Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-01-2020

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, растеряв ранее заработанные позиции, после того, как США объявили о новых санкциях в отношении Ирана.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США.

Как показал отчет Министерства труда, в прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 145 000 рабочих мест, причем производственные рабочие места были сокращены после того, как в ноябре они были увеличены за счет возвращения на работу около 46 000 производственных рабочих в General Motors после забастовки, как показал правительственный опрос учреждений. Некоторое замедление в декабре, вероятно, связано с сезонной волатильностью, связанной с более поздним, чем обычно, днем ​​благодарения. Экономисты прогнозировали рост занятости на 164 000 рабочих мест в декабре. Отчет также показал, что уровень безработицы держится вблизи 50-летнего минимума в 3.5%. Более широкий показатель безработицы снизился до рекордно низких 6.7% в прошлом месяце, хотя рост заработной платы снизился. Согласно отчету, средний почасовой заработок вырос на три цента, или 0.1%, после увеличения на 0.3% в ноябре. За 12 месяцев до декабря заработная плата выросла на 2,9% после роста на 3.1% в ноябре.

Дополнительное давление на рынок оказывает падение акций Boeing (BA), которые подешевели на 1.6% после того, как компания обнародовала внутреннюю переписку сотрудников, в которой они критиковали разработку самолетов 737 Max. В Boeing заявили, что сообщения были "совершенно неприемлемыми" и "не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть".

В то же время рынок акций продолжает поддерживать оптимизм по поводу подписания на следующей неделе первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил сегодня на Bloomberg TV, что текст договора уже переведен и составляет 86 страниц, и факт-лист по первой фазе торговой сделки будет опубликован 15 января.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +1.11%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.63%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, внутренняя переписка сотрудников компании Boeing (BA), которую она обнародовала в четверг, обнаружила, что одни говорили о давлении на регуляторы для получения разрешений на полеты самолетов 737 Max без требований для пилотов проходить обучение на тренажерах, в то время как другие высказывали опасения по поводу безопасности и жаловались на слабые стандарты.

Содержимое внутренней переписки на сотне страниц представляет собой новый кризис для компании Boeing, которая пытается восстановить свою репутацию после двух смертельных крушений 737 Max, в результате которых погибли 346 человек, и месяцев разоблачений, которые показали, как компания создавала дефектный авиалайнер и продавала тысячи из них по всему миру.

Boeing поделилась перепиской с Федеральным авиационным управлением (Federal Aviation Administration; FAA) и законодателями, один из которых назвал ее "изобличающей".

В письме от апреля 2017 года один сотрудник Boeing сказал другому: "Этот самолет разработан клоунами, которые в свою очередь находятся под надзором обезьян".

В другом письме сотрудник Boeing выразил надежду, что они могут "наехать на" регуляторы и направить их "в нужном нам направлении".

Сотрудник Boeing спросил коллегу в феврале 2018 года: "Вы бы посадили свою семью на самолет, пилот которого обучался на симуляторе MAX? Я бы не стал". Его коллега ответил: " Нет".

В той же переписке один из сотрудников говорит: "Наше высокомерие - наша смерть".

"Я хочу подчеркнуть важность настаивать на том того, что для перехода [от более старой модели 737] на MAX не потребуется никакого обучения на тренажерах", - говорится в сообщении главного технического пилота Boeing 737 в марте 2017 года другому сотруднику компании. "Boeing не допустит этого".

В Boeing заявили, что письма сотрудников "не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть, и они абсолютно неприемлемы".

Boeing сказал регуляторам убрать требования обучения на тренажерах до того, как FAA одобрило самолеты, которые стали самым продаваемыми воздушными судами Boeing в 2017 году. Имена людей в сообщениях были отредактированы, но включены в копии, отправленные законодателям.

В некоторых документах высказывались опасения по поводу симуляторов полета.

FAA, со своей стороны, заявила, что все недостатки Max и симуляционной программы, о которых упоминается в переписке, были устранены.

"Хотя тон и содержание некоторых формулировок, содержащихся в документах, разочаровывают, FAA по-прежнему сосредоточено на том, чтобы продолжить тщательный процесс возврата Boeing 737 MAX к обслуживанию пассажиров", - заявили в управлении.

"Эти опубликованные сейчас электронные письма изобличают", - заявил глава комитета по транспорту Палаты представителей США Питер ДеФазио (Peter DeFazio). "Они описывают крайне тревожную картину того, как далеко Boeing был готов пойти, чтобы избежать контроля со стороны регуляторов, экипажей самолетов и пассажиров, даже когда его собственные сотрудники били тревогу", - добавил ДеФазио.

На текущий момент акции BA котируются по $332.25 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.06 (-0.84%)

Золото $1,553.20 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,282.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 9,040.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренное повышение после публикации данных по занятости в США, которые показали, что рост рабочих мест замедлился больше, чем ожидалось в декабре, но темпы найма остаются более чем достаточными, чтобы поддерживать самый продолжительный экономический рост в истории.

Согласно данным Министерства труда, в прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 145 000 рабочих мест, причем производственные рабочие места были сокращены после того, как в ноябре они были увеличены за счет возвращения на работу около 46 000 производственных рабочих в General Motors после забастовки, как показал правительственный опрос учреждений. Некоторое замедление в декабре, вероятно, связано с сезонной волатильностью, связанной с более поздним, чем обычно, днем ​​благодарения. Экономисты прогнозировали рост занятости на 164 000 рабочих мест в декабре. Примерно 100 000 рабочих мест в месяц необходимы для того, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Отчет также показал, что уровень безработицы держится вблизи 50-летнего минимума в 3.5%. Более широкий показатель безработицы снизился до рекордно низких 6.7% в прошлом месяце, хотя рост заработной платы снизился. Согласно отчету, средний почасовой заработок вырос на три цента, или 0.1%, после увеличения на 0.3% в ноябре. За 12 месяцев до декабря заработная плата выросла на 2,9% после роста на 3.1% в ноябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) обнародовала внутреннюю переписку, которые обнаружили резкую критику со стороны сотрудников по поводу разработки самолетов 737 Max. В Boeing заявили, что сообщения были "совершенно неприемлемыми" и "не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть".

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein присвоили акциям Alphabet (GOOGL/GOOG) рейтинг Outperform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Mkt Perform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Outperform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Mkt Perform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Snap (SNAP) рейтинг Outperform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Underperform

Аналитики Bernstein присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $275 с $221; оставили рейтинг Neutral

Аналитики Piper Sandler повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $553 с $423

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underperform с Mkt Perform; целевая стоимость снижена до $125

Европейские фондовые индексы остаются стабильными на фоне осторожности в преддверии сегодняшнего важного отчета по занятости в США, который может дать инвесторам дополнительную информацию о состоянии крупнейшей экономики мира и прогнозе процентных ставок.

Экономисты ожидают, что занятость увеличится на 164 000 рабочих мест в декабре после увеличения на 266 000 рабочих мест в ноябре. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,5%.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в четверг на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, что экономика США находится в хорошем положении, и центральный банк не собирается менять курс.

Статистическое бюро Insee сообщило, что в ноябре промышленное производство Франции росло более медленными темпами из-за слабости производственного сектора.

В конце года условия найма в Великобритании улучшились благодаря увеличению числа постоянных рабочих мест, говорится в Отчете о вакансиях от IHS Markit.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос после роста на 0,3% днем ​​ранее.

Акции Ryanair Holdings подскочили на 6,5%. Бюджетный авиаперевозчик повысил свои прогнозы по прибыли на год до марта 2020 года, заявив, что праздничный период "характеризовался более высокими, чем ожидалось, забронированными билетами с более высокими, чем ожидалось, доходностями".

Рыночная стоимость EasyJet поднялась на 3,5%, а British Airways IAG - на 4%.

С другой стороны, модный бренд Superdry упал на -14% после того, как выпустил резкое предупреждение о прибыли.

B & M European Value Retail снизил капитализацию на -8,2% после замедления роста продаж в ключевой рождественский квартал.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном и в преддверии публикации отчета по рабочим местам Министерства труда США за декабрь.

Китайский индекс Shanghai Composite немного снизился сегодня, но вырос на 0,3% за неделю, отмечая свой шестой прирост за неделю перед подписанием китайско-американской торговой сделки на следующей неделе. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,27%.

Японские акции выросли, так как иена достигла двухнедельного минимума против доллара на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Акции технологических компаний выросли: Advantest - на 1,1%, а Tokyo Electron - на 1,5%.

Связанные с Китаем компании, такие как Komatsu и Fanuc, увеличили капитализацию на 1-2%.

Оператор сети Uniqlo Fast Retailing потерял -2,8% стоимости бумаг после снижения прогноза по прибыли на год.

Согласно отчету правительства, расходы домашних хозяйств в Японии сократились в ноябре на -2% в годовом исчислении, после снижения на -5,1% в октябре.

Австралийские рынки достигли рекордных максимумов, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном ослабла, и Китай подтвердил планы подписания торгового соглашения "Фаза 1" с США на следующей неделе.

Акции энергетического сектора в основном выросли, несмотря на то, что в четверг фьючерсы на нефть упали около четырехнедельных минимумов.

Крупные банки увеличили капитализацию на 0,4-1,2%, в то время как страховщики Suncorp Group и QBE Insurance Group прибавили 0,6% и 0,9% стоимости бумаг, соответственно.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto разнонаправленно с около нулевого значения, в то время как золотодобытчик Evolution потерял целых -6%, Newcrest снизился на -1,4%, а Northern Star Resources - на -3%.

Акции Coles Group выросли на 2,9%, Wesfarmers - на 1,4%, а Woolworths - на 1,6% после того, как официальные данные показали, что розничный оборот Австралии увеличился на 0,9% в месячном исчислении в ноябре, что было обусловлено сильным ростом продаж в Черную пятницу.

Отдельно данные Австралийской промышленной группы показали, что в декабре сектор услуг Австралии сократился. Индекс эффективности услуг в декабре упал на 5,0 пункта до 48,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX  +0.3%

CAC 40  +0.2%

FTSE  +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются повышением в пятницу после того, как вчерашний американский отчет по количеству заявок на пособие по безработице оказался позитивным. Теперь большинство аналитиков предполагают, что создание новых рабочих мест в США остается стабильным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как напряженность в отношениях между Ираном и США в моменте ослабла, тогда как оптимизм по поводу заключения торгового соглашения между США и Китаем способствовал движению Уолл-стрит к новым рекордам.

Читать далее