Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2020

Европейские фондовые индексы незначительно выросли во вторник, когда китайские переговорщики прибыли в Вашингтон, чтобы подписать долгожданную предварительную торговую сделку с США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы анализируют смешанную квартальную отчетность крупных американских банков.

JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) обнародовали свои последние квартальные результаты перед открытием рынка, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM подскочили на 2.1%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C подорожали на 2.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: прибыль финансовой компании составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; ее выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC упали на 3.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL взлетели на 4.1%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по потребительской инфляции в США. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

Инвесторы продолжают ожидать подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, - событие способствовавшее недавнему ралли на рынке акций. США заявили, что исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Объявление было сделано всего за несколько дней до того, как две крупнейшие экономики мира, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение в Вашингтоне. В преддверии подписания китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявило, что торговая война "еще не закончена", и подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.14%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -0.88%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают технологический сектор (-0.2%) и сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, и прибыль, и выручка банк J.P. Morgan Chase (JPM) превзошли ожидания аналитиков, благодаря возобновлению роста выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) в конце 2019 года.

Во вторник банк заявил, что его прибыль в четвертом квартале выросла на 21% до $8.52 млрд., или $2.57 в расчете на акцию, по сравнению с оценкой аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.35 на акцию. Выручка банка выросла на 9% до $29.2 млрд. по сравнению с прогнозом аналитиков в $27.94 млрд.

Генеральный директор Джейми Даймон (Jamie Dimon) сообщил, что инвестиционный банк получил рекордную прибыль за четвертый квартал, чему способствовал отскок в выручке от трейдинга после сложного периода в аналогичном квартале предыдущего года. Сильные результаты подразделения трейдинга помогли компенсировать влияние сжатой маржи в подразделениях по обслуживанию физических и юридических лиц в силу снижения процентных ставок.

Прибыль в инвестиционно-банковском подразделении выросла на 48% до $2.9 млрд., в основном за счет трейдинга. Выручка от торговли облигациями увеличилась на 86% до $3.4 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $2.61 млрд. примерно на $800 млн., поскольку работа в отделе операций с бумагами с фиксированным доходом кипела, особенно с секьюритизированными продуктами. Трейдеры фондового рынка сообщили об увеличении выручки на 15% до $1.5 млрд. по сравнению с оценкой аналитиков в $1.35 млрд.

"JP Morgan Chase добился хороших результатов в четвертом квартале 2019 года, завершив солидный год для компании, где мы достигли многих рекордов, включая рекордную выручку и чистую прибыль", - отметил Даймон в пресс-релизе. "Хотя мы сталкиваемся с сохраняющимся высоким уровнем сложных геополитических проблем, глобальный рост стабилизировался, хотя и на более низком уровне, и решение некоторых торговых вопросов помогло поддержать активность клиентов и рынка ближе к концу года".

Финансовый директор банка Дженнифер Пиепшак (Jennifer Piepszak) заявила в прошлом месяце, что выручка от трейдинга в четвертом квартале была "значительно" выше, чем аналогичном периоде предыдущего года.

Прибыль подразделения по банковскому обслуживанию физических лиц в четвертом квартале выросла на 5% до $4.2 млрд. Хотя общая выручка подразделения увеличилась на 3% до $14 млрд., чему способствовали хорошие результаты по кредитным картам и автокредитам, выручка от основной банковской деятельности упала на 2% до $6.4 млрд., поскольку маржа сократилась из-за снижения процентных ставок.

Подразделение по банковскому обслуживанию юридических лиц сократило прибыль на 9% до $938 млн., так как снижение чистого процентного дохода привело к сокращению маржи, и банк увеличил резервы на покрытие безнадежных кредитов. Бизнес по управлении активами и частным капиталом зафиксировал увеличение прибыли на 30% до $785 млн., так как повышение стоимости активов привело к росту результатов.

Более низкие процентные ставки оказали негативное влияние на чистую доходность банка по активам, приносящим процентный доход, которая упала до 2.38% с 2.55% в аналогичном периоде предыдущего года, но оказалась немного выше, чем прогнозируемые аналитиками 2.37%.

JP Morgan, крупнейшие американский банки по объему активов, стал первым финансовым учреждением, обнародовавшим отчетность за четвертый квартал. Позже во вторник Citigroup (C) отчиталась о превзошедших ожидания квартальных результатах, тогда как и прибыль, и выручка Wells Fargo (WFC) разочаровали участников рынка.

На текущий момент акции JPM котируются по $140.04 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.48 (+0.69%)

Золото $1,543.50 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,288.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 9,087.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать паузу после рекордного ралли, даже несмотря на сильный старт сезона корпоративной отчетности.

Крупные американский банки такие, как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), утром обнародовали свои последние квартальные результаты, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM на премаркете выросли на 0.9%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C на премаркете повысились на 0.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: ее прибыль составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC на премаркете подешевели на 2.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL на премаркете подскочили на 4.4%.

В фокусе внимания также находятся акции Visa (V), которые на премаркете подорожали на 0.8% на фоне сообщений о покупке компанией стартапа Plaid за $5.3 млрд. Технология Plaid помогает связать банковские счета с мобильными приложениями и стоит за такими популярными сервисами, как Venmo.

Акции Boeing (BA) повысились на 0.3% на премаркете, несмотря на сообщение британской газеты Telegraph о том, что компания предлагает очень большие скидки, чтобы поддержать заказы на свои самолеты 737 Max, которые в моменте запрещены. По информации Telegraph, скидки составляют более 50%.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Buy; целевая стоимость $71

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $275

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость снижена до $10

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.64 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83.

Квартальная выручка компании составила $18.378 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.952 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $81.55 (+1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $1.21 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $19.860 млрд. (-5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.114 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $50.71 (-2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.57 в расчете на одну акцию (против $1.98 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36.

Квартальная выручка компании составила $28.300 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.694 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $139.40 (+1.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Delta Air Lines (DAL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.70 в расчете на одну акцию (против $1.30 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $11.439 млрд. (+6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.373 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают увидеть увеличение выручки на 5-7% г/г до $11.0-11.2 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $11.14 млрд.

По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает заработать $6.75-7.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $7.19 на акцию.

Акции DAL на премаркете выросли до уровня $62.15 (+4.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются без определенного направления, так как инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего ралли на фоне признаков стабилизаций отношений между США и Китаем.

После того, как министерство финансов США отказалось от назначения Китая в качестве манипулятора валют, в сообщениях средств массовой информации отмечается, что Китай обязался закупить американских промышленных товаров еще на около $80 млрд. в течение следующих двух лет.

Первая фаза американо-китайской торговой сделки должна быть подписана в Белом доме в среду.

Сезон корпоративных прибылей в четвертом квартале также остался в центре внимания инвесторов: Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo сообщают о своих результатах перед открытием в США.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции Renault упали в цене на 0,5% после того, как французский автопроизводитель и его партнер Nissan опровергли сообщения о потенциальном расколе.

Фирма по производству специальных химикатов Evonik снизила капитализацию на -4,7% после того, как ее контролирующий акционер продал 5,2% акций с дисконтом.

Рыночная стоимость Dialog Semiconductor снизилась более чем на -1% после того, как его предварительная выручка за четвертый квартал упала до 381 миллиона долларов с 431 миллиона долларов в прошлом году.

HELLA GmbH & Co. KGaA увеличила капитализацию примерно на 1% после объявления результатов прибыли за первое полугодие.

Британская игорная компания William Hill упала более чем на -1% после того, как Комиссия по азартным играм заявила, что с 14 апреля потребители запретят использовать кредитные карты для ставок.

Ирландский производитель строительных материалов Grafton Group взлетел на 6,6% после объявления результатов торгов за ноябрь и декабрь, которые оказались лучше прогнозов.

Горнодобывающие компании выросли: Antofagasta - на 2%, а Glencore на 1,6% после того, как Китай опубликовал оптимистичные данные по торговле, демонстрирующие рост экспорта и импорта в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рынки Китая и Гонконга упали в преддверии подписания в среду так называемого торгового соглашения "Фаза 1" между США и Китаем.

Китайские акции упали с двухлетнего максимума, демонстрируя приглушенную реакцию на оптимистичные данные по торговому балансу.

Официальные данные показали, что китайский экспорт вырос на 7,6% в год, что стало первым приростом экспорта страны с июля 2019 года и самым быстрым темпом роста с марта 2019 года. В то же время импорт за месяц вырос на 16,3% по сравнению с годом ранее.

Японские акции выросли, так как трейдеры вернулись к работе после выходного дня в понедельник.

Экспортеры увидели рост, поскольку иена держалась около восьмимесячного минимума по отношению к доллару.

Акции Sony подскочили на 2,5%, Panasonic - на 1,7%, Suzuki Motor - на 1,3%, а Toyota Motor - на 1%.

Производители чипов Shin-Etsu Chemical ти Sumco увеличили капитализацию на 3,6% и 1,2%, соответственно.

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла 2,2%, Fanuc - на 1,2%, а SoftBank Group - на 3,5%.

В экономических новостях, Япония сообщила, что профицит счета текущих операций в ноябре составил Y1 436,8 млрд, что на 75% больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания в отношении профицита в Y1424,8 млрд после излишка в Y1816,8 млрд в октябре.

Австралийские рынки достигли рекордных максимумов: финансовые и горнодобывающие компании лидировали накануне подписания так называемой предварительной китайско-американской торговой сделки.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1-2%, поскольку инвесторы приветствовали надежные данные по торговле из Китая. Производитель стали BlueScope Steel поднялся на 3,3%.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,5% и 0,8% после того, как S & P Global Ratings заявила, что нетронутый суверенный рейтинг ААА страны не подвержен "непосредственному риску" из-за фискального и экономического воздействия пожаров на восточном побережье страны.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest потеряли более чем на -1% стоимости бумаг, так как более широкие настроения по риску снизили спрос на активы-убежища.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, выросли на 0,7% и 0,9% соответственно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением после публикации оптимистичных данных по торговле Китая, показывающих рост экспорта и импорта в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы ожидали подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности.

Читать далее