории: "Мы намерены продолжать делать значительные вложения и увеличивать инвестиции в Китае, выпуская Model 3 и Model Y и будущие модели также в Китае."

"Что-то, что было бы очень круто… Итак, мы собираемся сделать это… попытаться создать китайский проектно-конструкторский центр, чтобы фактически разработать в Китае оригинальный автомобиль для мирового потребления. Я думаю, что это будет очень захватывающим", - добавил он.

Компания рассчитывает выпускать 1000 автомобилей в неделю с завода в Шанхае.

Аналитики считают Китай критически важный рынком для Tesla, но автопроизводитель здесь сталкивается с рядом проблем, от ослабления темпов роста продаж электромобилей до усиления конкуренции.

Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne), аналитик компании Cowen, написал в своем отчете в прошлом месяце, что запуск китайского завода означает, что Tesla "получила иммунитет" от импортных пошлин для моделей, производимых в Шанхае, - избегая потенциальных последствий торговой войны США и Китая. Тем не менее, Осборн скептически высказывался о том, что спрос на китайские Model 3 достигнет 5 000 авто в неделю - цифра, упомянутая Маском в ходе конференц-колла с аналитиками после оглашения квартальной отчетности.

На текущий момент акции TSLA котируются по $459.51 (+1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские компании сообщат о меньшем росте прибыли в четвертом квартале, чем ожидалось ранее, но, скорее всего, завершат девятимесячную корпоративную рецессию, согласно данным, опубликованным во вторник.

Компании, включенные в общеевропейский индекс STOXX 600, как ожидается, сообщат о росте прибыли на акцию на 2,5%, что будет лучшим квартальным показателем для региона с третьего квартала 2018 года, согласно последним данным Refinitiv.

Ожидаемые темпы роста, однако, снизились в последние недели с максимума в 5,5%, зафиксированных в начале ноября.

Это все еще является долгожданным улучшением для региона, в котором три квартала подряд снижается прибыль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $62.53 (-1.17%)

Золото $1,569.10 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,239.75 (-0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 8,855.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения после отскока рынка акций в понедельник, так как, инвесторов, с одной стороны, ободряет факт отсутствия эскалации противостояния между США и Ираном, но с другой, сдерживает неопределенность, возникшая из-за этого конфликта.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США значительно сократился в ноябре. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $43.1 млрд. в ноябре с пересмотренных $46.9 млрд. в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $43.8 млрд. против $47.2 млрд., о которых сообщалось в предыдущем месяце. Более узкий торговый дефицит возник, когда стоимость экспорта поднялась на 0.7% до $208.6 млрд, а стоимость импорта упала на 1.0% до $251.7 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) достигла соглашения с American Airlines (AAL) по поводу возмещения убытков, понесенных из-за запрета полетов самолетов Boeing 737 MAX. Условия соглашения являются конфиденциальными, но в American Airlines сообщили, что более $30 млн. компенсации будут внесены в программу распределения прибыли сотрудников. Акции BA на премаркете повысились менее, чем на 0.1%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подскочили на 1.7%, после того, как компания официально запустила производство своего электрического кроссовера Model Y на своем новом заводе в Шанхае.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать декабрьские данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), а также ноябрьская статистика по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Longbow присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Underperform; целевая стоимость $300

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Sector Perform; целевая стоимость $99

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Outperform ; целевая стоимость $46

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral c Buy; целевая стоимость повышена до $36

Аналитики UBS снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral c Buy; целевая стоимость повышена до $138

Аналитики снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Underperform c Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне ослабления опасений по поводу противостояния между США и Ираном, и немедленного ответного удара со стороны Ирана из-за убийства высшего военнокомандующего страны генерал-майора Касема Сулеймани.

Ранее в тот же день возникла путаница после того, как всплыло письмо, в котором говорилось о том, что возглавляемые США войска коалиции покинут Ирак. Позже Пентагон пояснил, что это было ошибкой и «не было никакого решения уйти».

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,5% после снижения на -0,4% на предыдущей сессии.

Французская фирма по производству строительных материалов Saint-Gobain торговалась без изменений, объявив, что приобрела High Tech Metal Seals или HTMS, разработчика и производителя инженерных металлических уплотнений для промышленного, энергетического и аэрокосмического рынков .

Британская сеть супермаркетов Morrisons увеличила капитализацию на 3%, несмотря на то, что компания сообщила о снижении продаж в период Рождества на фоне «сложных» условий торговли. Акции Marks & Spencer подскочили на 3,6%.

Рыночная стоимость Aston Martin Lagonda Global Holdings упала на -9,5%. Производитель роскошных спортивных автомобилей и гранд-туров заявил, что 2019 год был очень разочаровывающим с точки зрения торговли.

Акции Premier Oil выросли на 13%. Компания сообщила, что ее объем производства в 2019 году составил 78,4 тыс. баррелей в сутки, что на верхнем уровне прогноза на весь год отражает высокую операционную эффективность.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне выросла до 1,3% в декабре с 1% в ноябре, показали данные Евростата. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%.

Также по данным Евростата, розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре впервые за три месяца на фоне продаж непродовольственных товаров. Розничная торговля в ноябре выросла быстрее, чем ожидалось, на 1% в месяц, в отличие от падения на -0,3%, зарегистрированного в сентябре и октябре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после того, как не было зарегистрировано новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, в центре внимания вновь оказалась временная торговая сделка между США и Китаем, которая должна быть подписана 15 января в Белом доме.

Китайские акции достигли восьмимесячного максимума в надежде на большую политическую поддержку и на фоне замедления эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Японские акции восстановились после значительных потерь на предыдущей сессии.

Акции Fujifilm подорожали на 5,6% после объявления о планах прекратить свое партнерское сотрудничество с Xerox в 2021 году.

Toyota Motor увеличила капитализацию на 2% после того, как автомобильный гигант объявил о намерении создать «умный» город у подножия горы Фудзи. Honda Motor получила 2,7% стоимости бумаг, Nissan Motor прибавил 1,8%, а Mazda Motor 2,3%.

В конце года сектор услуг в Японии снова начал сокращаться, уничтожив незначительное восстановление, наблюдавшееся в ноябре, показали сегодня данные исследования IHS Markit. Индекс менеджеров по снабжению Jibun Bank упал до 49,4 в декабре с 50,3 в ноябре.

Австралийские рынки выросли, поскольку инвесторы собрали защитные акции на фоне новой агрессии на Ближнем Востоке.

Акции здравоохранения выросли на 2,4%, в то время как энергетические компании Santos и Oil Search увеличили капитализацию более чем на 2%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto получили 0,4% и 0,6% стоимости бума.

Рыночная стоимость золотоискателя Evolution Mining упала на -2,3%, а Newcrest - на -2%.

Индекс числа вакансий в Австралии упал в декабре на -6.7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое значимое снижение индекса с мая 2019 года. В годовом исчислении показатель просел практически на -19%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются с ростом, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном ослабла после резкой реакции на всплеск геополитической напряженности. Инвесторы также переключили свое внимание на ежемесячный отчет о занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу, что может дать некоторые подсказки по крупнейшей экономике мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, отыграв утренние потери, спровоцированные опасениями эскалации геополитической напряженности между Ираном и США после убийства американскими военнослужащими иранского генерала в Багдаде на прошлой неделе.

Читать далее