Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2020

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением в четверг, так как настроения инвесторов улучшились на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как напряженность в отношениях между Ираном и США в моменте ослабла, тогда как оптимизм по поводу заключения торгового соглашения между США и Китаем способствует движению Уолл-стрит к новым рекордам.

Опасения полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке ослабли в среду, когда Вашингтон и Тегеран сигнализировали о желании разрядить кризис после ответного удара Ирана по американским базам в Ираке после убийства американцами ее генерала высшего звена на прошлой неделе.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что вице-премьер Лю Хэ подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне на следующей неделе, что вселяет надежду на то, что затянувшаяся тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира завершится.

Участники рынка также получили благоприятные данные от Министерства труда, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице в США снизились до самого низкого уровня за пять недель. Это последний признак того, что рынок труда остается стабильным, как раз перед ежемесячным отчетом о занятости, который должен выйти в пятницу. Согласно отчету, число обращений за пособием по безработице сократилось с 9000 до 214000 за неделю, закончившуюся 4 января, что оказалось ниже оценок, полученных в опросе экономистов - 220000. Средний показатель за четыре недели, менее изменчивый показатель, снизился до 224 000.

Кроме того, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида дал оптимистический прогноз по экономике США на 2020 год, заявив, что прошлогодние снижения ставок были "своевременными", и что денежно-кредитная политика имеет хорошие позиции на новый год. По его словам, хотя уровень безработицы находится на 50-летнем минимуме, сильный рынок труда еще не создает давления для инфляции, которая, как он ожидает, постепенно приблизится к симметричной цели ФРС в 2%.

В дополнение, повышения ведущими аналитиками Уолл-стрит рейтингов/оценок целевой стоимости оказали поддержку отдельным акциям, в том числе Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Microsoft Corp. (MSFT), которые подскочили на 0.9%-2.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.19%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.10%).

Почти все сектора S&P в плюсе . Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.6%). Больше всего выросли технологический сектор (+0.7%), здравоохранительный сектор (+0.7%), сектор услуг (+0.7%), а также сектор конгломератов (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, акции Apple (AAPL) обновили исторические максимумы в четверг, так как продажи iPhone в Китае подскочили более чем на 18% в декабре.

Согласно данным правительства Китая и подсчетам Barron's, в прошлом месяце технологический гигант поставил в Китай около 3.2 млн. телефонов. По данным Reuters, это на 18% больше, чем в предыдущем году - 2.7 млн.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, поставки мобильных телефонов в Китае упали на 6.2%, однако продажи Apple iPhone показали прирост, выражаемый двузначной цифрой.

Как отмечает Reuters, в течение 2019 года Apple предлагала скидки и схемы оплаты в рассрочку, направленные на увеличение продаж в Китае.

В ходе конференц-колла с аналитиками после оглашения последней квартальной отчетности генеральный директор компании Тим Кук предположил, что такие инициативы преуспели в привлечении большего числа китайских покупателей.

Акции подскочили на 1.6% до рекордного уровня закрытия в $303.19 доллара в среду после того, как компания сообщила, что ее App Store собрал $1.42 млрд. от продаж в период между Рождеством и Новым годом. Кроме того, в первый день нового года этот бизнес получил рекордную однодневную выручку в $386 млн. Эти цифры ознаменовали завершение впечатляющего года для компании, подкрепленного также сильными результатами за четвертый квартал.

Ранее на этой неделе аналитик Needham Лора Мартин (Laura Martin) понизила рейтинг акций Apple до уровня Buy со Strong Buy, указав на их сильный рост в 2019 году, в результате которого стоимость акций AAPL превысила ее прогноз целевой цены в $280. В то же время она повысила целевую стоимость на ближайшие 12 месяцев для акции Apple до $350.

На текущий момент акции AAPL котируются по $308.71 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.33 (-0.47%)

Золото $1,552.50 (-0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,271.25 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 8,996.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как напряженность в отношениях между Ираном и США в моменте ослабла, а оптимизм по поводу заключения торгового соглашения между США и Китаем толкает Уолл-стрит к новым рекордным значениям.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что вице-премьер Лю Хэ подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне на следующей неделе, что вселяет надежду на то, что затянувшаяся тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира завершится.

Опасений полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке ослабли в среду, когда Вашингтон и Тегеран сигнализировали о желании разрядить кризис после ответного удара Ирана по американским базам в Ираке после убийства американцами ее генерала высшего звена на прошлой неделе.

Участники рынка также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице в США снизились до самого низкого уровня за пять недель. Это последний признак того, что рынок труда остается стабильным, как раз перед ежемесячным отчетом о занятости, который должен выйти в пятницу. Согласно отчету, число обращений за пособием по безработице сократилось с 9000 до 214000 за неделю, закончившуюся 4 января, что оказалось ниже оценок, полученных в опросе экономистов - 220000. Средний показатель за четыре недели, менее изменчивый показатель, снизился до 224 000.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления нескольких представителей ФРС - Кашкари в 14:30 GMT, Уильямса - в 16:30 GMT и Эванса - в 19:20 GMT.

Аналитики Robert W. Baird присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral; целевая стоимость $124

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Neutral; целевая стоимость $36

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Buy; целевая стоимость $96

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Buy; целевая стоимость $272

Аналитики DA Davidson присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $140

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Hold

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Buy; целевая стоимость $49

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Sell; целевая стоимость $35

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $350 с $285

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $350

Аналитики Robert W. Baird снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость повышена до $525

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций Advanced Micro (AMD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $55

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $64

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $270

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $20

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $21

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $107

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как Соединенные Штаты и Иран заявили, что хотят избежать более широкого военного конфликта.

Посол США Келли Крафт заявил ООН, что Америка "готова без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи писал, что Тегеран "не стремится к эскалации или войне" после осуществления своего права на самооборону, приняв "взвешенный и соразмерный военный ответный удар по американской авиабазе в Ираке".

Инвесторы также приветствовали сообщения в СМИ о том, что вице-премьер Китая Лю Хэ поедет в Вашингтон, чтобы подписать первый этап торгового соглашения с США на следующей неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,5% после роста на 0,2% днем ​​ранее.

Акции Sodexo упали в цене на -4,7%. Продовольственная группа поддержала свои прогнозы на 2020 финансовый год для органического роста выручки примерно на 4% после сообщения о росте выручки на 7,1% в первом квартале.

Рыночная стоимость Air France KLM подскочила на 3,3% после сообщения об увеличении общего группового трафика на 3,5% в декабре.

Акции International Cons Airlines Group выросли на 1%. Англо-испанская многонациональная авиакомпания-холдинг объявила, что Вилли Уолш решил уйти с поста генерального директора в марте.

Ритейлер Tesco поднялся на 2,1%, сообщив о пятом подряд росте продаж в Рождество.

Группа Marks & Spencer упала на -10,5% после того, как сообщила о снижении выручки Великобритании на 0,6% за три месяца до конца декабря.

Sika, специализированная химическая компания, упала более чем на -1 процент, несмотря на рекордные годовые продажи.

Согласно экономическим данным, промышленное производство Германии выросло на 1,1% в месячном исчислении в ноябре, компенсировав падение на -1% в октябре, показали официальные данные. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,8%.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -2,6% после падения на -4,6% в октябре. Прогнозируемый выпуск снизится на -3,7%.

Отдельные данные показали, что немецкий экспорт упал на -2,3% больше, чем ожидалось, в месячном исчислении, остановив рост на 1,5% в октябре. В то же время импорт упал на -0,5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, поскольку инвесторы приветствовали сдержанный ответ президента США Дональда Трампа на ракетные удары Ирана.

Трамп заявил, что в результате нападения Ирана в среду на американские силы в Ираке жертв не было, и указал, что США нанесут новый удар по Ирану, но не военным путем.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,91%, поскольку инвесторы оценили смешанные данные по инфляции.

Национальное бюро статистики сообщило, что в декабре потребительские цены в Китае росли устойчивыми темпами. В декабре потребительские цены выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозировался рост инфляции до 4,7%.

С другой стороны, цены производителей упали на -0,5% в годовом исчислении после снижения на -1,4% месяц назад. Это стало шестым месяцем сокращения, так как производители боролись со слабым спросом в условиях торговой войны. Экономисты прогнозировали ежегодное падение производственной инфляции на 0,4%.

Японские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку иена-убежище отступила на фоне ослабления опасений по поводу тотального конфликта на Ближнем Востоке.

Акции Fast Retailing выросли в цене на 2,7%, Fanuc - на 1,9%, а SoftBank Group - на 4,7%.

В технологическом секторе бумаги Tokyo Electron подорожали на 5,1%, Advantest - на 3,6%, а Screen Holdings - на 6,1%.

Рынки Австралии резко выросли, причем добывающие и энергетические компании стали лидерами роста, так как ответные меры Ирана не привели к потерям в США.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,2-1,7%, так как цены на железную руду снизились до пятимесячных максимумов в надежде на высокий спрос на запасах на китайских заводах в преддверии местных праздников.

Акции энергетических компаний преодолели пятидневную серию побед после того, как цены на нефть упали более чем на -4% за ночь. Beach Energy потеряла - 2,2% стоимости бумаг, а Woodside Petroleum -1,5%.

Официальные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Австралии выросло до A$5,8 млрд в ноябре с A$4,07 млрд в октябре на фоне роста экспорта. Прогнозируется, что профицит немного вырастет до A$4,1 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг на позитивной ноте, на фоне ослабления беспокойства по поводу потенциального конфликта между США и Ираном ослабло.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали заявления президента США Дональда Трампа по конфликту с Ираном.

Читать далее