Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2012

Фондовые индексы США компенсировали понесенные после открытия потери, получив поддержку от данных по промышленным заказам в США. Рынки открылись в минусе на фоне слабых результатов аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок.

В США объем по промышленным заказам в США в ноябре вырос в месячном исчислении на 1.8% при ожидавшихся 2.0%, снижение показателя в октябре пересмотрено с 0.4% до 0.2%.

Dow 12,398.10 +0.72 +0.01%, Nasdaq 2,647.00 -1.72 -0.06%, S&P 500 1,276.34 -0.72 -0.06%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидером повышения стал алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,06%). Наибольшее снижение у акций ритейлера Wal-Mart Stores (WMT, -1,23%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрятся финансовый сектор (-0,4%) и сектор здравоохранения (-0,7%), а лучше рынка выглядят сектора основных материалов (+0,2%) и промышленных товаров (+0,3%).

Бумаги Ford Motor выросли на 2,74% после сообщения о декабрьских продажах автопроизводителя, превысивших оценки аналитиков.

Акции нефтегазовой компании Chevron (CVX, -0,04%) подешевели после того, как суд отклонил апелляцию компании по делу о нанесении ущерба экологии в джунглях Амазонки.

Котировки крупнейшего поставщика министерства обороны США Lockheed Martin упали на 1,21% после того, как аналитики JPMorgan снизили оценку акций компании.

Заметно выросли на сегодняшних торгах бумаги Steel Dynamics (+3,49%) после того, как эксперты Bank of America повысили оценку сталелитейной компании.

Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) убавил из своего актива 0,27% после того, как компания сообщила, что закроет завод в Канзасе ввиду сокращения властями США расходов на вооружение.

Сопротивление 3:1289         (максимум октября)

Сопротивление 2:1279       (максимум 3 января)

Сопротивление 1:1274         (внутридневной максимум)

Текущая цена: 1263,25

Поддержка 1: 1260          (ранее сопротивление, максимум 30 декабря)

Поддержка 2: 1253          (область минимумов 30 декабря - 1 января)

Поддержка 3: 1264          (область минимумов 28-29 декабря)

Фьючерсы понижаются в связи со слабыми результатами аукциона по гособлигациям Германии, в результате которого было привлечено 4.057 млрд евро на 10 лет при планах 5,0 млрд евро. Средняя доходность составила 1.93% (против 1.98% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.3 (против 1.1 для аналогичного предыдущего выпуска). Отметим, то это уже второй аукцион по 10-летним гособлигациям Германии, на котором не удалось собрать достаточное количество заявок.

Также умерило аппетиты инвесторов к риску понижение прогноза по ВВП Германии немецким институт экономических исследований (DIW). Прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году был понижен до +0,6% с предыдущей оценки +1,0%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП Германии на 2,2%. Не сумели оказать поддержку рынкуи опубликованные данные по индексам деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Показатели вышли смешанными, часть незначительно лучше прогнозов, часть хуже.

Давление на фьючерсы оказало укрепление доллара, который вырос против основных валют на фоне снижения фондовых индексов в Европе, что повысило спрос на относительно безопасные активы.

Участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Ожидается, что по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150 тыс. новых рабочих мест после 120 тыс в ноябре.

В фокусе участников рынка по-прежнему находится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 225 8,560 +104.76 +1.24%

Hang Seng 18,727 -150.10 -0.80%

S&P/ASX 200 4,188 +86.68 +2.11%

Shanghai Composite 2,169 -30.03 -1.37%

FTSE 100 5,684 -15.89 -0.28%

CAC 40 3,210 -35.80 -1.10%

DAX 6,109 -57.74 -0.94%

Сессию среды основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили разно направлено:

Nikkei   8,560 +104.76 +1.24%

Hang Seng 18,727 -150.10 -0.80%

S&P/ASX   4,188 +86.68 +2.11%

Shanghai Composite 2,169 -30.03 -1.37%

Поддержку азиатским фондовым площадка оказало  повышение склонности участников рынка к риску на фоне вчерашних макроэкономических данных Европы и США.

В Европе вышли данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС.

Значение индекса ISM в производственно секторе США по итогам декабря подскочило до уровня 53,9 пункта при прогнозе 53,3 пункта и значении за ноябрь 52,7 пункта.

В минусе день завершил китайский фондовый рынок, где продажи были обусловлены сообщением от SouFun Holdings Ltd., которая владеет крупнейшим интернет-порталом по недвижимости в Китае. В компании отметили, что цены на жилье в Китае в декабре упали четвертый месяц подряд (-0,25% по сравнению с ноябрем). Цены снизились в 60 из 100 отслеживаемых городов, при этом снижение было зафиксировано во всех 10 крупнейших городах Китая, включая Пекин и Шанхай.

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с повышением. Азиатские акции выросли на фоне позитивной статистики, засвидетельствовавшей рост промышленного производства в Австралии, Китае и Индии, что добавило оптимизма инвесторам и укрепило надежды на то, что экономика региона выдержит кризис суверенного долга в Европе. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая в декабре вырос до 56.0 пунктов против 49.7 пунктов в ноябре. В Австралии индекс цен на сырье в декабре увеличился на 10.9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Производственная активность в Австралии выросла в декабре впервые за шесть месяцев, свидетельствуют официальные данные. Индекс менеджеров закупок (PMI) в Индии, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics, увеличился в прошлом месяце до 54,2 пункта — максимума за полгода, по сравнению с 51 пунктом в ноябре. Аналогичный показатель для Китая, рассчитываемый Федерацией логистики и закупок Китая, поднялся в последнем месяце прошлого года до 50,3 пункта с 49 пунктов. Рынки Китая и Японии оставались закрытыми во вторник.

Компания BHP Billiton, которая получает около 28% своих продаж в Китае, получила 1,1% на торгах в Сиднее.

Industrial & Commercial Bank of China, крупнейший в мире кредитор по рыночной стоимости, добавил в свой актив 3% после возобновления торгов в Гонконге.

Li & Fung, поставщик игрушек и одежды для розничной торговли, включая американский гигант Wall-Mart , поднялся на 6% на спекуляциях, что потребительские расходы в США увеличатся после того, как данные показали рост заработной платы второй месяц подряд.

Европейские фондовые индексы поднялись после того, как отчет показал, что промышленное производство в США вырос в декабре самыми быстрыми темпами за шесть месяцев. Активность в производственном секторе США в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 6 месяцев, тем самым подтвердив, что обстановка продолжит стабилизироваться и в 2012 году. Значение индекса ISM в секторе обрабатывающей промышленности подскочило до 53,9 от ноябрьских 52,7. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более скромного роста - до 53,5.

Уровень безработицы в Германии в декабре продемонстрировал превзошедшее прогнозы снижение, чему способствовал резкий подъем экспорта автомобилей и производственного оборудования, а также аномально теплая зима, которая поддержала активность в строительном секторе. Как сообщило сегодня Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, сезонно-взвешенный уровень безработицы зарегистрировал снижение на 22 тыс. до 2,89 млн. Аналитики, опрошенные накануне решила, ожидали снижения лишь на 10 тыс. Также из отчета стало известно, что ставка безработицы зарегистрировала падение до 6,8% от 6,9%.

Также сегодня прошел аукцион по гособлигациям Франции, на котором было привлечено 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд .

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. Индекс Германии DAX добавил 1,5%, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 поднялись на 2,3% и 0,7% соответственно.

На фоне роста цен на медь в Лондоне акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton и второго по величине Rio Tinto Group подскочили более чем на 6%.

Котировки автопроизводителей добавили в связи с заявлением, что мировые продажи автомобилей и легких грузовиков вырастут в этом году на 6,7%. Bayerische Motoren Werke (BMW) вырос на 4% на ожиданиях повышения спроса в Китае и США.

Нефте-газовая исследовательская компания из Великобритании Afren подскочила на 20% после того, как стало известно, что в Африке совокупное производство компании достигнет 55 400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Фондовые индексы США провели первую сессию нового года с повышением на фоне признаков того, что промышленное производство растет от Китая до Австралии и Америки. Статданные по промышленному производству по всему миру показали улучшение в декабре, вернув надежды, что производство выстоит против долгового кризиса в Европе. В США данные Института управления поставками, который опубликовал индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре (ISM Manufacturing), показали, что этот показатель поднялся в прошлом месяце до 53,9 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее при прогнозе 53,3 пункта. Таким образом, ISM в производственном секторе США обновил полугодовой максимум. Компоненты отчета показали, что индекс уплаченных цен за аналогичный период продемонстрировал рост до 47,5 от 45, а индекс занятости обновил июньский максимум и достиг отметки 55,1. В прошлом месяце в производственном секторе было создано 5 тыс. рабочих мест против ноябрьских 2 тыс. В конце сессии фондовые индексы несколько отступили от достигнутых максимумов после публикации протокола заседания FOMC, из которого стало ясно, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование

Dow 12,397.38 +179.82 +1.47%, Nasdaq 2,648.72 +43.57 +1.67%, S&P 500 1,277.06 +19.46 +1.55%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступили лишь четыре компании из 30. Наибольшим снижением отметилась компания-победитель по итогам 2011 года - крупнейшая сеть фаст-фудов McDonald's (MCD, -1,52%), что вызвано отчасти фиксацией прибыли. В лидерах повышения два крупнейших кредитора Bank of America (ВАС, +4,32%) и JPMorgan (JPM, +5,20%), а также алюминиевый гигант Alcoa (АА, +6,71%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (-1,00%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+2,6%) и сектор основных материалов (+3,7%).

Благодаря росту цен на нефть поднялись акции сырьевых компаний. Chevron Corp (CVX) и ConocoPhillips добавили в свой актив 3,73% и 1,78% соответственно.

Также в выигрыше оказались производители цветных металлов после того, как медь, алюминий, цинк и олово выросли на ожиданиях увеличения спроса на промышленные металлы. Акции U.S. Steel и Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 6,46% и 7,37% соответственно.

Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) нарастил 3,04% после того, как аналитики JPMorgan рекомендовали инвесторам покупать акции.

Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) добавил в свой актив 1,19% после того, как компания выиграла тендер министерства обороны США на модернизацию систем противоракетной обороны на сумму $3,48 млрд.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 18,877 +443.02 +2.40%

S&P/ASX 200 4,101 +44.60 +1.10%

На текущий момент:

Dow 12,437.00 +219.44 +1.80%

Nasdaq 2,649.33 +44.18 +1.70%

S&P 500 1,278.50 +20.90 +1.66%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь три компании из 30 отступают - McDonald's (MCD, -1,13%), Verizon Communications (VZ, -1,00%) и Kraft Foods (KFT, -0,24%). В лидерах повышения по-прежнему два крупнейших кредитора Bank of America (ВАС, +4,86%) и JPMorgan (JPM, +5,56%), а также алюминиевый гигант Alcoa (АА, +6,82%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему хуже рынка смотрится коммунальный сектор (-1,00%), а лучше рынка выглядят финансовый сектор (+2,9%) и сектор основных материалов (+4,0%).