Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как инвесторы ожидали подписания так называемой "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем, при этом оптимизм был слегка омрачен комментариями Министерства финансов США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы следят за церемонией подписания так называемой первой фазы торгового соглашение между США и Китаем.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер во вторник в совместном заявлении заявили, что существующие тарифы США на китайские товары сохранятся даже после подписания первой фазы соглашения. Инвесторы ждут раскрытия деталей первой фазы соглашения.

Оптимизм также поддерживают заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что администрация президента Трампа представит новые налоговые сокращения в этом году.

В то же время свежая серия квартальной отчетности американских компаний оказалась смешанной. В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC снизились на 1.9%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS выросли почти на 1%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH подскочили на 2.7%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.67%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в среду Bank of America (BAC) показал превысившую ожидания прибыль по итогам четвертого квартала 2019 года, благодаря восстановлению выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) и обратному выкупу собственных акций в отчетном периоде.

Банк сообщил, что его прибыль в четвертом квартале 2019 года составила $7 млрд., что на 4% меньше, чем аналогичном периоде предыдущего года. Но показатель прибыль на акцию составил $0.74, зафиксировав неожиданное г/г увеличение на 6%, чему способствовало сокращение акций BAC в обращении. Результат также превысил оценку аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.68 на акцию. Его выручка упала на 1% г/г до $22.5 млрд., тогда как прогноз Уолл-стрит предполагал $22.35 млрд.

"В стабильно растущей экономике, характеризующейся солидной клиентской активностью, наши сотрудники обеспечили еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, сообщества и персонал", - заявил генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) в пресс-релизе. "Мы также обеспечили акционерам в 2019 году возвращение рекордных $34 млрд. избыточного капитала посредством выплаты дивидендов и обратного выкупа акций".

Из трех основных подразделений банка только его бизнес на глобальных рынках показал квартальный рост прибыли. Подразделение трейдинга на Wall Street увеличило прибыль на 13% до $574 млн., так как выручка от торговли облигациями выросла на 25% до $1.8 млрд., превысив оценку аналитиков в $1.68 млрд. Выручка от торговли акциями составила $1 млрд., - это на 4% меньше чем в аналогичном периоде 2018 года, и чуть ниже прогноза рынка в $1.07 млрд.

Влияние более низких процентных ставок в значительной степени ощущалось в Bank of America, влияя на его основные кредитные и банковские операции. Чистый процентный доход в целом по компании снизился на 3% до $12.3 млрд., а чистая процентная маржа банка снизилась на 17 базисных пунктов до 2.35%, что немного ниже прогноза аналитиков в 2.36%.

В гигантском розничном банковском бизнесе Bank of America прибыль снизилась на 10% до $3.1 млрд. из-за снижения ставок. Компания также сослалась на процентные ставки в качестве причины снижения выручки в своем подразделении по международному банковскому обслуживанию и бизнесе по управлению частным капиталом.

По оценкам аналитиков, второй по величине кредитор США после J.P. Morgan Chase является одним из наиболее чувствительных к изменению процентных ставок крупных банков.

На текущий момент акции BAC котируются по $34.56 (-2.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.09 (-0.24%)

Золото $1,554.00 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,281.00 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 9,052.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительное снижение, так как инвесторы оценивают новую серию квартальной отчетности американских компаний, ожидая подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая.

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны подписать так называемую первую фазу торгового соглашения, которое обязывает Китай увеличить закупки американских промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и услуг.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка, по-видимому, понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил утром, что торговое соглашение в рамках второй фазы переговоров с КНР также будет включать положения об отмене уже введенных таможенных пошлин. Существует также обеспокоенность по поводу деталей первого этапа соглашения.

В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC на премаркете снизились на 1.3%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS на премаркете упали на 1.5%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH на премаркете торгуются без изменений.

Участники рынка также анализируют декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT) и публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.22 в расчете на акцию при выручке в $2.493 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.69 в расчете на одну акцию (против $6.04 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56.

Квартальная выручка компании составила $9.955 млрд. (+23.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.563 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $243.27 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.90 в расчете на одну акцию (против $3.28 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75.

Квартальная выручка компании составила $60.901 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.166 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.45 на акцию.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $286.82 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.70 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69.

Квартальная выручка компании составила $22.300 млрд. (-1.8% г/г), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $35.25 (-0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с незначительным снижением после того, как выяснилось, что Соединенные Штаты сохранят тарифы на китайские товары на миллиарды долларов до окончания выборов 2020 года.

Предполагается, что предварительная сделка будет подписана между США и Китаем позднее сегодня, но любой шаг по снижению тарифов будет зависеть от соблюдения Пекином условий первого этапа торгового соглашения.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Британский фунт удержал свои потери после того, как политик Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что было бы целесообразно сохранить позицию в отношении денежно-кредитной политики и, возможно, еще больше снизить ставки, чтобы снизить риски устойчивого снижения целевого показателя инфляции.

Акции UBS снизились после отчета Bloomberg о том, что он сокращает до 20 процентов рабочей силы в некоторых европейских командах и сокращает уровни управления в Азии.

Бумаги Fraport AG упали на -3,2%. Владелец и оператор немецкого аэропорта Франкфурта сообщил, что пассажиропоток FRA в декабре 2019 года сократился на 1,2% в годовом исчислении до 4,9 миллиона пассажиров.

Рыночная стоимость Hochschild Mining выросла на 3,5% после того, как добилась четкой четверти соответствующей продукции, главным образом благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям на шахте Inmaculada.

Акции Provident Financial подскочили на 6,5%. Субстандартный кредитор заявил, что в последнем квартале он продолжал показывать хорошие результаты и ожидает, что он сообщит результаты за весь год в соответствии с ожиданиями рынка.

На экономических новостях, инфляция в Великобритании неожиданно снизилась до более чем трехлетнего минимума в декабре, повысив ожидания того, что Банк Англии снизит процентные ставки уже в этом месяце. Потребительские цены выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в ноябре, что является наименьшим ростом с ноября 2016 года, сообщило Управление национальной статистики (ONS) в среду.

Промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре впервые за три месяца, показали данные Евростата. Промышленное производство выросло на 0,2% в месяц, в отличие от падения на -0,9% в октябре. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 0,3%, который прогнозировали экономисты.

Экспорт товаров из зоны евро (EA19) в остальной мир в ноябре 2019 года составила €197,7 млрд, что на 2,9% меньше, чем в ноябре 2018 года (€203,7 млрд). Импорт из остального мира составил €177,0 млрд, что на 4,6% меньше, чем в ноябре 2018 года (€185,5 млрд). В результате чего в ноябре 2019 года в еврозоне был зафиксирован профицит торговли товарами с остальным миром в размере €20,7 млрд по сравнению с €28,0 млрд в октябре 2019 года. Экономисты ожидали, что профицит снизится до € 23,3 млрд.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидают подписания первоначального торгового соглашения между США и Китаем сегодня в 16:30 GMT.

Рынки стали менее восторженными после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что тарифы на китайские товары будут сохраняться до завершения сделки "Фаза 2".

Китайские акции упали после того, как выяснилось, что предварительная торговая сделка, намеченная к подписанию в Вашингтоне, не будет включать откат тарифов на китайские товары.

Японские акции упали, а иена укрепилась после того, как высокопоставленный американский чиновник по торговле заявил, что текущие тарифы на китайские товары пока сохранятся.

Акции Toho упали в цене на -5,7% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий. Ryohin Keikaku потерял -3% стоимости бумаг, чтобы увеличить потери после того, как оператор Muji сократил свой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость Square Enix Holdings сократилась на -4,4% после объявления о задержке запуска новой игры.

Австралийские рынки достигли новых рекордных максимумов в преддверии подписания предварительной китайско-американской торговой сделки.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto закрылись на смешанной нотой.

Resolute Mining прибавила 0,9% стоимости бумаг после того, как подписала окончательные соглашения о продаже консорциума Ravenswood Gold Mine в Квинсленде. Рыночная стоимость Evolution Mining взлетела на 5,8%, а Newcrest на 3,1%.

Энергетические компании, такие как Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли примерно на 1%, в то время как Beach Energy увеличила капитализацию на 2,6%.

Акции на торгах в Сеуле закрылись со снижением, так как оптимизм в отношении американо-китайского соглашения о торговле ослаб.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на -1,7%, а производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,3% стоимости бумаг.

Статистические данные Кореи показали, что уровень безработицы в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в декабре до 3,8% с 3,6% в ноябре. Прогнозируется, что ставка останется неизменной на уровне 3,6 процента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне т.к. фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%. Рынки очень осторожничают в преддверии сегодняшнего подписания торговой сделки между США и КНР.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы анализировали смешанную квартальную отчетность крупных американских банков.

Читать далее