Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2020

Европейские фондовые индексы немного выросли в среду, обратив вспять ранее понесенные потери после того, как Иран выпустил ракеты по иракским авиабазам, где размещались американские войска.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повышаются после заявлений президента США Дональда Трампа по конфликту с Ираном.

Обращаясь к американскому народу, президент Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США, что хорошо. Но Вашингтон изучает возможные варианты реакции на действия Ирана, включая введение дополнительных экономических санкций, добавил он. Американский президент также отметил, что никто не пострадал в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке этой ночью. Он также высказался в защиту решения своей администрации на прошлой недели убить иранского военного лидера генерала Касема Сулеймани, заявив, что "его руки были залиты как американской, так и иранской кровью" и "его надо было давно уничтожить". Кроме того, он призвал Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддерживать терроризм. "Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным", - сказал Трамп.

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрировали сильное снижение в ходе ночной торговли после атаки Ирана в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф позже заявил, что атаки на военные базы США являются "соразмерными мерами в целях самообороны", и заверил, что Тегеран не стремится к войне.

Взвешенный тон официальных заявлений способствовал ослаблению опасений эскалации конфликта между США и Ираном.

Поддержку рынку также оказал отчет ADP, который показал, что уровень занятости в частном секторе США подскочил в декабре намного больше, чем ожидалось. ADP заявила, что занятость в частном секторе выросла на 202 000 рабочих мест в декабре после роста на 128 000 рабочих мест в ноябре.Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 160 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 67 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +2.15%). Аутсайдер -Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -5.95%).

Почти все сектора S&P в плюсе . Исключение - сектор сырьевых материалов (-1.0%). Больше всего выросли финансовый сектор (+0.9%) и технологический сектор (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Apple (AAPL) объявила в среду, что выплатила $155 млрд. разработчикам с 2008 года по сравнению со $120 млрд., о которых сообщалось в январе 2019 года. Это подразумевает, что общий объем продаж App Store компании достиг $50 млрд. в 2019 году (при условии, что разработчики забирают 70% от продаж приложений), а выручка Apple составила около $15 млрд., по оценкам CNBC.

Статистика является частью более широкого объявления от Apple, призванного показать темпы роста ее так называемого "сервисного" бизнеса, который все чаще рассматривается инвесторами и аналитиками в качестве ключевого сегмента для производителя iPhone. Этот бизнес также включает в себя услуги, предоставляемые по подписке, такие как Apple Music и Apple TV+, гарантии для iPhone и выручку от предоставления прав на использование, такую как плата, которую Google выплачивает Apple за установку ее поисковой системы по умолчанию на iPhone. В целом за последний финансовый год компании, который закончился 30 сентября 2019 года, выручка данного бизнеса составила $46.2 млрд.

Apple не раскрывает общую сумму выручки, которую ее App Store получает за год. Но компания публикует статистику по App Store каждый январь с 2013 года, которая включает общую сумму, которую она платит разработчикам. Разработчики получают 70% от цены приобретения приложения в App Store. Сумма повышается до 85% в случае подписки на второй год, но таких приложений меньше. С помощью этой информации можно оценить общие максимальные продажи App Store по сумме, выплаченной разработчикам.

Основываясь на статистике, опубликованной Apple, она выплатила $35 млрд. разработчикам в 2019 году, что предполагает общий объем продаж в $50 млрд.

При общем объеме продаж в $50 млрд. в год только сам бизнес App Store Apple мог бы оказаться на 64 месте рейтинга Fortune 500, перед Cisco (CSCO) и после Morgan Stanley (MS).

В тоже время ежегодная статистика обнаруживает, что рост App Store замедляется. В 2019 году Apple выплатила разработчикам $35 млрд., что лишь на 2.9% больше, чем показатель 2018 года, $34 млрд., и свидетельствует о значительном замедлении по сравнению с темпами роста выплат в 30% в 2017 году.

Apple также раскрыла несколько фактов, связанных с подписками, которые она запустила в 2019 году, но не обнародовала статистику просмотра для Apple TV+, потокового сервиса, запущенного ранее этой осенью, а также данные по подписчикам Apple Arcade, ее игрового сервиса по подписке.

Другие статистические данные, опубликованные в среду, включают:

• App Store собрал $1.42 млрд. от продаж в период с 24 по 31 декабря;
• Рекордную выручку за один день - $386 млн. - App Store получила 1 января 2020 года;
• 50% пользователей Apple Music использовали новую функцию синхронизации с текстом песни;
• Показатель "ежемесячные активные пользователи" Apple News превышает 100 млн. в США, Великобритании, Австралии и Канаде;
• Apple Podcasts имеет более 800 000 показов;
• 75% пользователей iCloud используют двухуровневую авторизацию - метод входа, который затрудняет злоумышленникам контроль над учетной записью.

На текущий момент акции AAPL котируются по $298.12 (-0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $62.22 (-0.77%)

Золото $1,578.00 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,239.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 8,861.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, сумев отыграть существенные потери, отмеченные в ходе ночной торговли после того, как Иран выпустил ракеты по иракской авиабазе с американскими войсками.

Фьючерсы на S&P упали более чем на 1.6% после атаки Ирана в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф позже заявил, что атаки на военные базы США являются "соразмерными мерами в целях самообороны", и заверил, что Тегеран не стремится к войне. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Все хорошо!". Ожидается, что Трамп сделает заявление позже сегодня. Американский чиновник сообщил Bloomberg , что после авиаударов Ирана по базам США жертв среди американцев нет.

Инвесторы также анализируют отчет ADP, согласно которому уровень занятости в частном секторе США подскочил в декабре намного больше, чем ожидалось. ADP заявила, что занятость в частном секторе выросла на 202 000 рабочих мест в декабре после роста на 128 000 рабочих мест в ноябре.Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 160 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 67 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Оператор сети аптек по итогам первого квартала своего 2020 финансового года показал квартальную прибыль в $1.37 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41. Квартальная выручка компании также оказалась ниже оценки рынка. Там не менее в Walgreens заявили, что подтверждают свой прежний прогноз прибыли на весь 2020 год, несмотря на слабый первый квартал. Акции WBA на премаркете упали на 5.6%.

Под давление также оказались акции Boeing (BA; -1.5% на премаркете), поскольку сегодня утром разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Точная причина катастрофы самолета на данный момент неизвестна. Изначально посольство Украины в Иране заявило, что самолет разбился из-за технических проблем с двигателем, и исключило версию теракта, но позже фраза, что версия теракта исключена исчезли с сайта посольства. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту самолета. В Boeing заявили о готовности оказать помощь МАУ.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $371

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Neutral с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.46 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $34.339 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.446 млрд.

Акции WBA на премаркете снизились до уровня $55.81 (-5.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений, что напряженность в отношениях между США и Ираном может возрасти.

Сегодня утром Иран выпустил серию ракет по двум американо-иракским авиабазам, что вызвало опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с заявлением перед народом позднее сегодня после консультации со своими советниками по безопасности.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,4% после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche EuroShop AG упали в цене на -6,5%. Компания по инвестициям в недвижимость заявила, что ожидает отрицательный результат оценки до налогообложения в 2019 году в размере около 123,0 млн. евро в результате нереализованных и неденежных изменений рыночной стоимости инвестиционной недвижимости и затрат в связи с капитальными затратами по отношению к портфелю центра.

Акции Saint-Gobain подешевели на -1,1%. Компания приобрела компанию Sonex в Бразилии, специализирующуюся на производстве и поставке акустических потолочных систем, которые продаются, в частности, под брендами Sonex, Nexacustic и Fiberwood.

Аэрокосмическая фирма Safran потеряла около -1% стоимости бумаг, так как украинский Boeing 737-800, перевозивший по меньшей мере 170 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из Тегерана.

Anglo American потеряла -2% после того, как горнодобывающий гигант заявил, что ведет переговоры о покупке производителя удобрений Sirius Minerals. Акции последнего взлетели на 33%.

На экономических новостях, немецкие производственные заказы неожиданно сократились в ноябре, сообщают данные Destatis. Новые заказы в обрабатывающей промышленности упали на -1,3%, не оправдав ожидания увеличения на 0,2%. Заказы увеличились на 0,2% в октябре.

Как показали результаты опроса статистического управления Insee, впервые за год в декабре доверие потребителей во Франции ухудшилось. Индекс доверия потребителей упал больше, чем ожидалось, до 102 в декабре с пересмотренных 105 в ноябре. Это было первое снижение с декабря 2018 года. Ожидаемое значение было 104.

Цены на жилье в Великобритании показали самый быстрый рост в декабре этого года, показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Цены на жилье выросли на 1,7% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 1,2% в ноябре. Это был самый быстрый прирост в этом году и превысил ожидаемый показатель в 0,6%.

Экономические настроения в еврозоне улучшились в декабре, чему способствовал оптимизм в Италии и Испании, поскольку рост доверия к услугам более чем компенсировал ухудшение делового оптимизма в промышленности, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячное исследование Еврокомиссии показало, что экономические настроения в 19 странах евросоюза, выросли до 101,5 пункта в декабре с 101,2 в ноябре. Это второй ежемесячный последовательный рост и выше среднего прогноза в 101,4 пункта.

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, производительность труда в Британии незначительно улучшилась в период с июля по сентябрь прошлого года. По данным Управления национальной статистики, после заключения контрактов в предыдущих четырех кварталах объем производства в час увеличился на 0,1% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост производительности является ключом к долгосрочным перспективам роста и процветания экономики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как Иран напал на несколько военных баз США в Ираке в ответ на убийство командующего элитными силами страны "Кудс" Кассема Сулеймани, погибшего в результате ударов американских беспилотников 3 января.

"Иран принял пропорциональные меры в целях самообороны", - заявил министр иностранных дел Джавад Зариф в Twitter. "Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии".

Иракские военные заявили, что в ходе иранского удара у них не было жертв, в то время как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что «все хорошо!».

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,22%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,83%.

На торгах в Токио стоимость акций резко упала, а иена стала волатильной после того, как иранские войска выпустили более дюжины баллистических ракет против двух иракских военных баз, в которых находятся американские и коалиционные силы.

Акции Heavyweights Fast Retailing и Fanuc упали примерно на -2%, в то время как рыночная стоимость SoftBank Group снизилась на -1,4%.

Судоходная компания Kawasaki Kisen Kaisha снизила капитализацию на -5,9%, в то время как застройщик Tokyu Fudosan Holdings Corp и производитель химикатов Tosoh Corp потеряли около -4% стоимости бумаг.

Австралийские акции оправились от резких потерь к концу сессии и закрылись на фиксированной ноте.

Акции технологических компаний Appen и Wisetech Global упали более чем на -3%.

Горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла -0,9%, а Fortescue Metals Group -0,5%.

Крупные четыре банка Австралии закрылись со снижением в диапазоне -0,3%-0,4%.

Акции Sigma Healthcare снизилась на -0,9%, так как финансовый директор Иона Макферсон подала в отставку из-за продолжающейся программы реструктуризации компании.

Рыночная стоимость энергетических компаний продолжила расти, а доля Beach Energy, Woodside Petroleum и Santos составила более 1%.

Золотоискатель Evolution Mining поднялся на 2,1%, а Newcrest - на 4%, поскольку цены на золото начали новый рост.

Акции на торгах в Сеуле упали в цене на фоне опасений, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на нефть.

Топ-переработчик SK Innovation снизил капитализацию на -5,2%, а химическая компания LG Chem утратила -2,9% стоимости бумаг.

Акции Hyundai Motor подешевели на -3%, а его дочерняя компания Kia Motors потеряла -1,8%.

Рынок тяжеловесных Samsung Electronics прибавил 1,8% стоимости бумаг после того, как продемонстрировал меньшее, чем ожидалось, снижение квартальной операционной прибыли. Акции SK Hynix выросли на 3,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.6%

CAC 40 -0.5%

FTSE -0.6%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в среду снижением после того, как Иран выпустил более дюжины ракет по двум военным американским базам в Ираке в ответ на удар американского беспилотника, в результате которого погиб главный иранский генерал Касем Сулеймани.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, так как участники продолжали взвешивать геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, а также оценивали макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий.

Читать далее