Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2020

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, поскольку США и Китай готовятся подписать в среду так называемую "первую фазу" торговой сделки, ​​в то время как в Иране продолжаются протесты по поводу сбитого украинского коммерческого авиалайнера.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы ожидают подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности. В то же время геополитическая напряженность в отношениях с Ираном продолжает ослабевать.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) во вторник обнародуют свои последние квартальные результаты, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.6% в г/г в четвертом квартале, что станет вторым квартальным снижением подряд.

Китайская делегация в понедельник отправляется в Вашингтон для подписания в среду так называемой первой фазы торговой сделки. Ожидается, что заключение сделки снизит тарифы на некоторые товары китайского производства, а также увеличит закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

В последние недели сделка подверглась длительному переводу, но министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что обязательства Китая остались неизменными после этого процесса. В воскресенье он отметил, что это "очень, очень обширное соглашение". Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), США и Китай договорились проводить полугодовые совещания для разрешения споров и продвижения реформ.

Торговая война между Китаем и США длилась около двух лет, из-за чего появились беспокойства по поводу корпоративных прибылей и глобального экономического роста. Кроме того, китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило сегодня, что правительство Китая заявило, что торговая война "еще не закончена", добавив, что подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Поддержку рынку также оказывают акции Tesla (TSLA), которые взлетели на 5.9%, пробив отметку в $500, после того, как аналитик из Oppenheimer повысил прогноз их целевой стоимости до $612 c $385.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.51%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.07%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.4%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, в понедельник акции Tesla (TSLA) впервые пробили отметку в $500 после того, как аналитики Oppenheimer провели переоценку их целевой стоимости на фоне почти 100% -ного роста за последние шесть месяцев.

Колин Раш (Colin Rusch) из Oppenheimer почти в два раза повысил целевую стоимость акций Tesla - с $385, которую он установил в конце октября, до $612 (максимальная оценка на Уолл-стрит) в своем последнем отчете для клиентов, который утверждает, что группа достигла "критического масштаба" для поддержки устойчивых свободных денежных потоков. Он также предполагает, что контролируемая Илоном Маском компания может представлять собой " угрозу существованию" транспортным компаниям, у которых нет амбиций или способности внедрять инновации в бурном темпе Tesla.

"Мы считаем, что технология трансмиссии Tesla, архитектура двигателя/данных и операционная система почти на три года опережают конкурентов, основываясь на доступных транспортных средствах и контрольных образцах на новых платформах", - отметил Раш. "Учитывая устранение "узких мест" в производстве и подтверждение сильного покупательского спроса, мы считаем, что акции TSLA становятся обязательными для владения и могут выиграть от включения в дополнительные индексы".

На прошлой неделе стоимость акций Tesla достигла рекордного уровня в $498.80 за штуку после того, как основатель и генеральный директор компании Илон Маск официально запустил производство седанов Model Y на ее заводе в Шанхае, заявив, что эта модель будет более популярной, чем его другие авто, включая Model 3, на крупнейшем в мире рынке автомобилей.

Ранее в этом месяце Tesla отчиталась о том, что в 2019 году осуществила поставку 367 500 авто, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит, благодаря продаже 92 500 Model 3 в последнем квартале.

На текущий момент акции TSLA котируются по $503.80 (+5.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,274.50 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 9,015.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику в первый день насыщенной событиями недели.

На этой неделе в фокусе внимания участников рынка будут находится финансовые результаты за четвертый квартал крупнейших американских банков, подписание первой фазы торговой сделки США и Китаем, а также важные экономические данные, в том числе по инфляции, розничным продажам, промпроизводству, потребительским настроениям. В то же время геополитическая напряженность в отношениях с Ираном продолжает ослабевать.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) завтра утром обнародуют свои последние квартальные результаты, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

Китайская делегация в понедельник отправится в Вашингтон для подписания в среду так называемой первой фазы торговой сделки. Ожидается, что заключение сделки снизит тарифы на некоторые товары китайского производства, а также увеличит закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

В последние недели сделка подверглась длительному переводу, но министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что обязательства Китая остались неизменными после этого процесса. В воскресенье он отметил, что это "очень, очень обширное соглашение". Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), США и Китай договорились проводить полугодовые совещания для разрешения споров и продвижения реформ.

Торговая война между Китаем и США длилась около двух лет, из-за чего появились беспокойства по поводу корпоративных прибылей и глобального экономического роста.

Кроме того, китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило сегодня, что правительство Китая заявило, что торговая война "еще не закончена", добавив, что подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Поддержку рынку оказывают акции Tesla (TSLA), которые подскочили на 2.2% на премаркете после того, как аналитик из Oppenheimer повысил прогноз их целевой стоимости до $612 c $385.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $612 с $385; рейтинг Outperform

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня In-line с Outperform; целевая стоимость $145

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Mkt Perform с Mkt Outperform

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Mkt Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $290

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы ожидали подписания торгового соглашения между США и Китаем «Фаза 1» на этой неделе.

Надвигающийся сезон корпоративных доходов в США также оставался во внимании инвесторов, а крупные банки должны отчитаться о результатах во вторник.

Общеевропейский Stoxx 600 был торгуется с незначительным ростом после снижения примерно на -0,1 процента в пятницу.

Акции ThyssenKrupp выросли более чем на 2%. Согласно отчету , опубликованному в газете Financial Times, компания активизировала свои усилия, чтобы продать свой заводостроительный бизнес.

Рыночная стоимость Lufthansa упала на -1,4% после отмены всех рейсов в Тегеран и обратно до 20 января.

Бумаги CropEnergies подорожали на 3% после того, как его операционная прибыль за первые девять месяцев финансового года 2019/20 выросла более чем прогнозировалось.

Британский производитель программного обеспечения Avast увеличил капитализацию на 2,4% после обновления JP Morgan.

Поставщик услуг недвижимости Savills получил 4,6% стоимости бумаг. Компания заявила, что ее годовые результаты находятся на верхнем уровне ожиданий. Акции Taylor Wimpey выросли на 2,7%.

На экономических новостях, британская экономика росла в ноябре самыми слабыми темпами в течение более чем семи лет, после того как объем производства резко упал в этом месяце.

Официальные данные показали, что экономика Великобритании в ноябре была всего на 0,6% больше, чем годом ранее, что является самым слабым ростом с июня 2012 года по сравнению с годовым ростом на 1,0% в октябре, что представляет собой пересмотр в сторону повышения по сравнению с ранее опубликованными данными.

Производство только в ноябре сократилось на -0,3%, что стало самым большим падением с апреля, когда предприятия сократили запасы товаров, накопленных в ожидании разрушительного Brexit в конце марта, сообщает Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали, что месячные данные останутся без изменений.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

14 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $17949.48 mln

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $11372.73 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.36, выручка $27693.61 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $20114.26 млн.

15 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.69, выручка $22300.00 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.52, выручка $8568.84 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.75, выручка $61165.99 млн.

После окончания торгов

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.22, выручка $2493.31 млн.

16 января

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $9739.93 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против Ирана, и отклонили просьбу иракского правительства начать обсуждение вопроса о выводе войск.

Сообщения о новой ракетной атаке на иракскую авиабазу и осторожность в преддверии подписания торгового соглашения между США и Китаем на этой неделе также заставили инвесторов нервничать.

Вице-премьер Китая Лю Хэ планирует посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать торговое соглашение.

Китайские акции выросли так как производители электромобилей увеличили капитализацию после того, как правительство заявило, что в этом году не будет значительного сокращения субсидий для новых энергетических транспортных средств.

Японский рынок был закрыт в связи с официальным выходным днем в стране.

Австралийские рынки отступили от рекордных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценили риски, с которыми сталкивается Ближний Восток в долгосрочной перспективе. Кризис лесного пожара в стране также отразился на настроениях.

Банки закрылись с небольшим снижением.

Акции горнорудной компании BHP подешевели на -0,9%, а конкурент Rio Tinto снизил капитализацию на -0,3%.

Бумаги энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search, подешевели на -1-2% на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная стоимость Evolution Mining выросла на 2,8%, а Norther Star Resources - на 1,6%.

Акции на торгах в Сеуле выросли в ожидании улучшения отношений между Сеулом и Пекином.

Бумаги Samsung Electronics подорожали на 0,8%, чтобы продлить прирост на пятый день на фоне признаков восстановления цен на чипы. Акции SK Hynix прибавили 1,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются повышением после того, как стало известно о подписание предварительной китайско-американской торговой сделки. Соглашение между США и Китаем, касающееся первого этапа соглашения, которое должно быть подписано в Белом доме в среду, знаменует собой первый шаг к прекращению торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade